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LA RESTAURATION RAPIDE

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
  • UN EXTRAIT DE L'OBSERVATOIRE DE LA PAUSE-DÉJEUNER
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Date de parution : 13/12/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 181 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23SME05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur de la restauration rapide représente unmarché d’environ 27 Md€. Il consiste en la vente au comptoir de produitsalimentaires consommés sur place, emportés ou livrés à domicile. Ces platssont prêts à consommer directement.

Le secteur de la restauration rapide en France estmajoritairement composé d’acteurs indépendants non rattachés à une enseigne.L’activité reste néanmoins dominée par les réseaux de grands groupes commeMcDonald’s, Subway, Yum ! Brands (KFC et Pizza Hut), ou Groupe Bertrand (master franchisé de l’enseigne BurgerKing en France et Pitaya). À leurs côtés, les spécialistes de la restaurationsous concession, à l’image d’Areas, d’Autogrill ou de la branche LagardèreTravel Retail (groupe Lagardère), se concentrent sur les enseignes en zonesde transit (gares, aéroports et aires d’autoroutes).
 


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DANS LE SECTEUR ?


Les spécialistes de la restauration rapide continueront de profiter d'une demande dynamique à horizon 2024. Celle-ci sera portée par les nouvelles tendances de consommation des Français (fragmentation des repas, essor de la livraison, etc.) et l'augmentation des points de contact des enseignes nationales et régionales. L'activité des opérateurs du secteur sera également tirée vers le haut en valeur par un effet-prix. Les exploitants de la restauration rapide revaloriseront de nouveau leurs prix entre postes de dépenses à haut niveau et premiumisation de l'offre. Mais ils devront rester prudents dans leurs revalorisations au risque de détourner une partie de leur clientèle, au pouvoir d'achat sous pression, vers des circuits alternatifs dans le prêt-à-manger (corners de GSA, boulangeries, etc.) voire le « fait-maison ». Face à une concurrence qui se durcit, quelles seront dès lors les stratégies des acteurs de la restauration rapide pour préserver leur part de marché ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le pouvoir d'achat des ménages, les prix de la restauration rapide et le chiffre d'affaires des spécialistes du secteur pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Les prix à la consommation de la restauration rapide et à emporter

  • Le chiffre d'affaires de la restauration rapide

  • Notre scénario financier pour 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation des ménages en services de restauration

  • La fréquentation des établissements de restauration

  • La part d'estomac de la restauration

  • Les ventes de produits « pause déjeuner » en GMS

L'OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA PAUSE-DÉJEUNER

  • Vue d'ensemble et caractéristiques du marché

  • Les Français et la restauration rapide

  • Pause-déjeuner : un « avant » et un « après » Covid

  • La diffusion du télétravail

  • La pratique de la livraison de repas dans le contexte de la pause-déjeuner

  • Pouvoir d'achat : les Français comptent modifier leurs comportements

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les chiffres clés du marché

  • Les prix à la consommation des services de restauration rapide et à emporter

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de la restauration rapide

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Les prix à la consommation de la restauration rapide et à emporter

  • Le chiffre d'affaires de la restauration rapide

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ DECEMBRE 2023)

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières, les AACE

  • Les frais de personnel, l'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires, le bilan en % de l'actif et du passif et les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE PANORAMA DES ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

ACCROÎTRE LES OCCASIONS DE CONTACT AVEC LES CONSOMMATEURS

  • L'extension du parc de restaurants en France, l'internationalisation et la mise en œuvre d'une stratégie de vente multicanale

S'ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE RSE

  • L'amélioration de l'empreinte environnementale de l'activité et la promotion d'ingrédients issus de filières durables et labellisées

ADAPTER L'OFFRE AUX NOUVELLES TENDANCES DE CONSOMMATION

  • L'amélioration de l'image des enseignes de restauration rapide, l'ajout de recettes végétales à la carte des restaurants et les initiatives des spécialistes de la restauration rapide face à l'inflation

6. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ

  • Les chiffres clés

  • Le Top 15 des enseignes spécialisées par nombre de restaurants et des focus sur les différents segments de la restauration rapide

  • Focus sur les acteurs de la restauration de voyage

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • Les boulangeries-pâtisseries et terminaux de cuisson

