
Percée des bazars, DNVB et plateformes de seconde main : quels impacts sur les positions des acteurs et la restructuration du paysage concurrentiel ?
Date de parution : 11/03/2022
Prix : 2 800 €HT
Nombre de pages : 212 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22DIS82
La crise a donné un second souffle aux marchés de la décoration.
Arts de la table et de la cuisine, objets de décoration, linge et textile maison, luminaires : tous les segments profitent du dynamisme de l'immobilier de logement et des projets d'aménagement intérieur des Français. Déjà très disputé, le marché attirent de nouveaux entrants : enseignes de bazar et déstockeurs dont le succès repose sur les petits prix, DNVB qui font bouger les lignes sur des niches de marché grâce au e-commerce et aux réseaux sociaux, plateformes d'articles d'occasion qui surfent sur la fibre responsable et la quête d'originalité des consommateurs. Les enseignes d'ameublement-décoration et de décoration sont de plus en plus bousculées sur un marché qui rassemble déjà beaucoup d'acteurs (GSA, pure players, magasins de bricolage…) et où les positionnements sont de moins en moins différenciés. Dans quelle mesure ce foisonnement de nouvelles offres va-t-il remettre en cause les positions établies ? Le modèle de la marque-enseigne va-t-il continuer de perdre du terrain ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché ?
Une étude pour :
Évaluer les perspectives de croissance du marché de la décoration
L'étude vous propose une analyse du marché de la décoration structuré autour de trois grands segments : arts de la table et objets décoration, linge et textile maison, luminaires. Sur quels grands moteurs repose la croissance du marché ? Combien de temps les effets de la crise sanitaire continueront-ils de doper la demande des ménages ?
Appréhender le jeu concurrentiel et son évolution à moyen terme
Notre rapport livre une cartographie détaillée des forces en présence et des mutations du jeu concurrentiel dans la distribution d'articles de décoration. Quelles sont les parts de marché et dynamiques de croissance des circuits et enseignes ? Bazars discount et déstockeurs, DNVB, spécialistes de l'occasion : quels nouveaux entrants perturbent le plus les acteurs en place ? Le modèle de la marque-enseigne va-t-il continuer de perdre du terrain ?
Décrypter les défis et leviers de croissance des distributeurs
L'étude vous éclaire sur les défis stratégiques auxquels les enseignes de décoration sont confrontées ainsi que les leviers de croissance pour les relever. Où en est la digitalisation des ventes alors que les audiences des sites marchands atteignent des niveaux records ? Quelles sont les implications du développement du marché de l'occasion sur les offres ? Quelles sont les axes privilégiés dans le cadre des démarches RSE ?
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives des distributeurs d'articles de décoration d'ici 2024 et identifier les moteurs du marché : immobilier de logement, pouvoir d'achat, e-commerce… L'impact sur le jeu concurrentiel de la montée des enseignes de bazar discount ou encore des DNVB est également analysé. Sans oublier les problématiques digitales, RSE…
• Des chiffres clés autour des distributeurs d'articles de décoration et leurs perspectives de croissance d'ici 2014
• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
LE MARCHÉ DES ARTICLES DE DÉCORATION ET SES PERSPECTIVES A L'HORIZON 2024
Les 4 défis à venir pour les enseignes d'articles de décoration
• Réinventer l'expérience client sur un marché où domine la concurrence par les prix
• S'adapter à l'essor de la seconde main qui capte une part croissante des dépenses en équipement de la maison
• Renforcer les stratégies RSE pour répondre aux attentes des parties prenantes
• Conquérir de nouvelles clientèles pour élargir son champ d'action sur un marché hyper disputé
Le scénario prévisionnel pour le marché
• Quelles évolutions du marché des articles de décoration à l'horizon 2024 ?
