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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 12/01/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 242 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26BAT20
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le chiffre d’affaires des entreprises de pose de revêtements s’est élevé à près de 21 Md€ hors taxes en 2023 selon l’INSEE, dont 13,8 Md€ dans les peintures. Les artisans tirent une grande partie de leurs revenus du segment de l'entretien et de la rénovation. Ils sont également présents dans les phases de finition des chantiers de construction de logements et de locaux de bureaux ou industriels. Le secteur a la particularité d’être très atomisé, comptant plus 90 000 entreprises en 2023 (y compris peinture et vitrerie). En raison de la taille importante du marché intérieur, de la faiblesse des barrières à l’entrée et du caractère très local de la demande, l’artisanat est extrêmement développé et les acteurs sont très majoritairement des entreprises de petite taille. En France, les acteurs les plus importants, outre l’enseigne Saint-Maclou qui appartient au groupe Mulliez, sont des groupes ou sociétés indépendantes spécialisés dans les travaux de second œuvre de finition comme Bonglet, Mendes, Bangui, Vallée, Vinet ou Lucas.
TENDANCES ET ENJEUX
Une reprise en trompe-l'œil sur fond de pressions concurrentielles
Après deux années difficiles, l’activité repart. La relance de la construction et la reprise des transactions dans l’ancien dopent la demande en travaux de finition. Mais cette embellie masque mal les tensions structurelles d’un marché atomisé, confronté à une hausse durable des coûts et à une guerre des prix alimentée par le « Do It Yourself » et la montée des plateformes. Pour maintenir leurs marges, les professionnels du secteur doivent composer avec des contraintes tarifaires fortes, tout en intégrant une nouvelle donne commerciale dominée par les enseignes de distribution. Ces dernières s’imposent de plus en plus comme intermédiaires incontournables dans la relation client.
L’étude vous propose des prévisions actualisées, une analyse détaillée des circuits de prescription et un décryptage du contexte concurrentiel.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Le marché français des revêtements de sol jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les spécialistes de la peinture
Les acteurs spécialisés dans les sols classiques
Les acteurs spécialisés dans les sols industriels
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
4 M FRANCE
ABBEI ACTIVITES BOIS BATIMENT ENTREPRISES D'INSERTION
ACORUS - PEINTISOL
AIN CARRELAGES
AJC DE BASTOS
ALAZARD
ALTRAD PREZIOSO
ARDENNE PEINTURE EVOLUTION
ARTIRENOV
ATELIER LOUIS DEL BOCA
ATELIER MERIGUET CARRERE
BAFFY
BARAL
BATIMENT PEINTURE VITRERIE RAVALEMENT
BAZZI
BC-SPIR
BECHET
BELFOR (FRANCE) REHABILITATION
BERTOLANI ET FILS
BLUE SELECT
BOULFRAY
BS MOQUETTES
BSA PACA
CAPITALE PARQUETS
CASTILLO
CENTRAL POSE
CFF
CHANEL
CHARLES COSTA
CHP RENOVATION
CHRISTIAN DUVIVIER
CHUDEAU
CIZERON FRERES
CLEAN SOLS
CLOCHARD DOLOR
COMBET
COMPTOIR DES REVETEMENTS
CONCEPTION REALISATION CARRELAGES - CRC
