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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Banque et assurance »

Les stratégies des courtiers grossistes à l'horizon 2023

Perspectives de croissance après la crise et évolutions du jeu concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse d'impact du choc de la crise pour l'assurance et les courtiers grossistes
  • Le décryptage des 6 enjeux et défis clés de la profession dans un environnement inédit
  • L'analyse des leviers d'action prioritaires des acteurs illustrés par de nombreux exemples et cas concrets
  • Le panorama détaillé, le classement et le positionnement des forces en présence
  • Nos grandes conclusions sur le jeu concurrentiel à moyen terme
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 28/07/2020 -

185 pages

Réf : 20ABF45 / XPT

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur la place des courtiers grossistes en France, qui ont su faire de l'inflation réglementaire et de la crise sanitaire des opportunités pour conforter leur rôle pivot dans la chaîne de valeur assurantielle. Elle met également l'accent sur les différents chantiers digitaux nécessaires à la fiabilisation de la filière. Enfin, elle s'interroge sur l'impact possible de la financiarisation de l'activité sur le jeu concurrentiel à moyen terme.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES COURTIERS GROSSISTES

Amortir l'impact de la crise sanitaire et économique

Renforcer son rôle pivot dans l'écosystème assurantiel

Atteindre une taille critique pour améliorer sa compétitivité

Absorber la pression réglementaire inflationniste

Optimiser le pilotage du réseau de détaillants

Innover pour rester les « laboratoires de recherche » des assureurs

L'ANALYSE RÉTROSPECTIVE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ D'ICI 2023

L'ACTIVITÉ DES COURTIERS GROSSISTES JUSQU'EN 2019

La répartition du chiffre d'affaires des courtiers grossistes

Le marché de l'assurance santé/prévoyance

Le marché de l'assurance IARD

L'évolution du chiffre d'affaires des courtiers grossistes

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

La dynamique de la demande sur les principaux segments de marché : assurance santé/prévoyance, et assurance dommages

L'analyse d'impact de la crise sur la distribution d'assurance et les courtiers grossistes

L'évolution du chiffre d'affaires des courtiers grossistes

Les opportunités et menaces à moyen terme

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Le panorama des acteurs présents sur le marché

Le classement des principaux courtiers grossistes

Les performances sur moyenne période et les données clés des principaux acteurs

Le positionnement des principaux acteurs par domaine d'activité et par type de produits, de clientèle et d'actionnariat

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Les parts de marché des principaux courtiers grossistes et le niveau de concentration du marché

Les incursions de fonds d'investissement

Une relation d'égal à égal avec les grands assureurs

Une position dominante des courtiers grossistes vis-à-vis des courtiers détaillants

Des espaces encore libres pour l'arrivée de nouveaux entrants

La menace des circuits de distribution alternatifs

La concurrence selon les profils d'acteurs

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Quelles stratégies pour les intermédiaires face à la crise ?

La conquête de nouveaux marchés et de nouvelles cibles

Étude de cas : Entoria lance une nouvelle gamme prévoyance TNS

Le développement du réseau d'apporteurs d'affaires

Étude de cas : SPVie Assurances renforce son réseau de courtiers de proximité

L'enrichissement des solutions de gestion pour les courtiers partenaires

Étude de cas : Entoria fait évoluer son extranet

L'accompagnement des courtiers face aux défis réglementaires

Étude de cas : Entoria lance Parcours Assur', son organisme de formation à destination des courtiers

L'amélioration du parcours et de l'expérience client

Étude de cas : Henner refond son site internet à destination des particuliers

L'amélioration de la valeur perçue de l'offre

NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Financiarisation : un mouvement appelé à s'accélérer

« Course à la taille » : la lutte va s'accentuer

AssurTech : la menace restera contenue

Distribution à distance : une intensification inévitable

Bancassureurs : des offensives auprès des professionnels

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

Les fondamentaux du marché : le marché de l'assurance et ses principaux acteurs, le paysage de l'intermédiation en assurance, le métier de courtier grossiste et sa représentativité, le business model et la place des courtiers grossistes dans la chaîne de valeur

Les évolutions réglementaires : la protection de la clientèle (DDA, RGPD, PRIIPs), la directive Solvabilité II, l'évolution des dispositifs en assurance santé, la libéralisation de l'assurance emprunteur, la loi Pacte et la réforme de l'épargne retraite, la réforme de l'accompagnement du courtage

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les courtiers grossistes multispécialistes : April, Entoria, SPVIE Assurances, Apivia Courtage, Verspieren (Solly Azar), ECA Assurances, AssurOne, Groupe Zéphir, Novélia

Les courtiers grossistes spécialisés : Henner, Alptis Assurances, Cegema

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2 Présentation de l'étude

Attirés par les promesses de croissance, le haut niveau de rentabilité ainsi que la capacité de résistance des courtiers grossistes, les fonds de private equity sont toujours plus nombreux à entrer à leur capital. Et cette financiarisation, qui ne sera pas remise en cause par la crise, n'est pas sans impact sur une profession confrontée à plusieurs grands chantiers. Côté distributeurs, les acteurs doivent mettre en conformité leur réseau vis-à-vis de la DDA ou du RGPD et accompagner leur transition digitale via des extranets performants. Côté assureurs, ils doivent poursuivre leurs efforts d'innovations produits et s'imposer dans l'animation commerciale de toute la chaîne de distribution. C'est seulement à ce prix que les courtiers grossistes continueront à jouer un rôle pivot dans la filière. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies privilégiées ? Quels profils sont les mieux armés pour tirer profit des opportunités du marché ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs d'ici 2023 ?

