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PUBLICATIONSRESULTATS


INCLUS IMPACT COVID-19

Les profondes transformations du marché des voitures d'occasion

Crise du Covid-19, digitalisation, offensive des constructeurs et nouveaux entrants : quelles perspectives pour le marché à l’horizon 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse des conséquences de la crise du Covid-19 sur le marché et les acteurs en 2020
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur les ventes de VO en France à l'horizon 2023
  • Le décryptage des transformations en cours sur le marché et le jeu concurrentiel
  • L'examen des priorités stratégiques et des axes de développement des distributeurs de VO au travers d'études de cas
  • L'analyse des principaux ratios financiers d'un panel de spécialistes
  • Le classement et les chiffres clés des principaux acteurs par profil
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Parue le 11/06/2020 -

Réf : 20DIS100 / XR

149 pages - 1 800 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le marché des voitures d'occasion est touché de plein fouet par le choc du Covid-19. Les ventes, dont la chute est d'ores et déjà actée pour 2020, mettront plusieurs années à retrouver leur niveau d'avant-crise. Mais ce choc conjoncturel ne remettra pas en cause les profondes transformations à l'œuvre depuis plusieurs années. Il pourrait même les accélérer. Les acteurs professionnels poursuivront ainsi leur percée, notamment sous l'impulsion de concessionnaires toujours plus offensifs (création d'enseignes dédiées, enrichissement de l'offre en ligne, ouverture de centres de reconditionnement, promotion du leasing…). Les ambitions des constructeurs sur le marché des VO devraient elles aussi rester d'actualité, alors que de nouveaux acteurs se positionnent en tant qu'intermédiaires (Reezocar, Ewigo…), négociants (AUTO1, Autobuy...) ou prestataires de services (Stampyt, Autorigin…). Il faut dire que la digitalisation des parcours d'achat et les nouvelles attentes des consommateurs offrent à tous les acteurs une belle opportunité : rebattre les cartes du jeu concurrentiel. Sur ce marché toujours plus convoité, quelles sont les perspectives de croissance à l'horizon 2023 ? Et quels sont les profils les mieux armés pour tirer parti des mutations en cours ?



Analyser le marché du VO et anticiper son évolution à court et moyen terme

En plus d'une analyse des conséquences à court terme de la crise du Covid-19, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les ventes de VO et l'évolution de la part de marché des professionnels à l'horizon 2023. Celles-ci tiennent compte des mutations de l'environnement et de la demande (conjoncture économique, action des pouvoirs publics, succès des formules de leasing, pratiques d'achat des ménages, etc.) ainsi que des stratégies des professionnels.



Comprendre les mutations en cours du jeu concurrentiel

Le rapport propose un éclairage particulier sur l'offensive des constructeurs et des loueurs, sur la percée des réseaux spécialisés ou encore sur le rôle des plateformes d'intermédiation. Quel est le risque d'irruption des géants du numérique sur le marché des VO ? Les principaux profils d'acteurs (constructeurs, concessionnaires, enchéristes, marchands, loueurs de longue durée, plateformes d'annonces et de vente en ligne de VO, start-up) sont également passés au crible.



Décrypter les leviers de croissance actionnés par les différents acteurs

Cette étude présente les principaux défis auxquels sont confrontés les professionnels de la distribution de VO ainsi que leurs grands axes de développement. Quels sont les enjeux du sourcing et comment les professionnels tentent-ils de l'améliorer ? À quels objectifs répond l'industrialisation du conditionnement ? Quelles sont les initiatives liées au développement de la vente en ligne et à la promotion des offres de leasing, en particulier de la LOA ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur la dynamique du marché et ses perspectives d'ici 2023. Elle analyse l'impact de la crise du covid-19 sur l'évolution des ventes, les grandes transformations en cours dans la distribution de VO (mode de commercialisation, montée en gamme, etc.) ainsi que les évolutions en cours du jeu concurrentiel (offensives des constructeurs, percée de réseaux spécialisés, etc.).

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LES GRANDES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ JUSQU'EN 2019

Les ventes de VO en volume et en valeur en France ainsi que leur segmentation (marque, âge, motorisation, canal)

Le prix moyen de vente des VO et focus sur les prix des VO vendus par les professionnels (2013-2019)

Les exportations et importations de VO (2016-2019)

L'IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ ET SES ACTEURS EN 2020

De nouveaux facteurs à prendre en compte (conjoncture, crainte des transports en commun, etc.)

L'évolution du marché en 2020

L'impact de la crise sur les différentes catégories d'acteurs (évaluation de la capacité de résistance à la crise

des différentes catégories d'acteurs : constructeurs, concessionnaires, marchands, etc.)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023 : QUELLES PERSPECTIVES DE REBOND ?

