LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE À L'HORIZON 2030

Face à la dérive des coûts et au durcissement de la concurrence, quels leviers permettront réellement aux assureurs automobiles d'adapter leur modèle et de préserver leur performance dans la durée ?

La branche automobile voit ses équilibres économiques se détériorer rapidement : hausse annuelle de 8% des coûts de réparation, sinistres absorbant près de 75% des primes et résultats techniques sous pression malgré des hausses tarifaires répétées. En parallèle, les assureurs doivent composer avec un marché plus disputé, marqué par une mobilité accrue des assurés. Dans ce contexte, plusieurs axes d'action s'imposent. Sur le plan commercial, l'enjeu est de renforcer l'attractivité des offres en exploitant le potentiel de l'assurance connectée, de la tarification à l'usage et de l'intégration de l'assurance dans les parcours de vente automobile. Mais la soutenabilité des modèles repose surtout sur une amélioration de la performance opérationnelle : déploiement de l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des sinistres, reprise du contrôle sur les devis des réparateurs et structuration de filières de pièces de réemploi. Reste à déterminer ceux qui feront réellement la différence.

Pour éclairer ces enjeux et aider les acteurs à arbitrer leurs choix stratégiques, cette étude exclusive permet de :

• comprendre les ressorts de l'inflation des coûts et d'évaluer les leviers de correction ;
• identifier les moyens de reprendre la main sur l'aval de la filière automobile ;
• déterminer les orientations commerciales pour rester compétitif à l'horizon 2030.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des assureurs et des décideurs du marché

Les insights détaillés pour comprendre les grands défis dans l'assurance automobile et identifier les leviers concrets pour optimiser l'activité commerciale ainsi que les processus de gestion des sinistres

Des chiffres exclusifs sur le marché de l'assurance automobile et ses perspectives d'ici 2030

2. LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

Les dernières tendances du marché de l'assurance automobile

• L'analyse rétrospective de l'activité (2016-2025) : cotisations d'assurance automobile et répartition par type de véhicules et par type de garanties, évolution du parc assuré, tarifs et primes moyens par garantie

• L'analyse de la sinistralité et des marges (2016-2025) : évolution de la fréquence et du coût des sinistres, évolution des coûts de réparation automobile, prestations versées, ratio combiné et analyse des équilibres techniques

Notre scénario à l'horizon 2030

• Nos prévisions macroéconomiques exclusives et notre scénario sur l'évolution des ventes automobiles

• La dynamique du marché : évolution des prix, du parc automobile assuré, des cotisations et du ratio combiné

L'environnement et les grands drivers du marché

• Le parc automobile en France : taux d'équipement des ménages, évolutions du parc automobile, âge moyen du parc

• La dynamique du marché automobile : immatriculations de voitures particulières et véhicules utilitaires neufs et d'occasion

• La sécurité routière : évolution des accidents de la route, répartition par type de véhicules, poids du risque climatique dans la charge globale

3. LES STRATÉGIES DES ACTEURS

Les offensives dans l'assurance automobile connectée

• Étude de cas : Pay as you drive MAAF, Allianz Conduite connectée, Amaguiz Road Coach… un panorama des offres d'assurance automobile connectée des leaders

Les partenariats de distribution avec l'écosystème automobile

• Étude de cas : Partenariat entre Pacifica et Mobilize, une approche intégrée de l'assurance auto | Panorama des autres partenariats récents : Flitter et Autohero, Maif et Écureuil Service, Macif et Cosmobilis Group

Le recours accru aux pièces de réemploi

• Études de cas : Covéa structure son approvisionnement pour accélérer la diffusion des pièces de réemploi | La stratégie de Matmut pour maîtriser l'inflation du coût des réparations

L'intelligence artificielle au service de l'optimisation des processus opérationnels

• Étude de cas : Les solutions de Tractable pour améliorer la gestion des sinistres

4. LA CONCURRENCE : FORCES EN PRÉSENCE ET DYNAMIQUES ACTUELLES

L'analyse détaillée des forces en présence et de leur positionnement

• Le classement des leaders : cotisations, portefeuilles de contrats, parts de marché, degré de spécialisation dans l'assurance automobile, positionnement tarifaire

• L'analyse des autres parties prenantes de la filière : réseaux de distribution, sociétés d'assistance, partenariats et liens capitalistiques avec les réseaux de carrossiers et réparateurs agréés 

Les tendances du jeu concurrentiel

• L'évolution du chiffre d'affaires des leaders (2018-2024)

• L'évolution du chiffre d'affaires et des parts de marché par profil d'acteurs : compagnies d'assurance, mutuelles d'assurance et filiales d'assurance de groupes bancaires

• La mobilité des assurés : évolution du taux de résiliation et du taux d'affaires nouvelles

Les fiches d'identité : Allianz, Axa, Covéa, Crédit Agricole Assurances, Groupama, Maif, Macif (Aéma Groupe), Matmut