Analyser l'activité des courtiers grossistes et anticiper son évolution à l'horizon 2023

L'étude dresse un premier bilan des conséquences de la crise sur les principaux segments de l'assurance et les activités de distribution. Alors que la polémique entourant les garanties pertes d'exploitation a écorné l'image des assureurs, à quelles évolutions doivent s'attendre les courtiers de proximité et leurs partenaires grossistes ? Comment évolueront les principaux marchés de l'assurance ainsi que l'activité des courtiers grossistes à l'horizon 2023 ?

Décrypter les enjeux et leviers actionnés par les acteurs pour y répondre

Face à un contexte inédit, le rapport détaille les défis posés à la profession. Au-delà des mesures d'urgence, défensives ou offensives, prises face à la crise, quelles stratégies privilégier pour adresser des marchés à haut potentiel ? Comment renforcer son réseau d'apporteurs tout en veillant à sécuriser la filière ? Et quels leviers actionner pour optimiser les stratégies de distribution et de relation client à l'heure de l'omnicanalité ?

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude analyse la concurrence sur le marché à travers des indicateurs de concentration et des tableaux de classement et de positionnement des principaux acteurs. Elle décrypte également le paysage concurrentiel actuel et ses évolutions à venir. Face aux offensives des bancassureurs et aux stratégies DtoC des assureurs, le risque de désintermédiation est-il avéré ? La financiarisation de l'activité va-t-elle accentuer la course à la taille à laquelle se livrent les acteurs ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

21 INVEST

ACS

ACTIVA CAPITAL

ACTIVE ASSURANCES

ACTUALYS

ADD VALUE ASSURANCES

AGEO

ALLIANZ

ALPTIS ASSURANCES

ALPTIS ENTREPRISES

AMI 3F

AMI TNS

ANACAP FIANNCIAL PARTNERS

ANDERA PARTNERS

APAX PARTNERS

APIVIA COURTAGE

APIVIA PRÉVOYANCE

APIVIA IARD

APRIL

APRIL ENTREPRISES

APRIL INTERNATIONAL

APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE

ARDIAN

ARMATIS

ARTÉMIS COURTAGE

ASSU 2000

ASSUR ONLINE

ASSUR TRAVEL

ASSURANCES DE L'ADOUR

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

ASSURÉA DISTRIBUTION

ASSUREX

ASSURONE GROUP

AXA

AXELLIANCE

BPIFRANCE INVESTISSEMENT

CCMO MUTUELLE

CEGEMA

CIPRÉS ASSURANCES

CMONASSURANCE

CNP ASSURANCES

COBALT

COOPER GAY FRANCE

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CVC CAPITAL PARTNERS

DIF ASSURANCES

DIGITAL INSURE

DIRECT M

DISTIND

ECA ASSURANCES

EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS

ELOÏS ASSURANCES

ESSLING EXPANSION

EUROCAPITAL

EURODOMMAGES

EVOLEM

FEF

FILIASSUR

FINIZY

FMA ASSURANCES

FNAC-DARTY

FRANÇOIS BERNARD ASSURANCES

GENERALI

GOLDMAN SACHS

GROUPAMA

GROUPAMA GAN VIE

GROUPE FINARE

GROUPE MACIF

GROUPE PRÉVOIR

GROUPE ZÉPHIR

HENNER

HYALIN

HYPERLEX

IASSUR

IDINVEST PARTNERS

IKI

IMPÉRIO ASSURANCES

IN&FI

INITIATIVE & FINANCE

INTER INVEST CAPITAL

IZEHO

JP LABALETTE

K PARTNERS

L'EQUITÉ

LA FRANÇAISE AM

LEADER INSURANCE

LEADER SOUSCRIPTION

LT CAPITAL

LUXIOR ASSURANCES

MAGNOLIA.FR

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MAXANCE

MIEL MUTUELLE

MNCAP

MONDIAL ASSISTANCE

MUTUALIA

NETVOX

NOVÉLIA

OMI ASSET MANAGEMENT

ONEPOINT

PRAECONIS

PROTEGYS COURTAGE

PROVITALIA

QUALIUM INVESTISSEMENT

RCPRO ENTREPRENEURS BY CREALINKS

REPAM ASSURANCES

SECURIMUT

SEVENTURE PARTNERS

SFAM

SODEJE

SOLLY AZAR

SPB

SPVIE ASSURANCES

SQUADRA

SWISS LIFE

TA ASSOCIATES

TIKEHAU CAPITAL

TURENNE CAPITAL

UTWIN

VANDEN BORRE

VERSPIEREN

VIVACONSEIL

VOUSFINANCER

WAZARI

WELCOM'

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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