Les principaux déterminants du marché et leur impact sur l'activité des professionnels

Les ventes de voitures d'occasion en France (2012-2023)

L'évolution de la part de marché des professionnels (2012-2023)

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES DES SPÉCIALISTES DES VO

LES POINTS DE REPÈRE

L'analyse du modèle économique des spécialistes des VO

L'impact des forces concurrentielles

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE BILAN DES ACTEURS

L'analyse des ratios clés : taux de marge brute, AACE, frais de personnel, EBE et RN

Le poids des stocks et le besoin en fonds de roulement

Les éléments de synthèse : la structure du bilan et du compte de résultat, et les principaux ratios

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LE FINANCEMENT AUTOMOBILE

Les taux d'intérêt pour les particuliers

Les crédits affectés à l'achat de VO (2010-2019), comparaison avec l'évolution des crédits pour les VN

Le développement de la LOA pour les VO (2016-2019), comparaison avec la tendance pour les VN

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

Les dispositions fiscales et réglementaires impactant le marché VO

La désaffection pour le diesel en France

Le pouvoir d'achat des ménages, leur taux d'équipement en voiture et leur comportement sur le marché des VO

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PROFESSIONNELS

LE PANORAMA DES PRIORITÉS STRATÉGIQUES FACE À LA CRISE

Les principales stratégies par catégorie d'acteurs : constructeurs, concessionnaires indépendants, marchands, enchéristes, etc.

L'impact de la crise du Covid-19 sur les axes de développement des acteurs

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'amélioration du sourcing : des enjeux multiples pour les acteurs

Étude de cas : le rachat de Carizy par Renault

L'industrialisation du reconditionnement : le remarketing VO, de plus en plus au centre de la création

de valeur ; exemples d'investissements récents dans le domaine

Étude de cas : la stratégie de GCA dans le reconditionnement

Le développement de labels et marques fortes : la percée des labels généralistes et ciblés (petits prix, électriques, etc.)

Étude de cas : le nouveau label Spoticar de PSA

Le développement ou la consolidation d'une approche phygitale : de l'expérimentation de la vente 100% en ligne à l'ouverture de magasins par des enseignes digitales

Étude de cas : l'enseigne Autosphere du groupe Emil Frey France

La promotion des offres de leasing : avantages et risques de la LOA pour les vendeurs de VO

Étude de cas : la plateforme Vivacar.fr propose 100% de ses modèles en LOA

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL : NOS GRANDES CONCLUSIONS

La digitalisation accroît la concurrence : élargissement du marché, arrivée de nouveaux acteurs, etc.

Focus sur le risque d'irruption de géants du numérique sur le marché

Les plateformes d'intermédiation, à la fois partenaires et concurrents

La percée des spécialistes de la vente de VO aux particuliers / Étude de cas : Ewigo

LES PRINCIPAUX ACTEURS PAR PROFIL : CLASSEMENTS ET CHIFFRES CLÉS

Les constructeurs automobiles : ventes des réseaux, part des labels et répartition VOP/VOM

Les concessionnaires indépendants : top 20 des acteurs, ratio VO/VN, principales plateformes digitales

Les marchands/négociants : top 20 des spécialistes du VO, répartition BtoC/BtoB, réseaux de franchise

Les sociétés de vente aux enchères : top 5 des vendeurs de VO aux enchères, part des ventes en ligne, etc.

Les loueurs longue durée : classement des principaux acteurs de la LLD en France

Les sites internet de vente de VO : classement des principaux sites d'annonces de VO en France

Les start-up sur le marché des VO : présentation de 28 start-up françaises (positionnement, taille, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS MAJEURS

Les constructeurs automobiles :

Groupe PSA, Renault

Les distributeurs indépendants :

PGA Motors, Gueudet, BYmyCAR, Bernard

Les spécialistes de la vente aux enchères :

British Car Auctions (BCA), Alcopa, VPauto

Les spécialistes de la location longue durée :

ALD Automotive, Arval

Les sites d'annonces :

CarBoat Media (lacentrale.fr), Groupe Leboncoin

Une start-up spécialisée dans le négoce de VO :

AUTO1 Group

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

Agence Automobilière

Alcopa Auction

ALD AUTOMOTIVE

Alphabet Car Lease

Amplitude

Appro Auto

Aramisauto

Arnold Clark

ARVAL

Auto Ici

AUTO1

Autobuy

Autorigin

Autoscout24

Autovisual

Autoviza

BCAuto Enchères

Bernard

Blizzcar

Bonnie&Car

BYmyCAR

Capcar

Car Avenue

Car Expresso

CarBoat Media

Carizy

CarJager

Cartch

Chopard-Lallier

David Gerbier

Debard Automobiles

Distinxion

Dubreuil

Eden Auto

EDP

Emil Frey France

Ewigo

Finnocar

Ford

GCA

Gemy

Groupe Hersant Média

Gueudet

Hess

Hiflow

Histo-Auto

Imexso

Inter VO

Jean Lain

Jean Rouyer

Kroely

Le Piston

Leaseplan

Leboncoin

Leparking

Mary

Maurin

MC Automobiles

Mercedes

Mercier Auto-mobiles

Midi Auto

Mon Spécialiste Auto

Norauto

Opel

Oxylio

Parot

PSA

Qarson

RCM

Reezocar

Renault

Rezauto

Saint-Herbelain Automobile

SIPA

SN Diffusion

Sofipel

Stampyt

Starterre

Toulouse Enchères

Toyota

Trustoo

Vivastreet

Vivocaz

VO3000

Volkswagen

Vpauto

VPN France

Vulcain

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XERFI PRECEPTA

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