
Crise du Covid-19, concurrence protéiforme, bouleversements réglementaires : quelles perspectives et opportunités ?
Date de parution : 11/05/2020
Prix : 1 800 €HT
Nombre de pages : 171 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 20SME55
Rien ne semble pouvoir arrêter la démocratisation de la médecine et de la chirurgie esthétiques, pas même la grave récession économique qui se profile. Effacer les signes de fatigue, dessiner un visage plus harmonieux, sculpter la silhouette tout en conservant un résultat naturel… : les attentes des patients sont toujours plus nombreuses, alimentées par les nouveaux souhaits des Millenials. Pour y répondre, les industriels comme Allergan, Merz ou Sebbin multiplient les innovations, sur fond de durcissement continu de la réglementation sur les dispositifs médicaux. Tous les acteurs présents sur le marché – fabricants de produits et équipements esthétiques, praticiens et établissements de soins – redoublent d'efforts afin de faire valoir la French Aesthetic Touch, source de différenciation. Mais la profession tarde à se structurer et à repenser son offre face à la percée des soins à l'étranger et des instituts de beauté. Une concurrence qui fera de la fidélisation des patients un défi encore plus difficile à relever, alors même que la crise du Covid-19 érodera le pouvoir d'achat des ménages.
Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ?
Et comment les acteurs répondent-ils aux mutations de leur environnement ?
Analyser la dynamique du marché et anticiper son évolution à l'horizon 2023
En plus d'un décryptage de chaque segment (actes médicaux et chirurgicaux), l'étude vous livre notre estimation exclusive du marché de la médecine et de la chirurgie esthétiques ainsi que notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023. Nos prévisions intègrent les conséquences de la crise actuelle et s'appuie sur une analyse détaillée de la demande, des prix, des leviers de croissance actionnés par les acteurs ainsi que des impacts de la crise sanitaire.
Appréhender les facteurs de mutation et les axes de développement des acteurs
Ce rapport dresse un panorama des principaux enjeux à relever par les industriels et les praticiens de la médecine et de la chirurgie esthétiques ainsi que des leviers actionnés pour y répondre dans un contexte économique inédit lié à la crise sanitaire. À l'heure où les patients se montrent toujours plus exigeants et n'hésitent pas à mettre en concurrence les établissements de soins français et à étrangers, quelles sont les initiatives des professionnels pour se différencier et fidéliser les patients ?
Comprendre le jeu des acteurs du marché
Cette étude présente une cartographie détaillée des acteurs présents sur le marché : fabricants de produits et d'équipements esthétiques (implants, produits injectables, etc.) et établissements de soins. Elle décrypte notamment le positionnement et l'offre des leaders sur chaque maillon.
LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les mutations à l'œuvre sur le marché de la médecine et de la chirurgie esthétiques (évolutions des attentes des patients, changements réglementaires, tourisme esthétique, concurrence des instituts de beauté, etc.). Elle analyse les axes privilégiés par les industriels, les praticiens et les établissements de soins pour y faire face, se différencier et continuer à croître dans un environnement concurrentiel exacerbé par la crise du Covid-19.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LE MARCHÉ MONDIAL
Les interventions les plus courantes à travers le monde en 2018
Les principaux pays consommateurs de chirurgie et de médecine esthétiques en 2018
Les ventes de consommables et de matériels à visée esthétique en 2019
LE MARCHÉ FRANÇAIS JUSQU'EN 2019
Les drivers du marché
La taille du marché et des deux segments en 2019 (valeur)
La répartition des interventions de chirurgie esthétique par type en 2016
Le lieu d'exercice des chirurgiens et parcours de soins des patients
La population de praticiens en chirurgie reconstructrice et esthétique (2013-2018)
La répartition des interventions de médecine esthétique par type en 2016
Focus sur les produits injectables
La population de praticiens en médecine esthétique et les lieux d'exercice du métier
Les interventions de chirurgie et médecine esthétiques les plus courantes
Les prix des actes les plus fréquents
LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DU COVID-19
L'ampleur du choc du Covid-19 sur l'économie française : le scénario exclusif de Xerfi
L'impact sur l'offre : fermeture des cabinets, mobilisation du personnel, report des interventions, recours à la téléconsultation, respect des consignes sanitaires, etc.
L'impact sur la demande : l'évolution du pouvoir d'achat suite à la crise, les annulations de la patientèle étrangère
Le scénario de reprise post-confinement
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023
L'évolution du marché français de la médecine et de la chirurgie esthétique à l'horizon 2023
LES FACTEURS DE MUTATION DU MARCHÉ ET LES RÉPONSES DES ACTEURS
LES PRINCIPAUX FACTEURS DE MUTATION DU MARCHÉ
Le durcissement de la réglementation sur les dispositifs médicaux
Étude de cas : le retrait de 13 modèles d'implants mammaires du marché français en 2019
La percée du tourisme esthétique dans le monde
Les moteurs et freins et la nature des flux
L'évolution du champ de compétences des instituts
Focus sur l'épilation laser
Étude de cas : la bataille judiciaire de l'enseigne Dépil Tech
L'évolution du rapport des Français à la chirurgie et la médecine esthétiques
Quels motifs de recours et de renoncement aux actes ?
Quelle évolution des préférences des Françaises depuis le début des années 2000 ?
