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LA PÊCHE ET L'AQUACULTURE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025 et 2026
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises
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Collection : Essential

Date de parution : 29/09/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 92 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA40

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La consommation des ménages en produits de la pêche et de l’aquaculture a dépassé 7 Md€ en 2024, toutes catégories confondues (frais, surgelés, traiteurs et conserves). La filière pêche française comptabilisait environ 4 220 navires en 2023 mais la flotte nationale se replie de façon structurelle avec une accélération depuis le Brexit. La filière aquacole dénombrait 3 189 entreprises en 2023. Malgré un tissu économique étoffé, la production nationale n’est pas suffisante pour couvrir la demande domestique et la France importe massivement.

Quelques grands armements et groupes intégrés dominent pêche et L’aquaculture française. SAPMER, Scapêche (Les Mousquetaires), CFTO (Parlevliet & Van der Plas), Euronor (UK Fisheries) et France Pélagique (Cornelis Vrolijk) sont les principaux acteurs de la pêche hauturière. Côté élevage, Aqualande occupe la première place suivi de Gloria Maris. En conchyliculture, des entreprises familiales structurent la filière, mais des noms comme Gillardeau ou Thaëron se détachent.

Située en amont de la filière de la mer, la pêche est une activité qui consiste à prélever les ressources vivantes présentes naturellement dans les environnements marins et en eau douce. La profession est encadrée par un système de quotas par espèce, définis par l’Union européenne, en fonction de la taille des flottes nationales et des ressources halieutiques, et dont l’objectif final est d’assurer la durabilité de la pêche.
L’aquaculture désigne quant à elle les activités d’élevage d’espèces animales ou végétales (algues) en milieu aquatique. Elle comprend deux spécialités : la culture continentale (en eau douce) et l’aquaculture marine. En forte croissance dans le monde, les fermes aquacoles marines peinent à se développer en France, et ce malgré un savoir-faire reconnu dans l’élevage, la reproduction et l’alimentation de poissons.
Les professionnels de la pêche sont majoritairement structurés autour d’organisations de producteurs (OP). Reconnues à l’échelle européenne, celles-ci sont notamment en charge de la gestion des ressources halieutiques et la mise en marché des produits de la mer.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025 et 2026

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes en halles à marée française

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de pêche et d'aquaculture

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les défaillances et les dernières actualités du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La présentation de la filière

  • Les types d'espèces pêchées et cultivées

  • La structure des ventes en halles à marée

  • La structure du marché des produits issus de la pêche et de l'aquaculture

  • Le profil des consommateurs de produits de la mer

  • Les ventes de produits de la mer au détail

  • Les achats de produits de la mer en restauration

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les ventes de produits de la pêche et de l'aquaculture en GMS

  • La demande en provenance des poissonneries

  • La demande en provenance des transformateurs

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

  • Les importations françaises de produits de la pêche et de l'aquaculture

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les volumes en halles à marée

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de pêche et d'aquaculture

  • Les exportations françaises de produits de la pêche et de l'aquaculture

Les prévisions de Xerfi pour 2025 et 2026

  • Les ventes en halles à marée françaises

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de pêche et d'aquaculture

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Le nombre d'entreprises dans l'aquaculture

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité des principaux acteurs

  • SAPMER

  • PARLEVIET & VAN DER PLAS

  • AQUALANDE

  • MAISON GILLARDEAU

  • LES MOUSQUETAIRES

  • GLORIA MARIS

  • CORNELIS VROLIJK

  • UK FISHERIES

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements

  • Les autres informations récentes

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACANOR

ACONIT

AGENA

AGORRETA

ALDAN

ALEXIS 2

AMDORIC

ANAI ARTE

ANEVAL II

AQUA 2B

AQUADEM

AQUAFRAIS CANNES

AQUANORD ICHTUS

AQUAPONIC MANAGEMENT PROJECT

ARMAS PÊCHE

ARMEMENT ANTAEUS

ARMEMENT ATTALAYA BERRIA

ARMEMENT BIGOUDEN

ARMEMENT BRETON

ARMEMENT COOPÉRATIF ARTISANAL VENDÉEN (ACAV)

ARMEMENT DOMINIQUE RAMET

ARMEMENT ENEZ DU

ARMEMENT FAVROU

ARMEMENT KERSINY

ARMEMENT LA PALOMA

ARMEMENT LE DERBY

ARMEMENT LE MUREX

ARMEMENT LE NAUTILE

ARMEMENT LEPRETRE MAGNIER

ARMEMENT L'ESTRAN

ARMEMENT MOLIPA

ARMEMENT NOTRE DAME DE PARIS

ARMEMENT PENMARCAIS

ARMEMENT PIERRE RAMET

ARMEMENT PLUTON

ARMEMENT VIVALDI

ATLANTIS

AUBE ANGLING

BAG - KEVELL - BEGANTON

BDV

BERLIO

BERTHELOT

BESSON

BLUE WAVE

BRIANT

CAP BOURBON

CAP SIZUN

CARFIN

CÉDRIC JEAN-CHARLES

CHARGECO

CHEZ PETIT PIERRE

CIE D'ARMEMENT A LA PÊCHE

CIE DES PÊCHES SAINT-MALO

CIE FRANÇAISE DU THON OCÉANIQUE

CIE MARITIME DES TERRES AUSTRALES (COMATA)

