Les cabinets de recrutement
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le marché des cabinets de recrutement est entré dans une phase de repli, entre baisse des missions, pression sur les prix et ralentissement des embauches de cadres.
Dans un environnement économique et politique incertain, le recul de l’activité fragilise la rentabilité des acteurs, tandis que l’automatisation redéfinit déjà les contours de la prestation et intensifie la concurrence sur les segments les plus standardisés. Pour préserver leurs positions, les cabinets accélèrent leur montée en spécialisation, se repositionnent sur des missions plus complexes et à plus forte valeur ajoutée, tandis que les groupes d’intérim renforcent leur présence sur le marché.
Notre étude permet d’anticiper les moteurs de croissance d’ici 2027, d’analyser les nouveaux équilibres concurrentiels et d’identifier les modèles les mieux armés face à la transformation du secteur.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires des cabinets de recrutement à l’horizon 2027 ?
- Comment l’IA et l’automatisation transforment-elles la structure de coûts, les prix et l’organisation des prestations ?
- Quels acteurs et quels positionnements devraient tirer parti de la recomposition en cours du marché ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le conseil en recrutement consiste en l’intervention d’une entreprise tierce (le cabinet) sur tout ou partie des procédures nécessaires à l’embauche d’un salarié. Il s’insère aujourd’hui dans un ensemble plus global de prestations en ressources humaines (bilan de compétences, management de transition, gestion de projets RH, etc.). Quatre types d’acteurs sont présents sur ce marché : les cabinets traditionnels (Hays, PageGroup, etc.), les chasseurs de têtes (Egon Zehnder, Korn Ferry etc.), les entreprises de travail temporaire (The Adecco Group, Menway, etc.) et les sites d’annonces d’emploi (Indeed, Monster, cadremploi.fr, etc.). Les leaders sont des groupes anglo-saxons (PageGroup, Robert Half International, etc.), même si certains acteurs français tels qu’Éric Salmon & Partners ou Menway occupent tout de même une place importante. La majorité de l’activité de ces acteurs provient du recrutement de cadres dans le secteur des services
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le recrutement de cadres en France
- Le chiffre d'affaires du conseil en recrutement
Le secteur en un clin d'œil
L'évolution de l'offre
- Les derniers évènements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les profils d'opérateurs
- La structure du marché
- Les méthodes de recrutement et de rémunération des cabinets
- La diversification de l'activité
- La clientèle
- Les moteurs et freins à l'externalisation du recrutement
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le climat des affaires
- Les offres d'emploi
- L'emploi salarié
- Le taux d'emploi vacant et les difficultés de recrutement
- La mobilité des cadres
- Les recrutements de cadres
- Le taux d'externalisation des recrutements
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les prix des prestations de conseil en recrutement
- Le chiffre d'affaires des cabinets de recrutement
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le recrutement de cadres en France
- Le chiffre d'affaires du conseil en recrutement
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- Le poids de l'actionnariat étranger
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les spécialistes du recrutement
- PAGEGROUP
- HAYS
- ROBERT WALTERS
- ROBERT HALF INTERNATIONAL
Les chasseurs de tête
- KORN FERRY
- EGON ZEHNDER
Une entreprise de travail temporaire
- THE ADECCO GROUP
Un acteur français du recrutement
- FED GROUP
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les mouvements de capitaux et ouvertures d'agences en France
- Les autres faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vinchenzo Borrego
Analyste Expert
Vinchenzo Borrego analyse les transformations des services aux entreprises, avec un ancrage particulier dans la logistique, le transport, les services externalisés et les nouveaux modèles d’organisation du travail.
Études connexes
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