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LES PRESTATAIRES LOGISTIQUES À L'HORIZON 2026

Quelles stratégies pour rester compétitif et décarboner son modèle ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des préconisations stratégiques à destination des dirigeants des prestataires logistiques
  • Des prévisions exclusives sur le marché des 3PL en France et dans le monde jusqu'en 2026
  • De nombreuses données chiffrées et études de cas pour comprendre les défis et enjeux autour des services logistiques
  • Une analyse complète de la concurrence par métier : logistique contractuelle, freight forwarding, transport routier de marchandises
  • Notre vision prospective du jeu concurrentiel à moyen terme
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Date de parution : 30/01/2024

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 217 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23STR20

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Les prestataires logistiques doivent redéfinir leurs priorités. Les conditions de marché s'annoncent plus difficiles entre les tensions géopolitiques et la faible croissance économique. Plusieurs groupes ont déjà abaissé leurs prévisions de chiffre d'affaires et d'EBIT pour 2024 et 2025. Une gestion financière prudente va dès lors s'imposer tant au niveau des opérations qu'au niveau des investissements.

Les défis à relever restent pourtant considérables. La décarbonation des activités s'avère cruciale mais les solutions disponibles ne sont pas toujours compétitives. Le recours aux technologies comme les robots oblige à une remise à plat des process. Un autre défi majeur réside dans la gestion de l'omnicanal, une demande forte des retailers, qui appelle une refonte des schémas logistiques. Dans ce contexte, des prestataires cherchent à se positionner comme des guichets uniques pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement. C'est le cas d'Amazon avec sa nouvelle offre Supply Chain by Amazon ou encore de CMA-CGM récemment allié à Fnac Darty dans la logistique e-commerce. Dès lors, quelles conséquences ces stratégies auront-elles sur le jeu concurrentiel alors qu'en parallèle DB Schenker est à vendre ? Quels sont les leviers de croissance à activer face à une demande ralentie ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2026 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Améliorer la prise de décision

Dans cette étude, les experts Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux mutations du marché mondial de la logistique et aux défis posés aux acteurs. Quelles stratégies adopter alors que le marché s'annonce moins dynamique ? Comment aborder la nécessaire décarbonation des activités ? Le rapport inclut également des prévisions chiffrées du marché jusqu'en 2026.

Comprendre les mutations du jeu concurrentiel

L'étude propose une analyse complète de la concurrence en France et dans le monde avec une présentation des principaux acteurs par métier : logistique contractuelle, freight forwarding, transport routier de marchandises. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents ainsi que leur impact à attendre sur le marché. Quelles sont les stratégies d'intégration verticale des armateurs maritimes ? Quelle place pour les commissionnaires numériques ? Quel rôle demain dans la logistique pour les e-commerçants ?

Décrypter les stratégies de développement en cours

En s'appuyant sur de nombreuses études de cas, le rapport décrypte les stratégies en cours des prestataires logistiques. Comment développent-ils leurs capacités logistiques ? Quels modes de croissance à l'international pour les acteurs français ? Quelles sont les initiatives en matière de décarbonation des activités ? Quels sont les principaux investissements dans les nouvelles technologies numériques et robotiques ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs du secteur

Les insights détaillés de l'étude pour comprendre les tendances émergentes, évaluer l'impact des transformations en cours et ouvrir de nouvelles perspectives aux dirigeants du secteur de la logistique « tierce partie » (ou Third-Party Logistics – 3PL)

Des chiffres exclusifs sur le marché des prestations logistiques

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES PRESTATIONS LOGISTIQUES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

  • Le marché mondial de la logistique tierce partie (Md€, croissance) : la prévision exclusive des experts de Xerfi

  • La croissance économique mondiale en 2024 et pour les principaux pays

  • Le commerce mondial de marchandises par zone géographique

  • Le fret maritime mondial et conteneurisé : prévisions, alliances maritimes et du système d'échange de quotas de CO2

  • La dynamique d'activité par segment en France : commission de transport, entreposage, transport terrestres

L'évolution rétrospective jusqu'en 2023 : marché mondial de la logistique tierce partie et évolution par marché client, performances économiques et financières des principaux groupes, chiffre d'affaires des principaux segments en France, activité des transports maritimes, aériens et terrestres (chiffre d'affaires et évolution des prix)

Les enjeux, défis et facteurs de transformation du marché de la logistique

  • La recomposition des chaînes de valeur mondiales : régionalisation, diversification des fournisseurs, nearshoring, etc.

