Les défis de l'industrie pharmaceutique en France
Les stratégies pour dynamiser l’innovation et pérenniser les actifs industriels
L'analyse et les perspectives du marché du médicament en France à l'horizon 2026
Le diagnostic sur la compétitivité de l'industrie pharmaceutique française
Des classements inédits des leaders commerciaux, industriels et dans la R&D en France
De nombreuses études de cas sur les stratégies des industriels en France
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment tirer le meilleur parti de la relance de la politique du médicament en France ? Notre étude exclusive décrypte les stratégies novatrices des laboratoires pour capitaliser sur les nouvelles priorités des pouvoirs publics en matière de souveraineté sanitaire et industrielle et se différencier sur un marché en forte croissance.
Malgré les plans d'investissement productifs lancés récemment dans la bioproduction et sur des sites mondiaux d'excellence, les menaces de désindustrialisation restent très fortes : pressions tarifaires sur les produits matures, hausses des coûts des industriels (matières premières, énergie, main d'œuvre et logistique), objectifs de décarbonation nécessitant d'importants investissements, etc. Dans ce contexte, notre étude dresse un diagnostic détaillé des forces et faiblesses de l'industrie pharmaceutique française. Elle met en particulier en évidence la nécessaire collaboration avec les acteurs HealthTech et spécialisés dans l'intelligence artificielle (IA) qui jouent désormais un rôle central dans l'innovation thérapeutique et l'optimisation des outils industriels. L'étude décrypte également les opportunités de repositionnement et de spécialisation des laboratoires français dans la santé grand public, les génériques ou des champs d'expertises ciblés comme l'oncologie et l'ophtalmologie. Dès lors, quels seront les leviers de croissance des industriels du médicament en France à l'horizon 2026 ? Et comment convertir les grandes ruptures technologiques et sociétales contemporaines (outils numériques, bioproduction, décarbonation, souveraineté sanitaire) en avantage compétitif ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L'industrie pharmaceutique joue un rôle central dans l'économie française, générant un chiffre d'affaires annuel de 72 milliards d'euros, dont près de 50 % à l'exportation. Ce secteur stratégique est structuré autour de trois grands pôles d'activité, faisant de la France un acteur clé du marché pharmaceutique mondial.
Le marché du médicament : En 2023, le marché pharmaceutique français a atteint une valeur de 38 milliards d'euros. Plus de 200 filiales commerciales interviennent sur le territoire, renforçant la position de la France en tant que hub de distribution pharmaceutique en Europe ;
L’outil industriel : L'industrie pharmaceutique française repose sur un solide réseau industriel composé de 36 grands groupes qui concentrent la majorité de l'emploi productif. Ces groupes opèrent à travers plus de 150 sites de production répartis sur l'ensemble du territoire, en dehors des activités de sous-traitance ;
La recherche et le développement (R&D) : L'innovation étant un pilier de l'industrie pharmaceutique, les activités de R&D sont particulièrement concentrées. 50% des emplois en R&D sont représentés par quatre leaders du marché pharmaceutique français : Sanofi, Servier, Pierre Fabre et Ipsen. Ces entreprises investissent massivement pour maintenir la France à la pointe de l'innovation pharmaceutique.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives de l'industrie pharmaceutique en France d'ici 2026
- La pérennisation des portefeuilles de médicaments mâtures
- La refonte des modes de contractualisation autour de l'innovation thérapeutique
- L'amélioration des parcours de soins et de santé des patients
- L'intégration à l'écosystème Tech et IA français
- La réduction des sources d'émissions carbone associées aux médicaments
Le poids économique de l'industrie pharmaceutique française et l'évolution de ses positions en Europe
- Le poids en France des 3 maillons de la chaîne de valeur (commercial, production, R&D) : emplois, entreprises, usines, R&D
- L'évolution des positions de l'industrie française en Europe : CA, emploi, production, R&D, exportations, solde commercial
Les clés de compréhension de la politique du médicament en France
- La régulation du marché du médicament : focus sur l'accord cadre CEPS / LEEM 2021-2024, la réforme de l'accès dérogatoire, les contrats de paiement à la performance et la clause de sauvegarde
- Les mesures de sécurisation de l'approvisionnement en médicaments : contraintes et opportunités pour les industriels
- La structuration de la filière de bioproduction : bilan d'étape du plan Biothérapie et Bioproduction - Thérapies innovantes
- La décarbonation du secteur en France : l'intégration de nouveaux critères environnementaux dans la négociation des tarifs
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026
- Les ventes de médicaments et le CA net des industriels : une contrainte de financement durablement desserrée ?
- La production de médicaments : les menaces de délocalisation et les impacts anticipés de la politique industrielle
Les tendances de l'activité de l'industrie pharmaceutique en France jusqu'en 2023
- L'activité commerciale en France : ventes de médicaments par circuits, modes de prise en charge et classes thérapeutiques, principaux produits, impacts de la régulation sur croissance nette du CA des industriels
- L'activité industrielle en France : production de médicaments, prix à la production des produits et des intrants (API)
Les positions des acteurs sur le marché français : classement des filiales commerciales des 95 principaux groupes en France, parts de marché des leaders en ville, à l'hôpital et dans l'automédication
La recomposition du tissu industriel en France : classements des 35 principaux employeurs dans la production, la bioproduction et la R&D en France, classements des principaux CDMO, Top 15 des laboratoires français
Les stratégies de croissance et axes de développement
- Le repositionnement des portefeuilles sur les marchés porteurs : transferts d'actifs entre opérateurs, open innovation et collaborations avec des institutions de recherche, redéploiement de la R&D et internationalisation des leaders français
- L'accompagnement digital des patients et des acteurs de santé : applicatifs de télésuivi, valorisation des données en vie réelle, intégration à l'écosystème Tech français, consolidation de l'implantation territoriale des laboratoires
- L'extension et la pérennisation des capacités industrielles et en R&D : programmes d'investissements capacitaires en France, automatisation et flexibilisation des usines, amélioration de l'exploitation des données de production, repositionnements sur des technologies d'avenir, implantations d'usines biopharmaceutiques, stratégies de décarbonation
Les stratégies des principaux groupes français et acteurs industriels étrangers en France
- Pour chaque acteur,présentation des chiffres clés des filiales et des sites industriels et en R&D, descriptif des implantations et analyse des stratégies en France
- Sanofi, Servier, LFB, Pierre Fabre, Ipsen, Cooper Consumer Health, Mayoly, Boiron, Merck KGaA, GSK, Novo Nordisk, Taisho, Eli Lilly, Novartis
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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