Les réponses de l'industrie du diagnostic in vitro face à la crise du Covid-19

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Face à la pandémie du Covid-19, l'industrie du diagnostic in vitro est en première ligne pour répondre à l'explosion de la demande mondiale de tests de dépistage (moléculaires, sérologiques et rapides). Désormais, les acteurs doivent augmenter massivement leurs capacités de production alors que les tensions sur la chaîne d'approvisionnement en réactifs sont fortes. Leaders du DIV (Abbott, Roche, bioMérieux, etc.), spécialistes des TROD (AAZ, Biosynex, etc.) et autres biotech (Novacyt, NG Biotech, etc.) sont ainsi à pied d'œuvre. En France, les groupes tricolores contribuent à la stratégie nationale de dépistage et de diagnostic en collaborant avec les autorités de santé publique et le gouvernement. Quel sera l'impact de la crise sur le marché et ses différents segments ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs à l'horizon 2023 ? Et alors que le segment de la biologie moléculaire est de plus en plus convoité, comme l'illustre le rachat annoncé début mars de Qiagen par le groupe américain Thermo Fisher, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

Anticiper l'évolution du marché du diagnostic in vitro en 2020 et à moyen terme

Cette étude vous livre notre scénario prévisionnel exclusif sur le marché du DIV pour 2020. Au-delà des moteurs et freins structurels et du développement de l'offre des acteurs, quelles seront les conséquences de la crise du Covid-19 sur l'activité des industriels et le marché en France et dans le monde ? À quelles grandes évolutions du marché faut-il s'attendre à l'horizon 2023 ?

Analyser les axes de développement et les réponses des acteurs face à la crise

Le rapport décrypte les stratégies prioritaires des industriels en temps de crise et dresse un bilan des réorientations de leurs leviers de développement à moyen terme. Quelles sont les transformations en cours et à venir du business model ? Quelles sont les initiatives prises en matière de solutions d'analyse de données, de tests hors des laboratoires (POC, TROD et autotests) ainsi que sur le segment de la biologie moléculaire ? Tous les axes de développement étudiés sont illustrés par des exemples et des études de cas concrets.

Appréhender le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

L'étude vous livre nos grandes conclusions sur le contexte concurrentiel d'avant-crise, sur les rapports de forces des industriels avec leurs clients/ fournisseurs ainsi que sur l'impact de la nouvelle réglementation DMDIV. En plus d'une présentation des leaders du secteur ainsi que des biotech françaises et étrangères, le rapport analyse également le profil et le positionnement des principaux acteurs présents en France au travers de tableaux synthétiques.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les conséquences de la crise du Covid-19 sur le marché du DIV et les réponses des acteurs face à l'explosion de la demande de tests de dépistage. Au-delà des tendances structurelles à l'œuvre sur le marché français, en particulier en matière de biologie délocalisée, elle analyse les initiatives des acteurs dans la biologie moléculaire. Elle met enfin en évidence les menaces pesant sur les acteurs spécialisés, à commencer par les grands conglomérats diversifiés (Thermo Fisher, PerkinElmer…) et les start-up américaines (Exact Sciences, Guardant Health…).

L'IMPACT DE LA CRISE SUR LE MARCHÉ DU DIAGNOSTIC IN VITRO

L'ANALYSE RÉTROSPECTIVE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2019

La dynamique du marché mondial, européen et français

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DANS LE SECTEUR

Les fondamentaux des différents types de tests pour le Covid-19 : RT-PCR, sérologiques et TDR, TROD

Les évolutions réglementaires et recommandations pour les tests en France

L'impact sur la demande des laboratoires de biologie médicale

L'impact sur la demande des laboratoires hospitaliers

L'offre de tests disponibles en France : chiffres clés et répartition par nationalité des fabricants

Les initiatives des acteurs français illustrées par des exemples (AAZ, Biosynex, NG-Biotech, Novacyt, etc.)

