Le marché des SIRH à l'horizon 2030
Comment soutenir la croissance face aux nouveaux arbitrages des clients et à l’essor de l’IA ?
Anticiper les évolutions du marché à partir de nos prévisions exclusives
Identifier les leviers pour stimuler la croissance et adapter le modèle
Définir sa réponse à l'essor de l'IA dans les logiciels et les prestations SIRH
Comparer les stratégies des concurrents pour identifier les initiatives pertinentes
2490 € HT
Les insights de l’étude
L'IA va contraindre les acteurs du SIRH à revoir leurs modes de tarification.
Après une décennie de croissance portée par la digitalisation des fonctions RH et l'essor du SaaS, le marché des SIRH entre dans une nouvelle phase. Les entreprises rationalisent leurs portefeuilles applicatifs, réduisent les doublons et surveillent davantage leurs dépenses. Les projets sont plus fortement arbitrés et la valeur apportée par chaque solution plus étroitement examinée.
L'essor de l'IA générative et agentique accentue ces tensions. Les IA généralistes peuvent déjà prendre en charge certaines tâches couvertes par les logiciels RH, tandis que leur intégration dans les SIRH génère de nouveaux coûts. En parallèle, les clients attendent de l'IA des gains de productivité qui renforcent la pression sur les prix et interrogent certains modèles de tarification.
Dans ce contexte, cette étude vous aide à anticiper l'évolution du marché, ajuster vos offres et vos prix aux nouveaux arbitrages des entreprises et définir votre réponse à l'IA. Elle vous fournit ainsi des repères concrets pour hiérarchiser vos priorités de développement et orienter vos décisions commerciales et stratégiques.
L'étude en 5 repères
- 14 acteurs passés au crible sur leurs offres, leurs performances, leurs stratégies
- 80 sociétés comparées à travers leurs principaux indicateurs financiers
- Les recommandations de Xerfi pour identifier les relais de croissance prioritaires
- Nos prévisions à l'horizon 2030 pour anticiper l'activité des éditeurs et prestataires
- Des études de cas stratégiques pour décrypter les initiatives et les innovations des acteurs
Exploitez tout le corpus Xerfi (1 000 études, 10 000 vidéos et des centaines d'articles) pour générer, par simple prompt, des études de marché, analyses concurrentielles et notes stratégiques.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des SIRH (systèmes d’information des ressources humaines) regroupe les logiciels et solutions numériques dédiés à la gestion des ressources humaines. Il couvre trois grands segments : la gestion de la paie, l’administration du personnel (congés, absences, temps de travail, plannings) et la gestion du capital humain (recrutement, formation, compétences et talents). En France, ce marché représente plus de 4 milliards d’euros. Sa croissance repose sur la digitalisation des fonctions RH, l’essor des solutions SaaS et cloud, l’automatisation des processus et le développement de l’intelligence artificielle. Historiquement porté par les grands comptes et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), il bénéficie également d’une demande croissante des PME.
Le marché français des logiciels SIRH réunit de grands éditeurs généralistes comme ADP, Cegid, SAP, Oracle et Sopra HR, ainsi que des spécialistes tels que Lucca, Silae, PayFit, Nibelis, Eurécia et Octime. Des acteurs innovants développent parallèlement des outils d’analyse des données RH et de planification des effectifs. En aval, les intégrateurs et cabinets de conseil, notamment HR Path, Sopra Steria et Capgemini, accompagnent le déploiement et l’interconnexion des solutions.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations de nos experts
Les insights détaillés sur les transformations du marché et les leviers pour ajuster les offres face à la rationalisation des SIRH, à l'essor de l'IA et aux nouvelles attentes des clients
Des chiffres exclusifs sur le marché français des SIRH
Les tendances et la trajectoire prévisionnelle du marché d'ici 2030
- Le marché français des SIRH (2017-2030) : prévisions chiffrées, hypothèses, cadre méthodologique
- Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels et des prestataires de services SIRH (2017-2030)
- Les perspectives de croissance par segment : administratif, paie et capital humain
- Les perspectives de croissance selon la taille des clients : PME, ETI et grands groupes
Les performances financières des entreprises du SIRH jusqu'en 2025 – Panel Xerfi
- Les coûts et les marges : charges externes, frais de personnel, résultat net, rentabilité
- Les principales données financières de 150 entreprises : derniers comptes disponibles de 2021 à 2025
Les déterminants de la demande et les relais de croissance
- Le scénario macroéconomique de Xerfi à l'horizon 2030
- L'évolution de l'investissement des entreprises, des créations/défaillances, du marché de l'emploi
- Les signaux faibles : fin de la bascule vers le SaaS, obsolescence de certains logiciels RH face à l'IA, faibles hausses de prix
L'offensive des éditeurs sur les ETI et les PME
- Études de cas : Skello cible les TPE et PME encore peu digitalisées / Lucca accélère sur les ETI
Les stratégies de guichet unique des éditeurs
- Études de cas sur Combo, Sopra HR, Factorial, Tellent et Cegid
Le développement de l'intelligence artificielle au sein des offres SIRH
- Étude de cas sur Cegid, PayFit, 365Talents, Silae et Gojob talent
L'internationalisation des acteurs français
- Étude de cas : HR Path poursuit son changement d'échelle à l'international
Les forces en présence : chiffres clés et positionnement des principaux acteurs
- Les principaux éditeurs, leur actionnariat et leur marché client
- La cartographie de 150 éditeurs de logiciels selon leur segment : paie, administratif, capital humain
- La cartographie d'environ 50 prestataires de services : spécialistes SIRH, Big ESN, cabinets de conseil
Les chiffres clés, le positionnement et la stratégie de 14 acteurs clés : ACT-ON, ADP, Althéa, Cegedim, HR Path, Julhiet Sterwen, Marsh, mc2i, Oracle, Sage, SAP, Silae, Sopra Steria
Les mutations du jeu concurrentiel
- L'accélération de la concentration du marché des SIRH
- La raréfaction des levées de fonds et la sélectivité accrue des investisseurs
- L'arrivée de nouveaux entrants sur le marché de la paie
- Le renforcement des acteurs étrangers sur le marché français
Sociétés étudiées
Expert
Vinchenzo Borrego
Analyste Expert
Vinchenzo Borrego analyse les transformations des services aux entreprises, avec un ancrage particulier dans la logistique, le transport, les services externalisés et les nouveaux modèles d’organisation du travail.
Études connexes
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