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Les prestataires logistiques seront aux avant-postes de la reprise économique mondiale, après avoir été en première ligne au plus fort de la crise. Et en dépit de profondes incertitudes, ils doivent d'ores et déjà anticiper le monde d'après alors que de grandes lames de fond pourraient bouleverser leur environnement (recomposition des chaînes de valeur, redistribution des parts modales, transition écologique accélérée…). Pour ne rien arranger, les pressions concurrentielles exercées par les géants du e-commerce, les armateurs maritimes ou encore les plateformes numériques ne cessent de se renforcer. Un contexte délicat qui oblige les prestataires à faire feu de tout bois : repositionnement de l'offre, création de nouveaux services, déploiement de nouvelles technologies… Quelles sont les stratégies de croissance privilégiées par les acteurs ? Quelles sont leurs réelles perspectives d'activité d'ici 2022 ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Anticiper les évolutions de l'activité des prestataires d'ici 2022

L'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique d'activité et ses perspectives de croissance à l'horizon 2022 au travers de multiples indicateurs. La crise aura-t-elle un impact durable sur le chiffre d'affaires des prestataires ? Et à quelles évolutions faut-il s'attendre sur les principaux segments de marché ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions post-crise

Au-delà d'une analyse détaillée des prestataires et de leur positionnement, le rapport vous livre notre scénario sur les évolutions de la concurrence à moyen terme, et ce pour les principaux profils d'intervenants. Quels sont les acteurs les mieux placés pour participer à la future consolidation ? Quel rôle vont jouer les géants du e-commerce dans la logistique de demain ? Et quelle sera la place des plateformes numériques dans le jeu concurrentiel ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour répondre aux défis qui se présentent à eux et les mesures prises pour préparer l'après-crise. Comment répondent-ils au nouveau cap franchi par le e-commerce ? Comment se repositionnent-ils sur les marchés les plus porteurs ? Quelles sont les options privilégiées pour répondre au mieux aux attentes particulières des PME ?

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EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives des prestataires logistiques posés ou renforcés par la crise.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, des conséquences de la crise du Covid-19 et des mouvements concurrentiels à l'œuvre : offensive des armateurs maritimes, percée des géants du e-commerce, etc.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ ET LES ENJEUX CLÉS DES PRESTATAIRES

• Les fondamentaux :

le schéma de filière de la logistique et du transport de marchandises

l'externalisation de la logistique par les entreprises

la typologie des groupes leaders

les principaux marchés clients

• Les 5 enjeux clés et défis des acteurs :

Participer au processus de consolidation du secteur

S'ajuster aux évolutions géographiques et modales des supply chains mondiales

Parvenir à une croissance rentable sur le marché du e-commerce

S'emparer des nouvelles technologies pour refondre son business model

Repenser l'offre pour mieux s'adresser à la clientèle des PME

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE JUSQU'EN 2020

• Les indicateurs macroéconomiques :

la dynamique mondiale du PIB

le commerce mondial de marchandises

la parité euro-dollar

le cours du pétrole brut

le commerce extérieur de la France

• L'analyse de la demande :

l'industrie

la distribution alimentaire et non alimentaire et le BTP

les capacités logistiques par secteur pendant le confinement

les conséquences de la crise perçues par les chargeurs

• L'activité logistique :

les parts modales du commerce extérieur et du transport terrestre de marchandises en France

les volumes et les prix du fret aérien et maritime, du transport routier de marchandises et du fret ferroviaire en France

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2022

L'ACTIVITÉ GLOBALE ET PAR SEGMENT JUSQU'EN 2020

• Le chiffre d'affaires mondial des prestataires logistiques et les performances économiques et financières des principaux groupes

• Le chiffre d'affaires du freight forwarding, de l'entreposage, du transport routier et de la messagerie et fret express en France

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2022 ?

• La croissance économique mondiale, le commerce mondial de marchandises et le commerce extérieur de la France

• Le chiffre d'affaires mondial des prestataires logistiques et la dynamique de l'activité par segment en France

L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL ET SES PERPSECTIVES POST-CRISE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• La typologie des leaders, le top 25 des prestataires logistiques mondiaux et les principaux prestataires logistiques en France

• Le positionnement des leaders par segment d'activité et par marché client en France

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE : QUELLES ÉVOLUTIONS DES RAPPORTS DE FORCES ?

• La phase de consolidation se poursuit chez les 3PL / Étude de cas : le rapprochement DSV - Panalpina

• La concurrence d'acteurs externes s'accentue sur les 3PL / Études de cas : CMA CGM et Maersk intègrent la logistique

• Les plateformes numériques menacent les parts de marché des 3PL / Étude de cas : Sennder rachète Everorad + Uber Freight EU

• Les 3PL sont soumis à des tensions sur les prix et les capacités de transport / Focus : le jeu de l'offre et de la demande dans le transport maritime, aérien et routier

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS POST-CRISE ?

• L'analyse des forces et faiblesses selon les profils d'acteurs : prestataires intégrés, freight forwarders, intégrateurs/expressistes, acteurs spécialisés, challengers

• Quels sont les acteurs les mieux placés pour participer à une future consolidation ?

• Quel rôle pour les géants du e-commerce dans la logistique ?

• Quel avenir pour les plateformes numériques ?

LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS À L'AUNE DE LA CRISE

• Les stratégies de riposte :

la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité, le repositionnement stratégique, la défense ou l'amélioration de sa part de marché, l'activation de contre-feux financiers

• Les stratégies des acteurs sur moyenne période sont-elles soutenables face à la crise ?

Le développement des activités dans le e-commerce / Étude de cas : Deutsche Post DHL investit massivement

La diversification ou la spécialisation sectorielle : focus sur la santé et la pharma / Étude de cas : FedEx SenseAware ID

L'adoption des nouvelles technologies : robots, drones, etc. / Étude de cas : Geodis commercialise ses solutions

La transformation numérique : logiciels supply chain et plateformes / Étude de cas : Gefco s'appuie sur Chronotruck

Le développement international des activités / Focus : l'internationalisation des acteurs français

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• LES GROUPES FRANÇAIS :

BOLLORÉ

CAT

FM LOGISTIC

GEODIS

ID LOGISTICS

LA POSTE

STEF

• LES GROUPES ÉTRANGERS :

DB SCHENKER

DEUTSCHE POST DHL

GEFCO

KUEHNE + NAGEL

XPO LOGISTICS

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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