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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Santé »

Les perspectives du marché de la médecine et de la chirurgie esthétiques à l'horizon 2023

Crise du Covid-19, concurrence protéiforme, bouleversements réglementaires : quelles perspectives et opportunités ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la médecine et de la chirurgie esthétiques d'ici 2023
  • Une analyse de l'impact du Covid-19 sur le secteur
  • Les chiffres clés de la médecine et de la chirurgie esthétiques en France
  • L'analyse des facteurs de mutation et des leviers de croissance des acteurs illustrés de cas concrets
  • La cartographie des 39 principaux établissements de soins selon leur positionnement et leur offre
  • La présentation détaillée de 14 groupes industriels intervenant sur le marché français
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 11/05/2020 -

171 pages

Réf : 20SME55 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Le marché de la dermocosmétique à l'horizon 2022

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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Rien ne semble pouvoir arrêter la démocratisation de la médecine et de la chirurgie esthétiques, pas même la grave récession économique qui se profile. Effacer les signes de fatigue, dessiner un visage plus harmonieux, sculpter la silhouette tout en conservant un résultat naturel… : les attentes des patients sont toujours plus nombreuses, alimentées par les nouveaux souhaits des Millenials. Pour y répondre, les industriels comme Allergan, Merz ou Sebbin multiplient les innovations, sur fond de durcissement continu de la réglementation sur les dispositifs médicaux. Tous les acteurs présents sur le marché – fabricants de produits et équipements esthétiques, praticiens et établissements de soins – redoublent d'efforts afin de faire valoir la French Aesthetic Touch, source de différenciation. Mais la profession tarde à se structurer et à repenser son offre face à la percée des soins à l'étranger et des instituts de beauté. Une concurrence qui fera de la fidélisation des patients un défi encore plus difficile à relever, alors même que la crise du Covid-19 érodera le pouvoir d'achat des ménages.


Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ?

Et comment les acteurs répondent-ils aux mutations de leur environnement ?

Analyser la dynamique du marché et anticiper son évolution à l'horizon 2023

En plus d'un décryptage de chaque segment (actes médicaux et chirurgicaux), l'étude vous livre notre estimation exclusive du marché de la médecine et de la chirurgie esthétiques ainsi que notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023. Nos prévisions intègrent les conséquences de la crise actuelle et s'appuie sur une analyse détaillée de la demande, des prix, des leviers de croissance actionnés par les acteurs ainsi que des impacts de la crise sanitaire.


Appréhender les facteurs de mutation et les axes de développement des acteurs

Ce rapport dresse un panorama des principaux enjeux à relever par les industriels et les praticiens de la médecine et de la chirurgie esthétiques ainsi que des leviers actionnés pour y répondre dans un contexte économique inédit lié à la crise sanitaire. À l'heure où les patients se montrent toujours plus exigeants et n'hésitent pas à mettre en concurrence les établissements de soins français et à étrangers, quelles sont les initiatives des professionnels pour se différencier et fidéliser les patients ?


Comprendre le jeu des acteurs du marché

Cette étude présente une cartographie détaillée des acteurs présents sur le marché : fabricants de produits et d'équipements esthétiques (implants, produits injectables, etc.) et établissements de soins. Elle décrypte notamment le positionnement et l'offre des leaders sur chaque maillon.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les mutations à l'œuvre sur le marché de la médecine et de la chirurgie esthétiques (évolutions des attentes des patients, changements réglementaires, tourisme esthétique, concurrence des instituts de beauté, etc.). Elle analyse les axes privilégiés par les industriels, les praticiens et les établissements de soins pour y faire face, se différencier et continuer à croître dans un environnement concurrentiel exacerbé par la crise du Covid-19.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ MONDIAL

Les interventions les plus courantes à travers le monde en 2018

Les principaux pays consommateurs de chirurgie et de médecine esthétiques en 2018

Les ventes de consommables et de matériels à visée esthétique en 2019

LE MARCHÉ FRANÇAIS JUSQU'EN 2019

Les drivers du marché

La taille du marché et des deux segments en 2019 (valeur)

La répartition des interventions de chirurgie esthétique par type en 2016

Le lieu d'exercice des chirurgiens et parcours de soins des patients

La population de praticiens en chirurgie reconstructrice et esthétique (2013-2018)

La répartition des interventions de médecine esthétique par type en 2016

Focus sur les produits injectables

La population de praticiens en médecine esthétique et les lieux d'exercice du métier

Les interventions de chirurgie et médecine esthétiques les plus courantes

Les prix des actes les plus fréquents

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DU COVID-19

L'ampleur du choc du Covid-19 sur l'économie française : le scénario exclusif de Xerfi

L'impact sur l'offre : fermeture des cabinets, mobilisation du personnel, report des interventions, recours à la téléconsultation, respect des consignes sanitaires, etc.

L'impact sur la demande : l'évolution du pouvoir d'achat suite à la crise, les annulations de la patientèle étrangère

Le scénario de reprise post-confinement

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

L'évolution du marché français de la médecine et de la chirurgie esthétique à l'horizon 2023

LES FACTEURS DE MUTATION DU MARCHÉ ET LES RÉPONSES DES ACTEURS

LES PRINCIPAUX FACTEURS DE MUTATION DU MARCHÉ

Le durcissement de la réglementation sur les dispositifs médicaux

Étude de cas : le retrait de 13 modèles d'implants mammaires du marché français en 2019

La percée du tourisme esthétique dans le monde

Les moteurs et freins et la nature des flux

L'évolution du champ de compétences des instituts

Focus sur l'épilation laser

Étude de cas : la bataille judiciaire de l'enseigne Dépil Tech

L'évolution du rapport des Français à la chirurgie et la médecine esthétiques

Quels motifs de recours et de renoncement aux actes ?

