La fabrication d'équipements de télécommunications
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment rebondir face au reflux de la demande et à la pression étrangère ?
La reprise de la production n’aura été qu’un sursis. Le secteur des équipements de télécommunication replonge, rattrapé par le repli des commandes des opérateurs, la baisse des investissements industriels et le retour en force des concurrents étrangers. Pris en étau entre une demande atone et une guerre des prix exacerbée, les fabricants français peinent à rentabiliser leurs outils. Si le segment défense et les services associés offrent encore quelques relais de croissance, l’érosion du tissu industriel se poursuit, fragilisant des sites déjà sous tension.
Dans ce contexte, notre étude décrypte les nouvelles dynamiques du secteur, propose des prévisions exclusives et éclaire les stratégies de montée en gamme, d’intégration et d’ancrage technologique mises en œuvre pour regagner des positions.
Quelles perspectives de chiffre d’affaires et de production pour les fabricants d’équipements télécoms ?
Quels segments résisteront le mieux à la contraction des investissements opérateurs et industriels ?
Quels sont les modèles économiques les plus résilients dans un contexte de souveraineté technologique renforcée ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le tissu industriel national de la fabrication d’équipements de télécommunication s’est réduit ces dernières années pour tomber à 278 établissements en 2024 selon l’Urssaf. Confrontés à une intensification de la concurrence étrangère et à une érosion de leurs performances financières, la plupart des fabricants implantés en France (Nokia en tête) ont externalisé toute ou partie de leur production dans les pays à bas coûts. À l’exception de certains industriels (Thales et Ineo Défense notamment) qui conservent d’importantes capacités industrielles, l’activité dans le secteur est de plus en plus circonscrite à la conception, la R&D et aux prestations de services (ingénierie, intégration, conseil, etc.).
Les équipementiers télécoms conçoivent, développent et fabriquent des appareils d’émission, de réception et de transmission de données : antennes, routeurs, ponts et passerelles, etc. Ces produits sont destinés à une clientèle très diversifiée, composée de professionnels (opérateurs télécoms, entreprises ou acteurs de la défense) et de particuliers.La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production d'équipements de télécommunication
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements de télécommunication
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principales définitions des équipements de télécommunication
- La typologie des équipements de télécommunication
- Le schéma de la filière
- Les principaux débouchés des équipements de télécommunication
- La structure de la production des équipements de télécommunication
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les investissements des opérateurs télécoms en France
- Les investissements des entreprises en biens d'équipement en France
- Le parc de cartes SIM en France
- Les investissements des entreprises en information-communication en France
- Le parc de data centers neutres en France
- Les dépenses militaires dans le monde et en France
- Les importations françaises d'équipements de télécommunication
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production d'équipements de télécommunication
- Les prix à la production des équipements de télécommunication
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements de télécommunication
- Les exportations françaises d'équipements de télécommunication
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production d'équipements de télécommunication
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements de télécommunication
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- Sagemcom
- Thales
- Nokia Corporation
- Huawei
- ALE International
- Ericsson
- Semtech
- Actia Group
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et inaugurations de sites
- Les autres faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 110 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Ali Benjelloun
Analyste Expert
Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.
Études connexes
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