Le génie électrique
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Relancer un cycle de croissance dans un marché contraint par la crise du neuf.
Alors que la chute des mises en chantier freine durablement l’activité dans la construction résidentielle et tertiaire, le secteur du génie électrique doit se recentrer sur la rénovation et la maintenance, ses piliers historiques. Mais ces segments eux-mêmes ne suffisent plus à compenser le recul des volumes. Le marché reste contraint par la faible élasticité des prix, un rythme d’électrification plus lent que prévu et des pénuries persistantes de main-d’œuvre. Pour sortir de cette impasse, les acteurs misent sur des relais plus structurants : installation photovoltaïque, bornes de recharge, services multitechniques ou coopératives d’artisans pour les plus petits.
Notre étude décrypte les scénarios de croissance du marché, les repositionnements stratégiques à l’œuvre et les jeux d’acteurs dans un secteur en recomposition rapide.
Quelles sont les prévisions d’activité pour les segments rénovation, maintenance et photovoltaïque ?
Quels modèles économiques permettent d’amortir la faible élasticité des prix et les tensions sur l’emploi ?
Quelles stratégies différencient les majors, les coopératives et les plateformes d’intermédiation dans un marché éclaté ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français du génie électrique a atteint près de 29 Md€ en 2023. Les électriciens interviennent dans les bâtiments neufs ou en rénovation pour installer ou réparer divers équipements : matériels ou raccords électriques de base, courant fort/haute tension dans les industries électro intensives, systèmes d’alimentation de secours, dispositifs d’alarme incendie et antivol, panneaux photovoltaïques, etc. Ils proposent leurs services aux particuliers, aux industriels et au secteur tertiaire, aux sociétés privées comme aux structures publiques.
Le secteur est composé majoritairement d’entreprises unipersonnelles et TPE, opérant directement auprès des particuliers ou dans le cadre de contrats de sous-traitance pour le compte de grands groupes du bâtiment. Ces sociétés œuvrent à une échelle très locale. Les leaders du secteur prennent en charge des chantiers et des contrats de maintenance de grande envergure et disposent d’un réseau dense couvrant l’ensemble du territoire. Le paysage concurrentiel s’articule autour des divisions « Énergie » des majors du BTP (Vinci Énergies, Equans, Eiffage Énergie Systèmes), des spécialistes des services multitechniques (SPIE, SNEF) ou énergétiques (Dalkia) et des coopératives d’artisans comme VST.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le marché de l'entretien-rénovation en France
- Le chiffre d'affaires des électriciens
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le métier d'électricien
- Les principaux marchés clients
- La RE2020
- Les principaux facteurs de soutien réglementaires : la loi Énergie Climat
- Les autres principaux facteurs de soutien réglementaires
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La construction de logements
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Le marché français de l'entretien-rénovation de logements
- Les investissements des entreprises en biens d'équipements
- Les mises en service d'installations photovoltaïques en autoconsommation
- Les immatriculations de véhicules électriques
- Le parc de data centers neutres en France
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les prix des travaux d'installation électrique
- Les coûts des travaux d'installation électrique
- Le chiffre d'affaires de la profession
Les prévisions pour 2025
- Le marché de l'entretien-rénovation en France
- Le chiffre d'affaires des électriciens
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les entreprises, les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le poids de l'artisanat et du microentrepreneuriat
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Les embauches et salaires dans le secteur
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les principales coopératives d'artisans du génie électrique en France
Les divisions énergie des leaders du BTP
- Vinci Energies
- Equans
- Eiffage Énergies Systèmes
Les groupes des services multitechniques et énergétiques
- SPIE
- SNEF
Un géant des services énergétiques
- Dalkia (EDF)
Un groupe de services énergétiques spécialiste du génie électrique
- Groupe Fauché
Un spécialiste des systèmes de détection et sécurité
- APi Group
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les acquisitions et ouvertures de nouveaux sites
- Les autres principaux faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Ali Benjelloun
Analyste Expert
Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.
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