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Les stratégies des conseillers en gestion de patrimoine pour renouer avec la croissance

Analyse d’impact de la crise et perspectives de croissance de la profession à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse d'impact de la crise et les perspectives de croissance de la profession à moyen terme
  • Le décryptage des 5 défis et enjeux clés à relever dans un environnement durablement complexe
  • Notre scénario prospectif sur jeu concurrentiel face à la restructuration de la profession en pôles fédérateurs
  • Des exemples et études de cas concrets sur les leviers de croissance actionnés par les CGP
  • Le panorama des acteurs et la présentation détaillée de 12 groupes et groupements de CGP
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Parue le 09/03/2021 -

Réf : 21ABF54 / PTAX

152 pages - 2 760 € HT

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La crise aussi bien que les nombreux défis à relever par la profession n'ont pas refroidi les ardeurs des acteurs les plus ambitieux. Épaulés pour certains par de nouveaux fonds d'investissement, ces derniers restent résolument offensifs et opportunistes, comme en témoigne la poursuite de leur stratégie de croissance externe. La période actuelle pourrait même marquer un point d'inflexion sur le front de la course à la taille. En outre, la digitalisation, synonyme d'efficacité opérationnelle, de nouveaux services à valeur ajoutée ou encore de relation client renouvelée, contribuent à remodeler l'exercice du métier. Une transformation que les acteurs vont néanmoins devoir opérer en préservant leurs forces : expertises « techniques » et qualités relationnelles. Dans un environnement durablement complexe, quels leviers les CGP doivent-ils privilégier pour adapter leur modèle et renouer avec une croissance pérenne ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Décrypter les défis à relever et les leviers de croissance des acteurs

L'étude vous éclaire sur les enjeux clés d'une profession dont le modèle est profondément challengé : concurrence exacerbée, inflation réglementaire pesante, accélération des usages digitaux… Pour répondre à ces défis de façon pertinente, quels sont les leviers d'action prioritaires des CGP ? Le décryptage de leurs stratégies s'appuie sur des exemples et études de cas concrets.

Comprendre les mutations en cours et à venir du jeu concurrentiel

Le rapport vous propose une analyse détaillée d'un paysage concurrentiel extrêmement protéiforme, impacté par les stratégies de croissance externe des acteurs les plus offensifs, les logiques de regroupement, l'intérêt renouvelé des fonds d'investissement ainsi que par la fragilisation des plus petites structures. Dans ce contexte de durcissement et de consolidation du jeu concurrentiel, à quelles évolutions faut-il s'attendre à moyen terme ?

Analyser les impacts de la crise et les perspectives post-Covid-19

L'étude vous présente les indicateurs clés d'activité des CGP et décrypte les grandes tendances à l'œuvre sur le marché dans un contexte de crise inédite marquée notamment par un niveau sans précédent d'épargne. Quels ont été les impacts sur l'activité ? Surtout, quelles sont les perspectives de croissance de la profession face un environnement économique et financier qui s'annonce durablement délicat ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives de croissance des conseillers en gestion de patrimoine à l'horizon 2022.

L'accent est notamment mis sur les conséquences de la crise de la Covid-19 sur l'activité ainsi que sur les mouvements concurrentiels à l'œuvre sous l'impulsion de stratégies de croissance externe offensives, des logiques de regroupement ou encore de l'intérêt renouvelé des fonds d'investissement.

LES PRINCIPAUX PILIERS DU MODÈLE DES CGP ET LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

LES PRINCIPAUX PILIERS DU MODÈLE DES CGP

• Le métier des CGP

• Focus sur les principales enveloppes « financières » proposées par les CGP

• Les différents statuts du CGP

• Le modèle de revenus

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DE LA PROFESSION

• Prendre la mesure d'un environnement durablement complexifié

• Faire face à une réelle pression sur les marges

• Clarifier son positionnement stratégique

• Composer avec une inflation réglementaire toujours plus pesante

• Capitaliser sur le « bond digital » imposé par la crise de la Covid-19

L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES CGP D'ICI 2022

LE MARCHÉ DE LA GESTION DE PATRIMOINE ET LES CGP

• Le patrimoine des Français : grandes masses et retour sur plus de deux décennies d'accumulation de patrimoine

• Une estimation du marché de la gestion de patrimoine

• Les principaux indicateurs d'activité clés des CGP

QUELLES PERSPECTIVES POUR LES CGP APRÈS UNE ANNÉE 2020 « HORS NORME » ?

• Premier bilan d'une crise sans précédent : taux d'épargne des Français, impacts de la crise sur le patrimoine des Français, focus sur les marchés actions et de l'assurance-vie

• Quels impacts de la crise sur l'activité des CGP ?

• Quelles perspectives de rebond pour les CGP à l'horizon 2022 ?

