Le marché de l'Executive Education à l'horizon 2030
Quelles stratégies pour créer une offre innovante et différenciante dans un marché plus exigeant ?
Évaluer le potentiel du marché et ses relais de croissance d'ici 2030
Adapter votre offre aux nouvelles attentes des entreprises et des cadres
Repérer les acteurs les mieux positionnés et ceux à surveiller
Transformer les retours d'expérience des dirigeants en piste d'action
3300 € HT
Les insights de l’étude
Les ressorts qui ont soutenu le marché français de l'Executive Education ne devraient plus jouer avec la même intensité d'ici 2030. L'offre est devenue surabondante, en particulier sur les programmes courts, tandis que les tarifs atteignent des niveaux de moins en moins faciles à absorber pour les particuliers et les entreprises. Dans ce contexte, la croissance ne pourra plus reposer seulement sur l'élargissement des catalogues ou la hausse des prix.
Les acteurs de l'ExEd devront ainsi mieux démontrer la valeur réelle de leurs programmes. Cette exigence devient d'autant plus forte que l'environnement économique se dégrade. Les financements se resserrent, les budgets de formation sont arbitrés plus finement et l'IA ajoute une pression en transformant les compétences attendues, les formats pédagogiques et les critères de choix des entreprises. La capacité à proposer des parcours utiles, différenciés et directement reliés aux priorités des organisations devient alors un critère de sélection majeur. La pression concurrentielle accentue encore cette exigence.
Dès lors, les acteurs de l'ExEd doivent savoir quels relais de croissance privilégier, comment répondre aux nouveaux critères de choix des entreprises et comment mieux démontrer l'impact de leurs programmes. C'est tout l'objet de cette étude. Elle permet également de comparer les positions des écoles, universités, organismes privés et acteurs digitaux, et de préciser la trajectoire du marché à 2030. Elle fournit aussi des repères pour bâtir des modèles d'offre plus solides, qu'il s'agisse d'intégrer l'IA, d'hybrider formation et conseil, de remettre les sciences humaines au cœur des enseignements ou de fidéliser les cadres dans la durée.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l’Executive Education, ou ExEd, regroupe les programmes de formation continue destinés aux cadres, managers, dirigeants et hauts potentiels. Il couvre notamment les executive MBA, executive masters, certificats, formations courtes et parcours sur mesure centrés sur le leadership, le management, la stratégie, la transformation des organisations ou encore la montée en compétences. En France, ce marché représente selon nos estimations environ 560 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Sa croissance repose sur plusieurs moteurs structurels : besoins accrus de reconversion et d’évolution professionnelle, intensification de la concurrence sur les profils de top management, transformation des compétences managériales et dynamisme de l’emploi des cadres. Le marché reste dominé par les grandes écoles de commerce, pour lesquelles l’Executive Education constitue un relais naturel de croissance à côté de la formation initiale. INSEAD, HEC Paris, ESSEC, EDHEC ou ESCP Business School figurent parmi les références du secteur, aux côtés d’écoles post-bac, d’écoles d’ingénieurs, d’universités, d’IAE et d’IEP.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts
Les insights détaillés pour concevoir des dispositifs pédagogiques flexibles et personnalisés, intégrer les dernières avancées de l'IA et adapter son modèle à la pression des entreprises clientes et des financements
Des chiffres exclusifs sur le marché d'ici 2030 ainsi que les regards croisés de dirigeants sur les enjeux du secteur
La trajectoire du marché et les variables clés de croissance jusqu'en 2030
- Le chiffre d'affaires Xerfi du marché d'ici 2030
- L'évolution de la population active et les prévisions de recrutement des cadres
- Les dépenses directes des entreprises en matière de formation
- Les fondamentaux de l'offre : structure de l'offre selon la durée et le type de formation, prix pratiqués par les leaders
Les attentes des actifs et l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché
- Les actifs face à leur avenir professionnel
- Les compétences à renforcer, le niveau d'implication des actifs dans leur formation et le rapport à la VAE
- Les reconversions professionnelles
- Les thématiques de formation liées à l'IA et la gestion de l'IA dans les outils de formation
L'enrichissement du catalogue de formations : programmes courts vs longs, nouveaux programmes, autres initiatives
- Études de cas : La création par Grenoble École de Management du 1er EMBA Tech | Le lancement par l'ESSEC de l'Hybrid Executive MBA
La digitalisation de l'enseignement et le virage vers l'IA
- Études de cas : L'alliance ESSEC – Mistral AI | Le nouvel EMBA orienté IA de l'EDHEC
- Études de cas : L'intégration de l'IA par OpenClassrooms dans l'apprentissage | Le partenariat emlyon – Mistral AI
La structuration de l'offre d'ExEd
- Études de cas La création d'Assas Executive Education | Le nouveau portail web Executive Education de Ponts et Chaussées |Le lancement de l'offre Executive Education de l'Inalco
Le développement international
- Études de cas : L'alliance KEDGE – Vijaybhoomi University | L'accréditation d'OpenClassrooms comme université US
Notre audit exclusif de l'offre ExEd en France et des forces en présence
- La structure concurrentielle : type d'établissements présents, répartition de l'offre de formations exécutives courtes/longues/totales entre 2024 et 2026
- Les catégories d'acteurs et leur poids sur le marché : business schools leaders/challengers/suiveuses/post-bac privées, universités, IAE, IEP, écoles d'ingénieurs, EdTechs, autres organismes
- Le positionnement des 76 établissements clés dans l'ExEd : ventilation de l'offre globale, portefeuilles de formations longues et courtes, positionnement tarifaire
- La concurrence internationale au niveau des programmes courts, des MBA et des EMBA
Les tendances du jeu concurrentiel : rationalisation de l'offre, concurrence accrue sur le milieu de gamme, essor des acteurs académiques, professionnalisation des démarches commerciales…
L'offre et la stratégie des écoles de commerce : Audencia, EDHEC, emlyon, ESCP, ESSEC, HEC Paris, INSEAD, KEDGE, NEOMA, SKEMA
L'offre et la stratégie des autres acteurs : CentraleSupélec, Cegos, Dauphine-PSL, École des Ponts ParisTech, IAE Paris-Sorbonne Business School, Mines Paris-PSL, OpenClassrooms, Polytechnique, Sciences Po Paris, Skolae
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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