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LES STRATÉGIES DES SOCIÉTÉS DE RECHERCHE SOUS CONTRAT (CROS)

Innovation, diversification et reconfiguration des relations face à l’industrie pharmaceutique

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les préconisations exclusives de nos consultants
  • Nos prévisions sur l'activité des CROs d'ici 2027
  • L'analyse exclusive des marges des CROs françaises
  • Les dynamiques concurrentielles en cours
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies
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Collection : Precepta Insights

Date de parution : 16/05/2024

Prix : 2 500 €HT

Nombre de pages : 259 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24CHE41

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La recherche clinique comprend l’ensemble des études scientifiques réalisées sur l’Homme dans l’objectif d’améliorer les connaissances médicales et de mieux traiter les pathologies. Elle est menée par les industriels des produits de santé, dont les laboratoires pharmaceutiques, ou par des chercheurs académiques ou institutionnels. Les entreprises pharmaceutiques externalisent souvent cette phase à des entreprises spécialisées appelées CROs pour Contract Research Organization, soit sociétés de recherche sous contrat. Notre étude analyse ces acteurs. Les CROs peuvnet intervenir à toutes les étapes de la recherche et développement, allant des études précliniques à la commercialisation, en passant par les essais cliniques, l’assistance aux travaux de recherche et les démarches réglementaires, incluant la pharmacovigilance.

La France abrite plus de 150 sociétés de recherche sous contrat (CROs). La plupart des leaders anglo-saxons disposent de filiales en France, à l’image de Charles River, d’Icon, de Syneos Health ou de Parexel. À leurs côtés évoluent de nombreuses CROs de plus petite taille qui sont pour certaines spécialisées sur un stade de recherche ou une aire thérapeutique. Le marché de la recherche clinique sous contrat bénéficie de moteurs structurels. La hausse tendancielle des dépenses de R&D, en raison notamment de la complexification croissante de la recherche clinique, incite les laboratoires pharmaceutiques à davantage sous-traiter leurs activités de recherche clinique à des CROs afin d’optimiser les coûts et les délais.


LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE


Comment les sociétés de recherche sous contrat (CROs) peuvent-elles piloter la diversification, le changement et l'innovation face à la complexité croissante de la recherche clinique et la pression des laboratoires ? Notre étude exclusive identifie 10 actions essentielles pour optimiser les coûts et les délais des essais cliniques, reconfigurer les relations avec les donneurs d'ordres et atténuer la dépendance au secteur pharmaceutique.

Nous examinons en particulier de quelle manière l'intelligence artificielle, les essais in silico ou encore la décentralisation des essais pourraient infléchir la courbe des coûts et des délais de mise sur le marché des médicaments. Une problématique cruciale alors que la recherche clinique totalise les deux tiers des coûts et la moitié du temps de développement des nouveaux traitements. Les CROs doivent en parallèle activer les bons leviers de différenciation devant la volonté des big pharma de réduire le nombre de sous-traitants et de faire jouer la concurrence. Il s'agit aussi pour les sociétés de recherche sous contrat de sécuriser et lisser leurs revenus dans un métier où les délais de paiement sont extrêmes. Elles doivent pour cela étendre leurs capacités de tests à des applications non pharmaceutiques. Dès lors, où se trouvent les gisements de croissance les plus prometteurs ? Et comment améliorer significativement l'offre de services des CROs ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs des CROs

Les insights détaillés pour comprendre comment infléchir la courbe des coûts et des délais de réalisation des essais cliniques, dupliquer les capacités de tests vers d'autres applications et renforcer l'engagement des donneurs d'ordres

Des chiffres exclusifs sur le chiffre d'affaires des CROs présentes en France et ses perspectives d'ici 2027

2. LES SOCIÉTÉS DE RECHERCHE SOUS CONTRAT (CROs) : ENJEUX ET PERSPECTIVES À 2027

L'activité des CROs et les perspectives à l'horizon 2027

  • Le chiffre d'affaires des CROs présentes en France (panel Xerfi)

  • Les opportunités et menaces à moyen terme des sociétés de recherche sous contrat

  • Le degré d'externalisation des essais cliniques en France

  • La dynamique rétrospective par segment : full service, early stage, late stage

  • L'évolution récente des marges d'exploitation des CROs (panel Xerfi)

La structure et les mutations du marché des essais cliniques

  • L'état des lieux des essais cliniques en France : évolution du nombre d'essais cliniques (2022-2022) et répartition par aire thérapeutique en 2022/2023, poids de la France sur le marché européen des essais cliniques en 2022/2023

  • La demande de l'industrie pharmaceutique : ventes de médicaments en France et dans le monde (2015-2023), évolution du nombre d'établissements et des effectifs (2012-2023), grandes orientations stratégiques des laboratoires