Quelle évolution des préférences des Françaises depuis le début des années 2000 ?

LES RÉPONSES DES ACTEURS

Les stratégies d'innovation des industriels

Étude de cas : Allergan

La différenciation par « l'expérience patient »

Les leviers mobilisés par les praticiens pour améliorer le confort des patients et les fidéliser

Les initiatives des acteurs pour accroître leur visibilité

Étude de cas : Clinique des Champs Élysées

La diversification des activités

Le positionnement des industriels selon leur profil

L'internationalisation

Les cibles des industriels à l'étranger et les leviers mobilisés pour s'exporter

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FABRICANTS DE PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS ESTHÉTIQUES

Le profil des fabricants selon leurs activités (produits injectables, équipements à base d'énergie et implants)

Les leaders du marché et leur positionnement

Focus sur les principaux fabricants :

les spécialistes des prothèses mammaires

les fabricants de produits injectables

les spécialistes du comblement des rides

les fabricants d'équipements à visée esthétique

LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS ET LES PRATICIENS

L'offre de soins de 25 cliniques spécialisées dans la chirurgie esthétique en France

L'offre de soins de 14 centres de médecine esthétique en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes pharmaceutiques :

ALLERGAN, MERZ

Les fabricants de produits injectables :

GALDERMA, LABORATOIRES VIVACY, LABORATOIRES FILORGA, ADODERM

Les spécialistes des implants mammaires :

GROUPE SEBBIN, LABORATOIRES ARION, GC AESTHETICS

Les fabricants d'équipements à base d'énergie :

CANDELA, DELEO, CYNOSURE, CUTERA, BTL

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 48 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADODERM

ADVANCE BEAUTY

ALLERGAN FRANCE

ALPHAND PERGOLÈSE

AMADERMA

AMALIAN

APHARM LABORATORY

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE

BIO SCIENCE

BIOESTHETIC

BISON MEDICAL

BOHUS BIOTECH

BTL AESTHETICS

CANDELA

CAP ACTUEL

CENTRE CLÉAGE

CENTRE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE DU DR BONNEFON

CENTRE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE DU ROND-POINT

CENTRE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

ET DERMATOLOGIQUE

DE L'ALBONI

CENTRE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE FONT TROUVÉ

CENTRE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE VILLA BLANCHE

CENTRE DE MÉDECINE ESTHÉTIQUE ET DENTAIRE DENTYLIS

CENTRE D'ESTHÉTIQUE

ET LASERS DU NOUVEAU SIÈCLE

CENTRE ESTHÉTIQUE CLINICAL

CENTRE ESTHÉTIQUE ÉCUSSON

CENTRE ESTHÉTIQUE MEDICALASER

CENTRE LASER DE NEUILLY

CENTRE LASER DERMATOLOGIE PHLÉBOLOGIE

CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE

CENTRE LASER ET MÉDECINE ANTI-ÂGE DE MARTINIQUE

CENTRE LASER INTERNATIONAL DE LA PEAU

CENTRE LASER OPÉRA ESTHÉTIQUE

CENTRE LASER SORBONNE

CENTRELASERPRO

CEREPLAS

CLINIQUE DES CHAMPS ÉLYSÉES

CLINIQUE CLÉMENCEAU

CLINIQUE CRILLON

CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE DU DR FOGLI

CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ET MEDSPA LAFAYETTE

CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE MLK

CLINIQUE DE L'OCÉAN

CLINIQUE EIFFEL CARRÉ D'OR

CLINIQUE ESTHÉTIQUE AQUITAINE

CLINIQUE ESTHÉTIQUE

DU SUD-OUEST

CLINIQUE ESTHÉTIQUE LYON TÊTE D'OR

CLINIQUE ESTHÉTIQUE PARIS ÉTOILE

CLINIQUE ESTHÉTIQUE

SAINT-AUBIN

CLINIQUE NIFOROS

CLINIQUE PHENICIA

CLINIQUE SAINTE VICTOIRE

CLINISKIN LASER

& ESTHÉTIQUE

CLIPP

CROMA

CUTERA

CYNOSURE

DELEO

DERMOAROMA

EPILIUM

EUROSILICONE

FILORGA

FOTONA

GALDERMA INTERNATIONAL

GROUPE SEBBIN

HYLODE

IECEP

INSTITUT EUROPÉEN

DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

ET PLASTIQUE

INSTITUT VALVITAL ANTI-ÂGE D'ENGHIEN-LES-BAINS

LA MÉDICALE FOCH

LABORATOIRE QVENTIS

LABORATOIRES ARION

LABORATOIRES GENEVRIER

LABORATOIRES IBSA

LABORATOIRES JUVES

LABORATOIRES TEOXANE

LABORATOIRES VIVACY

LASER MÉDICAL BASTILLE

LAZEO

LEAFLIFE TECHNOLOGY

LINEO

LPG SYSTEMS

LUMENIS

LUTRONIC AESTHETIC

LYONTON LASERS

MD SKIN SOLUTIONS

MEDELIA

MEDILASER

MENTOR

MERZ PHARMA

MESOESTETIC

MOTIVA IMPLANTS

NAGOR

NEEDLE CONCEPT

NEODERME

NOVATIS MÉDICAL

PHYSIOQUANTA

POLYTECH HEALTH

& AESTHETICS

PROLLENIUM MEDICAL TECHNOLOGIES

PURESKINCLINIC FRANCE

SAFAMEDICA HEALTH CARE FRANCE

SAINT HONORÉ PONTHIEU

SCITON

SHARPLIGHT

SILIMED

SINCLAIR PHARMA

STÉ CLINIQUE SPONTINI

SUITE LOGIQUE

SYMATESE AESTHETICS

THREAD & LIFT

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

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Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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