Les salles de cinéma
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La fréquentation des cinémas résiste, mais les revenus des exploitants reculent.
Portée par la sortie de blockbusters et par une légère revalorisation des prix d’entrée, l’activité guichet restera solide en 2025. Pourtant, le chiffre d’affaires des exploitants se contractera, pénalisé par une offre cinématographique affaiblie, une baisse des recettes publicitaires et une consommation plus mesurée dans les foyers. Dans ce contexte contraint, les grands réseaux accélèrent la diversification de leurs modèles économiques, misant sur les formules d’abonnement, les services premiums et de nouvelles sources de revenus extra-guichet.
Cette étude vous permet d’anticiper les perspectives du secteur, de décrypter les stratégies des leaders et d’évaluer les leviers les plus porteurs dans un environnement de plus en plus concurrentiel.
- Quelles sont les prévisions d’évolution du chiffre d’affaires des exploitants jusqu’en 2026 ?
- Quels modèles émergent face à la pression sur les recettes publicitaires et les ventes annexes ?
- Comment les grands réseaux redéfinissent-ils leur positionnement pour capter davantage de valeur dans un marché sous tension ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Depuis la crise sanitaire, la fréquentation des salles de cinéma en France reprend progressivement. Elle a atteint 181,3 millions d’entrées en 2024, soit environ 86,6% des niveaux de 2019. Selon le CNC, la filière de l’exploitation cinématographique regroupait 2 056 cinémas en 2023, dont 249 multiplexes pour un total de 6 322 écrans dans l’Hexagone. Les 5 réseaux leaders que sont Pathé Cinémas, CGR Cinémas, UGC, Megarama et Kinepolis représentaient près de 40% nombre total d’écrans et totalisaient la moitié des entrées en salle sur l’exercice.
L’exploitation de salles de cinéma recouvre toutes les activités relatives à la projection de films. La gestion de complexes cinématographiques permet également aux exploitants d’assurer des prestations connexes, comme la vente de boissons et produits de confiserie, la location de salles pour l’organisation d’événements privés (séminaires, conférences, expositions) ou de spectacles (concerts, opéras, pièces de théâtre, etc.).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les recettes guichets du cinéma en France
- Le chiffre d'affaires des exploitants de cinéma
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et ouvertures de cinémas
- Les opérations de modernisation et ouvertures de salles premium
- Les lancements d'offres et les initiatives commerciales
- Les opérations capitalistiques et partenariats majeurs
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière audiovisuelle et cinématographique
- Les principales sources de financement des programmes en France
- Les aides à l'exploitation de salles de cinéma en France
- Focus sur la chronologie des médias
- La répartition des recettes guichets
- Les équipements des cinémas en France
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le nombre de films distribués en salles
- La fréquentation des salles de cinéma
- Le marché de la vidéo à la demande
- Les principales subventions aux exploitants en France
- Le piratage de contenus cinématographiques et audiovisuels
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- L'évolution du nombre de salles exploitées en France
- L'évolution du nombre de salles premium en France
- Les recettes guichets du cinéma en France
- Les recettes publicitaires du cinéma
- Le chiffre d'affaires des exploitants de salles de cinéma
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les recettes guichets du cinéma en France
- Le chiffre d'affaires des exploitants de cinéma
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Le nombre de cinémas en France
- Le nombre d'écrans de cinéma en France
- Les effectifs salariés dans l'exploitation de salles de cinéma
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des cinémas selon la taille et le nombre d'entrées
- La concentration du secteur
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La localisation géographique de l'activité
- Le panorama européen
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le classement des réseaux de cinémas en France
Les fiches d'identité
- Pathé Cinémas
- CGR Cinémas
- UGC
- Megarama
- Kinepolis Group
- Soredic (Cinéville)
- mk2
- NOE Cinémas
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et ouvertures de cinémas
- Les opérations de modernisation et ouvertures de salles premium
- Les lancements d'offres et les initiatives commerciales
- Les opérations capitalistiques et partenariats majeurs
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Chamouleau
Analyste Expert
Vincent Chamouleau analyse les transformations économiques à l’œuvre dans les secteurs des médias, de la communication et des technologies numériques. Il décrypte les recompositions des écosystèmes, l’évolution des modèles publicitaires et l’intégration croissante de l’IA dans les chaînes de valeur.
Études connexes
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