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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les services de nettoyage aux entreprises

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 200 entreprises leaders
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Parue le 12/07/2021 -

Mis à  jour le 15/10/2021

Réf : 21SAE11 / XF6+

301 pages - 2 760 € HT

Pour l'achat de cette étude, vous bénéficiez des mises à jour trimestrielles gratuites


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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Les services de nettoyage aux entreprises ont retrouvé leur niveau d'activité d'avant-crise dès 2021. Les spécialistes profitent d'une reprise dynamique portée par le retour des salariés dans les bureaux, la réouverture de nombreux établissements ayant fait l'objet de fermetures administratives et le maintien d'exigences renforcées dans les protocoles sanitaires. Néanmoins, la crise sanitaire a sensiblement transformé certaines habitudes de travail, en particulier le recours au télétravail, au détriment des besoins en nettoyage. Les professionnels de la propreté risquent également de faire face à un allégement des protocoles sanitaires dans le sillage de la sortie de la crise sanitaire. Dès lors, comment évoluera l'activité des entreprises de nettoyage à l'horizon 2022 ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le chiffre d'affaires des professionnels par segments (2014-2022p) : nettoyage courant des bâtiments, nettoyage industriel et 3D

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les principaux services

Les principaux débouchés

La répartition du secteur par segment de marché

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique en 2020

Le taux d'externalisation des services de nettoyage aux entreprises

La démographie des entreprises

Le parc de bâtiments tertiaires

L'évolution du tissu industriel hexagonal

Le parc d'immeubles

La demande des utilisateurs finaux

Le marché français du facility management

L'impact de la crise sanitaire sur la demande

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix des prestations de nettoyage aux entreprises

Le chiffre d'affaires du secteur

Le chiffre d'affaires du secteur par segment d'activité

Le chiffre d'affaires du secteur par taille d'entreprise

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

À retenir

LA MÉTHODOLOGIE XERFI

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

LES POINTS DE REPÈRE

L'évolution des salaires et des recrutements dans la branche propreté

LE DIAGNOSTIF FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS DU SECTEUR

Les disparités en fonction de la taille des opérateurs

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA VUE D'ENSEMBLE

Le panorama des enjeux et des axes de développement

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

La mise en perspectives des axes de développement avec la crise

La recherche d'une taille critique sur le marché domestique

La diversification vers des métiers connexes

L'innovation dans les process et les prestations

La fidélisation et la formation du personnel

La réduction de l'impact environnemental

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

À retenir

Les établissements et les effectifs salariés

Les créations et défaillances d'entreprises

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La répartition par taille

La concentration de l'activité sectorielle

La structure de l'emploi salarié dans le secteur de la propreté

La localisation géographique de l'activité

Le panorama européen des services de nettoyage aux entreprises

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le panorama des principaux groupes de nettoyage en France

Les principaux profils d'acteurs intervenant dans le nettoyage

LES GROUPES MULTISERVICES DONT LA PROPRETÉ EST LE CŒUR DE MÉTIER

Onet

Samsic

Atalian-Servest

ISS

Groupe Challancin

LES SPÉCIALISTES DU NETTOYAGE

GSF

ISOR

STEM

OMS Synergie Group

STN

T2MC

Pro Impec

LES GROUPES ISSUS D'AUTRES BRANCHES D'ACTIVITÉ

Elior Group

Derichebourg

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2FC+NET

3ID

AAD PHENIX II

AAF LA PROVIDENCE II

ABER PROPRETÉ AZUR

ABER-PROPRETÉ SAPHIR

ABSOLUTE SERVICES SYSTÈMES (A2S)

ACCECIT HÔTELLERIE

ACNA

ACQUA

ADF ENVIRONNEMENT

AGENOR (AAAASN)

AGENOR CDG

AG-NET

ALPES DAUPHINÉ NETTOYAGE (ADN)

AMBRA

AMG PROPRETÉ

ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT (AEC)

ARC EN CIEL IDF OUEST

ARC EN CIEL SANTÉ (HPS)

ARCADE NETTOYAGE

ARMOR GROUPE

ASSISTANCE MULTI SERVICES PROPRETÉ (AMS PROPRETÉ)

ATALIAN PROPRETÉ EST

ATALIAN PROPRETÉ ÎLE DE FRANCE

ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE

ATALIAN PROPRETÉ OUEST

ATALIAN PROPRETÉ PACA

ATALIAN PROPRETÉ RHÔNE ALPES

ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST

AUX NETTOYEURS ENCAUSTIQUEURS RÉUNIS (ANER)

AZUREL

AZURIAL

BATAILLE

BERNARD BAUMONT NETTOYAGE

BIOMEGA HYGIÈNE

BOITEL - RYNDERS

BRET-NET

BUREAU CENTRAL DE SÉCURITÉ FRANCE (BCS FRANCE)

CARRARD SERVICES

CARTES & SERVICES

CHRISTAL

CIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE

CIEL BLEU

CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE

CLINITEX GRAND LILLE NORD

COFRANETH LFC

CTP ENVIRONNEMENT

DERICHEBOURG PROPRETÉ

ECOLAB PEST FRANCE

EDG

EFFI SERVICE (CSG)

ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ (ESPS)

ENDEL SRA

ENTREPRISE MALEZIEUX

ENTRETIEN DIJONNAIS

ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET SERVICE (EMIS)

ESSI TURQUOISE

ETS GUY CHALLANCIN

ETS H REINIER

ETS PARISIENNE DE FUMISTERIE ET DE DÉSINFECTION (EPFD)

EURO DÉFENSE SERVICE (EDS)

EUROP NET II

EUROPE PROPRETÉ PARTENAIRE SERVICE INDUS (EPPSI)

EUROPE SERVICES PROPRETÉ (ESP)

EUROPE SERVICES VOIRIE (ESV)

FP ENVIRONNEMENT

GLOBAL SERVICES - GROUPE ORGANET

GROUPE APR

GROUPE GESTI-PRO

GROUPEMENT INTÉRACTIF DES MÉTIERS DE L'AÉROPORTUAIRE ET DE SERVICES

GROUPEMENT INTÉRACTIF DES MÉTIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES (GIMN'S)

GROUPEMENT INTÉRACTIF DES MÉTIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES RÉGION (GIMN'S RÉGION)

GSF ARIANE

GSF ARIES

GSF ATHÉNA

GSF ATLANTIS

GSF ATLAS

GSF AURIGA

GSF CELTUS

GSF CONCORDE

GSF GRANDE ARCHE

GSF JUPITER

GSF MERCURE

GSF NEPTUNE

GSF ORION

GSF PHÉBUS

GSF PHOCÉA

GSF PLUTON

GSF SATURNE

GSF STELLA

GSF TREVISE

GUILBERT PROPRETÉ

HEMERA

HEXA NET

HYGIÈNE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (HEI)

INTER SERVICE ORGANISATION (ISOR)

IONISOS

ISS FACILITY SERVICES

JCB NETTOYAGE

LA PYRÉNÉENNE

LA PYRÉNÉENNE DE NETTOYAGE

LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL

LA ROLSE NETTOYAGE

LASER PROPRETÉ

LE NETTOYAGE

L'ENTRETIEN

LIMPA NETTOYAGES

LUSTRAL

LUXURY CLEANING SERVICES (LCS)

MADIANET ENTREPRISE MARTINIQUAISE DE NETTOYAGE (MADIANET)

MAINTENANCE INDUSTRIE

MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE

MILLENIUM

MT FRANCE

MUST

NERA PROPRETÉ PROVENCE (NERA)

NET 06

NET PLUS

NET'EXPRESS

NETTEC

NETTO-DÉCOR PROPRETÉ

NICKEL

NOVASOL

OCÉAN

OMS SYNERGIE

ONET HÔTELLERIE DE LOISIRS

ONET PARCS DE LOISIRS

ONET PROPRETÉ TRANSPORTS URBAINS ÎLE DE FRANCE

ONET SERVICES

ONET SERVICES ANTILLES

ONET SERVICES INDUSTRIE

ORGANET

PLD GARONNE

POLYGON France

PREVOTEAU NETTOYAGES SERVICES (PNS)

PRIMIUM

PRO IMPEC

PROMAIN

PULITA

RAMERY PROPRETÉ

RENTOKIL INITIAL

SAFETY - KLEEN FRANCE

SAMSIC 1

SAMSIC II

SAMSIC PROPRETÉ URBAINE

SAMSIC TRANSPORT

SAPIAN

SCOTNET

SEGI

SERVIA SERVICE

SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (NETMAN)

SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETÉ (SMP)

SODI

SODI NORMANDIE

SOGEPARK

SOVEA

SRP POLYSERVICES

STÉ DE CURAGES ASSAINISSEMENTS VIDANGES NETTOYAGES INDUSTRIELS (SCAVI)

STÉ DES TECHNIQUES DE PROPRETÉ INDUSTRIELLE

STÉ ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI)

STÉ NOUVELLE CHEMISAGE ENTRETIEN (SNCE)

STELLA

STEM PROPRETÉ

STN

SUD SERVICE

SUEZ RV OSIS INDUSTRIAL CLEANING

SUEZ RV OSIS SUD EST

SYNERGY HEALTH MARSEILLE

TECHMO HYGIÈNE

TECHNIVAP

TERNETT

TERRATER

TOUNETT LA CLARTE

UNI PROMOTION

USP NETTOYAGE

UTILE ET AGRÉABLE

VERDE DISTRIBUTION SERVICES (VDS)

VIDIMUS

VITASERVICES

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XERFI CLASSIC
Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international : prévisions d’activité, panorama des forces en présence, actualités des acteurs.

La base Xerfi Classic comprend :

- Les études sectorielles France
- Les études Global
- Les études Groupes et Entreprises France
- Les études Emploi - RH

Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.

Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité
  • Comprendre les conséquences de la crise et évaluer la capacité de résistance des entreprises
  • Décrypter les forces en présence
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Mesurer, situer et comparer les performances des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.


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