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Les perspectives de l'immobilier de logements en France et en régions à l'horizon 2021

Quelles évolutions attendre sur les marchés du neuf et de l’ancien ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Notre scénario prévisionnel exclusif sur les marchés immobiliers à l'horizon 2021
  • Les prévisions sur les prix et les ventes, dans l'ancien et le neuf
  • La rétrospective 2019 au niveau national sur toutes les composantes du marché
  • Des fiches régionales avec toutes les données immobilières et une base statistique détaillée
  • L'analyse de l'environnement du marché et des conditions de financement
  • Un focus sur l'activité des investisseurs institutionnels dans le logement
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 30/01/2020 -

297 pages

Réf : 20BAT32 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance qui ont porté les marchés immobiliers en 2019 mais s'attache surtout à analyser les évolutions à venir d'ici 2021. Elle analyse en particulier les facteurs de résilience des prix, les évolutions du marché du crédit immobilier ainsi que les tendances à venir dans le neuf. Elle s'interroge enfin sur les conséquences du vieillissement de la population sur le marché ainsi que sur l'offre des professionnels.

RÉTROSPECTIVE 2019 ET PRÉVISIONS 2020-2021 AU NIVEAU NATIONAL

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants des marchés immobiliers et leur impact en 2019

LE MARCHÉ DU NEUF (2011-2019)

La construction de logements : ensemble, collectifs et en résidence, individuels (pur et groupé)

Les ventes de logements des promoteurs (ensemble, collectif et individuel groupé), l'évolution des stocks

et les prix des logements collectifs et individuels

Les ventes sur le segment individuel pur : ensemble, prix et surface des maisons, prix et surface des terrains à bâtir

LE MARCHÉ DE L'ANCIEN JUSQU'EN 2019

Les ventes de logements anciens (2010-2019)

Les prix des logements anciens en France, Île-de-France et province (2014-2019)

La mobilité résidentielle des locataires (2007-2019)

LES MARCHÉS IMMOBILIERS À L'HORIZON 2021

Le cadrage macroéconomique et financier, la production de crédits à l'habitat

Les mises en chantier de logements

Les ventes et les prix de vente des logements collectifs des promoteurs

Les ventes de logements anciens

Les prix des logements anciens : France métropolitaine, Île-de-France (ensemble, appartements et maisons à Paris, petite couronne et grande couronne), province, appartements à Lyon et Marseille

Les mises en chantier en régions

L'IMMOBILIER DE LOGEMENTS EN RÉGIONS

L'ANALYSE ET LES COMPARAISONS DES GRANDS INDICATEURS PAR RÉGION

Cette partie propose de comparer les évolutions de l'immobilier dans les différentes régions à travers la présentation de cartes de France synthétiques offrant en un clin d'œil une vision d'ensemble des différentes dynamiques et des chiffres clés.

La construction neuve et le dynamisme démographique

Les mises en chantier de logements

Le prix des appartements neufs en 2019 et leur évolution sur moyenne période

Le prix des maisons neuves en 2019 et leur évolution sur moyenne période

Le prix des terrains à bâtir et leur évolution (2017/2018)

LES FICHES RÉGIONALES

Pour les 13 régions métropolitaines, l'étude présente les indicateurs suivants : population, PIB, PIB/habitant, revenu médian, évolution de l'emploi, taux de chômage, autorisations de construire et mises en chantier, ventes et prix des logements neufs (maisons et appartements), prix des terrains à bâtir, prix des logements anciens (maisons et appartements), nombre de ventes immobilières, etc. Un focus sur le marché locatif est proposé pour l'Île-de-France.

L'ENVIRONNEMENT DANS L'IMMOBILIER DE LOGEMENTS

Le marché du crédit immobilier (2011-2019) : l

a production de crédits immobiliers (2011-2019), la part des renégociations et de l'investissement locatif, les montants moyens, l'apport personnel, la durée moyenne des emprunts et la répartition de la production par durée, les encours, les taux des crédits habitat et la perception des banques sur les critères d'octroi

L'environnement réglementaire et les aides de l'État : l

es aides à l'accession à la propriété, les émissions de PTZ+ (2012-2019), les aides à l'investissement locatif et leur poids dans les ventes (rétrospective 1995-2019), l'impôt sur la fortune immobilière, la loi ELAN et les dispositifs d'encadrement des loyers

Les ménages face à l'immobilier :

le taux d'épargne et le taux d'endettement des ménages (2007-2019), les revenus moyens et taux d'effort des emprunteurs (2007-2018), les ménages face aux prix de l'immobilier (1965-2018), le taux de propriétaires et les comparaisons européennes (2017), les tendances démographiques (évolution et structure d'âge de la population), le profil des accédants à la propriété (primo et secundo accédants)

L'ANALYSE CONJONCTURELLE ET STRUCTURELLE DES PRINCIPAUX MÉTIERS

En plus d'une analyse de l'activité et des marges des principaux profils d'acteurs de l'immobilier (promoteurs, constructeurs de maisons individuelles, agences immobilières), cette partie décrypte leurs leviers de croissance : déploiement dans le numérique (maison connectée, commercialisation des biens neufs, visites virtuelles), développement dans les résidences gérées (seniors, étudiantes), le coliving, etc.

