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ENQUÊTE SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L'HABITAT

Une étude inédite pour une vision claire du potentiel de croissance du marché

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE

UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE XERFI
  • Comprendre les parcours clients
  • Mesurer le poids des segments de marché
  • Évaluer l'importance du critère énergétique pour les Français
  • Disposer d'une vision globale du marché de la rénovation
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Collection : ObsData

Date de parution : 10/07/2023

Prix : 3 900 €HT

Nombre de pages : 162 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23BAT71

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Le marché de la rénovation énergétique des logements résiste encore malgré un environnement économique et financier dégradé. L'enquête que nous avons menée auprès de 1 500 participants atteste de la ferme intention des ménages à réaliser ce type de travaux à très court terme. Et étant donné le fossé persistant entre les intentions et les projets effectivement mis en œuvre, le marché de la rénovation énergétique n'a pas encore exploité tout son potentiel.

Cette étude inédite lève le voile sur plusieurs angles morts de ce marché tels que sa segmentation par profil client et leur potentiel, ou encore les besoins et attentes actuels des ménages autour de ces travaux. Elle s'attache aussi à évaluer précisément :

  • La connaissance des dispositifs de soutien par les Français. Sont-ils faciles à mobiliser ? Les professionnels peuvent-ils jouer un rôle d'accompagnement ? Quel reste à charge ?
  • Le poids du « faire soi-même ». Quels sont les motivations de ces profils clients ? Quels leviers pour les convaincre de déléguer à des entreprises ?
  • L'importance du critère énergétique. Quelle influence a cet aspect sur les prises de décisions des particuliers ? Quelle est leur perception quant aux travaux à réaliser et au budget à allouer ? Quels parcours clients sont les plus répandus ?

Notre enquête met ainsi l'accent sur les leviers de conquête disponibles et mobilisables : faciliter l'accès aux aides financières, faire accompagner les clients par des experts, cibler les profils clients à fort potentiel, etc. Autant de pistes pour stimuler la réflexion des professionnels du marché et préparer les décisions.


Explorer le potentiel caché de vos stratégies avec une analyse inédite des personas

L'enquête propose une segmentation originale des différents profils de ménages concernés par les travaux de rénovation énergétique. Parmi eux figurent notamment les « contraints », les « hédonistes », les « résignés » ou encore les « activistes ». Pour chacun, l'étude propose une analyse complète de leurs caractéristiques socio-économiques et un éclairage sur leurs besoins en matière de rénovation énergétique.

UNE ÉTUDE POUR


Comprendre les parcours clients

L'étude décrit précisément les parcours clients des ménages qui entreprennent des travaux énergétiques dans leurs logements. Quels sont les éléments déclencheurs ? Quels arbitrages entre le « faire soi-même » et le recours à des professionnels ? Comment ces derniers sont-ils sélectionnés ? Qui se charge de l'achat des matériaux et dans quels points de vente ? À combien se sont élevés les travaux et quel plan de financement associé ?

Mesurer le poids des segments de marché

Isolation des murs, fenêtres, systèmes de chauffage et eau chaude, photovoltaïque : vers quelles options se sont orientés les ménages qui ont entrepris des travaux de rénovation énergétique ? Combien de projets ont été effectivement menés à bien ces dernières années ? Et quelles sont les perspectives sur chacun de ces segments ?

Évaluer l'importance du critère énergétique pour les Français

L'enquête analyse le rapport des Français à l'aspect énergétique de leurs logements. Elle met en lumière le hiatus entre les budgets envisagés et ceux réellement mis en œuvre. Comment le critère énergétique influe-t-il les choix immobiliers ? Quelle connaissance ont les ménages des aides publiques ? Comment jugent-ils la performance thermique de leur logement et les besoins en travaux ?

Disposer d'une vision globale du marché de la rénovation

Au-delà d'un panorama détaillé sur la rénovation énergétique dans le logement, le rapport aborde l'ensemble des travaux d'entretien-amélioration de l'habitat. Rénovation complète d'une pièce, extensions, aménagements extérieurs... : quelles sont les interventions plébiscitées par les ménages ? Quels budgets sont mobilisés ? Quel poids du « faire soi-même » sur ce type de travaux ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LA SYNTHÈSE

  • Les grandes conclusions de l'enquête

  • Les comportements types des ménages (personas) face aux travaux de rénovation thermiques : « contraints », « hédonistes », « résignés », « activistes », etc.

2. LES FRANÇAIS ET LES TRAVAUX DE RÉNOVATION EN 2023

Les travaux réalisés au cours des 3 dernières années et les projets prévus

  • Les travaux réalisés dans le segment énergétique ou de l'entretien amélioration de l'habitat (réfection d'une pièce, aménagements extérieurs, travaux électriques…)

  • Les moteurs de la décision de lancement de travaux : vente / achat

  • Les budgets mobilisés et plans de financements

  • Le recours aux professionnels : critères de sélection, attentes principales (rapport qualité prix, transparence…), satisfaction sur la prestation

  • Le faire soi-même : principales motivations, expérience dans la réalisation de travaux, lieux d'achats des équipements et matériaux

Les travaux réalisés dans le logement face à la perte d'autonomie

  • Les travaux réalisés ou projetés (pièces d'eau, cloisons…)

  • Les prescripteurs des travaux : résident en direct, famille, bailleur…

Les travaux en copropriété

  • La connaissance des besoins et planification des travaux : réalisation d'un audit énergétique et d'un diagnostic technique global, vote d'un plan pluriannuel de travaux

  • Les types de travaux réalisés : maintenance, réparation, énergétique...

