La fabrication de fils, câbles électriques et de fibres optiques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La réindustrialisation du secteur passe par l’électrification des mobilités… mais la fibre optique s’effondre.
Sous l’effet conjugué de la transition énergétique et du rebond de l’aéronautique, la demande en fils et câbles électriques repartira à la hausse en 2025. À l’inverse, la production de câbles de fibres optiques recule fortement, pénalisée par la maturité du déploiement de la fibre et le ralentissement de la construction neuve. Face à cette dynamique contrastée, les industriels français réajustent leurs positions en misant sur un recentrage sur des segments à haute valeur ajoutée, le développement à l’international ou encore l’investissements dans la mobilité électrique…
Ce rapport vous livre les prévisions détaillées par segment, un panorama des stratégies industrielles et une analyse rigoureuse des nouvelles frontières de compétitivité.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires par famille de câbles en 2025 ?
- Comment les leaders du secteur reconfigurent-ils leur appareil productif face à l’évolution de la demande ?
- Quelles sont les positions concurrentielles sur les segments porteurs (mobilité électrique, offshore, export aéronautique) ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les fils et câbles électriques et électroniques sont des produits émaillés fabriqués à base de cuivre, d'aluminium ou de verre. Ils trouvent de nombreuses applications dans les industries des matériels de transport (automobile, matériels ferroviaires roulants, aéronautique) et le bâtiment. Ils sont également utilisés dans les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de télécommunication. Leur production en France représente un chiffre d’affaires total estimé à 4,3 Md€ en 2024. Composé d’un tissu restreint d’entreprises (130 en activité recensées en 2024), le secteur est très dépendant des marchés étrangers, avec plus de la moitié du chiffre d’affaires réalisé en dehors de France en 2024 selon le panel Xerfi. L’activité à l’export se concentre sur les marchés européens. La sous-traitance est par ailleurs marginale et les services (en particulier de maintenance) développés. La tête de cette industrie est disputée entre deux généralistes des câbles : le Français Nexans et l’Italien Prysmian, deux groupes dont les filiales industrielles françaises ont généré de part et d’autre plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires cumulé en 2024. Les Français Safran et Latécoère s’imposent quant à eux sur le segment des câbles aéronautiques tandis qu’Alcatel Submarine Networks, racheté en 2024 par l’État à 80% auprès du groupe finlandais Nokia, est le leader mondial des câbles sous-marins de fibres optiques.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de fils et câbles
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de câbles de fibre optique
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les catégories de produits
- La structure des ventes industrielles en France
- La structure des ventes industrielles en France
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La construction automobile en France et en Europe
- L'industrie aéronautique en France et en Europe
- La production du BTP en France et en Europe
- La construction de réseaux électriques et de communication
- Les cours du cuivre et de l'aluminium
- Les importations françaises de fils et câbles
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de fils et câbles électriques et de communication
- Les prix à la production des fils et câbles
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de fils et câbles (hors fibres optiques)
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de câbles de fibres optiques
- Les exportations françaises de fils et câbles
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de fils et câbles
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de câbles de fibre optique
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- Nexans
- Prysmian
- Acome
- Radiall
- Eaton
- Alcatel Submarine Networks
- Safran
- Latécoère
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux investissements du secteur
- Les rachats, contrats, et autres faits marquants du secteur
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 90 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Ali Benjelloun
Analyste Expert
Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
