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Résidences seniors : les réponses des professionnels au défi des papy-boomers

Analyse territoriale du marché, décryptage des rapports de forces et des stratégies des acteurs

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché des résidences seniors à l'horizon 2023
  • L'estimation du potentiel de croissance du parc selon les régions et les typologies de territoires
  • Une base de données exclusive présentant tous les chiffres clés du marché dans les régions
  • Le décryptage des stratégies de développement des exploitants et des rapports de forces
  • Le panorama détaillé des forces en présence et les fiches d'identité des principaux acteurs
INFORMATIONS ETUDE

Parution Décembre 2019 -

Réf : 9BAT53 / PTAX

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Les seniors dans la banque et l'assurance

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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives du marché des résidences seniors à l'horizon 2023. Elle décrypte les défis auxquels sont confrontés les exploitants ainsi que les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse permet également de décrypter l'environnement concurrentiel et les positionnements des forces en présence.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Diversifier les concepts pour répondre aux attentes multiples d'un public hétérogène

Imposer la résidence seniors comme la solution d'hébergement de référence du « bien-vieillir »

Améliorer la reconnaissance de la résidence seniors

Renforcer le rôle préventif de la résidence seniors

Ouvrir la résidence seniors sur la ville

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ DES RÉSIDENCES SENIORS

La démographie des seniors et les aidants : les trois âges de la vieillesse et la résidence seniors (caractéristiques et chiffres clés 2019), l'impact du « papy-boom » (2015-2040), la démographie des 75-84 ans dits « fragilisés » cœur de cible des résidences seniors dans leur ensemble, selon les régions et la typologie des territoires (urbains ou ruraux) à l'horizon 2035, l'évolution de l'aide selon les âges de la vieillesse et les équilibres quantitatifs et qualitatifs entre aidants familiaux et seniors aidés

La dynamique de mobilité résidentielle des seniors : les déterminants de la mobilité résidentielle des seniors selon leur âge et l'analyse des évolutions socio-culturelles favorables au développement de la mobilité choisie (génération « baby-boom » vs génération « silencieuse »)

L'environnement socio-économique des seniors : le niveau de vie mensuel moyen des retraités, sa dispersion et son évolution, le taux de pauvreté des retraités et le reste à charge en résidence seniors

La dynamique d'investissement : l'évolution de l'environnement fiscal, le panel de modalités de financement, la consolidation des modèles économiques de développement et d'exploitation

L'environnement législatif et réglementaire de l'offre : la loi ASV et ses décrets, le régime d'autorisation unique pour les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, les règles d'urbanisme, la future Loi Grand Âge et Autonomie (perspectives)

La concurrence immobilière : principaux choix résidentiels des seniors en 2019 (plus de 60 ans et selon les âges de la vieillesse), les principales solutions immobilières à la disposition des seniors (le domicile, les résidences autonomie, les béguinages, les maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie (MARPA), l'habitat regroupé, l'habitat intergénérationnel, les EHPAD…)

LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES SENIORS (2017-2021)

L'évolution du parc de résidences seniors entre 2017 et 2019 : analyse et chiffres clés (nombre de résidences et de logements, capacités d'accueil)

Les mises en exploitation programmées de résidences seniors entre 2019 et 2021 : localisation géographique selon les régions et la typologie des territoires (unités urbaines et communes rurales), opérateurs et enseignes

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL D'ICI 2023 : QUELS SONT LES TERRITOIRES LES PLUS PROMETTEURS ?

L'évolution des déterminants du marché et les moteurs et freins à la croissance

L'évolution du marché : prévisions, nombre de résidences et de logements, capacités d'accueil

Les zones potentielles d'implantation : zones faiblement équipées, voire zones blanches

LE JEU CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE EN 2019 ET D'ICI 2021

Le parc de résidences seniors : les taux d'équipement par région, l'équipement selon la typologie des territoires (unités urbaines et communes rurales) et la concentration du marché

Les principales enseignes de résidences seniors : profil, implantation et parts de marché

LES RAPPORTS DE FORCES : LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES ET LEUR DYNAMIQUE

L'évolution des pressions concurrentielles pesant sur les exploitants gestionnaires

L'analyse des forces concurrentielles, notamment les rapports de forces stratégiques avec les collectivités et les prestataires locaux, les investisseurs institutionnels ou encore les locataires résidents

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT : OBJECTIF DIVERSIFICATION

La diversification des stratégies d'implantation et son impact sur le modèle économique des acteurs

La diversification des stratégies de financement et le développement des ventes en bloc

La diversification des concepts pour répondre aux besoins et aux attentes d'une population plus diverse

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL

La capacité des différents acteurs du marché à répondre aux enjeux et défis clés du marché (comparaison avec les principaux logements concurrents de la résidence seniors)

L'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces des 3 grands profils d'acteurs : les résidences seniors « ancienne génération » (en syndic de copropriété), les résidences seniors « nouvelle génération » dites « inclusives » et les résidences seniors « nouvelle génération » dites « tout à la carte »

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS DES RSS « NOUVELLE GÉNÉRATION »

Les principaux acteurs leaders :

DOMITYS, LES SENIORIALES, LES GIRANDIERES/PALAZZO RSS, LES VILLAGES D'OR, LES JARDINS D'ARCADIE, COGEDIM CLUB, OVÉLIA, GROUPE STEVA, ESPACE & VIE, LES ESSENTIELLES/VILLA SULLY

Les « nouveaux entrants » ou les acteurs différenciés :

