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LE COURTAGE D'ASSURANCES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 12/02/2024

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 287 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 24ABF05

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SOCIÉTÉS ANALYSÉES
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PRÉSENTATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les courtiers d’assurances sont des intermédiaires entre les assureurs et les clients. Ils représentent un canal de distribution important à la fois en assurance dommages et en assurances de personnes. Parmi les autres grands canaux de distribution alternatifs figurent les réseaux de bancassurance, les agents généraux ou encore les mutuelles sans intermédiaires. Les courtiers interviennent sur deux principaux marchés :
- l’assurance dommages, un marché qui représente un volume de près de 70 Md€ de primes en 2023, sur lequel les courtiers disposent d’une part de marché de 18% ;
- l’assurance de personnes, un marché de plus de 180 Md€ de primes en 2023, dont 13% sont intermédiées par le biais du courtage. Sur ce marché, les courtiers sont davantage présents en santé-prévoyance qu’en assurance-vie.
Plusieurs catégories d’acteurs se côtoient sur le marché. Aux côtés des filiales de grands cabinets de courtage anglo-saxons généralistes (WTW France, Marsh France ou Aon France), évoluent des acteurs historiques (Verspieren, Filhet-Allard, etc.), des courtiers grossistes (April, Henner, etc.) ou encore des courtiers spécialisées (SPB sur le segment de l’assurance affinitaire, Premium sur le segment vie et épargne et retraite, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des courtiers et l'évolution des cotisations en assurance dommages et de personnes pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des courtiers de proximité

  • Les cotisations en assurance dommages

  • Les cotisations en assurance de personnes

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

  • Vue d'ensemble des intermédiaires en assurance

  • Le métier du courtier d'assurances

  • Le modèle de revenus des courtiers d'assurances

  • Focus sur les courtiers grossistes

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le cadrage macroéconomique

  • La dynamique en assurance dommages

  • La dynamique en santé-prévoyance

  • La dynamique en assurance-vie et épargne retraite

  • Les évolutions réglementaires

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • L'activité des courtiers dont le chiffre d'affaires dépasse 2 M€

  • L'activité des courtiers de proximité

  • Les primes collectées en assurance dommages

  • Les primes collectées en assurance de personnes

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les frais de personnel

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • L'excédent brut d'exploitation

  • La rentabilité financière

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

  • Le poids des courtiers dans la distribution d'assurance

  • Le nombre de courtiers d'assurance

  • La concentration du secteur

  • La répartition de l'activité des courtiers par clientèle cible

  • La répartition de l'activité des courtiers par segment d'assurance

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • La typologie des acteurs

  • Le classement des courtiers d'assurances

  • La cartographie des acteurs selon leur positionnement

  • La structure du chiffre d'affaires des courtiers

  • Focus sur les courtiers grossistes

LES FICHES D'IDENTITÉ DES COURTIERS GÉNÉRALISTES

  • DIOT-SIACI

  • WILLIS TOWERS WATSON

  • MARSH MCLENNAN

  • AON

  • VERSPIEREN

  • FILHET-ALLARD

LES FICHES D'IDENTITÉ DES COURTIERS GROSSISTES

  • APRIL

  • HENNER

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principales opérations de croissance externe