• Les drivers du marché et la dynamique de la demande :
Le pouvoir d'achat des ménages
L'immobilier de logements (transactions dans l'ancien et le neuf)
La relation des Français à leur habitat et leurs intentions d'achats
Les ventes en ligne d'ameublement-décoration
L'influence des médias et des réseaux sociaux
Le développement du marché de l'occasion
Les chiffres clés et la dynamique du marché jusqu'en 2021
• Les dépenses en équipement du logement (évolution et répartition par poste)
• Les ventes d'articles de décoration (valeur, volume, prix)
• La dynamique par segment : 1/ arts de la table, de la cuisine et objets de décoration, 2/ linge et textile maison, 3/ luminaires
• L'activité des distributeurs : l'audience des sites marchands selon les profils et positionnements des acteurs (généralistes de la décoration, enseignes de linge de maison…)
• Le chiffre d'affaires des spécialistes de la décoration
LES STRATÉGIES DES DISTRIBUTEURS D'ARTICLES DE DÉCORATION
Le déploiement des réseaux et la création de concepts de centre-ville
• Études de cas : Ikea et Alinéa misent sur les cœurs urbains
La poursuite de la digitalisation des activités
e-commerce, omnicanalité, place de marché…
• Étude de cas : Maisons du monde développe sa marketplace sélective
L'extension des gammes de services
live shopping, coaching déco, ateliers, personnalisation…
L'intégration d'une offre de seconde main
intermédiation, achat-vente, partenariat….
• Études de cas : La Reboucle de La Redoute, le Circular Hub d'Ikea, deux approches différentes du marché de l'occasion
La diversification sur le marché BtoB
L'adaptation des offres et services aux besoins des professionnels
La montée en puissance des démarches durables
Collections responsables, magasins propres, inclusion…
• Panorama des initiatives RSE des enseignes de décoration
LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS A MOYEN TERME ?
La cartographie de la concurrence : une multitude de circuits de distribution et d'enseignes aux profils variés
• Les principaux circuits : une forte concurrence des circuits généralistes et multispécialistes (GSA, pure players…)
• Les enseignes leaders : une vingtaine de distributeurs à la tête de 60% du marché
• Les e-commerçants leaders : Amazon en tête
Les restructurations : un paysage commercial en perpétuel mouvement au sein des enseignes de décoration
• Un taux de défaillance contenu malgré la crise, mais beaucoup de sociétés aux comptes fragiles
• Des enseignes de décoration qui disparaissent, renaissent sur le web ou chez des revendeurs multimarques
• Des rapprochements et changements d'actionnariat chez les leaders de l'ameublement-décoration
Études de cas : Conforama-But, Habitat, Alinea
Les facteurs de perturbation du jeu concurrentiel
• Le succès et le développement accéléré des enseignes de bazar discount
Études de cas : KLO, une enseigne de déstockage née sur les cendres de Tati
• La multiplication des acteurs sur le marché de l'ameublement-décoration d'occasion
Études de cas : Selency, une plateforme de mobilier et décoration de seconde main sélective
• La montée en puisssance des leaders de la mode sur le marché de la maison
Études de cas : Zara Home et H&M Home, des corners et boutiques entièrement dédiés à la décoration
• La déferlante des Digital Native Vertical Brands (DNVB)
Études de cas : Bonsoirs fait bouger les lignes sur le marché du linge de maison
Quelles mutations du jeu concurrentiel à moyen terme ?
• Une convergences des businesss model et un recul du modèle de la marque-enseigne chez les spécialistes de la maison
• Des freins au développement des enseignes et marketplaces à petits prix à ne pas sous-estimer
• Une possible remontée de la part de marché des grandes surfaces alimentaires grâce au e-commerce
