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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES STRATÉGIES ET DYNAMIQUES CONCURRENTIELLES DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Percée des OTA, fidélisation des néo-campeurs, différenciation des concepts : quels leviers et perspectives de croissance pour 2022 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • 14 fiches d'identité des principaux groupes intégrés et chaînes de campings en France
  • 200 gestionnaires de campings étudiées avec un comparatif exclusif de leurs ratios financiers
  • 6 défis stratégiques décryptés pour préparer l'après-crise
  • 8 études de cas pour illustrer les leviers de croissance et les initiatives des acteurs
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Dernière parution le 30/11/2021 -

Réf : 22SME43 / XPT

317 pages

2 800 € HT

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LISTE DES SOCIÉTÉS
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PRÉSENTATION

L'hôtellerie de plein air détonne dans une industrie du tourisme minée par la crise sanitaire. Avec un positionnement « nature » et une large offre d'activités en extérieur, les campings ont su séduire de nouveaux vacanciers tandis que la montée en gamme et les hausses de prix permettent aux établissements d'afficher une solide rentabilité. Les investisseurs ne s'y trompent pas et la financiarisation du secteur se poursuit sans répit, à l'image des deux méga deals signés en 2021 : prise de contrôle de European Camping Group par PAI Partners et de Sandaya par InfraVia Capital Partners. Alors que la compétition s'intensifie et que l'intermédiation des ventes progresse, les campings doivent néanmoins rester à l'offensive, en particulier dans la différenciation des concepts et les stratégies de marques. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des gestionnaires pour 2022 ? La percée des OTA (campings.com, booking.com, etc.) menace-t-elle leurs marges ? Et quelles sont les stratégies privilégiées pour fidéliser les néo-campeurs ?

Anticiper l'évolution de l'activité et des marges à l'horizon 2022

L'étude examine en détail la dynamique du marché à travers un ensemble d'indicateurs et de données exclusives (fréquentation, prix, chiffre d'affaires, marges, etc.) et vous livre notre scénario prévisionnel pour 2022. Les gestionnaires pourront-ils fidéliser les néo-campeurs ? La crise a-t-elle laissée des traces sur la santé financière des gestionnaires ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du chiffre d'affaires ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions à venir

L'étude dresse une cartographie détaillée des 30 principaux réseaux de campings (classements, positionnements, mappings) et présente notre scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence. La montée en puissance des OTA est-elle inéluctable ? Comment les réseaux volontaires organisent-ils la riposte ? Existe-t-il encore des opportunités de croissance externe ?

Décrypter les leviers de croissance des gestionnaires

À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies des acteurs dominants pour s'imposer. Comment tentent-ils de promouvoir les ventes en direct ? Sur quels leviers de différenciation misent-ils ? Quelles sont leurs stratégies d'expansion en France et à l'international ? Et quelles sont les initiatives en cours en matière de digitalisation ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LES 6 DÉFIS STRATÉGIQUES DES GESTIONNAIRES DE CAMPINGS

• Garder la main sur les réservations en direct face à la montée en puissance des OTA de l'hôtellerie de plein air

• Fidéliser les néo-campeurs recrutés durant la crise

• Optimiser les ressources humaines (recrutements de saisonniers, fidélisation des équipes, etc.)

• Se doter d'une marque forte (story telling, identité visuelle, promesse de valeur, etc.)

• Prendre le virage du tourisme vert pour répondre aux attentes des campeurs toujours plus attentifs à la nature

• Ne pas tomber dans le piège d'une industrialisation excessive de l'offre

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES POUR 2022

Comprendre le marché de l'hôtellerie de plein air

Les chiffres clés du secteur, la place de la France dans le parc européen de campings, le parc et les capacités d'accueil en France, le parc et les capacités selon la catégorie hôtelière, la répartition des campings selon le mode de gestion et la répartition des emplacements selon le profil (loués à l'année ou de passage)

Le bilan touristique 2021

Les déplacements des Français en France (2019-2021) et les chiffres clés des départs en vacances durant l'été 2021, les arrivées de touristes étrangers sur le territoire et les recettes du tourisme international, la fréquentation des hébergements touristiques jusqu'à l'été 2020 (hôtels, campings et autres hébergements collectifs touristiques)

L'évolution des comportements touristiques

Boom des réservations de dernière minute, succès des activités et destinations de plein air, attrait du tourisme de proximité et besoin de réassurance des vacanciers sur les questions de sécurité sanitaire

La dynamique du marché jusqu'en 2021

Evolution des drivers du marché, focus sur l'impact de la crise sanitaire sur les conditions d'exercice des campings en 2021, évolution de la fréquentation, des prix et du chiffre d'affaires du secteur

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2022 : quelles perspectives pour l'activité et les marges ?

