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PUBLICATIONSRESULTATS


Scénario de croissance des réseaux de mandataires immobiliers à l'horizon 2022

Cartographie de la concurrence, performances financières et stratégies des acteurs pour se renforcer dans l’intermédiation

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des têtes de réseaux à l'horizon 2022
  • Le comparatif des ratios financiers de près de 70 sociétés et l'évolution des performances d'un panel représentatif d'entreprises
  • L'analyse des défis et axes de développement des réseaux au travers de nombreuses études de cas
  • La cartographie de la concurrence : acteurs, offre, positionnement, rapports de forces…
  • Le décryptage des mutations de la demande à l'aune de la crise et de la digitalisation du secteur
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Parue le 15/03/2021 -

Réf : 21BAT43 / XR

215 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les réseaux de mandataires apparaissent bien armés pour renforcer leurs positions dans l'intermédiation immobilière. La levée de fonds record du leader IAD début 2021 et l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché, à l'instar de l'américain eXp, témoignent d'ailleurs de la solidité du modèle aux yeux des investisseurs. Un modèle nativement digital et reposant sur des indépendants rompus au travail à distance qui leur a permis de bien résister à la crise. Les réseaux sont même parvenus à grossir leurs rangs à la faveur de leur plus grande attractivité auprès des employés d'agences traditionnelles et de l'augmentation des reconversions professionnelles. Forts de leur succès, ils vont devoir accroître leurs investissements dans le digital (prospection, marketing, dématérialisation des procédures, outils 3D…) mais également enrichir et améliorer la qualité de leurs services pour poursuivre leur développement. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies de croissance privilégiées par les réseaux ? Comment évolue la concurrence dans l'intermédiation immobilière ? Et quelle sera la part de marché des mandataires dans les transactions de logements anciens d'ici 2022 ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (nombre de réseaux et de négociateurs, chiffre d'affaires d'un panel représentatif, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique des réseaux de mandataires et l'impact de la crise sur le marché. Quelles sont les réelles perspectives de croissance des mandataires à l'horizon 2022 ? Quels seront les différents moteurs et freins à leur activité ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport vous propose une analyse détaillée des différents réseaux de mandataires en France et un décryptage du jeu concurrentiel. Au regard des forces et faiblesses respectives des différents profils, comment évolue la concurrence dans l'intermédiation immobilière ? Les positions des leaders historiques sont-elles incontestables ? Et quelle sera la part de marché des mandataires dans les transactions de logements anciens d'ici 2022 ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux et pérenniser leur essor. Quelles sont leurs initiatives pour accroître leur taille et étendre leur maillage territorial ? Comment tentent-ils d'enrichir leur offre et d'améliorer la qualité de leurs services pour s'imposer face à leurs multiples concurrents ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse percutante et opérationnelle vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives d'activité des réseaux de mandataires à l'horizon 2022. L'accent est notamment mis sur l'évolution des déterminants du marché et des conséquences de la crise de la Covid-19. Sont également analysés les principaux enjeux auxquels seront confrontés les réseaux de mandataires, à commencer par l'investissement dans le digital.

L'ACTIVITÉ ET LES PERSPECTIVES DES RÉSEAUX MANDATAIRES À L'HORIZON 2022

• L'analyse des marchés immobiliers jusqu'en 2020 : transactions de logements (2015-2020), évolution des prix (France, Île-de-France, province) (2013-2020), évolution du nombre de réseaux et de négociateurs (2015-2020), mobilité dans le parc privé (2006-2020), impacts opérationnels de la crise sur les professionnels de l'immobilier

• L'activité et les marges des réseaux de mandataires jusqu'en 2020 : évolution des déterminants du chiffre d'affaires des têtes de réseaux, évolution du nombre de réseaux et de négociateurs (2015-2020), chiffre d'affaires des réseaux de mandataires (panel Xerfi) (2015-2020e), part de marché des réseaux mandataires dans les transactions de logements anciens (2012-2020e), structure des charges et performances financières (2015-2020e)

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2022 : évolution des déterminants du chiffre d'affaires des réseaux de mandataires, évolution du marché immobilier (transactions et prix), évolution du chiffre d'affaires des réseaux de mandataires (panel Xerfi) et leur part de marché prévisionnelle

L'ANALYSE DE LA DEMANDE : CONDITIONS DE FINANCEMENT ET NOUVELLES ATTENTES

• Le contexte financier : taux d'intérêt des crédits immobiliers (2006-2020), production de crédits à l'habitat (2009-2020), durée des crédits immobiliers (2015-2020) et évolution des critères d'octroi (2013-2021)

• L'évolution des comportements d'achats immobiliers : digitalisation des parcours clients, attentes des particuliers vendeurs vis-à-vis des professionnels, perception à l'égard des avis clients et impact de la crise sanitaire (évolution du profil des acheteurs, renouveau des villes secondaires et évolution des caractéristiques des biens recherchés)

• Les tendances longues : évolution et composition du parc sur longue période (1985-2019), taux de propriétaires (1985-2019), revenus des accédants et taux d'effort (2001-2019), évolution des prix des logements par rapport aux revenus (1965-2020)

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

• La structure économique : chiffres clés, concentration, ancienneté des réseaux, analyse des barrières à l'entrée et de l'arrivée de nouveaux entrants

• Les relations entre réseaux et négociateurs : profils des agents mandataires, analyse des relations d'interdépendance entre conseillers et têtes de réseaux

• Le rôle clé des fournisseurs : focus sur les plateformes d'annonces et les prestataires technologiques

• Les mandataires face aux autres formes d'intermédiation : vue d'ensemble et focus sur les agences vitrées, réseaux low cost et iBuyers : principaux acteurs, forces et faiblesses, grands axes de croissance

