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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES SERVICES DE NETTOYAGE AUX ENTREPRISES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 16/06/2022 -

Réf : 22SAE11 / XF6+T1

321 pages

2 000 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT LES ENTREPRISES SE DÉMARQUENT?


Les nuages s'amoncellent pour les acteurs du nettoyage. Après avoir été tirés vers le haut par la crise sanitaire, les besoins adressés à ces professionnels marqueront le pas au cours des mois à venir. Plus fortes que jamais, les tensions sur les recrutements pourraient bien freiner l'activité des opérateurs.

D'autant que ces derniers devront résoudre une difficile équation : conjuguer une hausse des minima sociaux dans le secteur, conséquence d'un contexte inflationniste, avec des pressions sur les prix de la part clients peu enclins à payer davantage. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives pour l'activité et les performances financières des spécialistes du nettoyage en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des spécialistes du nettoyage présents en France pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des activités de nettoyage

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

  • Le niveau de récupération ; les perspectives d'activité pour 2022 ; le potentiel de croissance ; l'impact de la crise sur la situation financière ; les évolutions de coûts et de prix ; le jugement sur les marges et l'endettement

LES INVESTISSEMENTS ET STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT

  • L'évolution du périmètre d'activité ; les orientations stratégiques en cours ; les investissements dans le digital ; la transition écologique ; les projets immobiliers

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; les augmentations salariales ; le télétravail

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux services et les principaux débouchés

  • La répartition du secteur par segment de marché

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Les moteurs et freins à l'externalisation du nettoyage

  • La démographie des entreprises

  • Le parc de bâtiments tertiaires

  • L'évolution du tissu industriel hexagonal

  • Le parc d'immeubles

  • La demande des utilisateurs finaux

  • Le marché français du facility management

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les prix des prestations de nettoyage aux entreprises

  • Le chiffre d'affaires du secteur par segment d'activité

  • Le chiffre d'affaires du secteur par tranche d'effectifs

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUIN 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives et les salaires

  • L'évolution des salaires dans la propreté

  • L'évolution des recrutements dans la propreté

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUIN 2022)

  • Les AACE et les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE

LA DIGITALISATION DE L'OFFRE ET DES PROCESS

L'AMÉLIORATION DE LA MARQUE EMPLOYEUR

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les créations et défaillances d'entreprises

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La structure de l'emploi dans le secteur de la propreté

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen des services de nettoyage

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le panorama des groupes de nettoyage en France

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les profils d'acteurs intervenant dans le nettoyage

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

  • ONET

  • ATALIAN SERVEST

  • SAMSIC

  • ISS

  • GROUPE CHALLANCIN

  • GSF

  • T2MC

  • ISOR

  • STEM

  • PUISSANCE 5

  • OMS SYNERGIE GROUP

  • PRO IMPEC

  • ELIOR GROUP

  • DERICHEBOURG

  • NICOLLIN

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2FC+NET

3ID

AAD PHENIX II

AAF LA PROVIDENCE II

ABER PROPRETÉ AZUR

ABER-PROPRETÉ SAPHIR

ABSOLUTE SERVICES SYSTEMES (A2S)

ACNA

ADF ENVIRONNEMENT

AERTEC

AGENCE BOURBONNAISE DE NETTOYAGE (ABN)

AGENOR CDG

AGENOR LILLE

AG-NET

ALPES DAUPHINE NETTOYAGE (ADN)

AMG PROPRETÉ

AMS PROPRETÉ

APPERTON

ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT (AEC)

ARC EN CIEL IDF OUEST

ARC EN CIEL SANTE

ARCADE NETTOYAGE

ARMOR GROUPE

AUX NETTOYEURS ENCAUSTIQUEURS RÉUNIS (ANER)

AZUREL

AZURIAL

BATAILLE

BELFOR FRANCE

BERNARD BAUMONT NETTOYAGE

BIOMEGA HYGIÈNE

BOITEL - RYNDERS

BRET-NET

BUREAU CENTRAL DE SECURITÉ FRANCE (BCS)

CARRARD SERVICES

CARTES & SERVICES

CHRISTAL

CIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE

CIE GÉNÉRALE DE NETTOYAGE (COGEN)

CIEL BLEU

CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE

COFRANETH LFC

CONCEPT PROPRETÉ ENVIRONNEMENT (CPE)

