LE CAPITAL INVESTISSEMENT

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

• Ce qu'il faut savoir sur le secteur

• Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le levées de fonds du private equity français

• Les investissements du private equity français

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les principaux rachats, levées et créations de véhicules

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les caractéristiques du capital-investissement

• Le capital-innovation

• Le growth

• Le capital-développement

• Le capital-transmission et le capital-retournement

• Les mécanismes financiers et juridiques du capital-investissement

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE JUSQU'EN 2023

• Le produit intérieur brut

• Le climat des affaires

• Les taux d'intérêt

• Les marchés financiers

• Les créations d'entreprises

• Les défaillances d'entreprises

LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

• La situation de trésorerie des grandes entreprises

• Les conditions d'octroi des crédits bancaires aux entreprises

• Les nouveaux crédits accordés aux entreprises

• L'épargne des particuliers

• Les prix d'achat des PME non cotées en zone euro

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

• La réorientation progressive de l'épargne des ménages vers le private equity

• Le corporate venture

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

LES LEVÉES DE CAPITAUX

• Le taux de rendement interne du capital-investissement

• Les montants levés par le capital investissement

• Le nombre de véhicules ayant levé des capitaux

• Les prévisions d'affectation des capitaux par métier

• L'évolution des levées par type de souscripteurs

LES INVESTISSEMENTS ET LES DÉSINVESTISSEMENTS

• Les investissements des sociétés de capital-investissement

• La localisation géographique des investissements

• L'évolution des investissements par secteur

• Les investissements réalisés par segment

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• Le levées de fonds du private equity français

• Les investissements du private equity français

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DU SECTEUR

• À retenir

• Les chiffres clés du secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DES LEVÉES DE CAPITAUX

• La répartition des levées de capitaux par taille

• La répartition des levées de capitaux par origine géographique

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DES INVESTISSEMENTS

• La répartition des investissements par catégorie d'entreprises

• La répartition des investissements par segment d'activité

• La répartition des investissements par secteur

• La répartition des investissements par zone géographique

• La répartition régionale des investissements en France

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• À retenir

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Le classement des principaux acteurs

• Le positionnement des opérateurs par segment d'activité

• Focus sur la présence des banques dans le secteur

• Focus sur la présence des pouvoirs publics dans le secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ

• Ardian

• Bpifrance

• Eurazeo

• Antin Infrastructure Partners

• PAI Partners

• Meridiam

• Access Capital Partner

• Natixis Investment Managers

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les levées de fonds et les créations de véhicules d'investissement

• Les rachats et les autres faits marquants

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 120 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

360 CAPITAL PARTNERS

50 PARTNERS GESTION

ACCESS CAPITAL PARTNERS

ADAXTRA CAPITAL

ADVENT INTERNATIONAL

AGRO INVEST

ALPHA-3I GROUP

ALTER EQUITY

ALTERBIZ

AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS

ANDERA PARTNERS

ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS

APICAP

AQUA ASSET MANAGEMENT

AQUASOURCA FRANCE

ARCIS FINANCE

ARDIAN FRANCE

ARGOS WITYU

ARKEA CAPITAL

ASTER CAPITAL PARTNERS

ASTORG PARTNERS

ATLANTE GESTION

AURIGA PARTNERS

AXA LM FUND MANAGEMENT

AXA VENTURE PARTNERS

AZULIS CAPITAL

BLUESTER CAPITAL

BPIFRANCE INVESTISSEMENT

BRIDGEPOINT

BROWNFIELDS GESTION

BURELLE PARTICIPATIONS

CAPITAL GRAND EST

CAPITEM PARTENAIRES

CARLYLE REAL ESTATE ADVISORS FRANCE

CARVEST CREDIT AGRICOLE REGIONS INVERTIS

CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY

CDC CROISSANCE

CEA INVESTISSEMENT

CEREA PARTNERS

CHARTERHOUSE SERVICES FRANCE

CHEQUERS PARTENAIRES

CIC PRIVATE DEBT

CINVEN FRANCE

CITIZEN CAPITAL PARTENAIRES

COLONY CAPITAL

CREDIT MUTUEL EQUITY

CREDIT MUTUEL IMPACT

CVC ADVISERS FRANCE

D&P PME IV GESTION

EDMOND DE ROTHSCHILD PE FRANCE

ELAIA PARTNERS

ENTREPRENEUR INVEST

EQUISTONE PARTNERS EUROPE

ESFIN GESTION

EURAZEO GLOBAL INVESTOR (EGI)

EURAZEO PATRIMOINE

EVOLEM

FEMU QUI VENTURES

FINANCIERE TSP

FIVE ARROWS MANAGERS

FLEXSTONE PARTNERS

GALIA GESTION

GARIBALDI PARTICIPATIONS

HI INOV

HIG EUROPEAN CAPITAL PARTNERS ADVISORS

ID SEARCH INVESTMENTS

IDIA

IQ EQ MANAGEMENT

IRDI SORIDEC

ISAI GESTION

IXO PRIVATE EQUITY (IXO PE)

JOLT CAPITAL

KARISTA

KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO

L CATTERTON EUROPE

LA FONTAINE FAMILY OFFICE

MAB CONSEILS

MATIGNON INVESTISSEMENT ET GESTION

MBO+

MIROVA

MONTAGU PRIVATE EQUITY

MONTEFIORE

MOTION EQUITY PARTNERS

N2LT PARTNERS

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

NAXICAP PARTNERS

NAXICAP RENDEMENT 2018

NCI

NEXTSTAGE AM

NORD CAPITAL PARTENAIRES

NORD EUROPE PARTENARIAT

ODICEA

ODYSSEE VENTURE

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

OUEST CROISSANCE GESTION

PAI PARTNERS

PALUEL - MARMONT CAPITAL

PAMS

PAUL CAPITAL FRANCE

PAYS DE LA LOIRE PARTICIPATIONS

PECHEL INDUSTRIES PARTENAIRES

PHITRUST IMPACT INVESTORS

PICARDIE INVESTISSEMENT

QUALIUM INVESTISSEMENT

RIVES CROISSANCE

SAGARD

SEVEN2

SEVENTURE PARTNERS

SIENNA AM FRANCE

SIGEFI SIPAREX INGENIERIE ET FINANCE

SIPAREX XANGE VENTURE

SOCADIF

SODERO GESTION

SOFINNOVA PARTNERS

SOFIPACA

SPARRING CAPITAL

SUEZ VENTURES

SUPERNOVA INVEST

TCR CAPITAL

TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

TOLOMEI PARTICIPATIONS

TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE

TRUFFLE CAPITAL

UNEXO CAPITAL (UEO)

UNIGRAINS DIVERSIFICATION

VENTECH

WENDEL