L'ANALYSE DÉTAILLÉE DES FORCES EN PRÉSENCE
Cette partie propose pour chaque catégorie d'acteurs des classements détaillés (actionnariat, parc de magasins, chiffre d'affaires, offre, audience, en ligne…) ainsi qu'un rappel des derniers faits marquants
• Les enseignes d'équipement du foyer et d'ameublement-décoration : plus que quelques enseignes de grande envergure
• Les enseignes de décoration : quelques généralistes de la décoration au côté d'hyperspécialistes (arts de la cuisine, linge…)
• Les enseignes de bazar discount et de déstockage : un classement dorénavant dominé par Action
• Les enseignes de bricolage et de jardinage : des acteurs très concentrés
• La grande distribution alimentaire : un circuit surtout présent sur le marché des arts de la table et du linge de maison
• Les grands magasins : un positionnement distinctif sur le marché de la maison pour le BHV
• Les véadistes traditionnels : une catégorie où se distingue La Redoute
• Les pure players généralistes : une offre inégalée d'articles de décoration grâce aux marketplaces
• Les pure players spécialisés dans l'ameublement-décoration et la décoration : des acteurs de taille modeste
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
LES ENSEIGNES D'AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION
ALICE DÉLICE
ALINEA
AMBIANCE & STYLES
BECQUET
BOIS & CHIFFONS
BOUCHARA
BUT
CAMIF
CARRÉ BLANC
CASA
CONFORAMA
CONRAD SHOP
CULINARION
DES VOSGES
DESCAMPS
DU BRUIT DANS LA CUISINE
DU BRUIT DANS LA MAISON
FLY
FRANÇOISE SAGET
GENEVIÈVE LETHU
GRAINE D'INTÉRIEUR
GUY DEGRENNE
H&M HOME
HABITAT
HEYTENS
IKEA
INTERIOR'S
JALLA
JARDIN D'ULYSSE
KERIA
LA CHAISE LONGUE
LA REDOUTE
LAURIE LUMIÈRE
LE TORCHON A CARREAUX
LINVOSGES
LITTLE EXTRA
LUMILAND
MADURA
MAISONS DU MONDE
MATHON
MOBILUX
MONTELEONE
OLIVIER DESFORGES
PIER IMPORT
POINT CADRES
POTIRON
PYLONES
SOLEA
SOSTRENE GRENE
SYLVIE THIRIEZ
TISSUS DES URSULES
TOC
TOTO
TRADITION DES VOSGES
VITRINE MAGIQUE
YVES DELORME
ZARA HOME
ZÔDIO
LES ENSEIGNES DE BAZAR DISCOUNT, GSB ET JARDINERIES
ACTION
B&M
BAZARLAND
BOTANIC
BRICO JARDI E.LECLERC
BRICOMARCHÉ
BRICORAMA
CASTORAMA
CENTRAKOR
C'EST DEUX EUROS
DYA SHOPPING
FLYING TIGER
GIFI
HEMA
JARDILAND
KLO
LA FOIR'FOUILLE
LEROY MERLIN
L'INCROYABLE
MARCHÉ AUX AFFAIRES
MAXI BAZAR
MINISO
MR BRICOLAGE
NORMAL
NOZ
STOKOMANI
TRUFFAUT
LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES ET GRANDS MAGASINS
AUCHAN
BHV MARAIS
CARREFOUR
CASINO
E.LECLERC
GALERIES LAFAYETTE
INTERMARCHÉ
LE BON MARCHÉ
MONOPRIX
PRINTEMPS
SAMARITAINE
SYSTÈME U
LES LEADERS DU WEB
ALIEXPRESS
AMAZON
CDISCOUNT
EBAY
RAKUTEN
SHOWROOMPRIVÉ
VEEPEE
WISH
LES PURE PLAYERS SPECIALISES ET DNVB
A DEMAIN LE LINGE FRANÇAIS
ABSOLUMENTDESIGN.COM
ATELIER LOUPIOTE
BLANC CERISE
BONSOIRS
CERISE SUR LA DÉCO
CUISIN STORE
DECLIKDECO
DÉCO EN LIGNE
DECOCLICO
DELAMAISON
EMILY'S PILLOW
GREIGE
HUTTE
ILIGHTYOU
KOOKIT.COM
LA BELLE MÈCHE
LA DRAP FRANÇAIS
LE REPÈRE DES BELETTES
LIGHT11.FR
LIGHTONLINE.FR
LUMINAIRE.FR
MA JOLIE CANDLE
MA SPATULE
MADE
MADE IN DESIGN
MAISON ET STYLES
MAISON LA BOUGIE
MAISON SHIIBA
MILIBOO
MOBIBAM
NV GALLERY
PAPERMINT
QWETCH
SLEEPZEN
SOUFFLE
THE SOCIALITE FAMILY
TIKAMOON
TRAME
WESTWING
ZESTE
LES ACTEURS DE L'OCCASION ET DE L'ÉCONOMIE COLLABORATIVE
AUCTION
CASH CONVERTERS
CASH EXPRESS
CATAWAKI
CHRISTIE'S
DESIGN MARKET
DONNONS.ORG
DROUOT
EMMAÜS
GEEV
GENS DE CONFIANCE
IZIDOR
LA CAVERNE DES PARTICULIERS
LA TROCANTE
LEBONCOIN
LES RECYCLERIES
LUCKYFIND
MARCHE.FR
MOBILIER DESIGN OCCASION
MYMOBILIER
OCCASION CONSOGLOBE
PARUVENDU
SELENCY
SO CHIC SO DESIGN
SOTHEBY'S
TROC.COM
VIVASTREET
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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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