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LA GESTION DÉLÉGUÉE DANS L'ASSURANCE À L'HORIZON 2027

Dynamiques concurrentielles, tendances et perspectives d’un marché en pleine recomposition

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés du secteur et nos prévisions d'ici 2027
  • Les tendances du marché et défis à relever
  • Le décryptage des forces concurrentielles et le classement des leaders
  • 10 acteurs clés passés au crible
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Collection : Focus

Date de parution : Octobre 2025

Prix : 1 500 €HT

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25ABF122

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La gestion déléguée en assurance désigne l’externalisation, par un assureur, une mutuelle ou un courtier, de tout ou partie de la gestion de ses contrats à un tiers spécialisé, appelé délégataire. Cette délégation peut être totale (sur l’ensemble de la chaîne de gestion) ou partielle (affiliations, cotisations, remboursements, relation client, lutte contre la fraude, etc.). Dans tous les cas, le porteur de risques reste responsable vis-à-vis des assurés et du régulateur.


Le marché connaît aujourd’hui une forte recomposition. L’essor de l’externalisation dans la santé et la prévoyance s’explique par la complexité réglementaire croissante, la pression sur les coûts de gestion et la nécessité d’investir dans la digitalisation et l’intelligence artificielle. Les conventions de délégation incluent désormais des clauses de performance précises : délais de remboursement, taux de traitement automatisé, qualité de service, sécurité des données. Les délégataires sont ainsi soumis à un suivi renforcé de la part de leurs donneurs d’ordres.


Le paysage concurrentiel se structure autour de quatre profils : les industriels de la gestion (prestataires technologiques ou BPO), les pure players de la gestion déléguée (spécialistes indépendants ou adossés à des assureurs ou courtiers), les courtiers gestionnaires (qui combinent distribution et gestion pour compte de tiers) et les assureurs délégataires (compagnies ou filiales proposant des services de gestion externalisée).


TENDANCES ET ENJEUX


Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

Xerfi vous propose une grille de lecture exclusive pour comprendre l'activité des délégataires de gestion face aux recompositions des marchés de la santé et de la prévoyance. Dérives des dépenses de santé, transferts de charges de l'Assurance maladie… les donneurs d'ordres doivent adapter leurs modèles opérationnels face à l'inflation des coûts liés aux prestations. Dans ce contexte, et alors que les exigences de conformité se renforcent sur l'ensemble de la chaîne de gestion, quelles sont les perspectives d'évolution du marché de la délégation de gestion d'ici 2027 ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude décrypte les dernières initiatives des délégataires ainsi que les grands défis auxquels ils sont confrontés. Ils doivent tout à la fois garantir des coûts de gestion compétitifs et des process conformes aux meilleurs standards de qualité. Certifications, programmes de conformité, reporting continu deviennent dès lors des critères incontournables lors des appels d'offres et des revues menées par les donneurs d'ordres. Au-delà, comment l'intelligence artificielle peut-elle aider les délégataires à optimiser leurs process, améliorer la relation client et lutter contre la fraude ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse le panorama détaillé des grands gestionnaires à travers plusieurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, portefeuille de bénéficiaires, volumes de cotisations et de prestations gérés. Il passe également en revue les facteurs qui poussent à la concentration sur un marché où priment les effets d'échelle. Comment assureurs et courtiers investissent-ils le marché ? Comment la vague récente de fusions-acquisitions redéfinit-elle le paysage concurrentiel ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives d'activité des délégataires de gestion d'ici 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

  • Atteindre « une taille critique » devient un avantage stratégique majeur

  • Le marché de la gestion déléguée se concentre rapidement

  • Les gestionnaires se professionnalisent face aux contraintes de conformité

  • Muscler les stratégies anti-fraude et assurer la sécurité des données de santé face aux menaces cyber

  • Évaluer les opportunités et les menaces de la réforme de la PSC

  • Tirer parti de l'intelligence artificielle pour rationaliser les process de gestion

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Le scénario prospectif de Xerfi sur l'activité des délégataires à l'horizon 2027

  • Le chiffre d'affaires des délégataires de gestion (2019-2027)

  • Les principales tendances des marchés de l'assurance d'ici 2027 dans la santé et la prévoyance

  • La performance financière : frais de personnel, autres achats et charges externes, taux d'EBE (2019-2024)

L'analyse des 5 grands drivers du marché

  • La pression sur les frais et la recherche d'efficacité

  • La digitalisation et les innovations technologiques

  • La dynamique des marchés d'assurance sous-jacents

  • La complexité réglementaire accrue

  • L'évolution des attentes clients

Les fondamentaux du marché

  • La raison d'être de la gestion déléguée dans l'assurance

  • L'ampleur de l'externalisation dans l'assurance

  • L'organisation de la gestion déléguée, la gouvernance et la gestion des risques

  • Les principales activités des délégataires de gestion

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

La cartographie de la filière, les classements et positionnements des acteurs

  • La filière assurantielle : porteurs de risques, courtiers grossistes, courtiers, délégataires

  • Les différents profils d'acteurs de la gestion déléguée, et leurs forces et faiblesses

  • Le classement et le positionnement des principaux acteurs de la gestion déléguée dans l'assurance

  • Les données clés des acteurs de la gestion déléguée : bénéficiaires et entreprises gérés, volumes de cotisations encaissées et de prestations versées, nombre de gestionnaires, etc.

