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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES TRAVAUX PUBLICS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 28/10/2022 -

Réf : 22BAT30 / XF3+T1

313 pages

1 650 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES ENTREPRISES ?


Les professionnels des travaux publics ont abordé l'exercice 2022 en perte de vitesse, avec des prises de commandes en berne et des tensions d'approvisionnement menaçant l'avancée des chantiers. Les premiers effets du plan de relance et l'accélération de l'investissement des collectivités locales ont bien fini par se faire sentir sur les marchés conclus à l'été, mais l'embellie pourrait être de courte durée.

Le contexte inflationniste, les incertitudes géopolitiques, les tensions sur la trésorerie des donneurs d'ordres privés et la diminution des ressources des collectivités sont autant d'éléments qui laissent présager un certain attentisme pour 2023. Dès lors, comment évolueront les revenus et les marges des entreprises des travaux publics en 2022 et 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'investissement des collectivités et le chiffre d'affaires des TP pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les investissements des collectivités locales

  • La production des travaux publics

  • Le chiffre d'affaires des travaux publics

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU BTP

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Les dépenses des collectivités locales

  • Les investissements dans les infrastructures de transport

  • Les investissements dans les réseaux électriques

  • La puissance installée d'énergie photovoltaïque et éolienne

  • Les investissements dans les réseaux de gaz

  • Les investissements dans les réseaux de télécommunications

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • La production des travaux publics

  • Le chiffre d'affaires des professionnels de la filière

  • Le chiffre d'affaires des professionnels de la filière selon leur taille

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les coûts de la profession

  • Les cours des métaux, les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA DIGITALISATION DES CHANTIERS

LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX MARCHÉS

LA RÉDUCTION DE L'EMPREINTE CARBONE

LA RÉSOLUTION DES PROBLÉMATIQUES RH

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • La population d'entreprises de la filière des travaux publics

  • Les effectifs salariés de la filière des travaux publics

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA FILIÈRE

  • La structure des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le chiffre d'affaires réalisé hors métropole

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES LEADERS DU BTP

  • VINCI

  • BOUYGUES

  • EIFFAGE

  • NGE

  • SPIE

  • SPIE BATIGNOLLES

  • FAYAT

LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX

  • VEOLIA ENVIRONNEMENT

  • ENGIE

LES SPÉCIALISTES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

  • CIRCET

  • ALTICE FRANCE (ERT TECHNOLOGIES)

