La production de films et contenus audiovisuels
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La production française de contenus audiovisuels sous pression
Alors que la reprise amorcée post-Covid peine à s’ancrer, l’exercice 2025 s’annonce comme un point de bascule pour les producteurs français de films et de contenus audiovisuels. Sous l’effet conjugué de pressions croissantes sur les financements publics et d’un essoufflement du marché publicitaire, la croissance du secteur pourrait s’enrayer, fragilisant les modèles économiques des chaînes traditionnelles. Face à cette donne, les stratégies se redéployent : multiplication des opérations de croissance externe à l’international, arbitrages sur les genres produits, montée en puissance des plateformes sous contrainte de la directive SMA, etc.
Notre étude décrypte l’évolution des financements publics et privés, propose une cartographie les dynamiques concurrentielles en cours et livre des prévisions exclusives pour 2025.
Quelles sont les perspectives de chiffre d’affaires pour la production cinématographique et audiovisuelle en 2025 ?
Dans quelle mesure la directive SMA peut-elle compenser le désengagement des chaînes traditionnelles ?
Quelles stratégies d’internationalisation privilégient les leaders pour rester compétitifs face aux géants du streaming ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les producteurs sont chargés de la mise en œuvre d’un projet cinématographique ou audiovisuel. Ils doivent réunir les fonds nécessaires à sa réalisation et assurer la conception (auteurs, scénaristes, etc.), la capture (figurants, acteurs, son, image) et la postproduction (montage, effets spéciaux, etc.) du programme. Ils peuvent s’appuyer en France sur de nombreux soutiens publics (aides du CNC, subventions des collectivités, crédits d’impôt, etc.), destinés à promouvoir la création et la diversité culturelle. Une fois le projet mené à bien, les producteurs cinématographiques cèdent les droits de l’œuvre aux distributeurs (contrats de cession), lesquels se consacrent à sa promotion et à sa commercialisation auprès des exploitants de salles, des éditeurs de vidéo et des chaînes de télévision (contrats d’exploitation ou de location). Les producteurs audiovisuels vendent, quant à eux, directement leur programme aux diffuseurs (chaînes de télévision, plateformes de vidéo par abonnement).
Le secteur de la production en France se compose de nombreuses sociétés indépendantes, souvent spécialisées par genre. À leurs côtés évoluent toutefois les filiales de grands groupes intégrés comme Groupe Canal+, TF1, mais aussi des leaders européens de la production audiovisuelle de « flux » à l’image de Banijay.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires de la production de films pour le cinéma
- Le chiffre d'affaires de la production de contenus audiovisuels
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les rachats et investissements des sociétés de production
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principaux acteurs participant à la réalisation d'un programme
- La filière audiovisuelle et cinématographique
- Les principales sources de financement des programmes en France
- Les rapports de forces entre producteurs et diffuseurs
- Focus sur la chronologie des médias
Les fondamentaux de l'activité
- La structure de financement et de coûts d'un film d'initiative française
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les principales subventions publiques en France
- Les performances des films français en France
- Les performances des films français à l'étranger
- Le coût de la grille des principales chaînes de télévision en France
- Le marché de la vidéo sur support physique
- Le marché de la vidéo à la demande
- Le piratage de contenus cinématographiques et audiovisuels
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les investissements en programmes audiovisuels
- Les investissements en programmes cinématographiques
- Les films produits en France
- Les recettes guichets en France des films français
- Le chiffre d'affaires de la production de films pour le cinéma
- Le chiffre d'affaires de la production de contenus audiovisuels
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires de la production de films pour le cinéma
- Le chiffre d'affaires de la production de contenus audiovisuels
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- La répartition des films par genre et leur financement
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les principaux producteurs de programmes de fiction et de flux en France
Les fiches d'identité
- Groupe Canal+
- TF1
- Banijay
- Mediawan
- France Télévisions
- Groupe M6
- Gaumont
- ITV (TM Studios)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements des sociétés de production
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Chamouleau
Analyste Expert
Vincent Chamouleau analyse les transformations économiques à l’œuvre dans les secteurs des médias, de la communication et des technologies numériques. Il décrypte les recompositions des écosystèmes, l’évolution des modèles publicitaires et l’intégration croissante de l’IA dans les chaînes de valeur.
Études connexes
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