Le marché de l'entretien automobile
Les stratégies pour se différencier et optimiser ses performances commerciales face à la transition électrique
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur l'activité d'ici 2026
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
Les ratios financiers de 200 sociétés du secteur
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment améliorer l'attractivité de l'offre des garages automobiles, accélérer l'expansion des réseaux et s'adapter à l'essor des véhicules électriques et hybrides ? Notre étude exclusive identifie les leviers clés pour fluidifier les parcours clients des automobilistes et attirer de nouveaux adhérents au sein des réseaux.
Nous mettons notamment en lumière les solutions les plus pertinentes pour développer une offre plus attractive et accessible, en mesure de dynamiser la demande. Les coûts de l'entretien-réparation automobile ont fortement augmenté ces dernières années sous l'effet de l'inflation et de la complexification des véhicules. Le budget auto des ménages n'a ainsi jamais été aussi lourd et les risques de report ou de renoncement à l'entretien aussi importants. En parallèle, la transition progressive, mais inéluctable, vers les motorisations électriques engage le secteur dans une profonde transformation. À moyen terme, les revenus des professionnels pourraient être menacés par ces véhicules à l'entretien plus simple et nécessitant moins de visites en atelier. Mais leur prise en charge représente surtout un défi technique, des investissements matériels et une montée en compétences des mécaniciens qui pourraient rebattre les cartes en faveur des constructeurs automobile et des concessionnaires. Dès lors, quelles sont les mesures concrètes pour développer une offre compétitive et innovante ? Quelles pistes privilégier pour poursuivre l'expansion des réseaux sous enseigne ? Et comment optimiser et généraliser la prise en charge des véhicules électriques ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l’après-vente automobile représente plus de 25 milliards d'euros de chiffre d’affaires en France. Le parc automobile s’agrandit et la circulation automobile progresse, générant ainsi davantage d’opérations d’entretien et de réparation. Par ailleurs, le parc automobile vieillit. L’âge moyen des voitures en circulation est passé de 10,2 ans à 11,2 ans entre 2020 et 2024, ce qui engendre davantage de réparations.
Les réseaux des constructeurs automobiles dominent le marché de l’entretien des véhicules récents, notamment grâce aux contrats d’entretien inclus dans les formules de leasing. Les mécaniciens réparateurs automobiles (MRA) se concentrent quant à eux surtout sur l’entretien des véhicules plus anciens. En parallèle des réseaux sont spécialisés dans le montage de pneus (Point S, Euromaster, etc.), la réparation des vitrages automobiles (Carglass, France Pare-brise, etc.), l’entretien courant et la vente de pièces détachées (Norauto, Feu Vert, etc.) ou les réparations rapides (Speedy, Midas, etc.).
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de l'après-vente automobile
Les insights détaillés pour comprendre comment améliorer la compétitivité de l'offre des garagistes, s'adapter à l'essor des véhicules électriques et hybrides et optimiser l'expansion des réseaux
Des chiffres exclusifs sur le marché de l'entretien réparation automobile en France et ses perspectives d'ici 2026
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026
- L'évolution des déterminants du marché : comment évolueront les principaux drivers ?
- Le réel impact de l'essor des véhicules électriques sur le marché de l'entretien automobile
- Le chiffre d'affaires des professionnels l'entretien-réparation de véhicules automobiles à l'horizon 2026
- Les chiffres clés du marché jusqu'en 2024 : les prix à la consommation de l'entretien et réparation automobiles, les prix de la main-d'œuvre facturée au client, des pièces détachées, des accessoires automobiles et des pneus jusqu'en 2024
Les fondamentaux du marché et les nouveaux usages de l'automobile en France
- Les caractéristiques du parc automobile français : évolution des ventes de VN et VO, âge moyen des voitures particulières et développement de la LOA
- Les principaux indicateurs de la circulation routière : évolution de la circulation automobile, des accidents de la route et du nombre de contrôles techniques
- Les tendances de consommation : poids de l'entretien-réparation dans le budget des automobilistes, part des Français qui réparent eux-mêmes leur voiture ou qui envisagent de le faire
Les investissements pour la prise en charge des voitures électrique et des nouvelles mobilités
- L'acquisition des compétences et des équipements nécessaires à l'entretien et réparation des véhicules électriques
- Le développement d'une offre dédiée aux deux roues électriques
Le recours aux pièces de réemploi
- Les chiffres clés et les principaux enjeux concernant les pièces reconditionnées
L'élargissement et la fidélisation de la clientèle
- Le positionnement sur le marché des flottes professionnelles
- Le développement des offres de contrats d'entretien
Le déploiement de parcours d'achat omnicanal
- Le renforcement du maillage territorial
- Le développement de services à domicile
- La vente en ligne et le déploiement de dispositifs cross canaux
La structure de la concurrence et les chiffres clés : les parts de marché des différents circuits dans l'entretien-réparation automobile, la répartition du parc d'ateliers réparation automobiles par profil d'acteur, les établissements et les effectifs salariés dans l'après-vente automobile, l'évolution de la part des MRA sous enseigne
Le panorama des réseaux spécialisés de l'entretien et réparation automobile : les classements, les chiffres clés et les caractéristiques de l'offre des réseaux de constructeurs automobiles, des enseignes de MRA indépendants multimarques, des centres auto, des réparateurs rapides, des pneumaticiens, des spécialistes du vitrage automobile et des carrossiers et des acteurs de la vente en ligne
Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : D'leteren Group (réseaux AD, Autoprimo, Carglass, etc.), Alliance Automotive Group, Stellantis, Groupe Renault, Mobivia, Feu Vert, Les Mousquetaires, Bridgestone, Michelin, Point S, Axalta Coating Systems, Groupe Edra
Les ratios financiers des 200 premières entreprises du secteur
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Benoît Samarcq
Directeur d'études
Benoît Samarcq analyse le retail et la distribution. Il pilote les études stratégiques sur les mutations des parcours d’achat, des formats commerciaux et des modèles économiques, et coordonne la veille sectorielle.
Études connexes
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