LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DANS LA DISTRIBUTION D'ARTICLES DE DÉCORATION À L'HORIZON 2024

La crise a donné un second souffle aux marchés de la décoration.

Arts de la table et de la cuisine, objets de décoration, linge et textile maison, luminaires : tous les segments profitent du dynamisme de l'immobilier de logement et des projets d'aménagement intérieur des Français. Déjà très disputé, le marché attirent de nouveaux entrants : enseignes de bazar et déstockeurs dont le succès repose sur les petits prix, DNVB qui font bouger les lignes sur des niches de marché grâce au e-commerce et aux réseaux sociaux, plateformes d'articles d'occasion qui surfent sur la fibre responsable et la quête d'originalité des consommateurs. Les enseignes d'ameublement-décoration et de décoration sont de plus en plus bousculées sur un marché qui rassemble déjà beaucoup d'acteurs (GSA, pure players, magasins de bricolage…) et où les positionnements sont de moins en moins différenciés. Dans quelle mesure ce foisonnement de nouvelles offres va-t-il remettre en cause les positions établies ? Le modèle de la marque-enseigne va-t-il continuer de perdre du terrain ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché ?

Une étude pour :

Évaluer les perspectives de croissance du marché de la décoration

L'étude vous propose une analyse du marché de la décoration structuré autour de trois grands segments : arts de la table et objets décoration, linge et textile maison, luminaires. Sur quels grands moteurs repose la croissance du marché ? Combien de temps les effets de la crise sanitaire continueront-ils de doper la demande des ménages ?

Appréhender le jeu concurrentiel et son évolution à moyen terme

Notre rapport livre une cartographie détaillée des forces en présence et des mutations du jeu concurrentiel dans la distribution d'articles de décoration. Quelles sont les parts de marché et dynamiques de croissance des circuits et enseignes ? Bazars discount et déstockeurs, DNVB, spécialistes de l'occasion : quels nouveaux entrants perturbent le plus les acteurs en place ? Le modèle de la marque-enseigne va-t-il continuer de perdre du terrain ?

Décrypter les défis et leviers de croissance des distributeurs

L'étude vous éclaire sur les défis stratégiques auxquels les enseignes de décoration sont confrontées ainsi que les leviers de croissance pour les relever. Où en est la digitalisation des ventes alors que les audiences des sites marchands atteignent des niveaux records ? Quelles sont les implications du développement du marché de l'occasion sur les offres ? Quelles sont les axes privilégiés dans le cadre des démarches RSE ?

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives des distributeurs d'articles de décoration d'ici 2024 et identifier les moteurs du marché : immobilier de logement, pouvoir d'achat, e-commerce… L'impact sur le jeu concurrentiel de la montée des enseignes de bazar discount ou encore des DNVB est également analysé. Sans oublier les problématiques digitales, RSE…

• Des chiffres clés autour des distributeurs d'articles de décoration et leurs perspectives de croissance d'ici 2014

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LE MARCHÉ DES ARTICLES DE DÉCORATION ET SES PERSPECTIVES A L'HORIZON 2024

Les 4 défis à venir pour les enseignes d'articles de décoration

• Réinventer l'expérience client sur un marché où domine la concurrence par les prix

• S'adapter à l'essor de la seconde main qui capte une part croissante des dépenses en équipement de la maison

• Renforcer les stratégies RSE pour répondre aux attentes des parties prenantes

• Conquérir de nouvelles clientèles pour élargir son champ d'action sur un marché hyper disputé

Le scénario prévisionnel pour le marché

• Quelles évolutions du marché des articles de décoration à l'horizon 2024 ?