COULON
CREATION BATIMENT CINDO
DECOPEINT
DECORATION DE SOUSA FRERES
DEKERPEL
DELTASOL
DEMARAIS
DSA AQUITAINE
DUMAFE
DUPRIEZ NAQUART
ECMRS
EDM PARIS
ELIEZ
EMMER
EMPR
ENF
ENT INTER PROFESSIONNELLE TRAVAUX BATIME
ENTREPRISE ASSELINE
ENTREPRISE BONGLET
ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE
ENTREPRISE DE RENOVATION ET D'AMENAGEMENT DE L'HABITAT
ENTREPRISE FERRIGNO
ENTREPRISE FLIPO
ENTREPRISE GENERALE SNPR
ENTREPRISE JEAN BAGNIS
ENTREPRISE LAMOS
ENTREPRISE L'BOUGET
ENTREPRISE LEBRUN
ENTREPRISE MAZET
ENTREPRISE MORIN
ENTREPRISE PEINTURE ET ENDUITS
ENTREPRISE PLATRERIE PEINTURE BOULLIARD
ETABLISSEMENTS LARDY
ETABLISSEMENTS MINER
ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE
ETS GONI
EURO PEINTURE 37
EUROBAT SUD
FI2C MD
FPRS FRANCILIENNE PEINTURE ET REVETEMENT DE SOL
FRANCE-SOLS
GEOP
GROUPE VINET
GUERIN PEINTURES
H PREVOTAT ET CIE
HARMONIE
HEDHILI BAT
HEINRICH SCHMID HAGUENAU
HEINRICH SCHMID SAVERNE
HITTIER & FILS
ILDEI
INTERSOL
ISTRA
JCP ENTREPRISE
JPB
KORKMAZ CARRELAGE
LA MAITRISE DE VOS FACADES MDF
LA SOCIETE DES REVETEMENTS ET PEINTURE
LACAZE CARRELAGE ET CHAPE FLUIDE
LAGARDE ET MEREGNANI
LES PARQUETEURS DE FRANCE
LES PEINTURES PARISIENNES
LES PEINTURES REUNIES SN
LES REVETEMENTS DE NORMANDIE
LIVET ET COMPAGNIE
LIZSOL
LORENZI
LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS
LUCAS ANGERS
LUCAS LAVAL
LUCAS LE MANS
MAG IDF
MAGALHAES
MAISON AUFRERE - RAVIZZA
MAISON DUREAU
MATTOUT ENTREPRISE
MBIP
MENDES
MESSENT
MEUNIER
MIGMA
MIMMO
MONNAIE FRANCE
MOYSE 3D
MTOB
MURS PEINTS
MV VALORISATION
NICOLAS PEINTURE
NICOLETTA ET CIE
NJE
NOREA TRAVAUX
NORMALU
NUANCE 3
PARIS ROUEN CARRELAGE
PARISOT PROJET ET CIE
PARQUETSOL
PATRIMOINE ET RENOVATION
PATRUNO DECORATION
PEINTURE DECORATION MACONNERIE
PEINTURES 3000
PENE
PLATRERIE PEINTURE ANDRE LAISSUS
PRIMBAT
PROWAR INDUSTRIE
RABOBAT
RAK PROTECT
RAVALISO
RAVALTEX
REAL MARBRE
REAL SOL
RECMA
ROSSI
ROUDIE PEINTURE
ROUDIE SOL FRANCAIS
ROULLIAUD
ROUZES NOUVELLE AQUITAINE
RUDANT ET FILS
SAPA
SASU BOC
SEGUIN LEVY
SMPI EMBELLISSEMENT
SMRD-BAT 92
SOCATEB ET CIE
SOFRADAM
SOGAPEINT
SOGRECA
SOL FACADE
SOLASTRA
SOLITECH
SOLWEIG
SOLYPER - SOCIETE LYONNAISE DE PEINTURE PLATRERIE ET DE RENOVATION
SPERY
SPR BATIMENT ET INDUSTRIE
SPRAS
ST GROUPE
STÉ ANONYME BANGUI
STÉ ANTILLAISE DE PLATRERIE
STÉ BRETONNET PEINTURE REVETEMENT
STÉ DE PEINTURE - D'ETUDES - BATIMENT - INDUSTRIEL SPEBI
STÉ DE REVETEMENTS DE SOLS
STÉ D'ENTREPRISE GENERALE JEAN FRANCOIS METZ
STÉ DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES
STÉ DOLOISE DE PEINTURE
STÉ EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN
STÉ ISOLATION ET DE PEINTURE
STÉ LORIENTAIRE PEINTURE CARENAGE
STÉ LYONNAISE DE PEINTURE POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT - SLPIB -
STÉ MAYENNAISE D'ELECTRICITE ET
STÉ POITEVINE DE PEINTURE
STONHARD FRANCE
STTS
TAPIS SAINT MACLOU
TECHNI MURS
TERRA CERAMIC CONSEILS & POSE
TLS TOULESOLS
TOULOUSE CARRELAGES
TOUR BATIMENT
TRAPIB
VALLEE
VALLEE ATLANTIQUE
VIVACI
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
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12/01/2026 | 242 pages | FR 990 €HT
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