• La dynamique du chiffre d'affaires des gestionnaires de campings à l'horizon 2022

• Nos prévisions sur l'évolution des performances économiques et financières des campings (taux d'EBE et taux de RN)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CAMPINGS

La politique d'investissement et les performances des campings entre 2016 et 2021 (panel Xerfi)

Evolution du chiffre d'affaires, évolution des dépenses d'investissement, structure des charges (frais de personnel, AACE, dotations aux amortissements et approvisionnements), dynamique du taux d'EBE et du taux de RN

Les ratios de performance des campings selon leur taille et leur région d'implantation en 2020 (panels Xerfi)

Structure des charges, taux d'EBE, indicateur d'investissement, rendement du travail salarié et répartition des campings par taux d'EBE et localisation

LE JEU CONCURRENTIEL : MUTATIONS EN COURS ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME

Les forces en présence et leur positionnement

Cartographie des leaders, Top 30 des principales enseignes en France, positionnement des enseignes selon la catégorie hôtelière, le taux d'équipement des emplacements, le CA moyen et la couverture géographique

Notre scénario prospectif sur l'évolution du jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

• L'intermédiation des ventes va prendre une nouvelle dimension

Étude de cas : la montée en puissance de la plateforme Campings.com

• Sous l'impulsion des chaînes, aucun répit pour la consolidation du secteur

• Une incursion possible des géants du tourisme dans l'hôtellerie de plein de air

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La densification du maillage territorial

Multiplication des ouvertures et des rachats en France et à l'étranger

Étude de cas : les ambitions de croissance en Europe de Capfun

Mapping : l'expansion des réseaux de campings de 2015 à 2021

Les stratégies de différenciation

Adoption d'un positionnement différencié (campings « nature », hébergements insolites, etc.)

Études de cas : Odalys est son 1er concept de camping « nature » à l'Île de Ré ; Pierre & Vacances – Center Parcs mise sur le camping durable avec Maeva Respire ; Huttopia& Cie s'affirme comme le leader du glamping

Mapping : les 15 principaux réseaux de campings selon leur positionnement

Les stratégies de marque

Mobilisation de nombreux leviers pour se doter d'une identité et fédérer une communauté

Études de cas : stratégie de Camping Paradis pour étendre son réseau ; Les indés Campings et sa nouvelle marque ombrelle éponyme

Les initiatives en matière de commercialisation

Initiatives pour promouvoir les ventes directes et optimiser les ventes intermédiées

Graphique : le poids des stocks de TO dans les capacités d'hébergement de 23 réseaux de campings

La digitalisation de l'offre

Principaux efforts de digitalisation des gestionnaires de campings

Études de cas : Vacanceslect et le déploiement de la fibre dans les campings Tohapi en partenariat avec Hotenet

Les initiatives des chaînes volontaires

Mise en place d'une offre différenciante, extension de l'offre de services au adhérents, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES GROUPES INTÉGRÉS

COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRÉ TRIGANO

EUROPEAN CAMPING GROUP

HUTTOPIA & CIE

MS VACANCES

PIERRE HOUÉ ET ASSOCIÉS (CAPFUN)