  • Les GSA et les spécialistes des corners « prêt-à-consommer » en GMS

  • Les restaurants traditionnels, cafés et bars

  • Les autres challengers des spécialistes de la restauration rapide

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES ACTEURS ÉTRANGERS DE LA RESTAURATION RAPIDE

  • MCDONALD'S

  • DOMINO'S PIZZA

  • YUM ! BRANDS

  • SUBWAY

  • AMREST

LES GROUPES MULTI-ENSEIGNES FRANÇAIS DE LA RHF

  • GROUPE BERTRAND

  • GROUPE LE DUFF

LES ACTEURS MONO-ENSEIGNE FRANÇAIS

  • SOLÉO

  • O'TACOS CORPORATION

  • CLASS'CROUTE

  • QUICK

UN SPÉCIALISTE DE LA BOULANGERIE

  • GROUPE HOLDER

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'EBE et de RN

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

1000 NR

ABNS

ACACH

ACTAL

AERO DRIVE

AFFHA

AGAQUICK EXPLOITATION

AJTM

ALOA

AMAR

AMREST DELCO FRANCE

AMREST OPCO

ANGERS DRIVE

ARCADE

ARCHE AQUITAINE

ARCHE LIGAR

ARCHES ARMOR

AREAS OPÉRATIONS DE RESTAURATION

ARÉNA

AURIQUE

BASARCHE

BECA AMIENS SUD

BELILE

BESVAM

BFC

BIG GROUPE

BIHOTZA

BK E

BK IDF

BK N

BK OU

BK SE

BK SERVICES

BKASSE

BLT ARCHES DE CHERBOURG

BOIS D'ARCY DRIVE

BOSTON

BOULOGNE DRIVE

BRIGHTON

BURGER KING RESTAURATION

CAAB

CAFÉ DE FRANCE

CAMILLE

CAP DE RETZ

CECOPANS

CHAKING

CHARLOTTE

CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE

CIOREST

CITE DRIVE

CONCESSIONS AÉROPORTS FRANCE

CONCESSIONS GARES FRANCE

COSY SUCCURSALES

COURDO

CYBÈLE

DANNECY

DÉLIRES

DEPAGNY (CN)

DISELERE

DOLL ST APOLLINAIRE

DRACO

DRIVE BRIVE LA GAILLARDE (DBLG)

DRONSELA

EG RETAIL FOOD SERVICES FRANCE

ELCE

EPIGO

EVAB2

FBKEL

FIMA

FIRMIRES

FIVE GUYS FRANCE

FOREM

FORVEN

FOUILLOUSE

FRANCE BKR

FRANCE RESTAURATION RAPIDE (FRR)

FUSA DRIVE

GA

GARLIC

GENAX

GERASTAM

GLR5

GM DRIVE

GRAL

GREENBERG

H2O

HEALTHY GROUPE

HOLDING DE RESTAURATION CONCEDÉE HRC

HVM PIZZA

HYPERDRIVE

IBD

INDOSEINE

ISSALA

IVAC

JMD

JRCR

JUBELO

JURINA

JYP

KANADA DRIVE

KAP DÉVELOPPEMENT

KFC FRANCE

LAIGLE

LAIGLESTORE

LE CAP MÉCHANT

LES ARCHES DE LA ROCADE

LES ARCHES DE PERIGUEUX

LES ARCHES DU CARROUSEL

LES BRUYÈRES

LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES

LES DEUX MONTPARNASSES

LEVERNOIS RESTAURATION

LORNAN

LYSE

MAJ

MALORIC

MARIAN

MARSEILLE DRIVE PROVENCE

MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS

MARSUD

MASA

MAT

MAXLINE

MC DONALDS PARIS SUD

MCA FIN D'OISE

MCDONALD S EST PARISIEN

MCDONALD S OUEST PARISIEN

MCDONALD S PARIS NORD

MCDONALD'S FRANCE

MDAMH

MEGADRIVE RESTAURATION

MHAM SERVICES

MMC

MMG

MONFA

MONT BLANC ET CHOCOLAT

MONTIGNY DRIVE

MPR DROMEL

MPR PALUDS

NEUILLY RESTAURATION

NEW START

NORMAC

NORMANDE AMBRÉE

ORLY 4 RESTAURATION

OULED

PLAGE

PRÊT FRANCE

QUICK FRANCE EXPLOITATION

QUICK GESTION

QUICK SERVICES

R3-14

REPAX

RESTAURATION CÔTE D'AMOUR (RCA)

RESTAURATION ORLY 1

RIOMALA

RIVYER

RM SARREBOURG

ROND POINT KENNEDY

SARDRIVE

SAVCHAM

SEAMAT

SERAC

SIG'REST

SIGTRA

SKY KITCHENS RESTAURATION (SKR)

SMHSTORE

SMIR

SODAIXSUD

SODEBLAN

SODEVI

SODEVIC

SOLVIER

SONOGO

SORESTAR

SSP PARIS

SSP PROVINCE

STAR RN 20

STÉ DRIVE POITIERS BEAULIEU (DPB)

STÉ FAST FOOD OCÉAN INDIEN (S2FOI)

STÉ RIOULE

SUDAXE

SUNSET

SUSHI SHOP RESTAURATION

TABRIZALE

TERA

TGM

THEATR'HALL

THIBOREX

TIMNA

TRIBIL

URBANAS

VAL DE MEUSE

VIAMAR

VICTORY

VIDEBA

VIVA

VOCAL

VTP

YAROS FORDRIVE

ZOÉ

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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