  • La transition environnementale sous la pression des parties prenantes (autorités, clients, investisseurs, etc.)

  • Le déficit de ressources humaines et de compétences : manutentionnaires, conducteurs routiers, profils techniques, etc.

  • L'adoption des innovations technologiques au service de l'excellence opérationnelle

  • L'évolution des schémas logistiques pour s'adapter à la distribution omnicanale : fulfillment, gestion des retours, etc.

3. LES STRATÉGIES ACTUELLEMENT DÉPLOYÉES PAR LES ACTEURS

La décarbonation des activités : renouvellement des flottes de véhicules, recours au multimodal, plans de sobriété énergétique pour les entrepôts, optimisation des emballages, formation des salariés aux bonnes pratiques (écoconduite), etc.

Étude de cas : STEF a lancé une nouvelle démarche climat 2030 
Étude de cas : Geodis veut doubler son activité liée au report modal 
Étude de cas : Amazon veut des livraisons « neutres en carbone »

Les innovations technologiques : robots logistiques, systèmes d'automatisation, AGV, drones, ergosquelettes, etc.

Étude de cas : Geodis accélère le déploiement d'innovations dans ses entrepôts (objets connectés, robots, drones, etc.) 
Étude de cas : ID Logistics passe un cap en matière de robotisation (inventaire, bras robotisés, etc.) 
Étude de cas : Rhenus mise sur les « small tech / adaptative tech » pour en faciliter le déploiement 
Autres exemples : Amazon, GXO Logistics, FM Logistic, STEF, CEVA Logistics

L'optimisation du capital humain : recrutement, intégration, fidélisation et formation des salariés

Étude de cas : FM Logistic améliore sa politique sociale 
Exemples de projets de recrutement et formation : Geodis, ID Logistics, Amazon, DSV, Dachser

Le développement du réseau logistique : investissements dans les infrastructures et les équipements, ouverture de nouvelles filiales / agences, acquisitions ciblées, partenariats stratégiques

Exemples traités : DB Schenker, Rhenus, Geodis, Dachser, ID Logistics, etc.

Étude de cas : Kuehne+Nagel renforce ses capacités logistiques en France

L'expansion internationale : proposer des solutions de porte-à-porte, se positionner sur les appels d'offres internationaux, etc.

Focus sur les stratégies d'internationalisation des leaders français : CEVA Logistics, FM Logistic, Geodis, ID Logistics, STEF

4. LES TRANSFORMATIONS DU JEU CONCURRENTIEL

Le panorama des principaux acteurs : typologie, chiffres clés, positionnement par zone géographique et par marché client

  • Le classement du top 30 mondial des prestataires logistiques

  • Le classement des leaders par métier en France

Les modalités de la concurrence : l'analyse des grandes tendances actuelles

  • Une période exceptionnelle pour les fusions-acquisitions : le nombre d'opérations majeures s'est envolé en 2021-2022 
    Études de cas : CMA CGM, la croissance externe dans les activités logistiques / Deret et Log'S unissent leurs forces

  • La concurrence des armateurs devenus des opérateurs intégrés : des stratégies d'intégration verticale d'amont en aval 
    Études de cas : Maersk, un service de porte-à-porte / CMA CGM, une présence sur la chaîne logistique de bout en bout

  • La « coopétition » avec les e-commerçants : les relations ambiguës entre des e-commerçants devenus logisticiens et les 3PL 
    Études de cas : lancement de « Supply Chain by Amazon » / Zalando et ses partenaires / Fnac Darty et CEVA Logistics s'allient

Les perspectives du jeu concurrentiel selon les consultants de Xerfi : une analyse par profil d'acteurs

  • Amazon reprend l'offensive pour le leadership mondial : existe-t-il des freins à son expansion ?

  • DSV s'imposera-t-il comme le futur leader mondial du freight forwarding ?

  • CMA CGM, Maersk, MSC : les stratégies d'intégration des armateurs sont-elles viables ?

  • FM Logistic, STEF : quels plans stratégiques pour les acteurs français ?

