Le marché du portage salarial à l'horizon 2026
Les stratégies de développement face aux nouvelles pressions tarifaires et concurrentielles
Nos prévisions exclusives sur le secteur jusqu'en 2026
Les nouvelles tendances et les enjeux clés
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas pour comprendre les stratégies des acteurs
2200 € HT
Tendances et enjeux
Comment les entreprises de portage salarial (EPS) peuvent-elles attirer de nouveaux freelances et se développer malgré la pression grandissante sur leurs marges ? Notre étude exclusive analyse les dernières tendances du secteur, ses perspectives et enjeux clés ainsi que les stratégies de croissance des acteurs.
Nous mettons en particulier en lumière les leviers pour enrichir l'offre dans le but de se différencier de nouvelles formes de concurrence. En effet, des acteurs innovants comme Jump, UnCDI.com ou Digital Portage s'appuient sur des process largement numérisés et automatisés en vue d'abaisser les coûts et ainsi proposer des tarifs ultra-compétitifs aux salariés portés. Cette concurrence oblige les EPS historiques à accélérer leur propre transformation digitale afin d'accroître leur efficacité opérationnelle et compenser la hausse des coûts d'affacturage et d'assurance. Le secteur doit en parallèle se professionnaliser davantage alors que des problèmes persistent autour des frais cachés et de l'usage de certains labels promouvant la transparence. Les rapprochements entre concurrents permettront à ce titre de structurer la profession, de faire émerger des marques fortes et de rendre le portage salarial crédible et attrayant aux yeux des freelances. Dès lors, quels sont les acteurs les plus offensifs en matière de consolidation ? Quelles sont les dernières tendances concernant la diversification de l'offre ? Et quelles perspectives se dessinent pour les EPS d'ici à 2026 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le portage salarial est une relation tripartite qui met en relation un travailleur indépendant, son ou ses clients, et l’entreprise de portage. L’indépendant est (en théorie) responsable de sa clientèle. La société de portage, quant à elle, réalise les démarches administratives, touche le paiement des missions et rémunère le porté une fois déduits les frais de gestion (3% à 10% du montant facturé à l’entreprise) et les charges sociales.
Fortement influencé par l’évolution des formes d’emploi, en particulier du travail indépendant, le portage salarial est très dynamique. Les entreprises du secteur ont réalisé près de 2 Md€ de chiffre d’affaires brut en 2023. De nombreux professionnels adoptent le portage salarial pour la flexibilité, l’indépendance et la sécurité financière qu’il procure. Pour conquérir et fidéliser les consultants, les acteurs du portage salarial enrichissent leurs services en proposant accompagnement et formations aux portés. Certains sont également présents dans le sourcing et la gestion des freelances (mise en relation).
Le secteur du portage salarial est dominé par Freeland Group et Freelance.com qui rachètent fréquemment des entreprises concurrentes. Ils sont suivis par des acteurs comme Didaxis, Cadres En Mission, Prium Portage, Akuit (groupe Proman issu de l’intérim), Jam, Embarq et RH Solutions. Ces dernières années, de nouveaux acteurs ont émergé grâce à des offres digital low-cost. C’est le cas de Weepo et de Jump, ce dernier offrant par exemple un tarif fixe mensuel.Une synthèse opérationnelle pour comprendre les principaux leviers de développement, les menaces concurrentielles ainsi que les perspectives de croissance à l'horizon 2026
Des chiffres clés sur le secteur et ses perspectives
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
L'activité du secteur jusqu'en 2026
- Les drivers clés du secteur et notre scénario économique à cet horizon
- Les chiffres d'affaires Xerfi des entreprises de portage salarial (EPS)
- Les opportunités et les menaces pour le secteur à moyen terme
Les tendances récentes du secteur et de son environnement
- L'activité du portage salarial : croissance du marché et taille en million d'euros
- Le marché de l'emploi : situation globale de l'emploi, nombre d'actifs, besoins en cadres des entreprises, regain d'intérêt pour le travail non salarié, nombre d'indépendants, nombre d'actifs éligible au portage salarial
- L'analyse des principaux secteurs d'activité des salariés portés : informatique, assurance-banque, immobilier, communication et marketing, formation professionnelle, BTP, industrie manufacturière, etc.
- Les performances financières des entreprises du portage salarial
L'enrichissement de l'offre des services
- Études de cas de Wat portage : un bouquet d'avantages et de services proposés aux salariés portés
La digitalisation des process et des services
- Études de cas de Digital Portage : un nouvel arrivant dans le portage salarial avec une offre 100% digitale
La mise en place de dispositifs de jugement : labels, certifications, partenariats emblématiques…
- Étude de cas : la création des labels « Zéro Frais cachés » de la Fedep's et « Le portage en toute confiance » du PEPS
- Étude de cas du GAPSE : un syndicat patronal réunissant des acteurs labellisés Zéro frais cachés
Les logiques de diversification : nouveaux services, nouveaux secteurs d'activité et nouvelles zones géographiques
- Étude de cas de Régie Portage : une activité diversifiée autour de trois spécialités
Le développement international
- Exemples d'entreprises de portage salarial ayant développé une activité internationale
Les forces en présence : chiffres clés, positionnement et classement des principales EPS
- La segmentation stratégique
- Le classement des 25 principales entreprises de portage salarial (EPS) en France
- Le positionnement des principales sociétés de portage : couverture géographique, frais de gestion et spécialisation métier
- Le classement des principales sociétés de portage selon leur audience en ligne
Les fiches d'identité de 14 acteurs clés
Addexpert
Cadres en Mission
Didaxis
ETM Group
Freelance.com
Freeland Group
Groupe Ascalium
JAM
Jump
Portageo
Prium Investment Group
Proman
RH Solutions
Weepo
Les mutations du jeu concurrentiel
- L'essor des modèles d'affaires de type « digital low cost »
- La consolidation du secteur
- La pénétration des acteurs de l'intérim
- L'émergence d'une franchise
- Le développement de nouvelles formes de concurrence : umbrella companies et entreprises technologiques (Deel et Papaya)
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vinchenzo Borrego
Analyste Expert
Vinchenzo Borrego analyse les transformations des services aux entreprises, avec un ancrage particulier dans la logistique, le transport, les services externalisés et les nouveaux modèles d’organisation du travail.
Études connexes
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