Étude de cas : la stratégie de bioMérieux en réponse à la pandémie de Covid-19

Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre

LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES EN 2020 ET À L'HORIZON 2023

Le marché de la biologie moléculaire : les données de cadrage pour évaluer la portée de l'effet Covid-19

Les moteurs et freins à moyen terme et l'impact durable du Covid-19 sur l'industrie du DIV

Le marché mondial et français : évolutions à l'horizon 2023

Le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France en 2020 et à l'horizon 2023

Les stratégies prioritaires en temps de crise : le lancement de nouveaux tests, la montée en puissance des capacités industrielles, la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement et des livraisons aux clients,

la protection des collaborateurs pour assurer la continuité de l'activité

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS À LONG TERME

Les réorientations stratégiques face à la crise :

mise en perspective des axes de développement

La mutation du business model :

les nouveaux modes de facturation, l'adaptation des solutions technologiques, l'enrichissement de l'offre de services et de logiciels

Étude de cas : BD automatise les laboratoires privés et hospitaliers sur le territoire français

Le développement de solutions d'analyse des données :

tirer parti de l'exploitation des data

Études de cas : l'outil d'aide à la décision clinique par Roche-GE ; Qiagen renforce ses activités

de bioinformatique

L'essor des tests hors du laboratoire :

focus sur les trois segments identifiés (POCT, TROD et autotests)

Études de cas : Stago consolide son positionnement sur le point-of-care ; le retrait du marché du dispositif MyTest Menopause (PrimaLab/Mylan) par l'ANSM

Le renforcement de l'activité en biologie moléculaire :

les leaders lancent de nouveaux produits

Exemples traités : Cepheid, Eurobio Scientific, bioMérieux, Becton Dickinson, Abbott, etc.

Le développement dans les tests compagnons : l

es spécialistes du DIV s'appuient sur des partenariats

Exemples traités : Qiagen-Illumina, Agilent/Merck, Sysmex / MolecularMD, etc.

La diversification dans les applications industrielles :

des groupes se positionnent sur de nouveaux débouchés

Étude de cas : l'acquisition d'Invisible Sentinel par bioMérieux

Les investissements en R&D et dans l'outil industriel : l

es acteurs à la recherche de gains de compétitivité

Exemples traités : Roche, Grifols, bioMérieux, Sysmex, Thermo Fisher Scientific

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les moteurs sociodémographiques :

le vieillissement de la population, les affections de longue durée

L'analyse de la demande :

la consommation d'analyses médicales, le financement des dépenses d'analyses médicales

L'action des pouvoirs publics :

la nouvelle réglementation des DMDIV, les économies imposées à la biologie médicale, focus sur le protocole d'accord sur les dépenses de biologie

L'analyse des principaux marchés clients :

les laboratoires de biologie médicale (LBM) privés, les laboratoires hospitaliers, les autres laboratoires (EFS, CLCC, Armées)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL AVANT-CRISE : NOS GRANDES CONCLUSIONS

Des relations d'interdépendance avec les fournisseurs

Le renforcement du pouvoir de négociation des clients

Des barrières à l'entrée importantes, mais des nouveaux entrants

Une menace sérieuse des technologies de substitution

L'impact majeur de la nouvelle réglementation DMDIV

Une forte intensité concurrentielle sur le marché

LES FORCES EN PRÉSENCE

La présentation des principaux acteurs :

parts de marché des 10 premiers groupes au niveau mondial, profil et positionnement des leaders en France par type d'activité et par segment

La présentation des principales biotechs françaises et étrangères :

activités et données clés (date de création, chiffre d'affaires et levées de fonds)

Les fiches d'identité des principaux acteurs :

les laboratoires pharmaceutiques : Roche, Abbott

les spécialistes du DIV : bioMérieux, Stago, Bio-Rad, Sebia, Ortho Clinical Diagnostics

les groupes diversifiés : Danaher, Thermo Fisher Scientific, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Horiba

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