  • Les évolutions réglementaires récentes : nouveau règlement européen sur les essais cliniques, contrat du comité stratégique de la filière Industries de santé et ses implications sur la recherche clinique

3. LES LOGIQUES DE CROISSANCE DES CROs

L'amélioration de l'expérience patients : focus sur le développement des essais cliniques décentralisés

  • Étude de cas : les offres développées par Libheros et Kayentis

L'utilisation de l'intelligence artificielle : optimisation de la gestion des essais cliniques par le recours à l'IA

  • Étude de cas : les partenariats et acquisitions de Syneos Health pour accélérer dans l'IA

La diversification verticale : les big CROs migrent progressivement vers le statut de CCOs

  • Étude de cas : le renforcement de l'offre de Contract Commercialisation Organization (CCO) de Syneos Health

La diversification des marchés clients : dispositifs médicaux, cosmétiques, produits alimentaires

  • Étude de cas : la stratégie d'Eurofins Scientific pour élargir son offre

L'internationalisation de l'activité

  • Étude de cas : la stratégie d'internationalisation d'Excelya

4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET SES ÉVOLUTIONS

Le panorama des principaux intervenants sur le marché français

  • Les profils d'acteurs de la filière : CROs, acteurs du data management, spécialistes des ressources humaines, etc.

  • La cartographie des CROs sur le marché français

  • L'analyse par typologie d'acteurs : CROs full service, spécialistes des phases précoces, spécialistes du late stage, etc.

  • Les chiffres clés des 20 leaders : chiffre d'affaires consolidé, chiffre d'affaires dans la recherche sous contrat en France

  • Les données clés des 20 leaders : principales filiales, positionnement (full service, early stage, late stage, etc.)

  • Les autres principaux acteurs : actionnariat, chiffre d'affaires et positionnement

Les évolutions du jeu concurrentiel

  • La dynamique d'activité des leaders : quels profils ont enregistré la plus forte croissance sur moyenne période ?

  • L'analyse de l'actionnariat des leaders : quel impact sur les stratégies de développement des acteurs ?

  • Le degré d'internationalisation des leaders : les CROs françaises moins internationalisées

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

4CLINICS FRANCE

ABIONYX PHARMA

ACM PHARMA

ACOBIOM

ACTIVE BIOMARKERS

ADCLIN

ALIRA HEALTH

ALTEN

ALTIZEM

ATLANSTAT

ATLANTIC BONE SCREEN

AXONAL-BIOSTATEM

AXPHARMA

BANOOK CENTRAL IMAGING

BANOOK GROUP

BIOCLINICA

BIOFORTIS

BIOTRIAL

CADUCEUM

CARDIABASE

CARDIOMEDEX

CEMKA

CERNER

CHARLES RIVER LABORATORIES

CLIN'S MD

CLINACT

CLINFILE

CLINONE

CLINSEARCH

CREAPHARM GROUP

CRYO INTERNATIONAL

DERMSCAN

DIVERCHIM CDMO

EFFI STAT

ENNOV

EPICONCEPT GROUP

ERBC GROUP

EURAXI PHARMA

EUROFINS SCIENTIFIC

EVAMED

EVOTEC

EXCELYA

FORMATIS

FORTREA

GÉNÉTHON

GENOSAFE

GROUPE PRODUCT LIFE

HISTALIM

ICON

ICTA

IMAVITA

IQVIA

IRIS PHARMA

IVIDATA LIFE SCIENCES

KAYENTIS

KEYRUS LIFE SCIENCE INNOVATION

LIBHEROS

LINCOLN

MEDI AXE

MEDIAN CONSEIL

MEDIAN TECHNOLOGIES

MEDICAL INITIATIVES

MEDI-LINK

MEDPACE

MEDPACE FRANCE

MEDSHARING

MOONGY

NAMSA

NEUROSERVICE

NEURO-SYS

NOVADISCOVERY

NOVASCO

OCRVET

ONCODESIGN

ORANGE

ORION SANTÉ

PAREXEL

PHARMALEX FRANCE

PHYSIOGENEX

PORSOLT

PPD

PREMIER RESEARCH

PSI CRO FRANCE

QIMA

SCIEMPATH LABO

SIMBEC-ORION

SIRIUS - CUSTOMIZER

SOLVIAS

SLB PHARMA

SMALTIS

STATITEC

SYNCROSOME

SYNEOS HEALTH

TELEMEDICINE TECHNOLOGIES

TEMPOPHARMA

TERANGA

THERADIS PHARMA

THERMO FISHER SCIENTIFIC

TRIAL FORM SUPPORT (TFS)

UROSPHERE

VERANEX

VIGIPHARM

WORLDWIDE CLINICAL TRIALS

XENTECH

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION PRECEPTA INSIGHTSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.

Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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