Le marché des implants médicaux à l'horizon 2026
Les stratégies d’adaptation et d’innovation face aux nouvelles pressions tarifaires et réglementaires
L'analyse et les perspectives du marché jusqu'en 2026
Les principaux drivers et l'environnement réglementaire
Le décryptage du paysage concurrentiel et le classement des leaders
De nombreuses études de cas sur les stratégies des fabricants en France
2200 € HT
Tendances et enjeux
Comment poursuivre les efforts d'innovation indispensables face aux exigences tarifaires renforcées du système de santé français ? Notre étude exclusive décrypte les tendances du marché des dispositifs médicaux implantables (DMI) et les stratégies des fabricants pour améliorer leur compétitivité.
Nous soulignons en particulier la nécessité pour les industriels de renouveler leur offre dans le but d'atténuer l'impact des baisses de prix régulières imposées par l'Assurance maladie. Les conditions de négociation s'avèrent de surcroît plus difficiles avec les hôpitaux et cliniques qui continuent respectivement à regrouper leurs achats et se consolider. Pour innover et différencier leur offre, les fabricants de DMI conçoivent des dispositifs moins invasifs, plus rapides à poser, fabriqués avec des matériaux biocompatibles. Ces implants sont en outre plus connectés afin d'aider au suivi médical. L'amélioration des soins aux patients peut aussi être facilitée par l'emploi de l'impression 3D et de l'intelligence artificielle générative en phase d'élaboration des DMI. L'IA peut également contribuer à augmenter l'efficacité opérationnelle des fabricants, un autre enjeu crucial alors que l'entrée en vigueur du règlement européen sur les dispositifs médicaux induit des surcoûts substantiels. Certains acteurs ont à ce titre lancé des plans d'économies quand d'autres font le choix de céder des actifs pour se recentrer sur des segments clés, comme les implants cardio-vasculaires. Dès lors, comment ces stratégies redessinent-elles le paysage concurrentiel ? Quelles sont précisément les applications de l'IA dans ce secteur ? Et quelles perspectives attendre pour le marché français d'ici 2026 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les dispositifs médicaux (DM) sont des appareils destinés à être utilisés spécifiquement à des fins diagnostique et/ou thérapeutique. Les dispositifs médicaux implantables (DMI) sont conçus pour être implantés en totalité ou partiellement dans le corps humain par une intervention chirurgicale et destinés à y rester pour une période d’au moins 30 jours.
Le marché des dispositifs médicaux implantables se divise principalement en deux grandes catégories d’équipements :
Implants cardiovasculaires : stimulateurs cardiaques, stents, et autres dispositifs destinés à la santé cardiaque ;
Implants orthopédiques : prothèses du genou, de la hanche, du coude, et autres équipements orthopédiques.
En 2023, les montants remboursés pour les dispositifs médicaux implantables inscrits au titre III de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) ont atteint près de 2,4 milliards d’euros. Le marché est dominé par des grands groupes américains : le spécialiste des DMI Zimmer Biomet, les généralistes des dispositifs médicaux Stryker, Medtronic ou encore Boston Scientific et quelques conglomérats : Abbott, Johnson & Johnson, etc. Les activités en France des géants américains se concentrent souvent sur la distribution des dispositifs médicaux. Le marché des DMI abrite aussi de nombreuses entreprises françaises, de plus petite taille et souvent plus spécialisées. Le groupe Lépine est par exemple un acteur majeur des implants orthopédiques aux côtés d’Amplitude et de Menix.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux, menaces et perspectives de l'industrie des dispositifs médicaux implantables (DMI) en France d'ici 2026
Des chiffres clés sur le marché et ses perspectives
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Le marché des dispositifs médicaux implantables (DMI) et ses perspectives à l'horizon 2026
- Les montants remboursés de DMI inscrits à la LPPR et leur répartition par produits
- Le commerce extérieur de prothèses et stimulateurs cardiaques
- Le chiffre d'affaires des fabricants de DMI présents en France (panel Xerfi)
- Les opportunités et menaces à moyen terme des fabricants de DMI
L'analyse de la demande et des mutations sur le marché des DMI
- L'analyse des principaux moteurs sociodémographiques : vieillissement de la population, prévalence des maladies chroniques, surpoids et obésité de la population
- Les évolutions réglementaires : principales baisses de prix récentes en France, plan France 2030 et son volet « prothèses et implantables »
- La tendance à la mutualisation des achats hospitaliers
Le lancement de nouveaux DMI innovants : principaux champs d'innovation et stratégies des fabricants
- Les efforts de R&D interne des fabricants
- Les partenariats entre fabricants
- Le recours à la croissance externe
Les investissements dans de nouvelles capacités de production
- Études de cas : les investissements de Stryker et Evolutis
L'utilisation de l'intelligence artificielle : principaux cas d'usage de l'intelligence artificielle dans le secteur des DMI
- Étude de cas : Meticuly, la conception d'implants personnalisés grâce à l'IA
L'internationalisation de l'activité : principaux objectifs et exemples récents
- Étude de cas : SBM s'adosse à un fonds d'investissement pour accélérer son internationalisation
L'accès au financement : principales levées de fonds récentes des start-up des DMI
La cartographie de la concurrence
- Le classement mondial des principaux acteurs des dispositifs médicaux
- Les différents profils d'acteurs sur le marché français des DMI : généralistes des dispositifs médicaux, spécialistes des DMI, conglomérats, etc.
Les principaux acteurs sur le marché français des DMI
- Le top 20 des dispositifs médicaux implantables en France : chiffre d'affaires consolidé, principales filiales, nombre d'usines en France et positionnement par segment (implants cardiovasculaires, orthopédiques, etc.)
- Les autres principaux acteurs sur le marché français : chiffre d'affaires, principales filiales françaises et positionnement sur le marché des DMI
- Les principaux sous-traitants présents en France : nombre de sites de production, principaux clients, etc.
Le jeu concurrentiel
- Les parts de marché au niveau mondial dans les DMI cardiovasculaires et orthopédiques
- L'analyse du paysage concurrentiel sur le marché français des DMI orthopédiques : évolution des parts de marché du top 10 sur les segments des prothèses de genou et de hanche
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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