La fabrication et le marché du gros électroménager
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027.
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Un marché mature confronté à la montée de l’économie circulaire
Entre pression sur le pouvoir d’achat, montée de l’économie circulaire et saturation des taux d’équipement, le marché du gros électroménager est durablement contraints, fragilisant en particulier l’appareil productif français. Dans ce contexte, les repositionnements des acteurs restent mesurés tandis que la concurrence étrangère consolide ses positions et tire parti des recompositions en cours.
Notre étude propose une analyse détaillée des tendances du marché, des prévisions d’activité et des dynamiques concurrentielles.
- Quelles sont les prévisions d’évolution du marché du gros électroménager à l’horizon 2027 selon les segments et circuits ?
- Comment les industriels et distributeurs adaptent-ils leurs modèles face à la montée de la réparation et du reconditionné ?
- Quels équilibres concurrentiels se dessinent entre acteurs nationaux fragilisés et groupes internationaux ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les ventes de gros
électroménager (GEM) se sont élevées à près de 5,6 Md€ en France en 2024. Trois
grandes familles d’appareils peuvent être distinguées : les équipements de
production du froid et de conservation (réfrigérateurs, congélateurs, caves à
vin, etc.), les solutions de lavage (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge,
etc.) et les appareils pour la cuisson (cuisinières, fours, etc.). En raison
des délocalisations successives intervenues ces trois dernières décennies, le
tissu industriel du GEM est extrêmement restreint dans l’Hexagone, et les
équipementiers étrangers dominent sur tous les segments en France. En 2025, le
dernier grand producteur français, Brandt, a été liquidé, supprimant 700
emplois et l’une des seules usines du secteur. Les quelques groupes encore
présents industriellement, interviennent généralement dans la production
d’équipements haut de gamme, essentiellement de cuisson. À leurs côtés évolue
un nombre significatif de fournisseurs étrangers n’ayant qu’une présence
commerciale en France comme Haier, Miele, LG Electronics, etc.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des fabricants français de gros électroménagers
- Le chiffre d'affaires des filiales commerciales de fabricants étrangers de GEM
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les difficultés traversées par les acteurs du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les catégories d'appareils de gros électroménager
- Le taux d'équipement des ménages
- La structure du marché français du gros électroménager
- Le panorama des circuits de distribution
- La structure de l'industrie française du GEM
- La durée d'usage des équipements électrodomestiques
- L'essor de l'économie circulaire dans l'électroménager
- La réparation et le reconditionnement de l'électroménager
- Le comportement des consommateurs
Les déterminants de l'activité
- Les déterminants communs des fournisseurs de GEM (fabriqués ou non en France)
- Les déterminants spécifiques de l'activité des fabricants français de GEM
- Les déterminants spécifiques de l'activité des fournisseurs étrangers de GEM
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- Les taux d'intérêt des crédits à la consommation
- Les taux de change
- La construction de logements
- Les transactions de logements anciens
- Les ventes de gros électroménager
- Les prix à la consommation de GEM
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialistes de l'électroménager
- Les importations françaises de GEM
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le prix et à la production des appareils électroménagers
- Le chiffre d'affaires des fabricants français de gros électroménagers
- Le chiffre d'affaires des filiales commerciales de fabricants étrangers de GEM
- Les exportations françaises de GEM
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des fabricants français de gros électroménagers
- Le chiffre d'affaires des filiales commerciales de fabricants étrangers de GEM
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés de la fabrication d'électroménager
- Les établissements et les effectifs salariés du négoce d'électroménager
Les caractéristiques de l'industrie française
- Les chiffres clés financiers des fabricants
- La localisation géographique de l'activité industrielle
- Le poids industriel de la France en Europe
Les caractéristiques structurelles des filiales commerciales étrangères
- Les chiffres clés financiers des filiales commerciales de fabricants étrangers
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des principaux fabricants en France
- Le positionnement des fabricants étrangers présents commercialement en France
Les fiches d'identité
- Beko Europe
- BSH
- Haier
- Cevital
- Electrolux
- Miele
- LG Electronics
- Franke
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les difficultés traversées par les acteurs du secteur
- Les autres faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 170 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Ali Benjelloun
Analyste Expert
Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.
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