Les promoteurs :

évolution de l'activité et prévisions 2020, performances financières (2012-2019), structure économique du secteur, forces en présence, principaux faits marquants et axes de développement

Les constructeurs de maisons individuelles :

évolution de l'activité et prévisions 2020, performances financières (2012-2019), structure économique du secteur, forces en présence, principaux faits marquants et axes de développement

Les agences immobilières :

évolution de l'activité et prévisions 2020, performances financières (2012-2019), structure économique du secteur, forces en présence, principaux faits marquants et axes de développement

Les gestionnaires de résidences services (étudiantes, seniors et de tourisme) :

évolution du parc dans chaque catégorie à l'horizon 2021, forces en présence et axes de développement

Les foncières et investisseurs institutionnels :

activité dans le logement des sociétés de placement et foncières cotées

Focus sur les l'investissement locatif et ses principaux enjeux :

nouvelles règles de rémunération des intermédiaires, différents profils d'intervenants, focus sur l'activité des plateformes spécialisées (dont Serenissimo) et des conseillers en gestion de patrimoine, profil des investisseurs locatifs

Focus sur le coliving :

développement du concept et forces en présence, principaux événements récents

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principaux promoteurs :

Nexity, Bouygues Immobilier, Altarea Cogedim, Kaufman & Broad

Les principaux constructeurs de maisons individuelles :

Hexaom, Geoxia, Procivis, AST Groupe

Les principaux réseaux d'agences immobilières :

Orpi, Century 21, Laforêt Immobilier, Foncia, Guy Hoquet l'Immobilier, Square Habitat

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 120 sociétés du secteur (40 promoteurs, 40 constructeurs de maisons individuelles, 40 sociétés d'agences immobilières) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Transactions et prix records, production de crédits au plus haut : le marché immobilier pourra difficilement maintenir le rythme de croissance effréné de 2019. Déjà, la hausse des transactions dans l'ancien ralentit et le segment du neuf pâtit d'un manque d'offre. Surtout, les taux d'intérêt des crédits habitat sont à un niveau plancher tandis que les banques ne pourront assouplir davantage leurs conditions d'octroi. La sonnette d'alarme tirée par les autorités prudentielles va même les inciter à une plus grande modération. Dans le neuf, les difficultés persisteront en 2020, mais le soutien de la demande des bailleurs sociaux et du segment intermédiaire sera davantage perceptible en 2021. Dans ce contexte, comment évolueront les marchés du neuf et de l'ancien, aux niveaux national et régional, en 2020 et 2021 ? Et comment réagiront les différentes professions (promoteurs, constructeurs de maisons, agences immobilières, gestionnaires de résidences services) pour faire évoluer leur offre et répondre aux nouvelle attentes de la demande ?

Anticiper les évolutions du marché de l'immobilier de logements à l'horizon 2021

En plus d'une rétrospective complète de l'exercice 2019, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les marchés immobiliers jusqu'en 2021 : construction neuve, activité des promoteurs (ventes et prix), transactions et prix dans l'ancien. Des prévisions régionales viennent également enrichir l'analyse : mises en chantier par région et prix dans l'ancien en Île-de-France (Paris, petite couronne et grande couronne) et en province (ensemble, focus sur Lyon et Marseille).

Disposer d'un panorama inédit et détaillé sur l'immobilier en régions

Cette étude propose un panorama global sur les dynamiques de l'immobilier en régions au travers de cartes permettant de comparer en un clin d'œil les différentes zones selon une série d'indicateurs (prix, ventes, surface des terrains, etc.). Par ailleurs, 13 fiches régionales présentent en quelques pages tous les chiffres et graphiques sur l'immobilier ainsi que les données économiques et sociales.

Décrypter l'environnement des marchés immobiliers

Le rapport propose enfin une analyse complète de l'environnement des marchés immobiliers. Sont ainsi passés au crible le profil des accédants (âge, revenus, taux d'endettement, etc.) ainsi que les évolutions en matière de financement (taux, montants accordés, conditions d'octroi, etc.) et de réglementation (aides à l'accession, à l'investissement, loi ELAN).

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

3G IMMO-CONSULTANT

ACTION LOGEMENT

ALTAREA COGEDIM

AST GROUPE

AXIS IMMOBILIER

BABEAU-SEGUIN

BARNES

BDP MARIGNAN

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOURSE DE L'IMMOBILIER

BOUYGUES IMMOBILIER

CAPIFRANCE

CDC HABITAT

CENTURY 21

CERENICIMO

CM-CIC AGENCE IMMOBILIÈRE

COLOC ET VIE

COLONIES

CONSULTIM

COVIVIO

CPH IMMOBILIER

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

DIGIT RE GROUP

EIFFAGE IMMOBILIER

EMERIGE

ERA IMMOBILIER

EUROPEAN HOMES FRANCE

FIDUCIAL REAL ESTATE

FONCIA

GDP VENDÔME

GECINA

GEOXIA

GROUPE BDL

GROUPE PICHET

GROUPE PIERRE & VACANCES CENTER PARCS

GROUPE RÉSIDE ETUDES

GUY HOQUET L'IMMOBILIER

HEXAOM

HPC

I@D FRANCE

ICADE

IGC

JOHN TAYLOR

KAUFMAN & BROAD

KLEY

L'ADRESSE

LA CASA

LAFORÊT IMMOBILIER

LAMOTTE CONSTRUCTEUR

LEGENDRE IMMOBILIER

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

LINKCITY

MAISONS PIERRE

MIKIT

NACARAT

NESTENN

NEXITY

OGIC

OPTIMHOME

ORPI

PROCIVIS

PROPRIÉTÉS-PRIVÉES.COM

REDMAN

RÉSEAU UNIVIA

SAFTI

SERGIC

SHARIES

SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE

SOGEPROM

SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY

SQUARE HABITAT

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

TERREIS

TRECOBAT

VINCI IMMOBILIER

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