  • Les travaux énergétiques réalisés et leur financement

3. LES RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

La sélection des professionnels

  • La part des professionnels sur le marché (vs faire soi-même)

  • Les canaux d'identification et de sélection des professionnels

  • La mise en concurrence et le nombre de devis réalisés

  • Le recours à des intermédiaires pour sélectionner le professionnel ou suivre les travaux

  • L'achat des matériaux : qui s'acquitte de la tâche entre ménage et professionnel ? Dans quel lieu d'achat entre négoce généraliste ou spécialisé, GSB, etc.

Le bilan sur l'intervention des professionnels

  • Le ressenti d'ensemble sur le travail des artisans

  • Le bilan précis sur une série de critères : délais, conseils, relation client…

4. LE CRITÈRE ÉNERGÉTIQUE DANS LA RÉALISATION DE TRAVAUX

L'importance du critère énergétique

  • L'attention portée à la performance énergétique d'un logement

  • Le poids accordé au critère énergétique dans le choix d'un logement

  • La perception des performances de son propre logement

  • L'étiquette énergie des logements d'après leurs occupants

Les travaux de rénovation énergétique : les projets réalisés et prévus

  • Le ressenti sur la nécessité de faire des travaux

  • Les travaux réalisés ou prévus : isolation, changement des ouvrants, système de chauffage, photovoltaïque, ventilation…

  • Les freins à la réalisation de travaux : statut locatif, travaux récents, coût et inflation…

  • Le poids du multi-travaux : quelle part des interventions multi gestes ?

  • L'événement déclencheur (mise en vente ou en location, achat…) et le poids de la réglementation sur les passoires thermiques

  • Le profil des rénovateurs : type de logements, profils des occupants, motivations principales pour les travaux (confort, économies d'énergie…)

Le poids du « faire soi-même »

  • Le poids du faire soi-même (total ou partiel) sur le marché de la rénovation énergétique

  • Les motivations associées au faire soi-même (gain de temps, économies, par goût…)

  • Les parcours d'achat des équipements et matériaux : négoces, GSB, vente en ligne…

5. LES BUDGETS ET LE FINANCEMENT DES TRAVAUX

Le budget travaux et les aides disponibles

  • La connaissance des ménages des aides à la rénovation énergétique (prêts aidés, subventions…) et du dispositif France Rénov'

  • Le budget de la rénovation énergétique : les montants envisagés vs les dépenses réelles des ménages pour leurs travaux de rénovation

Le financement des travaux

  • Les modes de financement sollicités pour financer la rénovation énergétique

  • Le paiement des professionnels « au noir », partiel ou total

  • Le recours aux aides de l'État : les canaux d'information, les dispositifs utilisés dans le cadre des travaux de rénovation et la part de la facture finale financée

MÉTHODOLOGIE
1 500 MÉNAGES INTERROGÉS
Les résultats et l’analyse de cet observatoire Xerfi sont issus d’une enquête menée auprès de 1 500 personnes. Réalisée en ligne, elle a permis de recueillir l’opinion des ménages français sur leur expérience et leur ressenti autour des travaux de rénovation énergétique de l’habitat, et leurs projets en la matière.
Sélectionné suivant des critères de sexe, d’âge, de localisation et de CSP, l’échantillon fournit toutes les garanties statistiques de représentativité indispensables à l’établissement d’un panorama fiable des comportements des ménages sur ce marché.

Les thématiques abordées dans l’enquête
  • Les facteurs motivant les travaux de rénovation énergétique
  • Les parcours clients : sélection des professionnels, intermédiation
  • Les budgets et les sources de financement
  • Le faire soi-même dans les travaux de l’habitat
  • Le critère énergétique dans le logement et les travaux de rénovation
  • Les travaux en copropriété : rénovations réalisées et financements

À qui s’adresse cette étude ?

  • Aux spécialistes de la rénovation énergétique
  • Aux financeurs de la rénovation et prescripteurs
  • Aux négoces et grandes surfaces de bricolage
  • Aux fabricants de matériaux
  • Aux intermédiaires : délégataires CEE, courtiers en travaux
  • Aux observateurs de l’économie : banques, cabinets de conseil… 
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION OBSDATANOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

ObsData comprend un ensemble d'observatoires exploitant des enquêtes et la production de données exclusives. Cette ressource est primordiale pour fournir des analyses novatrices, révélant à la fois les attentes du marché et ses évolutions majeures. Elle joue un rôle crucial dans la définition d'une segmentation précise et la détection des tendances émergentes, ainsi que dans la compréhension des comportements des consommateurs.

L'exploitation de ces informations et analyses est vitale pour prévoir les évolutions du marché, ajuster son offre en conséquence, et conserver un avantage compétitif.

VINCENT DESRUELLES

Collaborateur de Xerfi depuis plus de 15 ans et aujourd'hui directeur d'études, Vincent Desruelles est expert dans les domaines de l’immobilier, du bâtiment et des services. Il est titulaire d’un master en expertise économique du développement à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.

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