LES RÉPONSES DES ACTEURS
Les stratégies d'innovation des industriels
Étude de cas : Allergan
La différenciation par « l'expérience patient »
Les leviers mobilisés par les praticiens pour améliorer le confort des patients et les fidéliser
Les initiatives des acteurs pour accroître leur visibilité
Étude de cas : Clinique des Champs Élysées
La diversification des activités
Le positionnement des industriels selon leur profil
L'internationalisation
Les cibles des industriels à l'étranger et les leviers mobilisés pour s'exporter
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES FABRICANTS DE PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS ESTHÉTIQUES
Le profil des fabricants selon leurs activités (produits injectables, équipements à base d'énergie et implants)
Les leaders du marché et leur positionnement
Focus sur les principaux fabricants :
les spécialistes des prothèses mammaires
les fabricants de produits injectables
les spécialistes du comblement des rides
les fabricants d'équipements à visée esthétique
LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS ET LES PRATICIENS
L'offre de soins de 25 cliniques spécialisées dans la chirurgie esthétique en France
L'offre de soins de 14 centres de médecine esthétique en France
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les groupes pharmaceutiques :
ALLERGAN, MERZ
Les fabricants de produits injectables :
GALDERMA, LABORATOIRES VIVACY, LABORATOIRES FILORGA, ADODERM
Les spécialistes des implants mammaires :
GROUPE SEBBIN, LABORATOIRES ARION, GC AESTHETICS
Les fabricants d'équipements à base d'énergie :
CANDELA, DELEO, CYNOSURE, CUTERA, BTL
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 48 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE
ADODERM
ADVANCE BEAUTY
ALLERGAN FRANCE
ALPHAND PERGOLÈSE
AMADERMA
AMALIAN
APHARM LABORATORY
BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
BIO SCIENCE
BIOESTHETIC
BISON MEDICAL
BOHUS BIOTECH
BTL AESTHETICS
CANDELA
CAP ACTUEL
CENTRE CLÉAGE
CENTRE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE DU DR BONNEFON
CENTRE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE DU ROND-POINT
CENTRE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
ET DERMATOLOGIQUE
DE L'ALBONI
CENTRE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE FONT TROUVÉ
CENTRE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE VILLA BLANCHE
CENTRE DE MÉDECINE ESTHÉTIQUE ET DENTAIRE DENTYLIS
CENTRE D'ESTHÉTIQUE
ET LASERS DU NOUVEAU SIÈCLE
CENTRE ESTHÉTIQUE CLINICAL
CENTRE ESTHÉTIQUE ÉCUSSON
CENTRE ESTHÉTIQUE MEDICALASER
CENTRE LASER DE NEUILLY
CENTRE LASER DERMATOLOGIE PHLÉBOLOGIE
CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE
CENTRE LASER ET MÉDECINE ANTI-ÂGE DE MARTINIQUE
CENTRE LASER INTERNATIONAL DE LA PEAU
CENTRE LASER OPÉRA ESTHÉTIQUE
CENTRE LASER SORBONNE
CENTRELASERPRO
CEREPLAS
CLINIQUE DES CHAMPS ÉLYSÉES
CLINIQUE CLÉMENCEAU
CLINIQUE CRILLON
CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE DU DR FOGLI
CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ET MEDSPA LAFAYETTE
CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE MLK
CLINIQUE DE L'OCÉAN
CLINIQUE EIFFEL CARRÉ D'OR
CLINIQUE ESTHÉTIQUE AQUITAINE
CLINIQUE ESTHÉTIQUE
DU SUD-OUEST
CLINIQUE ESTHÉTIQUE LYON TÊTE D'OR
CLINIQUE ESTHÉTIQUE PARIS ÉTOILE
CLINIQUE ESTHÉTIQUE
SAINT-AUBIN
CLINIQUE NIFOROS
CLINIQUE PHENICIA
CLINIQUE SAINTE VICTOIRE
CLINISKIN LASER
& ESTHÉTIQUE
CLIPP
CROMA
CUTERA
CYNOSURE
DELEO
DERMOAROMA
EPILIUM
EUROSILICONE
FILORGA
FOTONA
GALDERMA INTERNATIONAL
GROUPE SEBBIN
HYLODE
IECEP
INSTITUT EUROPÉEN
DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
ET PLASTIQUE
INSTITUT VALVITAL ANTI-ÂGE D'ENGHIEN-LES-BAINS
LA MÉDICALE FOCH
LABORATOIRE QVENTIS
LABORATOIRES ARION
LABORATOIRES GENEVRIER
LABORATOIRES IBSA
LABORATOIRES JUVES
LABORATOIRES TEOXANE
LABORATOIRES VIVACY
LASER MÉDICAL BASTILLE
LAZEO
LEAFLIFE TECHNOLOGY
LINEO
LPG SYSTEMS
LUMENIS
LUTRONIC AESTHETIC
LYONTON LASERS
MD SKIN SOLUTIONS
MEDELIA
MEDILASER
MENTOR
MERZ PHARMA
MESOESTETIC
MOTIVA IMPLANTS
NAGOR
NEEDLE CONCEPT
NEODERME
NOVATIS MÉDICAL
PHYSIOQUANTA
POLYTECH HEALTH
& AESTHETICS
PROLLENIUM MEDICAL TECHNOLOGIES
PURESKINCLINIC FRANCE
SAFAMEDICA HEALTH CARE FRANCE
SAINT HONORÉ PONTHIEU
SCITON
SHARPLIGHT
SILIMED
SINCLAIR PHARMA
STÉ CLINIQUE SPONTINI
SUITE LOGIQUE
SYMATESE AESTHETICS
THREAD & LIFT
VAJO
VITAL ESTHÉTIQUE
ZE ATTITUDE
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE
XLES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA MÉDECINE ET DE LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUES À L'HORIZON 20231 800 €HT
11/05/2020 | 171 pages | FR 1 800 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
VOUS REPRENDREZ BIEN UN COOKIE ?
Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.
Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.
PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.