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LES SERVICES DE NETTOYAGE AUX ENTREPRISES

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 14/11/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 158 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23SAE11

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


D’après le Monde de la Propreté, le secteur de la propreté en France a pesé près de 18 Md€ de chiffre d’affaires en 2022. Les opérateurs des services de nettoyage s’adressent aussi bien aux industriels qu’aux entreprises du tertiaire et aux collectivités publiques. Ils proposent des prestations classiques (nettoyage courant de tout type de bâtiments) et spécifiques (nettoyage industriel, ultrapropreté, etc.).


Extrêmement concurrentiel, le secteur est composé pour l’essentiel de TPE. Toutefois, quelques grandes entreprises s’imposent. Elles sont principalement adossées à des grands groupes français de facility management tels que Samsic, Onet ou encore Atalian-Servest. La plupart des leaders de la profession proposent des offres globales de services aux entreprises (accueil, sécurité, logistique, etc.). Ces groupes multiservices évoluent aux côtés de pure players du nettoyage indépendants, à l’image de GSF et ISOR, mais aussi de groupes diversifiés, notamment issus du secteur des déchets, à l’instar du groupe Nicollin, ou de la restauration collective comme Elior (qui vient de reprendre Derichebourg Multiservices).


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERA LA RENTABILITÉ DES OPÉRATEURS ?


Le nettoyage fait partie des activités résilientes. Les besoins récurrents dans ce domaine apportent un socle solide d'activité aux entreprises de propreté, en dépit de l'essor du télétravail. Les prestataires doivent toutefois scruter leurs marges. Les salaires au sein de la branche ont logiquement progressé ces deux dernières années sans possibilité de répercuter complètement cette hausse de coûts dans les prix face à des donneurs d'ordres exigeants, mettant ainsi sous tension la rentabilité.

Dans ce marché encore très éclaté et hyper concurrentiel, des groupes de propreté se montrent offensifs en multipliant les opérations de rachat pour gagner en taille critique et se diversifient. Malgré des initiatives autour de la formation ou des enjeux RSE pour redorer l'image du métier et retenir leurs salariés, les difficultés de recrutement restent prégnantes et posent la question de la continuité de services. 

Dès lors, comment évoluera l'activité et la rentabilité des entreprises de propreté en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des activités de nettoyage (ensemble et segments) pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des activités de nettoyage

  • Notre scénario financier

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux services

  • Les principaux débouchés

  • La répartition du secteur par segment de marché

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les moteurs et freins à l'externalisation des services de nettoyage

  • La démographie des entreprises

  • Le parc de bâtiments tertiaires

  • L'évolution du tissu industriel hexagonal

  • Le parc d'immeubles

  • La demande des utilisateurs finaux

  • Le marché français du facility management

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix des prestations de nettoyage aux entreprises

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le chiffre d'affaires du secteur par segment d'activité

  • Le chiffre d'affaires du secteur par tranche d'effectifs

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires des activités de nettoyage

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • L'évolution des salaires dans la propreté

  • L'évolution des recrutements dans la propreté

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les AACE et frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE PANORAMA DES ENJEUX ET DES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'EXTENSION DE LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

L'ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES

L'AMÉLIORATION DE LA MARQUE EMPLOYEUR

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La structure de l'emploi salarié dans le secteur de la propreté

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le panorama des principaux groupes de nettoyage en France

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les principaux profils d'acteurs intervenant dans le nettoyage

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

  • ONET

  • ATALIAN SERVEST

  • SAMSIC

  • ISS

  • GROUPE CHALLANCIN

  • GSF

  • ISOR

  • T2MC

  • STEM

  • OMS SYNERGIE GROUP

  • PRO IMPEC

  • ESSI PROPRETÉ

  • PUISSANCE 5

  • ELIOR GROUP

  • NICOLLIN

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

PARIS PROPRETE IMMEUBLE (PPI)

2FC+NET

3 I D

AAD PHENIX II

AAF LA PROVIDENCE II

ABER PROPRETE AZUR

ABER-PROPRETE SAPHIR

ABSOLUTE SERVICES SYSTEMES

ACNA

ADF ENVIRONNEMENT

AERTEC

AGENCE BOURBONNAISE DE NETTOYAGE (ABN)

AGENOR LILLE

AG-NET

ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

AMG SERVICES

APPERTON

ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT

ARC EN CIEL IDF OUEST

ARC EN CIEL SANTE

ARCADE NETTOYAGE

ARMOR GROUPE

ASSISTANCE MULTI SERVICES PROPRETE OU AMS PROPRETE

AUX NETTOYEURS ENCAUSTIQUEURS REUNIS (ANER)