10 acteurs clés passés au crible : chiffres clés et positionnement

  • NoveoCare, le consolidateur du marché de la gestion déléguée

  • Owliance, le délégataire de gestion du groupe Tessi

  • Génération, un courtier-gestionnaire leader sur le collectif

  • Hélium, la filiale du groupe Audeo

  • SG Santé, le centre de gestion d'Ageo (Howden France)

  • CGRM, le centre de gestion de SPVie Assurances

  • Baloo, le gestionnaire santé et prévoyance d'Aon France

  • CPMS, un spécialiste historique de la gestion en santé-prévoyance

  • iGestion, la marque de Cegedim Assurances dédiée à la gestion déléguée

  • Gentto, le dernier né de la gestion pour compte de tiers

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES DÉLÉGATAIRES DE GESTION ET LES CENTRES DE GESTION

AGGEMA

APIVIA COURTAGE

BALOO

CEGEDIM ASSURANCES

CEGEMA

CETIM

CETIP

CGRM

COGÉVIE

COLONNA FACILITY

CPMS

GÉNÉRATION

GENTTO

GESTINEO

HÉLIUM

HÉMOS SANTÉ

HENNER SOLUTIONS PARTENAIRES

IGA GESTION

IGESTION

LSN SERVICES SANTÉ

MAJOREL BUSINESS DEVELOPPEMENT

MDS COURTAGE

MGEN SOLUTIONS

MULTI-IMPACT

MUTUA GESTION

NOVEOCARE

ORMA

OWELLO

OWLIANCE

PACK SOLUTIONS

SFP

SG SANTÉ

SIMAX

SOLLY AZAR SOLUTIONS

TESSI ASSURANCE

UGIPS GESTION

VIVINTER


LES COURTIERS ET COURTIERS GROSSISTES

+SIMPLE

ACS

AGEO

ALPTIS ASSURANCES

AON

APIVIA COURTAGE

APRIL

ASSUR TRAVEL

ASSURÉA

COOPER GAY FRANCE

COVERITY

DELTA ASSURANCES

DIOT-SIACI

ECA ASSURANCES

ENTORIA

EURODOMMAGES

FILHET-ALLARD

FMA ASSURANCES

GROUPE ADELAÏDE

GROUPE AUDEO

GROUPE BURRUS

GROUPE GUÉMAS

GROUPE MAGNOLIA

GROUPE VANOISE

GROUPE ZÉPHIR

HENNER

HODEVA

HOKEN

HOWDEN FRANCE

KEREIS

KEREIS SOLUTIONS

LEADER INSURANCE

MAXANCE

MEILLEURTAUX

MERCER

NEOLIANE–UGIP ASSURANCES

REPAM ASSURANCES

ROEDERER

SOLLY AZAR

SPVIE ASSURANCES

UTWIN ASSURANCES

VERSPIEREN

WTW


LES ASSUREURS ET PORTEURS DE RISQUES

ABEILLE ASSURANCES

AÉMA

AG2R LA MONDIALE

ALLIANZ

APICIL

APIVIA

AXA

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

GENERALI

GROUPAMA GAN VIE

GROUPE VYV

HARMONIE MUTUELLE

KLESIA

MALAKOFF HUMANIS

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLES DU SOLEIL

SWISS LIFE

TERRITORIA MUTUELLE

UNIPRÉVOYANCE


L'ÉCOSYSTÈME ÉLARGI (TIERS-PAYANT, RÉSEAUX DE SOINS, PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES…)

ALMERYS

CARTE BLANCHE PARTENAIRES

DOCAPOSTE

ITELIS

KALIXIA

MYSOFIE

SANTÉCLAIR

SHIFT TECHNOLOGY

VIAMEDIS

ZENDESK

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

AURELIEN VERNET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 après 4 années passées en audit financier à Paris et au Luxembourg, Aurélien Vernet est aujourd'hui directeur d'études avec une expertise dans les secteurs de l’assurance et de la banque. Aurélien Vernet est titulaire d’un master MSc2 de l’ESSEC Buiness School (Programme Grande École, spécialisation Économie appliquée).

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