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L'INDUSTRIE ET LE MARCHÉ DE L'ALIMENTATION INFANTILE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 13/04/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 83 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26IAA29

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français de l’alimentation infantile a atteint près de 1,1 Md€ en 2025.
Les fabricants d’alimentation infantile produisent des aliments destinés aux enfants de 0 à 3 ans : laits infantiles (en poudre ou liquides) et aliments de diversification (petits pots, goûters, biscuits, etc.). Les grandes et moyennes surfaces (GMS) représentent un peu moins de 80% des ventes de produits alimentaires pour enfants en valeur, contre 23% pour les pharmacies, essentiellement présentes sur le segment des laits infantiles.
Le secteur se caractérise par un faible nombre d’intervenants en raison d’importantes barrières à l’entrée d’ordre économique (forte intensité capitalistique) et immatériel. La réputation s’affirme en effet comme un facteur clé de succès sur ce marché. Les grands groupes agroalimentaires tels que Danone et Nestlé et laitiers (Lactalis, Sodiaal, Isigny Sainte-Mère, etc.) dominent le secteur grâce à leur puissance économique et la notoriété de leurs produits. Face à un marché mature et impacté par la chute du nombre de naissances, les acteurs de la nutrition infantile se sont tournés vers l’international ces dernières années. Certains fabricants ont aussi diversifié leur activité dans la nutrition médicale.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes de laits infantiles et d'aliments de diversification en France

  • La production vendue d'aliments infantiles en valeur

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La filière de l'alimentation infantile

  • Les principaux produits de l'alimentation infantile

  • La répartition des ventes de laits infantiles en GMS

  • La répartition des ventes d'aliments de diversification en GMS

  • La répartition des ventes d'alimentation infantile par circuit de distribution

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • Le nombre de naissances en France

  • La part des bébés allaités en France

  • Les ventes de laits infantiles et d'aliments de diversification en France

  • Les ventes de laits infantiles par circuits de distribution

  • Les prix à la consommation de l'alimentation infantile

  • Les importations françaises de produits d'alimentation infantile

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • La production vendue d'aliments infantiles en volume

  • La production vendue d'aliments infantiles en valeur

  • Les exportations françaises de produits d'alimentation infantile

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Les ventes de laits infantiles et d'aliments de diversification en France

  • La production vendue d'aliments infantiles en valeur

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe et dans le monde

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des leaders par type de profil

  • Le tableau de positionnement des leaders par type de produit

  • Les parts de marché des acteurs en GMS

  • Les parts de marché des acteurs en pharmacie

Les fiches d'identité des principaux acteurs

  • DANONE

  • NESTLÉ

  • LACTALIS

  • SODIAAL

  • ISIGNY-SAINTE-MÈRE

  • MATERNA

  • LAITERIE DE MONTAIGUE

  • LAÏTA

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

BABYDRINK

BABYNOV

BIO FERME

BLÉDINA (BSA)

CANDIA

CELIA

CELIA-LAITERIE DE CRAON (CLC)

COOK INOV

ERIE EUROPE

EUROSÉRUM

FOOD & NUTRITION

GROUPE LACTALIS

HEALTH & HAPPINESS FRANCE

I&A DRYING

INGREDIA

LA PLACE DES HÉROS

LABORATOIRE PEDIACT

LABORATOIRES ALTER

LABORATOIRES FRANCE BÉBÉ NUTRITION

LABORATOIRES LA MANDORLE

LACTALIS NUTRITION SANTE

LACTINOV ABBEVILLE

LAITERIE DE MONTAIGU

LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN

LOU BIO

MATERNA OPÉRATIONS

NESTLÉ FRANCE (MNF)

NESTLÉ HEALTH SCIENCE FRANCE (NHS FRANCE)

NUTRI'BABIG

NUTRIBIO

NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE (NNC)

NUTRISET

POPOTE

RÉGILAIT

STÉ INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES

VITAGERMINE

VITANUTRITION

YOOJI

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

NATHAN DANIEL

Spécialiste des filières agroalimentaires au sein de Xerfi, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution. Ses travaux portent notamment sur les industries céréalières, les produits alimentaires transformés et d'autres segments de l’agro-industrie, confrontés à des tensions durables sur les coûts, les approvisionnements, l’énergie et les débouchés commerciaux.

Il conduit des analyses sectorielles et stratégiques centrées sur le fonctionnement concret des marchés et des entreprises : structures industrielles, organisation des chaînes de valeur, stratégies de capacité, politique d’investissement et arbitrages industriels. Il décrypte les réponses apportées par les acteurs face à la volatilité des matières premières, à la concurrence étrangère et à l’évolution de la demande.

Diplômé de Sciences Po Strasbourg et formé à l’analyse stratégique, Nathan mobilise une lecture fine des réalités industrielles pour éclairer les choix de positionnement, de différenciation et de développement des entreprises agroalimentaires.

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