AZUREL

AZURIAL

BATAILLE

BELFOR FRANCE

BERNARD BAUMONT NETTOYAGE

BIOMEGA HYGIENE

BOITEL - RYNDERS

BRET-NET

BUREAU CENTRAL DE SECURITE France (BCS France)

CARRARD SERVICES

CHRISTAL

CIEL BLEU

CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE

CLERIANCE

COFRANETH LFC

CTP ENVIRONNEMENT

DECA PROPRETE IDF

DECA PROPRETE NORMANDIE-CENTRE-LOIRE I

DERICHEBOURG PROPRETE

ECOLAB PEST FRANCE

ECP

EDG

EDRA SERVICES

EFICIUM PROPRETE PARIS

ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

ENDEL SRA

ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

ENTREPRISE H REINIER

ENTREPRISE MALEZIEUX

ENTREPRISE PARISIENNE DE FUMISTERIE ET DE DESINFECTION (EPFD)

ENTRETIEN DIJONNAIS

ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET SERVICE (EMIS)

ESSI TURQUOISE

EURO DEFENSE SERVICE (EDS)

EUROP NET II

EUROPE PROPRETE PARTENAIRE SERVICE INDUS (EPPSI)

EUROPE SERVICES PROPRETE

EUROPE SERVICES VOIRIE

FLAMME ASSAINISSEMENT

GLOBAL SERVICES

GROUPE APR

GROUPE GESTI-PRO

GROUPE SERVICES France

GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE L'AEROPORTUAIRE ET DE SERVICES

GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES REGION

GSF AIRPORT

GSF ARIANE

GSF ARIES

GSF ATHENA

GSF ATLANTIS

GSF ATLAS

GSF AURIGA

GSF CELTUS

GSF CONCORDE

GSF ENERGIA

GSF GRANDE ARCHE

GSF JUPITER

GSF MERCURE

GSF NEPTUNE

GSF ORION

GSF PHEBUS

GSF PHOCEA

GSF PLUTON

GSF SATURNE

GSF STELLA

GSF TREVISE

GUILBERT PROPRETE

HEMERA

HEXA NET

ISOR HOLDING

JBS PROPRETE

LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE

LA PYRENEENNE HYGIENE-SERVICES

LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL

LE NETTOYAGE

L'ENTRETIEN

LILEBO

LIMPA NETTOYAGES

LUSTRAL

LUXURY CLEANING SERVICES (LCS)

MADIANET ENTREPRISE MARTINIQUAISE DE NETTOYAGE

MAINTENANCE INDUSTRIE

MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE

MILLENIUM

MT France

MUST

NET 06

NET PLUS

NETTEC

NETTO-DECOR PROPRETE

NETTOYAGE MULTI SERVICES

NICKEL

NOVASOL

NSD

NSI 1

OCEAN

OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN

OMS SYNERGIE

ONET

ONET PARCS DE LOISIRS

ONET PROPRETE TRANSPORTS URBAINS ILE DE FRANCE

ONET SERVICES

ONET SERVICES ANTILLES

ONET SERVICES INDUSTRIE

ORGANET

PARTECH SERVICES

PLD GARONNE

POLYGON FRANCE

PREVOTEAU NETTOYAGES SERVICES (PNS)

PRIMIUM

PRO IMPEC

PROCLAIR

PROPRETE 2000

PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

PULITA

RAMERY ASSAINISSEMENT & MAINTENANCE INDUSTRIELLE

RENTOKIL INITIAL

SAFETY - KLEEN France

SAINES NETTOYAGE

SAMSIC 1

SAMSIC II

SAMSIC PROPRETE URBAINE

SAMSIC TRANSPORT

SAPIAN

SARP OUEST

SARP-OSIS SUD EST

SEGI

SEQUOIA PROPRETE ET MULTISERVICES

SERVIA SERVICE

SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (NETMAN)

SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE (SMP)

SODEXO HYGIENE ET PROPRETE

SODI

SODI NORMANDIE

SODI-OSIS

SOVEA

SP3

SRP POLYSERVICES

STÉ DE CURAGES ASSAINISSEMENTS VIDANGES NETTOYAGES INDUSTRIELS (SCAVI)

STÉ DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE (STPI)

STÉ ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI)

STÉ NORMANDE D'ASSAINISSEMENT ET DE DEPOLLUTION (SNAD)

STÉ NOUVELLE CHEMISAGE ENTRETIEN (SNCE)

STÉ SERVANET

STEM PROPRETE

STN

SUD SERVICE

SYNERGY HEALTH MARSEILLE

TECHNIVAP

TERNETT

TERRATER

TOUNETT LA CLARTE

TOUT NET NETTOYAGE INDUSTRIEL (TNN INDUSTRIEL)

USP NETTOYAGE

UTILE ET AGREABLE

VERDE DISTRIBUTION SERVICES

VIAVITA

VITASERVICES

YANET EGN

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XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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