  • Le développement de nouvelles offres

  • Les autres faits marquants récents

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

+SIMPLE

ASSURANCE & SOUSCRIPTION

ABE

ACHEEL FRANCE

ADA COURTAGE

ADEP

ADLP ASSURANCES

ADM VALUE ASSURANCES

ADVENIS GESTION PRIVEE

ADVISE

AFI ESCA PATRIMOINE

ALIQUIS CONSEIL

ALPTIS ASSURANCES

ALTAPROFITS

ALTIMA COURTAGE

AMALINE ASSURANCES

ANATEC

ANIMAL EXPERTS

AON FRANCE

APRIL ENTREPRISE

APRIL ENTREPRISE CARAIBES

APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE

APRIL MOTO

ARILIM ASSURANCES

ARMATIS FINANCIAL SERVICES

ASCORA

ASSELIO

ASSIST COURTAGE D'ASSURANCE ET REASSURAN

ASSUNET

ASSURANCE ET AUDIT

ASSURANCE UNIE

ASSURANCES 2000

ASSURANCES GESTION SERVICES

ASSURANCES MEDICALES

ASSURANCES NICOLE LACOUR

ASSURANCES PILLIOT

ASSURANDIS

ASSURCOPRO SUD

ASSUREO

ASSUREVER

ASSUREXCEL

ASSURIMO

ASSURIMO PARIS

ASSURINCO ASSURANCE VOYAGE

ASSURONE GROUP

ASSUR'PARTENAIRES

ASTORIA FINANCE

AXA WEALTH SERVICES

BALOO

BAYVET BASSET

BELVIA GARANTIES

BOLTTECH EUROPE BROKERAGE

BPIFRANCE COURTAGE

BRH

CABINET CHAUBET COURTAGE

CAMCA COURTAGE

CAPFINANCES 35

CARENE ASSURANCES

CEGEMA

CELLINKS

CENTRE DE PREVOYANCE MEDICO SOCIAL

CIE AUTOMOB ASSURANCE ET REASSURANCE

CIGAC

CISCAR COURTAGE

CLC INTERNATIONAL ASSURANCES

CNP ASSURANCES CONSEIL ET COURTAGE

COLBERT ASSURANCES

COLLECTEAM

COLONNA BROKER

COLONNA FACILITY

COOPER GAY

COVERITY

CPI PATRIMOINE

CREATIV'EXPERTIZ BRETAGNE

DELTA ASSURANCES

DIOT

DIOT HAUTS-DE-FRANCE

DIOT MEDITERRANEE

DIOT RHONE-ALPES

DIOT SIACI CREDIT

DIREXI

DURBESSON ILE DE FRANCE

ELOIS

ENVERGURE CONSEIL

EPARGNE ACTUELLE

ERICK DECHELETTE & CELINE OJEDA ASSOCIES

EURO ASSURANCE

EUROPEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCES

FAPES DIFFUSION

FAVIER CASANOVA ASSOCIES

FIMO COURTAGE

FINANCIERE DU CAPITOLE

FINASSURANCE

FMA ASSURANCES

FRANCOIS BRANCHET

GALIAN COURTAGE

GAN PATRIMOINE

GAN PREVOYANCE

GARANTIE-PRIVEE COM

GENECAR

GESTION SERVICE AGENCES

GLOBAL AEROSPACE UNDERWRITING MANAGERS

GRITCHEN TRIBECHE ET ASSOCIES

GROUPE HUEBER ASSURANCES

GROUPE SANTIANE HOLDING

GROUPE SOFRACO

GROUPE SOLLY AZAR

GROUPE ZEPHIR

HD ASSURANCES

HELIUM

HELMETT

HENNER

HERVE CLAVEL ASSURANCES

HOWDEN ASSURANCES

IASSURE

IMA INNOVATION

IN EXTENSO PATRIMOINE COURTAGE

JLB EXPERTISES

JP MORGAN COURTAGE

KARAPASS COURTAGE

KEREIS FRANCE

KEREIS ITALIA

L'UNION DES CENTRALES REGIONALES

L'UNION FINANCIERE D'ASSURANCE

LAMY ASSURANCES

LE COURTIER DU MOTARD

LES BOXES DE COLOMBES

LLT CONSULTING

LSN ASSURANCES

LSN RE WALBAUM

LYBERNET

MA SANTE FACILE

MAGNOLIA WEB ASSURANCES

MANDAE

MARSH

MATEO

MAXIS GBN

MEDIA COURTAGE

MERCER (FRANCE)

MESANGE PREVOYANCE

MGEN SOLUTIONS

MILLER SPORTS & ENTERTAINMENT

MMA GESTION

MULTI-IMPACT

NASCO FRANCE

NEOLIANE SANTE

NORTIA

NOVELIA

OFFICE FRANCAIS COURTAGE ASSURANCES

OPTEVEN COURTAGE

OWLIANCE

P PLASSE & CIE

PAPERNEST SERVICES

PARTENAIRES PLUS

PREFON DISTRIBUTION

PREVARIS

PREVOYANCE FI

PRIMONIAL

PRIMONIAL PARTENAIRES

PROTECTION FINANCIERE

QUALITY INSURANCE SERVICES

REPAM

REUNION AERIENNE & SPATIALE

RUN SERVICES

SAG VIGNY DEPIERRE ASSURANCES

SAINT PIERRE ASSURANCES

SANTIANE FR

SECURYCAR

SELENCIA PATRIMOINE

SERVYR COURTAGE

SET ASSURANCES

SIACI SAINT HONORE

SILEX FINANCE

SIRCA SNC

SOGEDEX

SOPRESA

STÉ DE COURTAGE DES BARREAUX

STÉ D'EXPERTISE ET DE SERVICES

STÉ FRANCAISE DE GARANTIE

STÉ FRANCAISE DE PREVENTION

STÉ POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GESTION D'ASSURANCE ET DU COURTAGE

SWISSLIFE AGENCE NATIONALE

TESSON DE FROMENT

TETRIS ASSURANCE

TISSIER DE MALLERAIS ET ASSOCIES

TSG INSURANCE SERVICES

UAF LIFE PATRIMOINE

UGIP ASSURANCES

UNEP DIFFUSION COURTAGE

UNI SANTE PREVOYANCE

UNION INDUSTRIELLE

UNOFI PATRIMOINE

VALORITY GESTION PRIVEE

VERSPIEREN COTE D'AZUR

VERSPIEREN CREDIT & FINANCE

VETASSUR

VIP CONSEILS

VITALEPARGNE

VOXENS ASSURANCES

WILLIS TOWERS WATSON FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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