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ÉTUDES PAR SECTEUR
Parue le 12/07/2021 -
Mis à jour le 15/10/2021
Réf : 21SAE11 / XF6+
301 pages - 2 760 € HT
Les services de nettoyage aux entreprises ont retrouvé leur niveau d'activité d'avant-crise dès 2021. Les spécialistes profitent d'une reprise dynamique portée par le retour des salariés dans les bureaux, la réouverture de nombreux établissements ayant fait l'objet de fermetures administratives et le maintien d'exigences renforcées dans les protocoles sanitaires. Néanmoins, la crise sanitaire a sensiblement transformé certaines habitudes de travail, en particulier le recours au télétravail, au détriment des besoins en nettoyage. Les professionnels de la propreté risquent également de faire face à un allégement des protocoles sanitaires dans le sillage de la sortie de la crise sanitaire. Dès lors, comment évoluera l'activité des entreprises de nettoyage à l'horizon 2022 ?
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RAPPORT CONJONCTUREL
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.
LA SYNTHÈSE
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.
• Le chiffre d'affaires des professionnels par segments (2014-2022p) : nettoyage courant des bâtiments, nettoyage industriel et 3D
LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE
L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.
• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise
LA VIE DES ENTREPRISES
Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.
• Les principaux faits marquants des derniers mois
LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.
• L'évolution des déterminants de l'activité
• Les chiffres clés du secteur et de son environnement
ÉTUDE STRUCTURELLE
COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
Le périmètre retenu
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
Les principaux services
Les principaux débouchés
La répartition du secteur par segment de marché
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l'activité sectorielle
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Le cadrage macroéconomique en 2020
Le taux d'externalisation des services de nettoyage aux entreprises
La démographie des entreprises
Le parc de bâtiments tertiaires
L'évolution du tissu industriel hexagonal
Le parc d'immeubles
La demande des utilisateurs finaux
Le marché français du facility management
L'impact de la crise sanitaire sur la demande
L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
À retenir
L'évolution des déterminants
L'analyse de longue période
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ
Les prix des prestations de nettoyage aux entreprises
Le chiffre d'affaires du secteur
Le chiffre d'affaires du secteur par segment d'activité
Le chiffre d'affaires du secteur par taille d'entreprise
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR
À retenir
LA MÉTHODOLOGIE XERFI
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE
Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020
Les facteurs clés de l'analyse des performances financières
LES POINTS DE REPÈRE
L'évolution des salaires et des recrutements dans la branche propreté
LE DIAGNOSTIF FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR
Les principaux postes de charges
Les soldes intermédiaires de gestion
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS DU SECTEUR
Les disparités en fonction de la taille des opérateurs
LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR
Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires
Le bilan en % de l'actif et du passif
Les principaux ratios
La définition des ratios
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT
LA VUE D'ENSEMBLE
Le panorama des enjeux et des axes de développement
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT
La mise en perspectives des axes de développement avec la crise
La recherche d'une taille critique sur le marché domestique
La diversification vers des métiers connexes
L'innovation dans les process et les prestations
La fidélisation et la formation du personnel
La réduction de l'impact environnemental
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
À retenir
Les établissements et les effectifs salariés
Les créations et défaillances d'entreprises
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La répartition par taille
La concentration de l'activité sectorielle
La structure de l'emploi salarié dans le secteur de la propreté
La localisation géographique de l'activité
Le panorama européen des services de nettoyage aux entreprises
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir
Le panorama des principaux groupes de nettoyage en France
Les principaux profils d'acteurs intervenant dans le nettoyage
LES GROUPES MULTISERVICES DONT LA PROPRETÉ EST LE CŒUR DE MÉTIER
Onet
Samsic
Atalian-Servest
ISS
Groupe Challancin
LES SPÉCIALISTES DU NETTOYAGE
GSF
ISOR
STEM
OMS Synergie Group
STN
T2MC
Pro Impec
LES GROUPES ISSUS D'AUTRES BRANCHES D'ACTIVITÉ
Elior Group
Derichebourg
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d'affaires
Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
Le classement par taux de résultat net
LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.
