LES TRAVAUX PUBLICS

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES ENTREPRISES ?

Les professionnels des travaux publics ont abordé l'exercice 2022 en perte de vitesse, avec des prises de commandes en berne et des tensions d'approvisionnement menaçant l'avancée des chantiers. Les premiers effets du plan de relance et l'accélération de l'investissement des collectivités locales ont bien fini par se faire sentir sur les marchés conclus à l'été, mais l'embellie pourrait être de courte durée.

Le contexte inflationniste, les incertitudes géopolitiques, les tensions sur la trésorerie des donneurs d'ordres privés et la diminution des ressources des collectivités sont autant d'éléments qui laissent présager un certain attentisme pour 2023. Dès lors, comment évolueront les revenus et les marges des entreprises des travaux publics en 2022 et 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'investissement des collectivités et le chiffre d'affaires des TP pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les investissements des collectivités locales

• La production des travaux publics

• Le chiffre d'affaires des travaux publics

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU BTP

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Les dépenses des collectivités locales

• Les investissements dans les infrastructures de transport

• Les investissements dans les réseaux électriques

• La puissance installée d'énergie photovoltaïque et éolienne

• Les investissements dans les réseaux de gaz

• Les investissements dans les réseaux de télécommunications

• La construction de logements

• La construction de bâtiments non résidentiels

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production des travaux publics

• Le chiffre d'affaires des professionnels de la filière

• Le chiffre d'affaires des professionnels de la filière selon leur taille

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les coûts de la profession

• Les cours des métaux, les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022)

• Les achats de matières premières

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA DIGITALISATION DES CHANTIERS

LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX MARCHÉS

LA RÉDUCTION DE L'EMPREINTE CARBONE

LA RÉSOLUTION DES PROBLÉMATIQUES RH

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• La population d'entreprises de la filière des travaux publics

• Les effectifs salariés de la filière des travaux publics

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA FILIÈRE

• La structure des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le chiffre d'affaires réalisé hors métropole

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES LEADERS DU BTP

• VINCI

• BOUYGUES

• EIFFAGE

• NGE

• SPIE

• SPIE BATIGNOLLES

• FAYAT

LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX

• VEOLIA ENVIRONNEMENT

• ENGIE

LES SPÉCIALISTES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

• CIRCET

• ALTICE FRANCE (ERT TECHNOLOGIES)

• SOGETREL

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.