L'édition de chaines de télévision et de plateformes de streaming
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’édition de chaînes de télévision nationales représentait
en 2024 un chiffre d’affaires total de 8,1 milliards d'euros en France. Les chaînes
nationales gratuites pesaient pour près des trois quarts de l’activité en
valeur, le solde étant réalisé par les chaînes thématiques et payantes. Du fait
d’importantes barrières technologiques, financières et réglementaires, le
secteur de la TV compte un nombre très restreint d’acteurs qui sont tous
français. Dans la TV gratuite, les éditeurs privés comme TF1, Groupe M6, CMA-Media,
Groupe Canal+ et Groupe Amaury se rémunèrent presque exclusivement à travers la
publicité. La TV gratuite reste néanmoins dominée par France Télévisions, un
groupe public financé à 90% par l’État. Sur le segment de la télévision
payante, Canal+ concentre les deux tiers du chiffre d’affaires. Du côté de la
vidéo à la demande, le marché est estimé par le CNC à 2,7 milliards d'euros en 2025, dont plus
de 90% de ce montant est généré par les services par abonnement. Le paysage
concurrentiel se compose ainsi de Netflix, pionnier et leader historique du
streaming, des majors américains du divertissement (The Walt Disney Company,
Paramount, Warner Bros. Discovery, etc.) et de géants américains de la tech et du
web (Alphabet, Amazon, Apple).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des éditeurs de chaînes de télévision
- Le marché de la vidéo à la demande
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les actualités des acteurs français de la télévision
- Les actualités des acteurs du streaming en France
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le glossaire des termes techniques et anglicismes de l'étude
- L'évolution du paysage de l'édition de chaînes de télévision en France
- La filière cinématographique et audiovisuelle en France
- Les principales sources de financement des chaînes de télévision
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- L'évolution des aides publiques
- L'audience de la télévision
- Le taux d'équipement en terminaux permettant de regarder des vidéos
- Les investissements des annonceurs en télévision
- Les dépenses d'abonnements à une offre de TV payante
- Le taux de pénétration des services de vidéo à la demande
- Le taux de pénétration des offres de service BVOD
- Le taux de pénétration des offres de service AVOD
- Les investissements des annonceurs dans les plateformes de streaming
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires de l'édition de chaînes de télévision
- Le marché de la vidéo à la demande
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des éditeurs de chaînes de télévision
- Le marché de la vidéo à la demande
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chaînes de la TNT en France
- Les chaînes thématiques en France
- La répartition des audiences de la télévision
- La localisation géographique de l'activité
- Le modèle d'affaires des éditeurs de chaînes de télévision en France
- La concentration de l'activité d'édition de chaînes nationales gratuites
- La concentration de l'activité d'édition de chaînes nationales payantes
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les parts d'audience des chaînes nationales de la TNT
- Le positionnement des leaders
- Le classement des plateformes de vidéo à la demande
- Les parts des groupes TV sur le marché publicitaire
Les fiches d'identité
- France Télévisions
- Groupe Canal+
- TF1
- Groupe M6
- CMA CGM
- Netflix
- Amazon
- The Walt Disney Company
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les actualités des acteurs français de la télévision
- Les actualités des acteurs du streaming en France
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 95 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Chamouleau
Analyste Expert
Vincent Chamouleau analyse les transformations économiques à l’œuvre dans les secteurs des médias, de la communication et des technologies numériques. Il décrypte les recompositions des écosystèmes, l’évolution des modèles publicitaires et l’intégration croissante de l’IA dans les chaînes de valeur.
Études connexes
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