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS ET LE JEU CONCURRENTIEL

LES FORCES EN PRÉSENCE : CHIFFRES CLÉS ET PRINCIPAUX ACTEURS

• La filière des CGP et la démographie de la profession

• Un ensemble hétérogène

• Les principaux groupes et groupements de la profession

• Focus sur les fournisseurs

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

• Un environnement concurrentiel toujours plus disputé

• Une relation avec les fournisseurs impactée par l'environnement

• Une profession tout à la fois atomisée et concentrée

• La course à la taille a franchi un cap

• L'intérêt renouvelé des fonds d'investissement pour la profession

• Focus sur les robo-advisors

LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES CGP

• Des logiques de diversification différentes selon les acteurs : services proposés, profils clients ciblés, métiers exercés…

Étude de cas : Primonial, un modèle réorganisé autour de 3 piliers clés Exemples : les dernières opérations de croissance externe dédiées au renforcement et à la diversification des compétences

• L'amélioration des dispositifs de proximité : maillage du territoire, recours à des apporteurs d'affaires…

Étude de cas : Cyrus Conseil, la croissance externe au service, entre autres, d'un renforcement en région

• Une digitalisation devenue quasi incontournable : optimisation des modèles, refonte de la relation client et logiques servicielles

Exemples : les récents outils développés par les fournisseurs et les groupements

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : UNE RESTRUCTURATION EN MARCHE AUTOUR DE PÔLES FÉDÉRATEURS

• Des facteurs structurels qui exacerbent la course à la taille critique

• Une crise inédite qui risque de jouer un rôle catalyseur en fragilisant certaines structures et en complexifiant davantage encore l'exercice isolé du métier

• Modèle intégré vs logique de regroupement : un phénomène de restructuration à géométrie variable

• L'analyse des forces et faiblesses des CGP et leurs capacités stratégiques face aux défis à relever

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Les groupes :

ASTORIA FINANCE

CRYSTAL

CYRUS CONSEIL

HEREZ

PRIMONIAL

WITAM MFO

• Les groupements commerciaux :

CGP ENTREPRENEURS

MAGNACARTA

1215 (EX SERENALIS)

• Les groupements « associatifs » :

ACTUALIS ASSOCIÉS

CLUB DES ENTREPRENEURS CGP

LA BOETIE PATRIMOINE


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

1215

3AO PATRIMOINE

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS

ACOGEPI

ACTIVE ASSET ALLOCATION

ACTUALIS ASSOCIÉS

ADVISIFI

ADVIZE

AFER

AG2R LA MONDIALE

AGEAS FRANCE

AGEAS PATRIMOINE

ALLIANCE ET PATRIMOINE

ALLURE FINANCE

ALPHEYS

AMUNDI

ANSERIS

APAX PARTNERS

APICIL

ASTORIA FINANCE

AXA FRANCE

AXA THÉMA

BLACKFIN CAPITAL

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BRIDGEPOINT

CAERUS IMMOBILIER

CAP PROJETS

CENTAURE INVESTISSEMENTS

CERCLE FRANCE PATRIMOINE

CERCLE VALEUR PATRIMOINE

CERENICIMO

CGP ENTREPRENEURS

CLUB DE RÉFLEXION DES INDÉPENDANTS DU PATRIMOINE (CRIIP)

CLUB DES ENTREPRENEURS CGP

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CRYSTAL

CYRUS CONSEIL

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSURANCES ET CONSEIL FRANCE

EQUANCE

ERES

ÉTHIQUE & PATRIMOINE

EUODIA

EXPERT & FINANCE

FEDINFORM PATRIMOINE

FIDUCÉE GESTION PRIVÉE

FINANCIÈRE MAGELLAN

FININDEP

FINORION

FLORAC

FUNDSHOP

GENERALI PATRIMOINE

GENERALI PATRIMOINE

GOOD PROPERTY

GRESHAM BANQUE

GRISBEE

GROSVENOR CAPITAL MANAGEMENT

GROUPE DLPK

GROUPE UFF

GROUPEMENT NATIONAL DES INGÉNIEURS DU PATRIMOINE (GNIP)

HAUSSMANN PATRIMOINE

HEREZ

IK INVESTMENT PARTNERS

INCIPIO

INOVEA

INOVEFA PARTENAIRES

INTENCIAL PATRIMOINE

INVEST AM

ISELECTION

LA BOETIE PATRIMOINE

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

LA FINANCIÈRE D'ORION

LA FRANÇAISE

LA RÉFÉRENCE PIERRE

LAFINBOX

LATOUR CAPITAL

LE MONDE IMMO

LGT CAPITAL PARTNERS

MAGNACARTA

MMA

MMA EXPERTISE ET PATRIMOINE

NALO

NAXICAP PARTNERS

NETINVESTISSEMENT

NORTIA

NOVALFI

ODDO BHF

OFI AM

OLIFAN GROUP

OPTION PATRIMOINE

ORADÉA VIE

PARANGON FINANCE

PATRIMMOFI

PATRIMOCAP

PRIMONIAL

PRIMONIAL GESTION PRIVÉE

PRIMONIAL PARTENAIRES

PRIMONIAL SOLUTIONS

PROCAPITAL

PRUDENTIA PATRIMOINE

PURE INVEST

SELECTYS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SURAVENIR

SWISS LIFE FRANCE

SYNERGIES CGP

TANGUY FINANCE

THESAURUS

UAF LIFE PATRIMOINE

UNEP

VIE PLUS

VIP CONSEIL

WESAVE

WISS LIFE

WITAM MFO

YCAP PARTNERS

YOMONI

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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