Le marché de la formation professionnelle à l'horizon 2030
Repositionner l’offre de formation face au recul des financements publics
Recommandations exclusives
Nouvelles offres, différenciation, intelligence artificielle
Prévisions 2030
Marché total et dynamique par segment
Insights terrain
Témoignages exclusifs de dirigeants du secteur
Jeu concurrentiel
Défaillances, rachats, repositionnements
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment relancer la croissance des organismes de formation dans un marché devenu plus exigeant ?
Le marché de la formation continue a changé de régime. La baisse durable des financements publics s'accompagne d'une hausse des coûts liée au durcissement des exigences réglementaires et de qualité. Résultat : les fragilités se multiplient, les défaillances s'accélèrent et la pression concurrentielle s'intensifie, jusqu'à déclencher une guerre des prix sur certains appels d'offres publics. Dans ce nouvel environnement, les leviers traditionnels ne suffisent plus. La croissance passe désormais par un repositionnement clair, un ciblage des segments porteurs et une conquête active de la clientèle des entreprises percutées par l'intelligence artificielle et les cybermenaces. La capacité des organismes à combiner efficacement présentiel et distanciel devient également un facteur clé pour réduire les coûts sans dégrader l'expérience d'apprentissage.
Au-delà des prévisions de marché jusqu'en 2030, cette étude aide les acteurs de la formation professionnelle à :
- orienter leurs choix stratégiques dans un marché sous contrainte budgétaire ;
- sélectionner les leviers de création de valeur les plus crédibles ;
- sécuriser leur modèle face à la montée des exigences de qualité ;
- se positionner dans un jeu concurrentiel marqué par des défaillances, des repositionnements et des opérations de consolidation.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la formation professionnelle est évalué à plus de 27 milliards d'euros en France. La formation professionnelle désigne toute activité de formation pour des adultes, diplômante ou qualifiante. Elle vise l'acquisition de connaissances et de compétences en vue de l'exercice d'un métier. Les organismes de formation s'adressent à différents types de clients : les entreprises, qui achètent des formations pour leurs salariés, les établissements publics ou parapublics, les demandeurs d'emploi, les particuliers, etc. Le digital learning a radicalement transformé ce secteur, avec une prolifération d'offres de formation continue, de certifications et de formations éligibles au Compte professionnel de formation ou CPF, entre autres. Précisons également que l’alternance et l’apprentissage font partie du champ d’analyse de cette étude.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de la formation professionnelle
Les insights détaillés pour décrypter les perspectives du marché, envisager de nouvelles offres ou approches commerciales et exploiter les opportunités de l'intelligence artificielle générative
Des chiffres exclusifs sur le marché de la formation continue en France à l'horizon 2030
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2030
- La population active et la masse salariale versée par les employeurs (2016-2030)
- Le chiffre d'affaires des organismes de formation (2019-2030)
- Les entrées en formation des demandeurs d'emploi (2014-2030)
- Le nombre de nouveaux contrats d'apprentissage (2015-2030)
- Les dépenses des entreprises en formation continue (2014-2030)
Les performances financières des organismes de formation (OF) privés à but lucratif jusqu'en 2025
- L'évolution récente des principaux postes de dépenses (charges externes, frais de personnel) et du taux d'EBE
- Le comparatif des performances économiques et financières de 200 sociétés entre 2021 et 2025 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches synthétiques individuelles et des tableaux comparatifs basés sur 5 indicateurs clés
Les défis et enjeux des professionnels du secteur : la recherche de relais de croissance et de gains de productivité, le durcissement des exigences de qualité et l'articulation optimale entre présentiel et digital
L'environnement du marché : nombre de dossiers CPF, taux de formation des actifs, jugement des actifs sur la formation continue et recours des employeurs à la formation professionnelle (selon la taille et le secteur d'activité)
L'adaptation du catalogue de formation : thématiques et formats privilégiés pour stimuler une demande mal orientée
- Études de cas sur les approches de Cegos, Skolae Formation (via le rachat de M2i), l'AFPA, et l'AFNOR Compétences
La transformation digitale des organismes de formation : chiffres clés, tendances et focus sur l'intelligence artificielle (IA)
- Étude de cas sur les initiatives du Groupe Lefebvre, de VRAI Learning et du CNED autour de l'intelligence artificielle
La recherche de proximité avec le client : des stratégies d'expansion géographique en France reléguées au second plan ?
- Étude de cas sur le rachat de 35 centres d'Abskill par l'Aftral et sur le modèle de franchise de Savoir IA
Le développement à l'étranger : degré d'internationalisation des différents profils d'acteurs de la formation continue
- Études de cas sur le statut d'université américaine d'OpenClassrooms et la dernière levée de fonds d'EdFlex
L'analyse de la concurrence : principaux profils d'acteurs, métiers d'origine des acteurs, répartition des organismes selon le statut juridique, acteurs emblématiques sur les différents segments du marché
La présentation des grands profils d'acteurs : positionnement et chiffres clés des OF privés, parapublics, acteurs de la qualification-certification, établissements d'enseignement supérieur, plateformes à distance, EdTech, fournisseurs de logiciels
Les tendances du jeu concurrentiel
- L'évolution du nombre d'organismes et impact du durcissement réglementaire sur le secteur
- Les transformations en cours et à venir sur 7 segments du marché : dépenses directes des entreprises, demandeurs d'emploi, fonctionnaires, CPF, formations obligatoires, Executive Education, apprentissage
- Les effets de la baisse des financements publics sur la concurrence : défaillances, guerre des prix, rachats, repositionnements
- Les autres tendances : dépendance aux fournisseurs technologiques, réinternalisation des formations, offensive des universités et développement des groupes d'intérim sur le marché
Les fiches d'identité des principaux acteurs : Adecco Group, Afpa, Aftral, Apave, Cegos, CESI, INSEAD, ID Formation, Groupe Promotrans, Groupe Lefebvre (ex-Lefebvre Sarrut), OpenClassrooms, Orsys, Skolae
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexis Jouan
Directeur d'études
Alexis Jouan analyse les services aux entreprises et les écosystèmes numériques. Il pilote les études stratégiques, la veille BtoB et les enquêtes terrain pour éclairer notamment les décisions d’investissement.
Études connexes
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