L'industrie spatiale à l'horizon 2030
Comment le New Space et les enjeux de souveraineté redessinent-ils le jeu concurrentiel en France et en Europe ?
Évaluer les perspectives du marché et de ses principaux segments à l'horizon 2030
Comprendre les transformations industrielles et concurrentielles de la filière
Analyser les dynamiques de financement du New Space
Comparer le positionnement des acteurs établis et des start-up
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Tendances et enjeux
Dans le domaine spatial, la production en série s'impose peu à peu face à la logique du sur-mesure. L'essor des constellations en orbite basse entraîne une forte hausse des volumes et oblige les fabricants de satellites, de lanceurs et d'équipements à produire davantage, plus vite et à moindre coût. Les industriels standardisent davantage leurs plateformes, adaptent leurs capacités de production et étendent leur présence dans les services.
Mais ce changement d'échelle accroît fortement les exigences pour les acteurs de la filière. Industrialiser nécessite des capitaux importants, des commandes suffisamment visibles, la maîtrise de technologies critiques et des approvisionnements sécurisés. Les grands groupes historiques renforcent leurs capacités tandis que plusieurs start-up du New Space franchissent le cap de l'industrialisation et accèdent à des marchés jusqu'ici dominés par les acteurs établis. En parallèle, la montée des commandes publiques civiles et militaires ouvre des opportunités. Jusqu'où cette recomposition peut-elle aller ? Et comment modifiera-t-elle les positions établies d'ici 2030 ?
Pour décrypter cette nouvelle donne, l'étude met en perspective les transformations industrielles et concurrentielles de la filière. Elle présente nos projections à l'horizon 2030 pour le marché spatial et ses principaux segments, analyse les dynamiques de financement du New Space et compare le positionnement des acteurs établis et des start-up en France et en Europe.
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La filière spatiale regroupe les acteurs intervenants dans la conception, la fabrication et l’exploitation des lanceurs, satellites et équipements, mais aussi dans les logiciels, infrastructures au sol, données satellitaires et services associés. Le New Space désigne la transformation de cette industrie sous l’effet de la miniaturisation, de l’industrialisation des satellites, du numérique et de nouveaux modèles économiques visant à abaisser les coûts et à multiplier les usages. En France, l’industrie spatiale a généré plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Sa croissance est notamment soutenue par les enjeux de souveraineté et de défense, l’autonomie européenne d’accès à l’espace et le développement des constellations en orbite basse.
Les 10 points clés de l'étude sur les perspectives de l'industrie spatiale en France et en Europe, la montée en puissance du New Space et les transformations du jeu concurrentiel
Les principales mutations de l'industrie
- Le basculement vers la production en série sous l'effet de l'essor des constellations
- L'extension de la chaîne de valeur vers les services
- Le renforcement de la commande publique et la montée des besoins de défense
Les impératifs stratégiques pour les acteurs de la filière
- Adapter l'outil industriel aux grandes séries
- Maîtriser les technologies de rupture
- Se positionner sur les grands programmes publics
- Sécuriser les approvisionnements critiques
Les fondamentaux de la filière et les moteurs de la demande
- L'organisation de la chaîne de valeur et des différents segments
- Les moteurs de la demande : besoins de connectivité, développement de l'observation et de la surveillance de la Terre, montée des besoins de souveraineté, commande publique…
- Les grands programmes spatiaux européens : Galileo, Copernicus, IRIS², GOVSATCOM…
Le marché et ses perspectives à l'horizon 2030
- Le marché spatial mondial
- L'industrie spatiale française
- Les perspectives par segment : lanceurs et services de lancement, satellites, observation de la Terre, services en orbite
Le financement du New Space : levées de fonds et dynamiques d'investissement dans le monde, en Europe et en France
Les forces en présence et la montée en puissance du New Space
- Les leaders historiques de l'industrie spatiale en France
- Les start-up françaises du New Space et leurs principaux domaines d'activité
- Les principales start-up européennes et leur positionnement
Le positionnement et les stratégies des principaux acteurs français de la filière
- Airbus Defence & Space, un acteur intégré et aux capacités industrielles en expansion
- ArianeGroup, un géant européen sur le segment du lancement orbital
- Cailabs, un spécialiste du segment sol
- Eutelsat, un exploitant de constellations de satellites
- Exotrail, un spécialiste de la propulsion spatiale et des services en milieu orbital
- Hemeria, un concepteur et fabricant de nano-satellites et autres véhicules spatiaux
- Kayrros, un exploitant d'images et de données satellitaires
- Kinéis, un exploitant de constellations de nanosatellites
- Loft Orbital, une start-up proposant des missions spatiales clé en main
- Safran, un équipementier et systémier de premier rang mondial
- Thales Alenia Space, un maître d'œuvre de satellites et fournisseur de charges utiles
- The Exploration Company, un fabricant franco-allemand de véhicules spatiaux
Sociétés étudiées
Expert
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
Études connexes
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