CLIPPERTON OI

COEUR D'HUITRE

COMPTOIR DES PÊCHES D'EUROPE DU NORD (EURONOR)

COOPEPOISSON

COOPÉRATIVE MARITIME ETAPLOISE (CME)

DE KERALIOU

DIFFALOR

ECLOSARIUM

ELITE PÊCHE

ENEZ ARZURE

ENEZ GLAZ

ENEZ RU

ESCOFFIER PÊCHE

ESTUAIRES

ETS JOGUET

ETS PATRICK DUZON

ETS THAERON FILS

EXTRAMER

FARO

FERMES MARINES DE BRETAGNE

FERMES MARINES DU SOLEIL (FMDS)

FISH - AGRI

FRAIMER

FRANCE PÉLAGIQUE

GARDE DE L'OCÉAN

GARREC

GASCOGNE AQUACULTURE

GIRARD ÉRIC

GMG

GREENSEA

HUITRES DOUESNARD

HURTAUD

HUSO

IMMO & SEA

KER EDULIS

KLIPPER

L'ÉTOILE

LA COTRIADE

LA HOULE ARMEMENT

LA LUMINEUSE

LA PERLE DU MES

LA PISCICULTURE DE L'EURE

LA PONTE

LAC DE CURTON

LAC DE LANEUVILLE

LALAU ET FILS

LANDREIN ANTHONY

LARREGUI

LE CABANON DE L'HUITRE

LE GARREC ET CIE

LE JOKER

LE MARIUS

LE MUREX

LE PLUTON

L'ÉQUIPAGE

LERINS FISH

LES 2F

LES ARMEMENTS RÉUNIONNAIS

LES CALANQUES

LES FERMES AQUACOLES DE TAMARIS

LES JARDINS DU SAUMONIER

LES LAMPAROS

LES SAINT PIERRE DE LA MER

LES SOURCES DE L'AVANCE

LES TRUITES DE LA CÔTE D'ARGENT

LES VIVIERS DE LA FORÊT

LES VIVIERS DU GOIS

L'ESTAMPON

L'ESTRAN

L'HORIZON

M2B

MACOA III

MAISON MORISSEAU

MALOVIA

MANOHAL OI

MARE PESCA

MB FISH

MEDITHAU

MENEZ TAN

MILIN NEVEZ

MORIN

NORMAND TRUITES

NYMPHEA DISTRIBUTION

OCÉAN

OLIS LES JARDINS DU SAUMONIER CHARTRES

OLIVIER MICROALGUES

O'PAPILLES D'ABYSS

PAPIN-JACOB

PÊCHE AVENIR

PÊCHE SPORTIVE DU BASSIN

PEDRA BLANCA ARMEMENT

PENN AR BED

PENN KLEIZ

PESCATORI PALANGRIER

PETIT

PISCICULTURE DE CARDINE

PISCICULTURE DE LANGOLEN

PISCICULTURES DE LA DOUFFINE

PRELEV'MAR

PRELOT

PROVENCE AQUACULTURE

PROVIPÊCHE

PRUNIER MANUFACTURE

RAMSES

REINE DE LA MER

RÉUNION PÊCHE AUSTRALE

ROCHELAISE DE PÊCHE

RONAN CARIOU

RUBIACO

SAINTE ANNE DE L'OCÉAN

SAINTE MARIE DE DIANA

SAINTE-ANNE-DE-LA-MER

SALMONICULTURE DE LA LIEURRE

SALMONICULTURE DE LA SELLE

SALMONICULTURE DE L'ANDELLE

SAMBUCO

SAPMER

SAT PÊCHE

SBGG

SCAPÊCHE

SCAPÊCHE BRETAGNE OUEST

SCOPALE

SELH

SERVIMAR

SOCARI

SPA NO STRESS

SPÉCIALES GILLARDEAU

STÉ ATLANTIQUE DE MARICULTURE

STÉ CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET

STÉ D'ARMEMENT A LA PÊCHE RUZ

STÉ DE DÉVELOPPEMENT MARITIME MÉDITÉRRANÉE

STÉ GUYANAISE DE PÊCHE

STÉ MARITIME BERDER

TANGO

TETHYS

THOMAS-NICOLAS

UXUA

VALENTINO 2

VELAY PÊCHERIES

VETIVER

VIPERSO

VIVIERS DE REBENACQ

VIVIERS DE SARRANCE

VIVIERS DE VATIERVILLE

VIXIA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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LA PÊCHE ET L'AQUACULTURE EN FRANCE990 €HT

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