CTP ENVIRONNEMENT

DECA PROPRETÉ IDF

DERICHEBOURG PROPRETÉ

ECOLAB PEST FRANCE

ECP

EDG

EFICIUM PROPRETÉ PARIS

ELIOR SERVICES PROPRETÉ

ET SANTÉ

ENDEL SRA

ENTRETIEN DIJONNAIS

ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET SERVICE (EMIS)

ESSI TURQUOISE

ESTRA

ETS GUY CHALLANCIN

ETS H REINIER

ETS MALEZIEUX

ETS PARISIENNE DE FUMISTERIE ET DE DÉSINFECTION (EPFD)

EURO DEFENSE SERVICE (EDS)

EUROP NET II

EUROPE PROPRETÉ PARTENAIRE SERVICE INDUS (EPPSI)

EUROPE SERVICES PROPRETÉ (ESP)

EUROPE SERVICES VOIRIE (ESV)

FLAMME ASSAINISSEMENT

FOSELEV INDUSTRIES

GLOBAL SERVICES - GROUPE ORGANET

GROUPE APR

GROUPE GESTI-PRO

GROUPEMENT INTERACTIF DES MÉTIERS DE NETTOYAGE

ET DE SERVICES RÉGION (GIMN'S)

GSF AIRPORT

GSF ARIANE

GSF ARIES

GSF ATHENA

GSF ATLANTIS

GSF ATLAS

GSF AURIGA

GSF CELTUS

GSF CONCORDE

GSF ENERGIA

GSF GRANDE ARCHE

GSF JUPITER

GSF MERCURE

GSF NEPTUNE

GSF ORION

GSF PHEBUS

GSF PHOCEA

GSF PLUTON

GSF SATURNE

GSF STELLA

GSF TREVISE

GUILBERT PROPRETÉ

HEMERA

HEXA NET

JBS PROPRETÉ

JCB NETTOYAGE

LA PYRÉNÉENNE DE NETTOYAGE

LA PYRÉNÉENNE HYGIÈNE-SERVICES

LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL

LA ROLSE NETTOYAGE

LASER PROPRETÉ

LE NETTOYAGE

L'ENTRETIEN

LIMPA NETTOYAGES

LUSTRAL

LUXURY CLEANING SERVICES (LCS)

MADIANET ETS MARTINIQUAISE DE NETTOYAGE (MADIANET)

MAINTENANCE INDUSTRIE

MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEÉ

MILLENIUM

MT FRANCE

MUST

NET 06

NET PLUS

NETTEC

NETTO-DECOR PROPRETÉ

NICKEL

NOVASOL

OCEAN

OMS SYNERGIE

ONET

ONET PARCS DE LOISIRS

ONET PROPRETÉ TRANSPORTS URBAINS ÎLE DE FRANCE

ONET SERVICES

ONET SERVICES ANTILLES

ONET SERVICES INDUSTRIE

ORGANET

PLD GARONNE

POLYGON FRANCE

PREVOTEAU NETTOYAGES SERVICES (PNS)

PRO IMPEC

PROMAIN

PROPRETÉ 2000

PULITA

RAMERY PROPRETÉ

REFLET 2000

RENTOKIL INITIAL

SAFETY - KLEEN FRANCE

SAINES NETTOYAGE

SAMSIC 1

SAMSIC II

SAMSIC PROPRETÉ URBAINE

SAMSIC TRANSPORT

SAPIAN

SARP OUEST

SARP-OSIS IDF

SARP-OSIS OUEST

SARP-OSIS SUD EST

SCOTNET

SEGI

SEQUOIA PROPRETÉ

ET MULTISERVICES

SERVIA SERVICE

SERVICE NETTOYAGE

ET MANUTENTION (NETMAN)

SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETÉ (SMP)

SGNE

SODEXO HYGIENE ET PROPRETÉ

SODI

SODI NORMANDIE

SODI-OSIS

SOVEA

SOVEA SUD

SP3

SRP POLYSERVICES

STÉ DE CURAGES ASSAINISSEMENTS VIDANGES NETTOYAGES INDUSTRIELS (SCAVI)

STÉ DES TECHNIQUES DE PROPRETÉ INDUSTRIELLE

STÉ ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI)

STÉ NOUVELLE CHEMISAGE ENTRETIEN (SNCE)

STEM PROPRETÉ

STN

SUD SERVICE

SYNERGY HEALTH MARSEILLE

TECHMO HYGIÈNE

TECHNIVAP

TERNETT

TERRATER

TOUNETT LA CLARTE

UNI PROMOTION

USP NETTOYAGE

UTILE ET AGRÉABLE

UUDS AERO

VIDIMUS

VITASERVICES

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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