Le marché du recrutement
Évaluer les perspectives d'activité et les relais de croissance d'ici 2030
Faire évoluer l'offre face aux nouvelles attentes des entreprises et des candidats
Repérer les acteurs les mieux positionnés et les initiatives à suivre
Définir sa stratégie de différenciation face à la concurrence
3300 € HT
Les insights de l’étude
La croissance des cabinets de recrutement passera par la diversification.
Les années fastes sont révolues pour les cabinets de recrutement, mais leur raison d'être reste intacte. Après un exercice encore difficile pour les embauches de cadres en 2026, l'attentisme s'installe et les missions se raréfient. Surtout, les tensions s'accumulent. L'IA automatise la présélection des candidats, les DRH internalisent davantage leurs recrutements et la concurrence des recruteurs freelances s'intensifie.
Les cabinets doivent désormais démontrer une valeur ajoutée qui dépasse la simple mise en relation. Leur connaissance des viviers et leur capacité à convaincre des candidats difficiles à atteindre restent des atouts. Mais tous ne sauront pas les valoriser. Entre spécialisation sectorielle, recrutement de dirigeants et diversification vers le conseil RH, les choix opérés devraient creuser les écarts entre cabinets. Quels modèles sortiront renforcés de cette recomposition ?
Pour éclairer ces décisions, notre étude analyse les perspectives d'activité d'ici 2030 et les relais de croissance du secteur. Elle aide à adapter l'offre aux nouvelles attentes des entreprises et des candidats, à comparer les initiatives des principaux acteurs et à identifier des pistes de différenciation.
L'étude en 5 repères
- Nos prévisions à 2030 pour anticiper la trajectoire des marchés et de leurs segments
- Les recommandations de Xerfi pour transformer l'analyse en pistes d'action
- Des témoignages de dirigeants pour éclairer les transformations réellement à l'œuvre
- Plus de 50 acteurs passés au crible pour décrypter le jeu concurrentiel actuel et à venir
- De nombreuses études de cas sur les bonnes pratiques en cours dans le secteur
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le conseil en recrutement regroupe les prestations d’identification, d’évaluation et de sélection de candidats confiées par les entreprises à des cabinets spécialisés. En France, ce marché couvre le recrutement permanent, notamment de cadres et d’experts, ainsi que la chasse de têtes et l’approche directe de dirigeants. Après plusieurs années d’expansion, l’activité des cabinets recule fortement depuis 2023, sous l’effet de la baisse des embauches de cadres, de l’attentisme des entreprises et de l’internalisation de certaines recherches. Le marché de l’emploi cadre représente néanmoins environ 300 000 recrutements par an, tous canaux confondus. La concurrence associe des groupes internationaux tels que Michael Page, Hays ou Robert Half, des spécialistes de l’executive search comme Korn Ferry, des filiales de recrutement permanent des groupes d’intérim et une multitude de cabinets indépendants, souvent spécialisés par métier, secteur ou territoire.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts
Des chiffres exclusifs sur le marché
La trajectoire du secteur jusqu'en 2030
- Le chiffre d'affaires des cabinets de recrutement
- L'évolution des prix des services de recrutement
- Le nombre de mandats confiés aux cabinets de recrutement
- Le poids des activités de diversification connexes au recrutement
- Notre scénario 2030 alternatif : facteurs de risques et conséquences chiffrées sur l'activité des cabinets
- Les grands enjeux stratégiques qui se dessinent pour les cabinets de recrutement
La demande et l'environnement du marché jusqu'en 2030
- Le scénario macroéconomique de Xerfi : PIB, consommation, investissement, inflation, emploi
- Le nombre d'embauches de cadres
- Les intentions et les difficultés de recrutement des cadres
- Les comportements et les attentes des entreprises et des candidats
Les performances financières des cabinets de recrutement entre 2020 et 2026
Le développement de nouvelles compétences : conseil RH, coaching, évaluation, RPO, transformation…
- Études de cas : L'acquisition d'AMS par Korn Ferry | Les rachats par Spencer Stuart de Dr. Bjørn Johansson et Meyler Campbell | Les acquisitions par Russell Reynolds de Kilberry, Nvolv et Savage Partners | Le développement d'Eric Salmon dans le coaching exécutif
Le virage vers l'IA : nouvelles prestations, back-office, applications de l'IA générative pour les cabinets
- Études de cas : Le lancement de « The Leadership Lab » par Russell Reynolds | Le lancement de « Heidrick Immersive » par Heidrick & Struggles | Alliances avec Bullhorn et Carv, EXCELERATE AI : les initiatives IA de ManpowerGroup
L'expansion géographique : maillage national, expansion internationale, faits marquants récents
- Études de cas : La stratégie de maillage territorial d'Egon Zehnder | L'implantation de Lincoln au Luxembourg | Le rachat de Futura21 et l'ouverture du bureau à Zurich par Grant Alexander
La refonte des stratégies de marque : nouveaux discours identitaires, slogans des cabinets
- Études de cas : Les nouvelles stratégies de marque et identitaires de Michael Page et de Robert Walters
Les classements, chiffres clés et positionnements des acteurs : types d'activités couvertes, positionnement, poids sur le marché, focus sur les recruteurs freelances et leurs réseaux
Les tendances du jeu concurrentiel : avenir des leaders mondiaux du recrutement et de la chasse de tête, concurrence des DRH, des recruteurs freelances et des cabinets de conseil, menace des acteurs digitaux
Les fiches d'identité de 17 acteurs clés
- Les leaders mondiaux du recrutement et de l'executive search : Egon Zehnder, Hays, Heidrick & Struggles, Korn Ferry, Michael Page, Robert Half, Robert Walters, Russell Reynolds, Spencer Stuart
- Les groupes d'intérim présents dans le recrutement : Manpower Group, Randstad, The Adecco Group
- Les réseaux d'indépendants : Achil, Le Mercato de l'Emploi, Les Colettes, Talents Groupe, Work&You
Sociétés étudiées
Expert
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
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