Les marchés de l'éclairage à l'horizon 2028
Réorienter les modèles vers l’usage et les services pour renouer avec la croissance
Prévisions à 2028 par profil
Fabricants et gestionnaires de réseaux d'éclairage
Dynamiques des marchés clients
Résidentiel, tertiaire, éclairage urbain
Benchmark de la concurrence
150 acteurs passés au crible
Performances financières par profil
Coûts, marges et résultats
Stratégies des entreprises
Recentrage, offres globales, durabilité
2200 € HT
Tendances et enjeux
Dans un marché où la bataille du prix a durablement détruit la valeur, comment redonner de la marge, du sens et une vision d'avenir à la filière française de l'éclairage ? En plus de prévisions détaillées jusqu'en 2028, cette étude décrypte les leviers des acteurs pour repenser leur offre dans un environnement chahuté.
Les lignes bougent dans le secteur de l'éclairage. D'un côté, distributeurs B2B, enseignes grand public et e-commerçants ont imposé leurs marques de distributeurs (MDD) grâce à des produits standardisés massivement importés. Leur défi est désormais de préserver leur rentabilité et leur différenciation dans un marché où la logique de volume et les prix bas dominent. De l'autre, les fabricants chinois, déjà au cœur de la chaîne d'approvisionnement LED, renforcent leur ascendant : ils consolident leur avance technologique, investissent dans les solutions connectées et s'imposent comme des partenaires clés de toute la filière. Dans ce contexte, les fabricants de niche, installateurs-intégrateurs et acteurs premium doivent réviser leur modèle. La compétition se déplace vers la maîtrise de l'usage, l'expertise appliquée aux problèmes du client et la capacité à proposer des solutions complètes : maintenance connectée, gestion énergétique, logiciels de pilotage... Certains misent sur la personnalisation et le design, d'autres sur des transferts de technologies depuis la Chine pour allier performance et souveraineté. Dès lors, comment capturer la valeur là où elle se crée désormais — dans la conception, le service et la donnée d'usage ? Et quelles perspectives s'ouvrent réellement pour le marché français ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des appareils d’éclairage électrique concerne différents types de matériels : lampes, projecteurs, luminaires, etc. Ces produits sont destinés aux marchés professionnels (BTP, éclairage urbain, etc.) et grand public. En 2024, l’industrie française de la fabrication de lampes et appareils d’éclairage se composait de 410 établissements employant 10 423 salariés. Les professionnels du secteur sont très présents sur les marchés étrangers avec un taux d’export de 30% en 2024 pour notre panel d’entreprises.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives du marché de l'éclairage en France à l'horizon 2030 ainsi que les mutations du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur le marché et son environnement
L'activité des entreprises et leurs perspectives jusqu'en 2028
- Le marché français de l'éclairage jusqu'en 2028
- Le chiffre d'affaires des acteurs par profil (2017-2028) : fabricants d'éclairage intérieur et extérieur, gestionnaires de réseaux d'éclairage
- Notre scénario prospectif du marché français à moyen terme
- Les performances financières des acteurs de la filière selon leur profil jusqu'en 2024
- L'industrie française de l'éclairage jusqu'en 2024 : production nationale, tissu industriel, importations, etc.
Les tendances clés du marché
- La concurrence accrue des marques de distributeurs
- La perte de vitesse des distributeurs spécialistes et indépendants face aux généralistes
- La désindustrialisation
- La consolidation du secteur
La demande et l'environnement du marché jusqu'en 2028
- Le segment des bâtiments professionnels : commerces, bâtiments tertiaires, logistiques
- Le segment des bâtiments résidentiels : logements neufs, ventes d'anciens, immobilier social
- Le segment de l'éclairage urbain
- Le développement des smart home, smart building et smart city
Le recentrage sur des produits à plus forte valeur ajoutée : sur-mesure, marchés de niche, LiFi, IA, etc.
- Études de cas : Oledcomm vise à construire la première usine mondiale 100% LiFi en France / EAS Solutions lance une dalle LED pour environnement stériles / Samsung intègre l'IA dans ses ampoules
Le développement d'offres globales et de services logiciels
- Études de cas : Flashnet gère automatiquement l'éclairage des réseaux urbains / Schneider Electric optimise l'éclairage du petit tertiaire
Les solutions pour répondre aux préoccupations liées à l'écologie et à la santé
- Études de cas : Selux lance un luminaire solaire autonome / Schréder et Photinus s'allient pour développer l'éclairage solaire à l'échelle mondiale
- Exemples de solutions d'éclairage centrées sur le confort visuel et physiologique des utilisateurs
Les stratégies d'internationalisation
- Étude de cas : Agora Makers rachète le Néerlandais Orange Lighting
Les classements et tableaux de positionnement des acteurs
- Le classement et positionnement des groupes généralistes et des spécialistes de l'éclairage intérieur
- Le classement des fabricants de solutions d'éclairage extérieur
- Focus sur les start-up françaises de la fabrication de solutions d'éclairage
- Les acteurs de la gestion des réseaux d'éclairage et de solutions d'optimisation de l'éclairage
- Les distributeurs et e-commerçants de solutions d'éclairage
Les fiches d'identité de 14 acteurs clés : AB Fagerhult, Agora Makers, Dalkia (EDF), Fonroche Énergie, Groupe Ragni, Inesa, Itron, Lumileds, MLS, Samsung Electronics, Schréder, Signify, Vinci Énergies, Zumtobel
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vinchenzo Borrego
Analyste Expert
Vinchenzo Borrego analyse les transformations des services aux entreprises, avec un ancrage particulier dans la logistique, le transport, les services externalisés et les nouveaux modèles d’organisation du travail.
Études connexes
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