Les agences médias en France
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les agences médias ont généré 17,8 Md€ de revenus en 2024 selon Recma. Intermédiaires entre les annonceurs et les régies publicitaires, elles proposent à leurs clients plusieurs types de prestations. Si leur cœur de métier demeure encore l’achat d’espaces publicitaires pour le compte d’entreprises, d’acteurs publics ou d’associations, elles se sont progressivement diversifiées dans des activités connexes. Elles interviennent de plus en plus dans le conseil (stratégie média, planification des campagnes, etc.) ainsi que dans le suivi et l’optimisation des performances des investissements publicitaires. Leur rémunération est, dès lors, composée des commissions perçues sur les achats d’espaces et des honoraires liés aux prestations de conseil.
Le secteur en France et à l’international présente un haut niveau de concentration. Les réseaux mondiaux, détenus par de grands groupes de communication français (Publicis Groupe, Havas Group) et étrangers (WPP, Dentsu, Omnicom, Interpublic Group) se partagent les principales agences médias. Une poignée d’acteurs indépendants, comme Heroiks, parviennent à tirer leur épingle du jeu à leurs côtés.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les dépenses de communication des annonceurs en France
- Le chiffre d'affaires des agences médias
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principaux acteurs de la filière
- La filière publicitaire
- Le profil des principaux nouveaux entrants
- Les principaux annonceurs
- La publiphobie et la baisse de l'attention publicitaire
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les dépenses de communication en France
- Les dépenses de communication dans les médias historiques
- Les dépenses de communication dans les médias numériques
- La place du programmatique dans l'achat d'espaces sur Internet
- Les montants investis dans la publicité RSE
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les prix de vente des espaces publicitaires en France
- Le chiffre d'affaires des agences médias
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les dépenses de communication des annonceurs en France
- Le chiffre d'affaires des agences médias
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles
- La place des agences médias dans la filière publicitaire
- Les chiffres clés des agences médias
- La répartition des agences médias par taille
- Le niveau de concentration de l'activité des agences médias
La filière publicitaire au niveau mondial
- Les dépenses publicitaires mondiales par région et par média
- Le top mondial des agences médias
- L'essor de l'achat programmatique en France et dans le monde
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- L'activité et les parts de marché des principaux groupes en France
- Le classement des premiers acheteurs d'espaces en programmatique
Les fiches d'identité
- PUBLICIS GROUPE
- HAVAS GROUP
- WPP
- DENTSU
- OMNICOM GROUP
- INTERPUBLIC GROUP
- HEROIKS
- COSPIRIT GROUPE
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux contrats remportés par les agences médias
- Les rachats et autres faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 25 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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