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Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
2FC+NET
3ID
AAD PHENIX II
AAF LA PROVIDENCE II
ABER PROPRETÉ AZUR
ABER-PROPRETÉ SAPHIR
ABSOLUTE SERVICES SYSTÈMES (A2S)
ACCECIT HÔTELLERIE
ACNA
ACQUA
ADF ENVIRONNEMENT
AGENOR (AAAASN)
AGENOR CDG
AG-NET
ALPES DAUPHINÉ NETTOYAGE (ADN)
AMBRA
AMG PROPRETÉ
ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT (AEC)
ARC EN CIEL IDF OUEST
ARC EN CIEL SANTÉ (HPS)
ARCADE NETTOYAGE
ARMOR GROUPE
ASSISTANCE MULTI SERVICES PROPRETÉ (AMS PROPRETÉ)
ATALIAN PROPRETÉ EST
ATALIAN PROPRETÉ ÎLE DE FRANCE
ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE
ATALIAN PROPRETÉ OUEST
ATALIAN PROPRETÉ PACA
ATALIAN PROPRETÉ RHÔNE ALPES
ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST
AUX NETTOYEURS ENCAUSTIQUEURS RÉUNIS (ANER)
AZUREL
AZURIAL
BATAILLE
BERNARD BAUMONT NETTOYAGE
BIOMEGA HYGIÈNE
BOITEL - RYNDERS
BRET-NET
BUREAU CENTRAL DE SÉCURITÉ FRANCE (BCS FRANCE)
CARRARD SERVICES
CARTES & SERVICES
CHRISTAL
CIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE
CIEL BLEU
CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE
CLINITEX GRAND LILLE NORD
COFRANETH LFC
CTP ENVIRONNEMENT
DERICHEBOURG PROPRETÉ
ECOLAB PEST FRANCE
EDG
EFFI SERVICE (CSG)
ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ (ESPS)
ENDEL SRA
ENTREPRISE MALEZIEUX
ENTRETIEN DIJONNAIS
ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET SERVICE (EMIS)
ESSI TURQUOISE
ETS GUY CHALLANCIN
ETS H REINIER
ETS PARISIENNE DE FUMISTERIE ET DE DÉSINFECTION (EPFD)
EURO DÉFENSE SERVICE (EDS)
EUROP NET II
EUROPE PROPRETÉ PARTENAIRE SERVICE INDUS (EPPSI)
EUROPE SERVICES PROPRETÉ (ESP)
EUROPE SERVICES VOIRIE (ESV)
FP ENVIRONNEMENT
GLOBAL SERVICES - GROUPE ORGANET
GROUPE APR
GROUPE GESTI-PRO
GROUPEMENT INTÉRACTIF DES MÉTIERS DE L'AÉROPORTUAIRE ET DE SERVICES
GROUPEMENT INTÉRACTIF DES MÉTIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES (GIMN'S)
GROUPEMENT INTÉRACTIF DES MÉTIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES RÉGION (GIMN'S RÉGION)
GSF ARIANE
GSF ARIES
GSF ATHÉNA
GSF ATLANTIS
GSF ATLAS
GSF AURIGA
GSF CELTUS
GSF CONCORDE
GSF GRANDE ARCHE
GSF JUPITER
GSF MERCURE
GSF NEPTUNE
GSF ORION
GSF PHÉBUS
GSF PHOCÉA
GSF PLUTON
GSF SATURNE
GSF STELLA
GSF TREVISE
GUILBERT PROPRETÉ
HEMERA
HEXA NET
HYGIÈNE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (HEI)
INTER SERVICE ORGANISATION (ISOR)
IONISOS
ISS FACILITY SERVICES
JCB NETTOYAGE
LA PYRÉNÉENNE
LA PYRÉNÉENNE DE NETTOYAGE
LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL
LA ROLSE NETTOYAGE
LASER PROPRETÉ
LE NETTOYAGE
L'ENTRETIEN
LIMPA NETTOYAGES
LUSTRAL
LUXURY CLEANING SERVICES (LCS)
MADIANET ENTREPRISE MARTINIQUAISE DE NETTOYAGE (MADIANET)
MAINTENANCE INDUSTRIE
MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE
MILLENIUM
MT FRANCE
MUST
NERA PROPRETÉ PROVENCE (NERA)
NET 06
NET PLUS
NET'EXPRESS
NETTEC
NETTO-DÉCOR PROPRETÉ
NICKEL
NOVASOL
OCÉAN
OMS SYNERGIE
ONET HÔTELLERIE DE LOISIRS
ONET PARCS DE LOISIRS
ONET PROPRETÉ TRANSPORTS URBAINS ÎLE DE FRANCE
ONET SERVICES
ONET SERVICES ANTILLES
ONET SERVICES INDUSTRIE
ORGANET
PLD GARONNE
POLYGON France
PREVOTEAU NETTOYAGES SERVICES (PNS)
PRIMIUM
PRO IMPEC
PROMAIN
PULITA
RAMERY PROPRETÉ
RENTOKIL INITIAL
SAFETY - KLEEN FRANCE
SAMSIC 1
SAMSIC II
SAMSIC PROPRETÉ URBAINE
SAMSIC TRANSPORT
SAPIAN
SCOTNET
SEGI
SERVIA SERVICE
SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (NETMAN)
SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETÉ (SMP)
SODI
SODI NORMANDIE
SOGEPARK
SOVEA
SRP POLYSERVICES
STÉ DE CURAGES ASSAINISSEMENTS VIDANGES NETTOYAGES INDUSTRIELS (SCAVI)
STÉ DES TECHNIQUES DE PROPRETÉ INDUSTRIELLE
STÉ ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI)
STÉ NOUVELLE CHEMISAGE ENTRETIEN (SNCE)
STELLA
STEM PROPRETÉ
STN
SUD SERVICE
SUEZ RV OSIS INDUSTRIAL CLEANING
SUEZ RV OSIS SUD EST
SYNERGY HEALTH MARSEILLE
TECHMO HYGIÈNE
TECHNIVAP
TERNETT
TERRATER
TOUNETT LA CLARTE
UNI PROMOTION
USP NETTOYAGE
UTILE ET AGRÉABLE
VERDE DISTRIBUTION SERVICES (VDS)
VIDIMUS
VITASERVICES
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Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.
Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.
Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.
LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :
NOUVEAUTÉS 2020 - 2021
Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.
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