NOUVEAUX ENJEUX DANS LE CONSEIL EN STRATÉGIE ET ORGANISATION

Les cabinets de conseil en stratégie et organisation entrent dans une nouvelle phase de forte croissance, portée par une double révolution au sein des entreprises clientes : l'accélération de la transition digitale et la montée en puissance des enjeux RSE. Revers de la médaille, la gestion des RH se complique sérieusement et la vague des démissions menace d'entraver l'activité. D'ailleurs, selon notre analyse financière exclusive, la guerre des talents met déjà à mal les marges. Autre sujet d'importance, la financiarisation du secteur avec l'arrivée de fonds au capital des cabinets du mid-market ou l'introduction en bourse de sociétés de conseil comme Alan Allman Associates. Si elle apporte aux acteurs concernés des capacités d'investissement inédites, elle défie les cabinets installés alors qu'ils doivent affronter l'offensive des géants de l'audit et des groupes de communication dans le conseil en stratégie. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Comment les acteurs desserrent-ils les contraintes autour des RH ? Et quelles sont les stratégies d'adaptation aux nouveaux enjeux pour les acteurs ?

Anticiper l'activité des cabinets d'ici 2023

L'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires du secteur à l'horizon 2023. Elle revient également sur la dynamique récente des marges et résultats, notamment selon la taille et le positionnement des cabinets. Quels sont les segments d'activité les plus porteurs ? Quel sera l'impact des tensions autour des recrutements sur le chiffre d'affaires ? Comment ont évolué les marges de la profession entre 2014 et 2021 ?

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

En plus de l'analyse détaillée des forces en présence au travers de plusieurs mappings et classements, Xerfi propose sa vision des transformations en cours à venir du jeu concurrentiel. Quel est le réel degré de menace des ConsulTech vis-à-vis des acteurs historiques ? La financiarisation des acteurs du mid-market (entrée des fonds d'investissement et introduction en bourse) débouchera-t-elle sur une consolidation ?

Décrypter les leviers de croissance et les enjeux autour du conseil

L'étude analyse les enjeux et défis clés des acteurs ainsi que les principaux leviers actionnés pour y répondre en s'appuyant sur de nombreuses études de cas concrets. Quelles sont les initiatives pour faire face à la « guerre des talents » et la « grande démission » ? Comment tentent-ils de bâtir une expertise technologique et de proposer des offres d'asset based management ? Quels sont les leviers de diversification privilégiés ?

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives de la profession d'ici 2023 et identifier les moteurs du marché : transition digitale, conseil en RSE, due diligence pour le private equity. L'impact sur le jeu concurrentiel de la montée des fonds d'investissement au capital des acteurs du mid-market est également analysé. Sans oublier les problématiques RH…

• Des chiffres clés autour des acteurs du conseil et leurs perspectives de croissance d'ici 2023

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES & ENJEUX DU CONSEIL D'ICI 2023

Les nouveaux enjeux et défis pour accélérer la croissance du secteur

• Remporter la guerre des talents sans faire déraper la masse salariale

• Redéfinir le métier de consultant pour intégrer les nouvelles compétences autour de la data

• Accélérer la transformation numérique des cabinets pour optimiser les coûts

• Adopter une approche end-to-end pour améliorer l'engagement auprès du client et le fidéliser

• Miser sur l'asset-based consulting pour lisser les revenus

• Déployer de nouvelles practices à forts potentiels autour du RSE et du développement durable

Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur l'activité des cabinets d'ici 2023

• Le chiffre d'affaires de la profession (panel Xerfi) (2015-2023)

• Le scénario macro-économique de Xerfi et les nouvelles priorités stratégiques des dirigeants

• Les difficultés de recrutement, l'évolution du private equity, l'encadrement du recours au consulting par l'État : quels impacts sur l'activité ?

