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LA FABRICATION D'APPAREILS SANITAIRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 107 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT15

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les ventes d’équipements de salle de bains, qui constitue le principal débouché des fabricants d’appareils sanitaires, se sont établies autour de 550 M€ en France en 2023. Elles sont majoritairement réalisées au travers de réseaux de négoce (pour les professionnels) ou au sein de grandes surfaces de bricolage (pour les particuliers). Les industriels des appareils sanitaires fabriquent des équipements pour les WC, la salle de bains (lavabos, vasques, lave-mains, receveurs de douche, baignoire, etc.) et la cuisine (éviers). Ce sont les fournisseurs des négociants en sanitaire et, dans une moindre mesure, des magasins ou des sites de vente en ligne grand public de bricolage, Les équipements sanitaires en acrylique et autres matériaux synthétiques représentent environ les trois quarts de la production française en valeur, devant les sanitaires en céramique et en métal. À la fois ouvert à l’international et concurrencé par les importations, le secteur se caractérise par une structure oligopolistique, avec une quinzaine de fabricants en activité recensés dans l’Hexagone.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'appareils sanitaires en céramique

  • Les ventes des fabricants en France pour la salle de bains

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principaux faits marquants du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les catégories d'appareils sanitaires

  • Le schéma d'organisation de la filière et les circuits de distribution

  • La structure de la production française

  • La structure du marché des équipements de salle de bains

  • La structure des achats des négociants d'appareils sanitaires et de chauffage

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché français de l'entretien-rénovation de logements

  • Les importations françaises d'appareils sanitaires

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Note méthodologique

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de sanitaires en céramique

  • La production d'appareils sanitaires en céramique

  • Le prix à la production des appareils sanitaires en céramique

  • Les ventes des fabricants en France pour la salle de bains

  • Les facturations industrielles de sanitaires métalliques et polymères

  • Les exportations françaises d'appareils sanitaires

Les prévisions pour 2025

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'appareils sanitaires en céramique

  • Les ventes des fabricants en France pour la salle de bains

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les entreprises et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders par type d'équipement

  • Le positionnement des leaders par matériau

Les fiches d'identité

  • Villeroy & Boch

  • Ayor

  • Groupe SFA

  • Holding Pocachard

  • Baudet

  • Bemis

  • Carea

  • Geberit

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les principaux faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 20 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ANTAGO

AQUAPRODUCTION

ATELIER DU BAIN INDUSTRIES

ATOUT COMPOSITES

AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS

BEMIS

CREA DIFFUSION

CSI COMPOSITES POUR LE SANITAIRE ET L'INDUSTRIE

DECOTEC

EBF SOLUTIONS

GEBERIT PRODUCTION

GRIFFON

JURASSIENNE DE CERAMIQUE FRANCAISE

KOHLER FRANCE

LDM EQUIPEMENT

MAITRES ROBINETIERS DE FRANCE

OFFICE DU FONCTIONNEL (ODF)

OLFA

PELLET ASC

PR3

SANISPHERE

SETMA EUROPE

STAS DOYER HYDROTHERAPIE

SWITTEC

TRIPLE C

VILLEROY ET BOCH

VLR

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
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16/06/2025 | 245 pages | FR 990 €HT
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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