• Les drivers du marché et la dynamique de la demande :

Le pouvoir d'achat des ménages

L'immobilier de logements (transactions dans l'ancien et le neuf)

La relation des Français à leur habitat et leurs intentions d'achats

Les ventes en ligne d'ameublement-décoration

L'influence des médias et des réseaux sociaux

Le développement du marché de l'occasion

Les chiffres clés et la dynamique du marché jusqu'en 2021

• Les dépenses en équipement du logement (évolution et répartition par poste)

• Les ventes d'articles de décoration (valeur, volume, prix)

• La dynamique par segment : 1/ arts de la table, de la cuisine et objets de décoration, 2/ linge et textile maison, 3/ luminaires

• L'activité des distributeurs : l'audience des sites marchands selon les profils et positionnements des acteurs (généralistes de la décoration, enseignes de linge de maison…)

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de la décoration

LES STRATÉGIES DES DISTRIBUTEURS D'ARTICLES DE DÉCORATION

Le déploiement des réseaux et la création de concepts de centre-ville

• Études de cas : Ikea et Alinéa misent sur les cœurs urbains

La poursuite de la digitalisation des activités

e-commerce, omnicanalité, place de marché…

• Étude de cas : Maisons du monde développe sa marketplace sélective

L'extension des gammes de services

live shopping, coaching déco, ateliers, personnalisation…

L'intégration d'une offre de seconde main

intermédiation, achat-vente, partenariat….

• Études de cas : La Reboucle de La Redoute, le Circular Hub d'Ikea, deux approches différentes du marché de l'occasion

La diversification sur le marché BtoB

L'adaptation des offres et services aux besoins des professionnels

La montée en puissance des démarches durables

Collections responsables, magasins propres, inclusion…

• Panorama des initiatives RSE des enseignes de décoration

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS A MOYEN TERME ?

La cartographie de la concurrence : une multitude de circuits de distribution et d'enseignes aux profils variés

• Les principaux circuits : une forte concurrence des circuits généralistes et multispécialistes (GSA, pure players…)

• Les enseignes leaders : une vingtaine de distributeurs à la tête de 60% du marché

• Les e-commerçants leaders : Amazon en tête

Les restructurations : un paysage commercial en perpétuel mouvement au sein des enseignes de décoration

• Un taux de défaillance contenu malgré la crise, mais beaucoup de sociétés aux comptes fragiles

• Des enseignes de décoration qui disparaissent, renaissent sur le web ou chez des revendeurs multimarques

• Des rapprochements et changements d'actionnariat chez les leaders de l'ameublement-décoration

Études de cas : Conforama-But, Habitat, Alinea

Les facteurs de perturbation du jeu concurrentiel

• Le succès et le développement accéléré des enseignes de bazar discount

Études de cas : KLO, une enseigne de déstockage née sur les cendres de Tati

• La multiplication des acteurs sur le marché de l'ameublement-décoration d'occasion

Études de cas : Selency, une plateforme de mobilier et décoration de seconde main sélective

• La montée en puisssance des leaders de la mode sur le marché de la maison

Études de cas : Zara Home et H&M Home, des corners et boutiques entièrement dédiés à la décoration

• La déferlante des Digital Native Vertical Brands (DNVB)

Études de cas : Bonsoirs fait bouger les lignes sur le marché du linge de maison

Quelles mutations du jeu concurrentiel à moyen terme ?

• Une convergences des businesss model et un recul du modèle de la marque-enseigne chez les spécialistes de la maison

• Des freins au développement des enseignes et marketplaces à petits prix à ne pas sous-estimer

• Une possible remontée de la part de marché des grandes surfaces alimentaires grâce au e-commerce

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DES FORCES EN PRÉSENCE

Cette partie propose pour chaque catégorie d'acteurs des classements détaillés (actionnariat, parc de magasins, chiffre d'affaires, offre, audience, en ligne…) ainsi qu'un rappel des derniers faits marquants

• Les enseignes d'équipement du foyer et d'ameublement-décoration : plus que quelques enseignes de grande envergure

• Les enseignes de décoration : quelques généralistes de la décoration au côté d'hyperspécialistes (arts de la cuisine, linge…)

• Les enseignes de bazar discount et de déstockage : un classement dorénavant dominé par Action

• Les enseignes de bricolage et de jardinage : des acteurs très concentrés

• La grande distribution alimentaire : un circuit surtout présent sur le marché des arts de la table et du linge de maison

• Les grands magasins : un positionnement distinctif sur le marché de la maison pour le BHV

• Les véadistes traditionnels : une catégorie où se distingue La Redoute

• Les pure players généralistes : une offre inégalée d'articles de décoration grâce aux marketplaces

• Les pure players spécialisés dans l'ameublement-décoration et la décoration : des acteurs de taille modeste