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX MANDATAIRES

• Renforcer l'attractivité des enseignes auprès des futurs négociateurs et fidéliser les équipes : recruter, former, accompagner, étendre les services aux négociateurs

Études de cas : les initiatives d'IAD, Capifrance et Propriétés-Privées.com en faveur du recrutement dans le contexte post-crise ; l'offre dédiée à la reconversion professionnelle des sportifs via l'alternance de Teammo ; une nouvelle offre de homestaging digital pour la marketplace Propriétés-privées.com ; la création de deux nouveaux outils digitaux pour les négociateurs par Capifrance

• S'imposer face à la concurrence : accroître la notoriété des réseaux par la communication pour capter les prospects, challenger les agences traditionnelles par l'adoption d'une stratégie « phygitale »

Études de cas : la stratégie d'employee advocacy via la plateforme Sharee par IAD ; le développement en licence de marque avec implantations départementales de Déclic-Immo

• Améliorer le service rendu aux clients et se positionner sur des marchés porteurs : digitaliser les services, enrichir le panel de solutions, se positionner à l'international

Études de cas : la solution Optimust pour un suivi premium des mandats exclusifs par Optimhome ; le positionnement haut de gamme de Bonaparte ; le mandat exclusif supervisé par notaire par Les Porteclés ; un nouveau partenariat à vocation internationale pour MegAgence avec la plateforme Green-Acres ; la stratégie d'internationalisation de IAD

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• La présentation des principaux acteurs : les 100 principaux réseaux de mandataires en France (nombre d'agents mandataires, chiffre d'affaires, date de création), la couverture géographique des principaux réseaux

• Le positionnement et les principales offres des réseaux : le positionnement des principaux réseaux en matière de biens proposés à la vente, les offres dans le luxe / haut de gamme et dans le tertiaire, la présence à l'international

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

• Les réseaux et groupes leaders :

IAD

NEW IMMO GROUP (SAFTI, MEGAGENCE)

DIGIT RE GROUP (CAPIFRANCE, OPTIMHOME)

PROPRIÉTÉS-PRIVÉES.COM

• Les réseaux de taille intermédiaire :

EFFICITY

MAXIHOME

3G IMMO-CONSULTANT

EXPERTIMO

LES PORTECLÉS

BSK IMMOBILIER

DR HOUSE IMMO

LA FOURMI IMMO

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 64 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

1% IMMOBILIER

3%.COM

3G IMMO CONSULTANT

À LA LUCARNE DE L‘IMMOBILIER

À VENDRE À LOUER

ABESSAN

ACCORDS&CRÉDITS

AGENT MANDATAIRE.FR

ARTHURIMMO

AVTRANSACTION

AXESSION FRANCE

AXO ET ACTIFS

BEYAT

BIENICI.FR

BL AGENTS

BONAPARTE

BSK IMMOBILIER

C2I GROUPE

CAPIFRANCE CASARÈSE

CENTURY 21

CHERCHEMONNID

CIMM IMMOBILIER

CITYA - LE BON AGENT

CITYSCAN

COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE

CPH IMMOBILIER

DIGIT RE GROUP

DR HOUSE IMMO

DRIMKI

DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER

EFFICITY

ERA IMMOBILIER FRANCE

EXP FRANCE

EXPERTIMO

FACILIS IMMOBILIER

FIJ IMMOBILIER

FONCIA

GLOBAL IMMOBILIER

GROUPEMENT IMMOBILIER

GUY HOQUET

HAPPY IMMO

HOMADATA

HOMAGENCY

HOMELOOP

HOSMAN

IAD IDIMMO

IDLR

IMKIZ

IMMO RÉSEAU

IMMODVISOR

IMMOFORFAIT

IMMOLIAISON

IMMO-POP.COM

IMOP

INSIGHT PARTNERS

I-PARTICULIERS

JOVIMMO

KELLER WILLIAMS

KEYMEX

LA BOITE IMMO

LA FOURMI IMMO

L'ADRESSE

LAFORÊT IMMOBILIER

LE FIGARO IMMOBILIER

LEBONCOIN

LEDIL IMMOBILIER

LES PORTECLÉS

LGM IMMOBILIER

LICI

LKSPATIALIST

LMD IMMOBILIER

LOGIC-IMMO.COM

MAXIHOME

MAXIMMO

MCI-IMMO

MEGAGENCE

MEILLEURS BIENS

MEILLEURSAGENTS

MONRESEAU-IMMO

MY FRENCH AGENT

NAOS IMMOBILIER

NESTENN

NEW IMMO GROUP

NOOVIMO

OPTIMHOME

ORPI

PAP.FR

PARUVENDU.FR

PRICEHUBBLE

PROJETLOCATIF

PROMPT IMMO

PROPRIETES-PRIVÉES.COM

PROPRIOO

REFLEXIMMO

REGM BROKER

RÉSEAU BROKERS

RÉSEAU EV IMMOBILIER

REZOXIMO

SAFTI

SELOGER

SEXTANT FRANCE & INTERNATIONAL

SOLUTION.IMMO

SQUARE HABITAT

STÉPHANZ PLAZA IMMOBILIER

STONEO

TEAMMO

THE DOOR MAN

THE FULL ROOM

TOWER IMMOBILIER

VIVREOCÉANBLEU

WALTER & DEMAISON - UNE MAISON BLEUE

WELMO

WELOGE

YANPORT

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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Mandataire immobilier : une activité en plein essor L’exercice 2020 s’est révélé un excellent cru pour les mandataires immobiliers. Le chiffre d’affaires des réseaux de mandataires immobiliers a ainsi bondi de 16% en [...] AVIS D'EXPERT

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