Le marché des SIRH à l'horizon 2027
Saisir les opportunités du segment des PME, des offres tout-en-un et de l’intelligence artificielle
Nos prévisions exclusives sur le marché jusqu'en 2027
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas pour comprendre les stratégies des acteurs
Une analyse détaillé des cas d'usage et du déploiement de l'IA dans les SIRH d'ici 2027
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les prestataires et éditeurs de systèmes d'information des ressources humaines (SIRH) peuvent-ils pérenniser la forte croissance de leurs ventes malgré des conditions moins favorables ? Notre étude exclusive décrypte les dernières tendances du marché, ses perspectives ainsi que les stratégies des acteurs face à la pression des clients sur les budgets IT et à leur plus grande maturité sur les questions de dématérialisation des process RH.
Nous mettons en particulier en lumière les nouvelles stratégies de plateformes tout-en-un pour faciliter la gestion centralisée des RH par les clients et stimuler les ventes de solutions. En effet, le taux désormais élevé d'équipement en logiciels RH pousse les fournisseurs à lancer des outils innovants, comme des solutions pour faciliter l'onboarding des nouveaux salariés ou l'automatisation des notes de frais. Les éditeurs doivent aussi cibler plus efficacement les PME. Un segment qui affiche un énorme potentiel avec plus de 140 000 sociétés, la plupart non encore équipées en logiciels RH. Sur ce créneau, ADP et Workday visent à prendre des parts de marché, bousculant des acteurs déjà établis comme Cegid, Lucca, Nibelis et Eurécia. En parallèle, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les logiciels SIRH offre un potentiel significatif pour accroître la productivité des utilisateurs, et in fine se différencier. Mais cette technologie suscite des inquiétudes chez les professionnels des RH quant à la déshumanisation des interactions et la sécurité des données. Dès lors, quels sont les cas d'usage de l'IA les plus pertinents dans ce domaine ? Quelles conséquences ces stratégies ont-elles sur le jeu concurrentiel ? Et quelles perspectives pour le marché des SIRH d'ici 2027 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des SIRH, ou systèmes d’information des ressources humaines, regroupe l’ensemble des logiciels destinés à digitaliser et piloter les fonctions RH au sein des organisations. Ces solutions couvrent un périmètre de plus en plus large, depuis la gestion de la paie et l’administration du personnel jusqu’au recrutement, à la formation, à la gestion des talents et au suivi de la performance sociale. Elles répondent à un double enjeu pour les entreprises : automatiser les processus RH du quotidien et disposer d’outils fiables pour mieux exploiter les données liées aux collaborateurs.
En France, le marché des logiciels RH représente un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards d’euros. Il bénéficie de la transformation numérique des entreprises, de la montée en puissance des solutions cloud et de la recherche d’une meilleure interconnexion entre paie, gestion administrative, planification, formation et pilotage du capital humain. Les grands éditeurs internationaux comme ADP, Cegid, Sopra HR, Oracle ou SAP occupent une position forte, en particulier auprès des grands comptes. En parallèle, des acteurs tels que Lucca, Nibelis, Silae, Payfit, Eurécia ou Octime se sont imposés sur le mid-market, avec des offres plus modulaires et adaptées aux besoins des PME et ETI.
Le panorama concurrentiel s’élargit aussi sous l’effet de nouvelles tendances technologiques. L’intelligence artificielle, l’analyse prédictive, les tableaux de bord RH et les outils d’aide à la décision renforcent l’intérêt des entreprises pour des solutions capables de dépasser la simple gestion administrative. Des start-up comme Pigment ou One Model se distinguent ainsi par leur approche data-driven. En aval, les services numériques jouent également un rôle clé dans la distribution, l’intégration et le paramétrage des SIRH. Des spécialistes comme HR Path et Sopra Steria interviennent aux côtés des grandes ESN et cabinets de conseil, parmi lesquels Capgemini, Inetum, KPMG, BearingPoint, Alight ou ACT-ON.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre l'apport et les perspectives de l'IA dans les SIRH, les menaces concurrentielles sur le segment des PME ainsi que les prévisions de croissance d'ici 2027
Des chiffres clés sur le marché des SIRH et ses perspectives
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Le marché jusqu'en 2027
- La dynamique et la taille du marché français des SIRH (2017-2027)
- Le chiffre d'affaires par profil (2016-2024) : éditeurs et prestataires
- Les perspectives par segment : gestion de la paie, des talents et de l'administratif RH
- Les perspectives en fonction de la taille des clients : TPE/PME, ETI et grands comptes
- Les perspectives de l'utilisation de l'intelligences artificielle dans les SIRH d'ici 2027
- L'évolution récente des marges d'exploitation par type d'acteurs : : éditeurs et prestataires
Les tendances récentes du marché et son environnement
- Les levées de fonds par les acteurs des SIRH
- Le marché du travail : chômage, emplois vacants, démissions, nouvelles attentes des candidats, etc.
- La digitalisation des fonctions RH : taux d'externalisation des activités informatiques, taux d'équipements en logiciels RH, demande par segments, le recours à l'intelligence artificielle, etc.
La conquête de nouveaux marchés : nouveaux pans RH, séduction des PME, internationalisation
- Études de cas d'ADP et de Cegid : le lancement d'offres dédiées aux PME
- Études de cas de Cegedim et de Factorial : la vente indirecte pour stimuler la croissance des revenus
- Études de cas de Neobrain et HR Path : l'international en ligne de mire
L'amélioration de l'offre : nouvelles technologies, intelligence artificielle, sécurisation des données
- Étude de cas Talentia Software : le déploiement de l'IA pour optimiser la gestion des talents et de la paie
- Étude de cas Oracle : l'intégration de l'intelligence artificielle pour gérer le capital humain
- Étude de cas Workday : la mise en place d'une politique de sécurité importante
Les stratégies de guichet unique des éditeurs : extension catalogue produit et plateforme « tout en un »
- Étude de cas de Lucca : la multiplication des initiatives entre acquisitions et offres internes
- Études de cas de Septeo et de Cegid : les rachats comme principal outil pour se muer en SIRH complet
- Étude de cas de Silae : comment le groupe évolue de gestionnaire de la paie vers un SIRH intégré
Les forces en présences
- Les principaux éditeurs en fonction de leur actionnariat et de leur marché client
- La cartographies de 110 éditeurs de logiciel selon leur segment (paie, capital humain, administratif)
- Le cartographie des principaux prestataires de services : spécialistes SIRH, Big ESN, cabinet de conseil, etc.
Les fiches d'identité de 15 acteurs clés : ACT-ON Group, ADP, Alight, Althéa, Cegedim, Cegid, ConvictionsRH, HR Path, HRConseil, mc2i, Oracle, Sage, SAP, Silae et Sopra Steria
Les dynamique du jeu concurrentiel des éditeurs
- Le jeu concurrentiel restera relativement fragmenté à moyen terme
- Le segment des grands comptes est verrouillé par les grands acteurs du SIRH
- Une concurrence accrue se profile sur le segment du mid-market
- Les start-up souffriront encore de difficultés de financement
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexis Jouan
Directeur d'études
Alexis Jouan analyse les services aux entreprises et les écosystèmes numériques. Il pilote les études stratégiques, la veille BtoB et les enquêtes terrain pour éclairer notamment les décisions d’investissement.
Études connexes
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