SANDAYA

SIBLU

VACANCESELECT

LES RÉSEAUX DE FRANCHISÉS

CAMPINGS PARADIS

FLOWER CAMPINGS

YELLOH ! VILLAGE

LES GROUPEMENTS D'INDÉPENDANTS

LE FRENCH TIME

SUNÊLIA

WELCOME CAMPING

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

A LA CORNICHE

ALUNA VACANCES

ANTIOCHE EN RÉ

ART ET VACANCES

ATLANTICA

ATLANTIQUE PELLERIN VACANCES

AU VAL DE LOIR EN RÉ

BRASILIA

CALYPSO

CAMPING AU PORT-PUNAY

CAMPING BEL AIR

CAMPING BIMBO

CAMPING CANADA

CAMPING CEVENNES PROVENCE

CAMPING CLUB LE PARC DE PARIS

CAMPING DE FONTAINE VIEILLE

CAMPING DE LA COTE D'ARGENT

CAMPING DE LA PLAGE ET DU BORD DE MER

CAMPING DE LA RIBEYRE

CAMPING DE LA YOLE

CAMPING DE L'ÈVE

CAMPING DES ACACIAS

CAMPING DU PANSARD

CAMPING DU PORT

CAMPING DU RANC D'AVAINE

CAMPING DU TRUC VERT

CAMPING DU VALMARIE

CAMPING ILBARITZ

CAMPING JULLOUVILLE LES PINS

CAMPING LA BRETECHE

CAMPING LA GRAND'METAIRIE

CAMPING LA LINOTTE

CAMPING LA PINÈDE EXCENEVEX

CAMPING LA RIVIÈRE

CAMPING LA SIRÈNE

CAMPING LA TOUR DES PRISES

CAMPING LE CARBONNIER

CAMPING LE GALET

CAMPING LE PARADIS

CAMPING LE POMMIER

CAMPING LE SOURIRE

CAMPING L'ÉMERAUDE

CAMPING LES CHEVREUILS

CAMPING LES GROS JONCS

CAMPING LES RAMIÈRES

CAMPING L'HIPPOCAMPE

CAMPING L'IDÉAL

CAMPINGS CLUBS PARTENAIRES

CAMPINUS

CCV

CHADOTEL

DÉSIR CAMP

DOMAINE DE LA SABLIERE

DOMAINE DES GUIFETTES

DOMAINE DU MERLE ROUX

EDEN VILLAGES

ELEOVIC

ERQUY PLAGE

ESCAPADES TERRE OCÉANE ISIGNY

FREDLAND

GLMGRAND CALME VACANCES

HELIOMONDE

HOMAIR VACANCES

HUTTOPIA

HUTTOPIA AIGUEBELETTE

HUTTOPIA ARNAY-LE-DUC

HUTTOPIA BOMBANNES

HUTTOPIA BOURG SAINT MAURICE

HUTTOPIA BRACIEUX

HUTTOPIA DIEULEFIT

HUTTOPIA DIVONNE

HUTTOPIA ILE DE RÉ

HUTTOPIA LANOBRE

HUTTOPIA MOYAUX

HUTTOPIA RAMBOUILLET

HUTTOPIA RILLE

HUTTOPIA ROYAT

HUTTOPIA SAINT MARTIN

HUTTOPIA SUD-ARDÈCHE

HUTTOPIA VALLOUISE

HUTTOPIA VERSAILLES

HUTTOPIA WATTWILLER OP

INDIGO

INDIGO STRASBOURG

JLV LOISIRS

LA BRINDILLE

LA FARIGOULETTE

LA PERGOLA

LA PETITE CAMARGUE

LA ROUTE BLANCHE

LA VALLÉE VERTE

LAC DE RIBOU

L'ANSE DES PINS

L'ANSE DU BRICK LOISIRS

LASCAUX - VACANCES

LE CAP AGATHOIS

LE CHANTILLY

LE CLOWN OCEAN

LE COLOMBIER

LE CORMORAN

LE COUDERC

LE DONJON DE LARS

LE FIEF

LE GRAU DU ROI DÉVELOPPEMENT

LE PARC DE RICHERENCHES

LE PHARE

LE ROSNUAL

LE ROUX LOISIRS

LE RUISSEAU

LES AVENTURIERS DE LA CALYPSO

LES CAMPÉOLES

LES GRANGES

LES JONQUILLES

LES PETITS CAMARGUAIS

LES RIVES D'ARC

LES SALISSES

LES SARTIERES

LOISIRS INVESTISSEMENTS

L'OREE DU BOIS

LUBERON PARC

MEUBLES L'ESCALE

MOULIN

ODALYS PLEIN AIR

PANORAMA PLEIN AIR

PARC DE LOISIRS LE VAL FLEURI

PARMENTIER LOISIRS

PELLERIN

PLAGE DU DRAMONT

PLEIN AIR LOCATIONS

PLIJADUR

PORT MANECH LOISIRS

RCN DOMAINE DE LA NOGUIERE

RCN LA BASTIDE EN ARDÈCHE

RCN LE MOULIN DE LA PIQUE

RCN LES COLLINES DE CASTELLANE

REPORAMA

RÉSIDENCE OCÉANE

ROMANCE

SAINT HILAIRE DÉVELOPPEMENT

SAINT LOUIS

SANDAYA

SIBLU FRANCE

SOLEIL VIVARAIS

SPORT LOISIR CLUB

STÉ D'HOTELLERIE DE PLEIN AIR ET DE TOURISME

STÉ DU CAMPING DE L'ÉTANG

STÉ LES COQUES D'OR

TERRA VERDON

VACANCESELECT GROUP

VS CAMPINGS FRANCE

X-INDIGO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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