LE MARCHÉ DU DIAGNOSTIC IN VITRO À L'HORIZON 2028

Face à une concurrence exacerbée et à de nouvelles contraintes, comment les acteurs du diagnostic in vitro révisent-ils leurs stratégies ? En plus d'analyser les perspectives du secteur jusqu'en 2028, cette étude décrypte les leviers activés par les fabricants pour consolider leur position et s'adapter aux mutations de leur environnement.

Les industriels du diagnostic in vitro (DIV) affrontent un véritable choc concurrentiel. En France, la consolidation rapide de la biologie médicale, privée ou hospitalière, a renforcé le pouvoir de négociation des laboratoires. Les fabricants doivent alors arbitrer entre accepter une érosion de leurs marges ou ajuster leurs modèles de relation commerciale avec quelques acheteurs devenus dominants. Sur le plan international, les groupes asiatiques à bas coûts se montrent très offensifs, notamment le Chinois Mindray et le Sud-Coréen Seegene. En cassant les prix sur les tests rapides et les consommables, ils obligent les acteurs européens soit à entamer une guerre des prix, soit à se différencier par l'innovation, la qualité de service et la spécialisation des gammes. À l'export aussi, la situation se tend sur les deux grands marchés mondiaux du DIV. Aux États-Unis, l'instauration de droits de douane pouvant atteindre 15% pousse les fabricants à revoir leur organisation industrielle : délocalisation partielle de la production, implantation locale ou diversification vers des zones géographiques plus accessibles. En Chine, la politique d'achats groupés (volume-based procurement) impose des baisses de prix massives... Dès lors, où se situent véritablement les relais de croissance ? L'intégration de l'intelligence artificielle représente-t-elle une réponse crédible pour améliorer les marges ? Et quelles perspectives pour les industriels présents en France d'ici 2028 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives du marché du diagnostic in vitro (DIV) en France et à l'international d'ici 2028 ainsi que les mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché et son environnement

2. LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ D'ICI 2028

L'analyse rétrospective de l'activité et des marges et notre scénario prévisionnel d'ici 2028

• Le marché français du diagnostic in vitro jusqu'en 2028

• Le marché mondial du diagnostic in vitro (2016-2025)

• Le chiffre d'affaires des industriels du diagnostic in vitro (panel Xerfi) jusqu'en 2028

• Les marges des industriels du diagnostic in vitro implantés en France (panel Xerfi) jusqu'en 2025

L'environnement du marché en France et à l'international

• L'analyse des drivers clés : vieillissement de la population, multiplication des maladies chroniques, innovations technologiques, etc.

• L'analyse des marchés clients en France : laboratoires de biologie médicale (LBM), établissement français du sang (EFS), circuit officinal, secteurs industriels (agroalimentaire, pharma, etc.)

• Les chiffres clés et perspectives des principaux marchés mondiaux du DIV : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Italie

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES FABRICANTS

L'élargissement de l'offre de tests : essor des tests hors du laboratoire, développement de l'activité de biologie moléculaire, diversification vers les applications industrielles

• Études de cas : le rachat de LEX Diagnostics par QuidelOrtho pour se renforcer dans le diagnostic moléculaire ; les investissements récents de bioMérieux sur le segment industriel

Le lancement de nouveaux automates : des appareils de plus en plus complexes et robotisés

• Étude de cas : les nouvelles plateformes automatisées lancées par Sysmex en Europe en 2025

L'enrichissement de l'offre de services : outils d'interprétation des résultats, conseil et formations, etc.

• Étude de cas : les partenariats de Roche dans l'IA pour améliorer ses outils d'interprétation des résultats

Les investissements en R&D et dans l'outil industriel

• Études de cas : le nouveau centre de R&D en microbiologie de bioMérieux à La Balme-les-Grottes ; la nouvelle usine d'instruments pour le DIV de MGA Technologies à Mably

L'internationalisation de l'activité

• Études de cas : les stratégies de Biosynex et Eurobio pour étendre leur présence en Europe et aux États-Unis

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama complet de l'industrie du diagnostic in vitro en France : chiffres clés et positionnement de plus de 80 sociétés

Le jeu concurrentiel et ses principales évolutions

• Les groupes américains dominent toujours le marché mondial du DIV

• Les fabricants européens optent pour la spécialisation et l'internationalisation

• Certains fabricants asiatiques attaquent les marchés occidentaux

• De nouvelles opportunités de croissance externe sur le marché français du DIV

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Abbott, Becton Dickinson, bioMérieux, Biosynex, Danaher, Eurobio Scientific, QuidelOrtho, Roche, Sebia, Siemens Healthineers, Stago, Thermo Fisher