QUARTUS, HEURUS HABITAT & SERVICES, FRANCE SENIORS, AQUARELIA RSS

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DU MARCHÉ PAR RÉGION

Les 13 monographies régionales :

données sociodémographiques entre 2020 et 2035 (évolution de la population des seniors « fragilisés », part de la population vivant dans les grandes aires urbaines, niveaux de vie mensuels moyens des seniors et des aidants potentiels) et données sur l'équipement en résidences seniors, en structures EHPAD, en résidences autonomie, en Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et en Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD)

Les principaux acteurs au sein de chaque région :

nombre de résidences et de logements, implantations par commune et selon les unités urbaines (2019-2021)

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2 Présentation de l'étude

Les perspectives du marché des résidences seniors s'annoncent exceptionnelles. Le rythme des mises en chantier et en exploitation ne cesse de s'accélérer. Et ce alors même que la génération nombreuse des baby-boomers n'est pas encore entrée dans la classe des 75-84 ans, cœur de cible de cette solution d'hébergement innovante, à mi-chemin entre le domicile et l'EHPAD. Dans ce contexte, l'étude de Xerfi-Precepta vous dévoile les territoires qui offrent les meilleures perspectives de croissance à l'horizon 2023. Pour les identifier, les experts de Xerfi Precepta ont construit une base de données exhaustive et une grille d'analyse inédite du marché par région, par département et par typologie de territoires. Quels sont les axes de développement privilégiés par les gestionnaires ? De quelles marges de manœuvre et solutions disposent-ils pour diversifier leurs concepts ? Et comment évoluent les rapports de forces sur le marché ?

Analyser le marché des résidences seniors et anticiper son évolution d'ici 2023

À partir d'une radiographie complète du marché, région par région, l'étude vous présente nos prévisions exclusives quant à l'évolution du parc de résidences seniors à l'horizon 2023. Une évaluation précise des opportunités et menaces pour les exploitants gestionnaires de résidences ainsi qu'une analyse de l'évolution des forces concurrentielles à moyen terme vous sont également proposées.

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel

Le rapport décrypte les acteurs et la concurrence sur le marché français. Vous sont notamment présentés le nombre de résidences et de logements selon les enseignes et acteurs. Dans un contexte de croissance de plus en plus soutenue de la demande potentielle, quelles sont les modifications des rapports de forces entre les exploitants et les acteurs de leur environnement concurrentiel, les pouvoirs publics, les collectivités locales ou encore les investisseurs institutionnels ?

Décrypter les stratégies d'adaptation des exploitants

Le rapport présente les différents leviers qui pourraient permettre aux gestionnaires de concrétiser la croissance de la demande potentielle. Comment diversifier les zones d'implantation des résidences seniors ? Sur quels concepts les acteurs peuvent-ils miser afin de répondre aux attentes d'une population plus diverse ? Quelles sont les pistes d'élargissement des sources de financement ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACAPACE

ADOUVIE

AEGIDE

ALTAREA COGEDIM

ANCS

APPART'SENIORS

ARÉLI

ARPAVIE

ARRÉLIA

BLEU SERVICES & RÉSIDENCES

AUX SENIORS

BOUYGUES IMMOBILIER

CAZAM

CITIVIE

COLISÉE

DANAÉ

DOMITYS

DOMUSVI

EDENÉA

EDENIS

EDILYS

EIFFAGE IMMOBILIER

EMERA

ESPACE & VIE

FRANCE SENIORS

GDP VENDOME

GESTEA

GROUPE BUDET

GROUPE CLINIPÔLE

GROUPE FOUSSE

GROUPE L'OLIVIER BLEU

GROUPE LAMOTTE

GROUPE MAISONS DE FAMILLE

GROUPES ORCHIDÉES

GROUPE PICHET

GROUPE PIERRE & VACANCES CENTER PARCS

GROUPE PIERREVAL

GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

GROUPE SOREFI

GROUPE STEVA

GROUPE UNIZYCKI

HAMEAUX DE CAMPAGNE

HAPPY SENIOR

HEURUS HABITAT & SERVICES

HISIA RÉSIDENCES ET SERVICES

HOMILYS

IDYLIA

KANDÉLYS

KORIAN

LA ROSERAIE RÉSIDENCES SERVICES

LABEL-VIE

LES DIAMANTS BLANCS

LES ESSENTIELLES

LES GIRANDIÈRES

LES HAMEAUX DU LEVANT

LES HESPÉRIDES

LES JARDINS D'ARCADIE

LES MATINES

LES RÉSIDENTIELS

LES SENIORIALES

LES SÉRÉNIALES

LES VILLAGES D'OR

LOGÉA

LOREDEN

MEDEOS

MRA

NEXITY

OBEO RESIDENCES

OC SANTÉ

OCCITALIA

OPH 65

ORPEA

OVÉLIA

PACAGEST

PALAZZO RSS

PRIMAVERA

PROMEO

QUARTUS

REALITES

RÉSEAU ARGO

RÉSIDENCES COGEDIM CLUB

RÉSIDENCES MONTANA

RÉSIDENCES QUIÉTELLE

SAIRENOR

SANTÉLYS

SENIOR'IN GESTION

SÉNIORÉE

SOPREGIM

STELLA MANAGEMENT

UNIVI

VIE JEUNE

VILLA BEAUSOLEIL

VILLA MÉDICIS RÉSIDENCES SERVICES

VILLA SULLY

VILLAS GINKGOS

VILLAVIE

VINCI IMMOBILIER

VITAÉ RÉSIDENCES SENIORS

VIVÉA

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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