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLÉS

LES PRINCIPAUX GROUPES FRANÇAIS

  • CMA CGM (CEVA LOGISTICS)

  • FM LOGISTIC

  • GEODIS

  • ID LOGISTICS

  • LA POSTE

  • STEF

LES LEADERS ÉTRANGERS

  • AMAZON

  • DB SCHENKER

  • DHL GROUP

  • DSV

  • GXO LOGISTICS

  • KUEHNE+NAGEL

  • XPO LOGISTICS

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

2M

AFRICA GLOBAL LOGISTICS

AGILITY

ALAINÉ

ALIBABA

ALIBABA GROUP

AMAZON

ANJI LOGISTICS

APEX INTERNATIONAL

ARVATO

ASTRE

B2C EUROPE

BAKKER LOGISTIEK

BANSARD INTERNATIONAL

BBL CARGO

BERT

BOLLORÉ LOGISTICS

BOSTON DYNAMICS

C CHEZ VOUS

C.H. ROBINSON

CAINIAO LOGISTICS

CAPELLE

CAT

CDISCOUNT

CELLO SQUARE

CEVA LOGISTICS

CHRONOPOST

CHRONOTRUCK

CJ LOGISTICS

CLASQUIN

CLIPPER LOGISTICS

C-LOGISTICS

CMA CGM

COLIS PRIVÉ

COLISWEB

CONVOY

CRYSTAL GROUP

DACHSER

DAHER

DARWIN DRONES

DB SCHENKER

DELANCHY

DELIVERR

DERET

DESCARTES

DEUTSCHE BAHN

DFDS

DHL GROUP

DIMOTRANS

DP WORLD

DPD FRANCE

DSV

E-B-TRANS

E-DENTIC

EVOLUTRANS SOLUTIONS

EXPEDITORS

FAUVEDER

FLEXPORT

FM LOGISTIC

FNAC DARTY

FORTO

FORWARDIS

FRAUNHOFER IML

GCA

GCA SUPPLY 4 INDUSTRY

GEFCO

GEODIS

GEOPOST

GIL

GLOBAL TRANSIT

GLOBALTRANZ

GROUPE CAT

GROUPE DERET

GROUPE WALDEN

GXO LOGISTICS

HAPAG LLOYD

HEPPNER

HERPORT

HILLEBRAND GORI FRANCE

HOME DEPOT

ID LOGISTICS

IFB

INGRAM MICRO C&LS

INSTAFREIGHT

ITS

J.B. HUNT

J.F. HILLEBRAND

JAPAN POST

JARDEL

KANE LOGISTICS

KERRY LOGISTICS

KGH CUSTOMS SERVICES

KINTETSU WORLD EXPRESS

KUEHNE + NAGEL

KUEHNE HOLDING

LAHAYE

LF LOGISTICS

LIDL

LOCUS ROBOTICS

LOGISTEED

LOG'S

LV OVERSEAS

LX PANTOS

M&M MILITZER & MUNCH FRANCE

MAERSK

MALHERBE

MARKEN

MAUFFREY

MOUSSET

MOVIANTO

MSC

MUTUAL LOGISTICS

NEED IT NOW DELIVERS

NIPPON EXPRESS

NOWPORTS

NYK LINE

OCEAN ALLIANCE

OLANO

ONET

OVRSEA

PERRENOT

PICKUP

PIF

PILOT FREIGHT SERVICES

QIA

RENAULT TRUCKS

RHENUS

RHENUS LOGISTICS

RÖHLIG FRANCE

RYDER

SAMAT

SAMSUNG SDS

SCHENKER

SEAFRIGO GROUP

SEALOGIS

SENATOR INTERNATIONAL

SENNDER

SF EXPRESS

SHIPWIRE

SHOPIFY

SINOTRANS

SNCF

SOFRILOG

SOUTHERN COMPANIES

SPEDIMEX

STACI

STAR SERVICE

STEF

STG

STUART

TAILWIND SHIPPING LINES

TARGET

THE ALLIANCE

TOLL GROUP

TONNER DRONES

TOTAL QUALITY LOGISTICS

TRANSALLIANCE

TRANS-O-FLEX

TRANSPLACE

TRANSPORTATION INSIGHT

TRANSPORTS BREGER ET CIE

TRANSPORTS COMBRONDE

TRANSWEST

TRATEL

UBER FREIGHT

UPS

VIAPOST

VISIBLE SCM

WALMART

WOEHL ET COMPAGNIE

WORLDWIDE EXPRESS

WYCA ROBOTICS

XPO LOGISTICS

YUSEN LOGISTICS

ZALANDO

ZENCARGO

ZIEGLER

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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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