L'analyse rétrospective de l'activité, des marges et résultats jusqu'en 2021

• La typologie des business models : modèles dits « expert », modèle pluridisciplinaire et modèle hybride

• Le chiffre d'affaires des cabinets de conseil en stratégie et management/organisation (panel Xerfi) (2015-2021e)

• L'évolution du chiffre d'affaires par taille et par positionnement (2015-2020) : cabinets de stratégie à dimension mondiale, pôle conseil des acteurs de l'audit, cabinet de conseil en innovation et transformation numérique, cabinets spécialisés (hors IT), filiales conseil des ESN, cabinets généralistes du mid-market

• Les prix des prestations de conseil en matière d'affaire et de gestion (2014-2021)

• Le diagnostic financier des cabinets (2014-2021) : évolution des frais de personnel et AACE, soldes intermédiaires de gestion (EBE, taux d'endettement, délais de paiement des clients, rentabilité financière, etc.)

• Les performances économiques et financières selon la taille et le positionnement des cabinets (2014-2020)

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS À MOYEN TERME ?

Les forces en présence : chiffres clés, classements et positionnements

• Les cinq ensembles stratégiques : cabinets de stratégie à dimension mondiale, pôle conseil des acteurs de l'audit, cabinet de conseil en transformation numérique, cabinets spécialisés, filiales conseil des ESN

• Le top 50 des cabinets selon le chiffre d'affaires réalisé en France dans le conseil

• Les mappings des leaders de la profession selon de multiples critères : degré de diversification, CA/tête, dynamique de l'activité, largeur de l'offre…

• Focus sur l'offensive des Big 4 de l'audit dans le conseil : quel poids dans le conseil entre 2016 et 2020 ?

Le développement des alternatives aux cabinets de conseil traditionnels

• La montée en puissance du consulting interne / Études de cas : Société Générale Consulting et Transformation

• La menace des groupes de communication / Étude de cas : The Salmon Group (Havas), message

• La difficile émergence des ConsulTech / Étude de cas : Comatch

Le jeu concurrentiel à moyen terme

• Pourquoi les cabinets à dominante stratégique continueront de capter le « haut du marché » demain

• Les groupes de communication : une menace à ne pas négliger

• Les géants de l'audit : comment vont-ils consolider leur structure de consulting au niveau européen ?

LES STRATÉGIES D'ADAPTATION AUX NOUVEAUX ENJEUX

La diversification des activités

Développement de l'asset based management et renforcement des practices dans le domaine de la RSE, coaching des dirigeants, construction d'une offre de conseil destinée au private equity

• Étude de cas : Sia Partners, diversification dans l'accompagnement des dirigeants

• Étude de cas : Indefi, un cabinet de conseil en stratégie dédié aux asset managers et aux fonds de private equity

• Étude de cas : Mews Partners, création d'Eurobios Mews Labs afin de proposer des solutions clés en main

• Étude de cas : Kea & Partners, l'entrée d'un fonds pour financer le développement

L'internationalisation des cabinets

• Étude de cas : Wavestone, le plan Impact veut renforcer la dimension internationale du groupe, notamment aux États-Unis

L'évolution de la gestion des ressources humaines

• Les nouvelles pratiques pour recruter des profils atypiques et techniques… et fidéliser les collaborateurs

• Focus sur le renforcement de l'image employeur et la culture d'entreprise

• Étude de cas : Bartle, la certification B-corp pour renforcer l'image employeur

• Étude de cas : PwC, une stratégie de marque employeur innovante

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES CABINETS GÉNÉRALISTES

EUROGROUP CONSULTING

SQUARE

SIA PARTNERS

WAVESTONE

LES CABINETS À DOMINANTE STRATÉGIE

McKINSEY

OLIVER WYMAN

THE BCG

ROLAND BERGER

LES ACTEURS ISSUS DE L'AUDIT

EY

PWC

DELOITTE

LES ACTEURS AU PROFIL IT

ACCENTURE

CAPGEMINI

DXC TECHNOLOGY

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.