Le marché du retail média à l'horizon 2027
Domination d’Amazon, alliances multi-enseignes et incursion des applications bancaires : quelles sont les réelles perspectives de croissance ?
Des données détaillées sur les différents segments
Physique et digital (search, display)
Des prévisions exclusives sur l'évolution du marché à l'horizon 2027
La cartographie complète des retailers et de leurs régies en France
Un panorama des acteurs du conseil et la tech sur le marché français du retail media
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
Cette étude vous donne les clés pour comprendre les tendances du marché français du retail media d'ici 2027. Malgré un recul de la fréquentation des magasins physiques, les distributeurs peuvent compter sur l'essor continu du e-commerce pour commercialiser des espaces publicitaires au prix fort. Mais face à un pouvoir d‘achat sous pression et à un environnement politique instable, quelles sont les réelles perspectives de croissance des investissements publicitaires ? Les annonceurs ne menacent-ils pas de renverser le rapport de forces avec les régies du retail media ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude présente les défis auxquels le marché est confronté et analyse les stratégies mises en place par les acteurs. Alors que le nombre d'espaces publicitaires sur leurs sites plafonne, les acteurs développent des partenariats pour commercialiser des campagnes ciblées sur d'autres sites et d'autres applications mobiles. Néanmoins, les régies réussiront-elles à gagner suffisamment en transparence pour fidéliser les annonceurs et en séduire de nouveaux ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Xerfi a rassemblé toute une batterie de chiffres clés sur les distributeurs, les e-commerçants et les marketplaces en France afin de proposer un panorama exhaustif des leaders du marché. Bien qu'Amazon reste le leader incontesté du retail media en France, des enseignes nouent des alliances pour renforcer l'attractivité de leur offre. Ces rapprochements multi-enseignes changeront-elles la donne ? Et l'arrivée des réseaux bancaires et financiers sur le marché du retail media constitue-t-elle une menace pour les acteurs déjà en place ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
En forte croissance, le marché du retail media dépasse désormais le milliard d’euros en France. Le marché du retail media désigne l’ensemble des offres de publicité en ligne proposées par les retailers et distributeurs, qu’ils opèrent dans la grande distribution, les centres commerciaux ou le e-commerce. Ces espaces publicitaires permettent aux marques de valoriser leurs produits directement au sein des parcours d’achat des consommateurs, en s’appuyant sur la data et le ciblage comportemental.
Le retail media repose sur trois piliers :
l’activation (création et la diffusion de campagnes publicitaires) ;
la mesure (l’analyse du retour sur investissement (ROI) des dépenses marketing) ;
la connaissance client (l’exploitation des données d’achat collectées par les distributeurs).
Ce modèle, à la croisée du commerce et du digital, transforme la manière dont les marques interagissent avec les consommateurs et renforce la puissance publicitaire des retailers, qu’ils soient physiques ou en ligne.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les évolutions du jeu concurrentiel, les défis des distributeurs et leurs régies ainsi que les perspectives du marché du retail media
- L'hyper-domination d'Amazon et la riposte des alliances multi-enseignes
- Atteindre des consommateurs en dehors des sites marchands : l'élément clé pour mieux monétiser l'offre
- Criteo, Amazon, Mirakl : la concurrence s'intensifie sur le segment des plateformes retail media
- La mise en place de normes communes doit permettre de mieux comparer l'efficacité des campagnes
- L'incursion des banques sur ce marché constitue-t-elle une menace pour les acteurs traditionnels ?
L'analyse du marché et notre scénario prospectif à l'horizon 2027
- Les chiffres clés du retail media en France : taille globale, principaux formats, etc.
- Le retail media en ligne (e-retail media) : poids du search et du display
- Le retail media en magasin (retail media instore)
- Les perspectives de croissance pour le retail media : scénario macroéconomique, comportements d'achat et tendances sur le marché publicitaire
L'analyse du commerce de détail physique et du e-commerce en France
- Les principaux circuits de distribution dans le commerce de détail
- Le chiffre d'affaires du commerce de détail et l'évolution du parc de magasins en France
- La fréquentation des magasins spécialisés
- Le poids du e-commerce sur les principaux marchés de biens de consommation
- La fréquentation des sites e-commerce
Vue d'ensemble des forces en présence et des distributeurs
- La filière et l'écosystème concurrentiel du retail media
- Le top 50 des retailers en France : chiffre d'affaires, nombre de magasins, trafic Internet, etc.
- Le top 20 des e-commerçants en France en nombre de visiteurs
Le panorama des acteurs du retail media en France
- Les principales régies intégrées en France : enseignes en régie, services et formats publicitaires proposés, chiffres clés (volume d'affaires, nombre de clients, de visiteurs uniques, etc.)
- Chiffres clés et positionnement des autres acteurs du retail media : les plateformes de retail media, les afficheurs instore, les prestataires du conseil-intégration et les fournisseurs de briques technologiques
Amazon Ads, la régie du géant américain Amazon
ConsoRégie, la régie du groupement E. Leclerc
Criteo, pionnier du retail media
Infinity Advertising, la régie d'Intermarché et des enseignes du groupe Casino
LeBonCoin Publicité, première régie sur l'occasion
Mirakl, le spécialiste du e-commerce en marque blanche
Retailink, la régie du groupe Fnac Darty
Reworld Media (Trygr), un challenger français dans le retail media
Unlimitail, co-régie de Carrefour et alliance multi-enseignes
Valiuz Adz, la régie de la galaxie Mulliez
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Chamouleau
Analyste Expert
Vincent Chamouleau analyse les transformations économiques à l’œuvre dans les secteurs des médias, de la communication et des technologies numériques. Il décrypte les recompositions des écosystèmes, l’évolution des modèles publicitaires et l’intégration croissante de l’IA dans les chaînes de valeur.
Études connexes
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