
Dynamiques concurrentielles, tendances et perspectives d’un marché en pleine recomposition
Collection : Focus
Date de parution : Octobre 2025
Prix : 1 500 €HT
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25ABF122
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La gestion déléguée en assurance désigne l’externalisation, par un assureur, une mutuelle ou un courtier, de tout ou partie de la gestion de ses contrats à un tiers spécialisé, appelé délégataire. Cette délégation peut être totale (sur l’ensemble de la chaîne de gestion) ou partielle (affiliations, cotisations, remboursements, relation client, lutte contre la fraude, etc.). Dans tous les cas, le porteur de risques reste responsable vis-à-vis des assurés et du régulateur.
Le marché connaît aujourd’hui une forte recomposition. L’essor de l’externalisation dans la santé et la prévoyance s’explique par la complexité réglementaire croissante, la pression sur les coûts de gestion et la nécessité d’investir dans la digitalisation et l’intelligence artificielle. Les conventions de délégation incluent désormais des clauses de performance précises : délais de remboursement, taux de traitement automatisé, qualité de service, sécurité des données. Les délégataires sont ainsi soumis à un suivi renforcé de la part de leurs donneurs d’ordres.
Le paysage concurrentiel se structure autour de quatre profils : les industriels de la gestion (prestataires technologiques ou BPO), les pure players de la gestion déléguée (spécialistes indépendants ou adossés à des assureurs ou courtiers), les courtiers gestionnaires (qui combinent distribution et gestion pour compte de tiers) et les assureurs délégataires (compagnies ou filiales proposant des services de gestion externalisée).
TENDANCES ET ENJEUX
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
Xerfi vous propose une grille de lecture exclusive pour comprendre l'activité des délégataires de gestion face aux recompositions des marchés de la santé et de la prévoyance. Dérives des dépenses de santé, transferts de charges de l'Assurance maladie… les donneurs d'ordres doivent adapter leurs modèles opérationnels face à l'inflation des coûts liés aux prestations. Dans ce contexte, et alors que les exigences de conformité se renforcent sur l'ensemble de la chaîne de gestion, quelles sont les perspectives d'évolution du marché de la délégation de gestion d'ici 2027 ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude décrypte les dernières initiatives des délégataires ainsi que les grands défis auxquels ils sont confrontés. Ils doivent tout à la fois garantir des coûts de gestion compétitifs et des process conformes aux meilleurs standards de qualité. Certifications, programmes de conformité, reporting continu deviennent dès lors des critères incontournables lors des appels d'offres et des revues menées par les donneurs d'ordres. Au-delà, comment l'intelligence artificielle peut-elle aider les délégataires à optimiser leurs process, améliorer la relation client et lutter contre la fraude ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse le panorama détaillé des grands gestionnaires à travers plusieurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, portefeuille de bénéficiaires, volumes de cotisations et de prestations gérés. Il passe également en revue les facteurs qui poussent à la concentration sur un marché où priment les effets d'échelle. Comment assureurs et courtiers investissent-ils le marché ? Comment la vague récente de fusions-acquisitions redéfinit-elle le paysage concurrentiel ?
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives d'activité des délégataires de gestion d'ici 2027
Le scénario prospectif de Xerfi sur l'activité des délégataires à l'horizon 2027
L'analyse des 5 grands drivers du marché
Les fondamentaux du marché
La cartographie de la filière, les classements et positionnements des acteurs
10 acteurs clés passés au crible : chiffres clés et positionnement
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
LES DÉLÉGATAIRES DE GESTION ET LES CENTRES DE GESTION
AGGEMA
APIVIA COURTAGE
BALOO
CEGEDIM ASSURANCES
CEGEMA
CETIM
CETIP
CGRM
COGÉVIE
COLONNA FACILITY
CPMS
GÉNÉRATION
GENTTO
GESTINEO
HÉLIUM
HÉMOS SANTÉ
HENNER SOLUTIONS PARTENAIRES
IGA GESTION
IGESTION
LSN SERVICES SANTÉ
MAJOREL BUSINESS DEVELOPPEMENT
MDS COURTAGE
MGEN SOLUTIONS
MULTI-IMPACT
MUTUA GESTION
NOVEOCARE
ORMA
OWELLO
OWLIANCE
PACK SOLUTIONS
SFP
SG SANTÉ
SIMAX
SOLLY AZAR SOLUTIONS
TESSI ASSURANCE
UGIPS GESTION
VIVINTER
LES COURTIERS ET COURTIERS GROSSISTES
+SIMPLE
ACS
AGEO
ALPTIS ASSURANCES
AON
APIVIA COURTAGE
APRIL
ASSUR TRAVEL
ASSURÉA
COOPER GAY FRANCE
COVERITY
DELTA ASSURANCES
DIOT-SIACI
ECA ASSURANCES
ENTORIA
EURODOMMAGES
FILHET-ALLARD
FMA ASSURANCES
GROUPE ADELAÏDE
GROUPE AUDEO
GROUPE BURRUS
GROUPE GUÉMAS
GROUPE MAGNOLIA
GROUPE VANOISE
GROUPE ZÉPHIR
HENNER
HODEVA
HOKEN
HOWDEN FRANCE
KEREIS
KEREIS SOLUTIONS
LEADER INSURANCE
MAXANCE
MEILLEURTAUX
MERCER
NEOLIANE–UGIP ASSURANCES
REPAM ASSURANCES
ROEDERER
SOLLY AZAR
SPVIE ASSURANCES
UTWIN ASSURANCES
VERSPIEREN
WTW
LES ASSUREURS ET PORTEURS DE RISQUES
ABEILLE ASSURANCES
AÉMA
AG2R LA MONDIALE
ALLIANZ
APICIL
APIVIA
AXA
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
GENERALI
GROUPAMA GAN VIE
GROUPE VYV
HARMONIE MUTUELLE
KLESIA
MALAKOFF HUMANIS
MUTUELLE BLEUE
MUTUELLES DU SOLEIL
SWISS LIFE
TERRITORIA MUTUELLE
UNIPRÉVOYANCE
L'ÉCOSYSTÈME ÉLARGI (TIERS-PAYANT, RÉSEAUX DE SOINS, PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES…)
ALMERYS
CARTE BLANCHE PARTENAIRES
DOCAPOSTE
ITELIS
KALIXIA
MYSOFIE
SANTÉCLAIR
SHIFT TECHNOLOGY
VIAMEDIS
ZENDESK
Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.
Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.
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