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LE CAPITAL INVESTISSEMENT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 160 ENTREPRISES
DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR

AJOUTER AU PANIER | 2 100 €HT

Date de parution : 30/05/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 259 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23ABF09

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERA LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ?

Le secteur du capital-investissement est entré dans une nouvelle ère. Les resserrements monétaires de la FED et de la BCE et les incertitudes économiques affectent l'activité depuis quasiment un an. Alors que les acteurs du private equity ont peiné à boucler leurs dernières levées de fonds, ils sont de plus en plus nombreux à ouvrir leur capital à d'autres fonds. Cette tendance pourrait profiter aux acteurs américains et asiatiques qui lorgnent de longue date sur l'Europe.

En parallèle, les leaders continuent à déployer leur modèle de plateforme, notamment en élargissant leur horizon d'investissement vers d'autres classes d'actifs (infrastructures, immobilier, etc.). Une stratégie qui les conduit à affiner leurs politiques RH et à étoffer leurs équipes. Dans ce contexte, à quelles évolutions de l'activité faut-il s'attendre en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les levées de fonds et les investissements des sociétés de capital-investissement pour 2023

• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 160 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ MAI 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ MAI 2023)

L'évolution des déterminants de l'activité

Les levées de fonds du private equity français

Les investissements du private equity français

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ MAI 2023)

Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les caractéristiques du capital-investissement

Les déterminants de l'activité

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES LEVÉES DE CAPITAUX

Les montants levés par le capital investissement

Le nombre de véhicules ayant levé des capitaux

Les prévisions d'affectation des capitaux par métier

L'évolution des levées par type de souscripteurs

LES INVESTISSEMENTS ET LES DÉSINVESTISSEMENTS

L'évolution des levées par type de souscripteurs

La localisation géographique des investissements

L'évolution des investissements par secteur

Les désinvestissements des sociétés de capital-investissement

Le rendement net du capital-investissement

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ MAI 2023)

Les levées de fonds du private equity français

Les investissements du private equity français

4. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LES FONDAMENTAUX MACRO-ÉCONOMIQUES

Le produit intérieur brut

Le climat des affaires

Les taux d'intérêt et les marchés financiers

Les créations d'entreprises

Les défaillances d'entreprises

LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

La situation de trésorerie des grandes entreprises

Les conditions d'octroi des crédits bancaires aux entreprises

Les nouveaux crédits accordés aux entreprises

Les introductions en Bourse

L'épargne des particuliers

5. LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

LA DIVERSIFICATION DE L'ACTIVITÉ

Les thématiques en vogue : le numérique et la santé

La montée en puissance des considérations ESG

La diversification dans les fonds immobiliers et dans les fonds d'infrastructure

Les initiatives récentes des acteurs sur le mid market

L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

Les principaux leviers actionnés

LA RECHERCHE DE NOUVEAUX FINANCEMENTS

Exemples d'introductions en Bourse récentes

Les GP stake américains gagnent du terrain en Europe

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DES LEVÉES DE CAPITAUX

La répartition des levées de capitaux par taille, par origine géographique et par type de clientèle

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DES INVESTISSEMENTS

La répartition des investissements par catégorie d'entreprises, par segment d'activité, par secteur et par zone géographique

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement des principaux acteurs

Le positionnement des opérateurs par segment d'activité

Focus sur la présence des banques dans le secteur

Focus sur la présence des pouvoirs publics dans le secteur

7. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

ACCESS CAPITAL PARTNERS

AMUNDI PRIVATE EQUITY

ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS

ARDIAN

BPIFRANCE

CAPZA

EURAZEO

MERIDIAM

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

PAI PARTNERS

SEVEN2 (EX-APAX PARTNERS)

WENDEL

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Les principales sociétés de capital-investissement présentes en France

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 160 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