  • SOGETREL

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACERGY FRANCE

AER

AGILIS

ALCATEL SUBMARINE NETWORKS

ALLEZ CIE

ALTER PUBLIC

ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

ANGELO MECCOLI ET CIE

ASSEMBLIA

ATLANTIQUE DRAGAGE

AVENIR DÉCONSTRUCTION

AXEO

AXIMUM

BESSAC

BOUYGUES CONSTRUCTION

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE

BUESA

CAMPENON BERNARD CENTRE-EST

CAPELLI

CAPOCCI

CARDEM

CAZAL

CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION

CHARIER TP

CHARIER TP SUD

CIRCET

CISE TP

CITELUM

COLAS

COLAS FRANCE

COLAS MIDI MÉDITERRANÉE

COLAS NORD-EST

COLAS RAIL

COLAS RHÔNE-ALPES-AUVERGNE

COLAS SUD-OUEST

CONSTRUCTEL

COTTEL RÉSEAUX

COVAGE NETWORKS

CPCP TÉLÉCOM

DARRAS ET JOUANIN

DEMATHIEU BARD

DODIN CAMPENON BERNARD

DUBRAC TP

DUNKERQUE LNG

EHTP

EIFFAGE ES TÉLÉCOM IDF NOÉ

EIFFAGE ES TÉLÉCOM SUD-EST

EIFFAGE GÉNIE CIVIL

EIFFAGE GÉNIE CIVIL

EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE

EIFFAGE GÉNIE CIVIL RÉSEAUX

EIFFAGE RAIL

EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST

EIFFAGE ROUTE GRAND-SUD

EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE-OUEST

EIFFAGE ROUTE NORD-EST

EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST

EMULITHE

ENTREPOSE CONTRACTING

ERT TECHNOLOGIES

ESAF

ETE RÉSEAUX

ETF

ETPM

ETPO

ETS DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS

ETS D'ÉLÉCTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT

ETS HUBERT ROUGEOT MEURSAULT

ETS JEAN LEFEBVRE IDF

ETS JEAN LEFEBVRE NORD

ETS MARC

ETS MEDINGER ET FILS

EUROVIA ALPES

EUROVIA ALSACE-LORRAINE

EUROVIA AQUITAINE

EUROVIA ATLANTIQUE

EUROVIA BASSE-NORMANDIE

EUROVIA BFC

EUROVIA BRETAGNE

EUROVIA CENTRE-LOIRE

EUROVIA CHAMPAGNE-ARDENNE

EUROVIA DALA

EUROVIA HAUTE-NORMANDIE

EUROVIA ÎLE-DE-FRANCE

EUROVIA LANGUEDOC-ROUSSILLON

EUROVIA MIDI-PYRÉNÉES

EUROVIA PACA

EUROVIA PAS-DE-CALAIS

EUROVIA PCL

EUROVIA PICARDIE

EUROVIA STR

EVESA

FAMY

FIELDTURF TARKETT

FREYSSINET INTERNATIONAL

FT MARINE

GAGNERAUD CONSTRUCTION

GANDHARBPUR WATER TREATMENT

GGL AMÉNAGEMENT

GROUPE STURNO

GTM SUD

GTOI

GUINTOLI

HECTARE

ICART

INEO INFRACOM

INEO RÉSEAUX CENTRE

INEO SCLE FERROVIAIRE

INEO URBAN TRANSPORTATION

JC BONNEFOY

LEGENDRE GÉNIE CIVIL

LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS

MATIÈRE

NEOM

NGE

NGE FONDATIONS

NGE GÉNIE CIVIL

NGE INFRANET

NOVINTEL

NUVIA STRUCTURE

OPPIDEA

OSTWIND ENGINEERING

PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS

PERRIER TP

PIGEON TP LOIRE ANJOU

Q ENERGY FRANCE

RAMERY TRAVAUX PUBLICS

RAMPA TRAVAUX PUBLICS

RAPHA BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS (RBTP)

RAZEL-BEC

ROGER MARTIN

ROISSY TP

SADE TÉLÉCOM GROUP

SADE-CGTH

SADEV 94

SAFER NOUVELLE-AQUITAINE

SAFER OCCITANIE

SAIPEM

SANTERNE CENTRE-EST TÉLÉCOMMUNICATIONS

SCAM TP

SCLE SYSTÈMES POUR FERROVIAIRE ET ÉNERGIE

SCOPELEC

SCOPELEC SUD-EST

SDEL INFI

SDI

SÉCHÉ ÉCO SERVICES

SEINE-OUEST AMÉNAGEMENT

SEMAPA

SEMDO

SEQUANO AMÉNAGEMENT

SERFIM TIC

SERL

SERPOLLET

SETELEN

SFERIS

SIGNATURE

SIORAT

SNCTP

SOBECA

SOGEA EST BTP

SOGEA IDF

SOGEA NORD-OUEST TP

SOGEA RHÔNE-ALPES

SOGEA SATOM

SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE

SOGETREL

SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES

SOLOC RABOTAGE

SOTRANASA-TÉLÉVIDÉOCOM

SPAC

SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS

SPIE BATIGNOLLES GÉNIE CIVIL

SPIE BATIGNOLLES MALET

SPIE BATIGNOLLES VALERIAN

SPIE CITYNETWORKS

SPIE THEPAULT

SPIECAPAG

STÉ BRAJA VESIGNE

STÉ GÉNÉRALE DE TRAVAUX GUYANAIS

SYSTÈME WOLF

TELIMA TELCO

TERIDEAL SEGEX

TERSEN

TOFFOLUTTI

TRABET

TRANSALP RENOUVELLEMENT

TRAVAUX PUBLICS DES PAYS-DE-LA-LOIRE (TPPL)

TSO

TSO CATÉNAIRES

URANO ET CIE

URBAINE DE TRAVAUX

VALENTIN

VIAFRANCE NORMANDIE

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL

VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT

WATELET TP

WIAME VRD

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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