Les stratégies des laboratoires pharmaceutiques en France
Comment défendre la valeur et orienter ses investissements à l’horizon 2030 ?
Évaluer le potentiel du marché et identifier les relais de croissance d'ici 2030
Défendre la valeur de ses portefeuilles face au durcissement de la régulation
Arbitrer ses investissements industriels et sécuriser ses approvisionnements
Comparer les positions et les stratégies des laboratoires pour orienter ses priorités
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Tendances et enjeux
En France, la progression du marché du médicament ne profite plus pleinement aux laboratoires. Remises, baisses de prix et exigences de preuve réduisent la part de valeur conservée par les laboratoires, une pression appelée à s'accentuer avec la dégradation des comptes publics. Dans le même temps, la rentabilité de nombreuses références matures s'érode, au risque de compliquer leur maintien au portefeuille et d'accroître les ruptures de médicaments en pharmacie comme à l'hôpital.
Cette moindre conversion des ventes en revenus intervient au moment même où les besoins d'investissement augmentent. Les sites industriels doivent se moderniser et les supply chain être sécurisées. En parallèle, la concurrence entre pays se renforce pour attirer les projets industriels et de R&D. L'attractivité croissante des États-Unis durcit notamment les arbitrages au détriment des implantations européennes. La pression porte également sur les portefeuilles. La falaise des brevets pousse les groupes à concentrer leurs moyens sur quelques aires thérapeutiques, à multiplier les acquisitions ciblées et à céder les activités jugées moins stratégiques.
Dans ce contexte, cette étude aide les dirigeants à identifier les relais de croissance du marché français et à intégrer ce prisme dans leurs arbitrages de portefeuille et d'investissement industriel, ainsi que dans la sécurisation de leurs approvisionnements. Elle compare aussi les positions et les stratégies des principaux laboratoires opérant en France afin d'éclairer les décisions à l'horizon 2030.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L'industrie pharmaceutique joue un rôle central dans l'économie française, générant un chiffre d'affaires annuel proche de 85 milliards d'euros, dont environ 45% à l'exportation. Ce secteur stratégique est structuré autour de trois grands pôles d'activité, faisant de la France un acteur clé du marché pharmaceutique mondial.
Le marché du médicament : En 2024, le marché pharmaceutique français a atteint une valeur de 45 milliards d'euros. Plus de 200 filiales commerciales interviennent sur le territoire, renforçant la position de la France en tant que hub de distribution pharmaceutique en Europe ;
L’outil industriel : L'industrie pharmaceutique française repose sur un solide réseau industriel composé d'une trentaine de grands groupes qui concentrent la majorité de l'emploi productif. Ces groupes opèrent à travers plus de 160 sites de production répartis sur l'ensemble du territoire, en dehors des activités de sous-traitance ;
La recherche et le développement (R&D) : L'innovation étant un pilier de l'industrie pharmaceutique, les activités de R&D sont particulièrement concentrées. 50% des emplois en R&D sont représentés par quatre leaders du marché pharmaceutique français : Sanofi, Servier, Pierre Fabre et Ipsen. Ces entreprises investissent massivement pour maintenir la France à la pointe de l'innovation pharmaceutique.
- Nos 10 conclusions sur le marché français du médicament d'ici 2030 et les stratégies des laboratoires opérant en France
- Les chiffres clés du marché français des médicaments et de l'industrie pharmaceutique
Les principaux arbitrages stratégiques des laboratoires d'ici 2030
- Comment renouveler les portefeuilles avant la falaise des brevets ?
- Comment préserver la valeur des portefeuilles face au durcissement de la régulation ?
- Les sites industriels français peuvent-ils financer leur modernisation ?
- Les groupes choisiront-ils encore la France pour investir ?
- Comment réduire la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement ?
Les dynamiques récentes du marché et de l'activité des laboratoires
- Le marché français du médicament : ventes par circuit (officine et hôpital)
- L'activité productive en France : production et prix à la production des médicaments, chiffre d'affaires net régulé de l'industrie pharmaceutique, exportations françaises de médicaments
- Les performances économiques et financières des sites industriels
Nos prévisions sur le marché et l'activité pharmaceutique d'ici 2030
- Les dépenses mondiales de R&D pharmaceutique et le degré d'externalisation des dépenses de R&D
- Les ventes de médicaments en France
- La production de préparations pharmaceutiques
- La part de la France dans les exportations mondiales
Le repositionnement des portefeuilles sur les marchés porteurs
- Le recentrage sur les spécialités à forte valeur / Étude de cas : comment Sanofi prépare l'après-Dupixent
- Le redéploiement de la R&D / Étude de cas : le recentrage de Pierre Fabre sur l'oncologie de précision
L'extension et la pérennisation des capacités industrielles
- Les investissements capacitaires : présentation des plans lancés par GSK, Novo Nordisk, AstraZeneca, etc.
- Les relocalisations de production de médicaments en France : le cas des principes actifs
- Le développement de la bioproduction / Étude de cas : le plan d'investissement de 1 Md€ de Sanofi
L'adaptation des stratégies d'information médicale
- L'élargissement des activités de promotion pharmaceutique : initiatives de Sanofi, Pfizer et MSD
- Le lancement de campagnes de communication grand public
L'adaptation des stratégies d'accès au marché
Le développement de services digitaux autour des traitements et des parcours de soins
- Étude de cas : le partenariat de Roche avec Resilience pour améliorer l'accompagnement des patients
Les positions des principaux acteurs sur le marché français
- Le classement des filiales commerciales des 10 laboratoires leaders
- Les parts de marché des leaders en ville et à l'hôpital
- Le classement des principaux employeurs dans la production pharmaceutique
- Le classement des principaux employeurs dans la R&D
- Le panorama des entreprises de biotechnologie
Les données et stratégies de 14 acteurs clés : Boiron, Cooper Consumer Health, Eli Lilly, GSK, Ipsen, LFB, Mayoli, Merck KGaA, Novartis, Novo Nordisk, Pierre Fabre, Sanofi, Servier, Taisho Pharmaceutical
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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