360 CAPITAL PARTNERS

50 PARTNERS GESTION

ACCESS CAPITAL PARTNERS

ADAXTRA CAPITAL

ADVENT INTERNATIONAL

AGRO INVEST

ALPHA-3I GROUP

ALTER EQUITY

ALTERBIZ

AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS

ANDERA PARTNERS

ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS

APICAP

AQUA ASSET MANAGEMENT

AQUASOURCA FRANCE

ARDIAN FRANCE

ARGOS WITYU

ARKEA CAPITAL

ASTER CAPITAL PARTNERS

ASTORG PARTNERS

ATLANTE GESTION

ATLAS INVESTMENT MAROC

AURIGA PARTNERS

AUXITEX – INSTITUT DE PARTICIPATION DU GRAND SUD OUEST

AXA LM FUND MANAGEMENT

AXA VENTURE PARTNERS

AZULIS CAPITAL

BEE UP OPPORTUNITY

BEX PARTNERS

BLUESTER CAPITAL

BPIFRANCE INVESTISSEMENT

BRIDGEPOINT

BRYAN GARNIER ASSET MANAGEMENT

BTP CAPITAL INVESTISSEMENT

BURELLE PARTICIPATIONS

CAPITAL GRAND EST

CARLYLE REAL ESTATE ADVISORS FRANCE

CARVEST CRÉDIT AGRICOLE REGIONS INVERTIS

CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY

CDC CROISSANCE

CEA INVESTISSEMENT

CENTRE CAPITAL DÉVELOPPEMENT

CEREA PARTNERS

CHARTERHOUSE SERVICES FRANCE

CHEQUERS PARTENAIRES

CIC PRIVATE DEBT

CICLAD GESTION

CINVEN FRANCE

CITIZEN CAPITAL PARTENAIRES

COLONY CAPITAL

CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT GESTION

CRÉDIT MUTUEL CAPITAL PRIVÉ

CRÉDIT MUTUEL EQUITY

CRÉDIT MUTUEL INNOVATION

CVC ADVISERS FRANCE

D&P PME IV GESTION

ECOMOBILITÉ VENTURES

EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY FRANCE

ENTREPRENEUR INVEST

EQUISTONE PARTNERS EUROPE

EQUITIS GESTION

ESFIN GESTION

ÉTOILE CAPITAL

EURAZEO INVESTMENT MANAGER EIM

EURAZEO MID CAP

EURAZEO PATRIMOINE

EUREFI

EVOLEM

FEMU QUI VENTURES

FINANCIÈRE LEZARTS

FINANCIÈRE SIGMA

FIVE ARROWS MANAGERS

FLEXSTONE PARTNERS

FLORAC

FOLLIS

FRANCE REBOND INDUSTRIE GESTION

GALIA GESTION

GARIBALDI PARTICIPATIONS

GO CAPITAL

GRAND SUD-OUEST CAPITAL

GROUPAMA INVESTISSEMENTS

GROUPAMA PRIVATE EQUITY INVEST

H I G EUROPEAN CAPITAL PARTNERS

HI INOV

ID SEARCH INVESTMENTS

IDIA

IRDI SORIDEC

IRIS CAPITAL PARTNERS

IRPAC DÉVELOPPEMENT

ISAI GESTION

IXO PRIVATE EQUITY

JOLT CAPITAL

KARISTA

KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO

L CATTERTON EUROPE

MAB CONSEILS

MATIGNON INVESTISSEMENT ET GESTION

MBO & CO

MIROVA

MONTAGU PRIVATE EQUITY

MOTION EQUITY PARTNERS

N2LT PARTNERS

NATIXIS INNOV

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

NATIXIS PRIVATE EQUITY

NAXICAP PARTNERS

NAXICAP RENDEMENT 2018

NCI

NEXTSTAGE AM

NIXEN PARTNERS

NORD CROISSANCE

NORD EUROPE PARTENARIAT

NOUVELLE AQUITAINE PARTICIPATIONS

ODDO BHF PRIVATE EQUITY GP

ODYSSEE VENTURE

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

OMNES CAPITAL

OUEST CROISSANCE GESTION

PAI PARTNERS

PALUEL - MARMONT CAPITAL

PAUL CAPITAL FRANCE

PAYS DE LA LOIRE PARTICIPATIONS

PECHEL INDUSTRIES PARTENAIRES

PHITRUST IMPACT INVESTORS

PICARDIE INVESTISSEMENT

PLEIADE VENTURE

PRIVATE FINANCE ADVISERS

QUALIUM INVESTISSEMENT

RISQUE & SÉRÉNITÉ

RIVES CROISSANCE

SADEPAR

SAGARD

SEB ALLIANCE

SEVEN2

SEVENTURE PARTNERS

SIENNA AM FRANCE

SIGEFI PARTNERS

SIPAREX INGÉNIERIE ET FINANCE SIGEFI

SIPAREX XANGE VENTURE

SOCADIF

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL PARTENAIRES

SODERO GESTION

SOFINNOVA PARTNERS

SOFIPACA

SOPROMEC PARTICIPATIONS

SPARRING CAPITAL

SPV 4

SUEZ VENTURES

SUPERNOVA INVEST

TCR CAPITAL

TECHFUND EUROPE MANAGEMENT

TERTIUM

TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

TOLOMEI PARTICIPATIONS

TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE

TRUFFLE CAPITAL

UNEXO CAPITAL

UNIGRAINS DIVERSIFICATION

VALEURS MOBILIÈRES ÉLYSÉES

WENDEL

WREZEL

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Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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