Le marché du recrutement à l'horizon 2026
Stimuler la compétitivité des prestataires et innover grâce à l’IA pour élargir l’offre
Des prévisions exclusives sur l'activité des spécialistes du recrutement d'ici 2026
L'analyse des segments clés
Intérim, executive search, freelancing, portage salarial…
Un décryptage complet de la concurrence
Des études de cas pour comprendre les stratégies
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les spécialistes du recrutement peuvent-ils dynamiser leur activité et gagner en compétitivité face aux nouvelles attentes des clients et à une conjoncture plus délicate ? Notre étude exclusive décrypte les perspectives et stratégies des prestataires présents dans l'executive search, l'intérim, le management de transition ou encore le freelancing.
Nous mettons notamment en lumière les dernières initiatives des acteurs visant à élargir leur périmètre d'intervention à d'autres formes d'emploi et à enrichir leur offre de services en matière de gestion des ressources humaines. Cette stratégie de diversification, bien qu'elle réponde à une conjoncture moins favorable sur le front de l'emploi, leur permet également de se positionner en véritable guichet unique sur le sujet du recrutement. En parallèle, les spécialistes du secteur doivent améliorer leur efficacité opérationnelle en réponse à la pression des clients sur les tarifs et à des marges en repli. L'intelligence artificielle (IA) constitue à cet égard un puissant facteur de productivité, aussi bien au niveau du sourcing, que du matching ou du coaching des candidats. Toutefois, l'essor de l'IA et des outils numériques, tels que LinkedIn, impose aux prestataires de trouver un équilibre face à la dépendance croissante, tant technologique qu'économique, qui se crée avec ces fournisseurs. Dans ce contexte, quelles perspectives se dessinent pour les professionnels du recrutement d'ici 2026 ? Quels sont les cas d'usage de l'intelligence artificielle qui se révèlent les plus pertinents ? Et comment les logiques d'élargissement de l'offre influencent-elles la concurrence ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français du recrutement est estimé par Xerfi à plus de 43 milliards d'euros. Il regroupe différents types de services, à commencer par le travail temporaire et le recrutement permanent (en CDI ou en CDD). D’autres prestations gravitent autour du travail indépendant, comme le management de transition, le portage salarial ou le freelancing.
Le marché est dominé par les leaders de l’intérim (The Adecco Group, Manpower Group, Randstad) et les géants anglo-saxons du recrutement permanent (PageGroup, Hays, Robert Walters, etc.) ou de l’executive search (Korn Ferry, Egon Zehnder, etc.). De grands noms du conseil RH (Menway, Alixio, etc.) se sont diversifiés dans le recrutement. Enfin, des acteurs disposent de solides positions sur leur segment de marché, à l’instar de Freeland Group, Freelance.com, Reactive Executive, Valtus ou Malt.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique d'activité des prestataires du recrutement d'ici 2026, les évolutions de la concurrence, ainsi que les opportunités offertes par l'intelligence artificielle dans ce secteur
Des chiffres clés sur les prestataires du recrutement
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Les dernières tendances et perspectives d'activité jusqu'en 2026
- Le chiffre d'affaires des cabinets de recrutement (middle management et executive search)
- Le chiffre d'affaires des agences d'intérim
- La dynamique d'activité des autres acteurs : spécialistes du freelancing, du portage salarial et du management de transition
- Les prix des services de recrutement
L'environnement des prestataires
- Le marché de l'emploi : nombre de recrutements réalisés par les entreprises, population active en France, nombre de démissions, difficultés de recrutement, taux d'emplois vacants, principaux métiers en tension et évolution du travail indépendant
- L'emploi des cadres : nombre et répartition des recrutements de cadres et mobilité des cadres
- L'emploi intérimaire : effectifs intérimaires et dynamique des principaux débouchés (tertiaire, BTP et industrie)
- Les habitudes d'externalisation des entreprises : taux d'externalisation, moteurs et freins de l'externalisation, étapes des recrutements les plus déléguées aux prestataires
Les enjeux et défis clés des prestataires du recrutement
- Diversifier le portefeuille d'activités pour faire face à un environnement de marché compliqué
- Convaincre davantage les entreprises de l'intérêt d'externaliser les recrutements
- Intervenir sur davantage de maillons du recrutement pour ne plus se cantonner au sourcing
- Améliorer l'identification et la séduction des candidats « cachés »
Les différentes formes de diversification du portefeuille d'activité : raisons et axes privilégiés
- Études de cas sur les initiatives de Groupe Partnaire, Harry Hope, Alixio, EIM Group et Kikcklox pour élargir leur offre de services
L'expansion géographique en France et à l'étranger : leviers pour mieux couvrir le territoire français et s'internationaliser
- Études de cas : Groupe Interaction renforce sa présence en Alsace en rachetant Link | Grant Alexander s'étend en Suisse en ouvrant un nouveau bureau | Le Groupe Crit accélère son expansion en Italie avec le rachat d'Openjobmetis
Les investissements dans le digital et dans l'intelligence artificielle (IA)
- Études de cas : Proman a racheté Iziwork pour s'implanter dans l'intérim digital | Korn Ferry et Spencer Stuart utilisent l'IA pour le coaching de candidats | Gojob utilise l'IA pour préqualifier les candidatures
L'amélioration du sourcing des candidats et leur fidélisation
- Études de cas : HeadHunting Factory cible les candidats cachés | Staffmatch multiplie les services proposés aux intérimaires
Les forces en présence : classements, positionnements et chiffres clés
- Les différentes catégories d'acteurs, leur cœur de métier et les principales activités de diversification des leaders
- L'intensité de la concurrence selon les types de marché : recrutement permanent (middle management et executive search), intérim, portage salarial, management de transition et freelancing
- Le positionnement des principaux acteurs (par chiffre d'affaires et type d'activité) de l'intérim, du recrutement permanent (middle management et executive search), du portage salarial, du management de transition et du freelancing
Les tendances du jeu concurrentiel
- Les tendances à la consolidation selon les métiers du recrutement
- Les logiques de diversification des acteurs dans d'autres métiers du recrutement : causes et conséquences
- La dépendance vis-à-vis des fournisseurs technologiques
Les fiches d'identité détaillée de 12 acteurs majeurs : Adecco, Egon Zehnder, Freelance.com, Freeland Group, Hays, Korn Ferry, Malt, Manpower, Menway, PageGroup, Randstad, Valtus
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexis Jouan
Directeur d'études
Alexis Jouan analyse les services aux entreprises et les écosystèmes numériques. Il pilote les études stratégiques, la veille BtoB et les enquêtes terrain pour éclairer notamment les décisions d’investissement.
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