LES PERSPECTIVES 2024 DU COWORKING

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les mutations du marché (déploiement du coworking en régions, basculement vers le bureau opéré, essor du télétravail…) et les conséquences sur la stratégie des acteurs

• Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

• Une sélection des meilleures pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PRÉVISIONS 2024 DU MARCHÉ DU COWORKING ET DES BUREAUX FLEXIBLES

Le scénario d'évolution à l'horizon 2024

• L'évolution de l'offre à partir des projets annoncés et les anticipations de Xerfi,

• Les prévisions sur les revenus des opérateurs (panel Xerfi)

La dynamique rétrospective du marché jusqu'en 2021

• Les clés de compréhension des modèles économiques des bureaux flexibles : KPI, postes de charges et sources de revenus, modes d'engagement contractuel des gestionnaires d'espaces, relations aux bailleurs

• La segmentation de l'offre (coworking, centres d'affaires, bureau opéré…) et les services connexes proposés

• Les surfaces exploitées par les leaders (panel Xerfi de 16 opérateurs)

• La demande placée en Île-de-France (total et par tranche de surfaces) et les taux de remplissage

• Le chiffre d'affaires des opérateurs des bureaux flexibles (panel Xerfi) et l'évolution des prix

LES ÉVOLUTIONS DE LA DEMANDE : NOTRE ENQUÊTE EXCLUSIVE AUPRÈS DES DIRIGEANTS

Cette partie présente les résultats de deux enquêtes menées en mars 2021 et mars 2022 auprès de plus 800 dirigeants d'entreprises, de toute taille et présentes dans l'ensemble des secteurs de l'économie.

L'opinion des dirigeants sur les bureaux flexibles : analyse par par secteur, taille et localisation

• Le recours aux baux précaires et formules sans engagement

• La probabilité de basculer d'un bail traditionnel vers une solution flexible :

• La perception sur le coworking et son usage à venir

• L'intérêt de la mise en place d'espaces flexibles dans les immeubles de bureaux par les bailleurs

L'impact du télétravail : l'opinion des entreprises (par secteur, taille et localisation)

• L'évolution de la part des salariés éligibles et du temps moyen passé en télétravail, avant crise et d'ici 2023

• Le recours au télétravail dans les grands groupes : exemples d'accords passés en 2021/début 2022 et présentation des principes du « chèque bureau »

La dynamique de l'immobilier de bureaux jusqu'en 2021

Les projets de déménagement ou aménagement de locaux : part des entreprises concernées, motivations associées, demande placée, loyers, offre, vacance et implications du travail hybride sur la demande adressée aux professionnels de l'immobilier de bureaux

LA STRUCTURE DE L'OFFRE DE BUREAUX FLEXIBLES

Les forces en présence : présentation des principaux acteurs et chiffres clés

• L'analyse des principaux groupes et exploitants de solutions de bureaux flexibles : origine, enseignes exploitées

• Les enseignes de coworking présentes en France : données clés sur 35 acteurs clés (nombre d'implantations et localisations, surface exploitée…)

• Les enseignes de centres d'affaires et de domiciliation : présentation de 6 acteurs clés

• Les offres de bureau opéré et en prestation de services : 15 acteurs passés au crible

Les positionnements des acteurs

Des mappings pour identifier en un clin d'œil les positions des principales enseignes selon la taille du parc, la surface des centres exploités, les localisations privilégiées et le cœur de métier des groupes de tête

DU BUREAU FLEXIBLE AU BUREAU OPÉRÉ : QUELLES STRATÉGIES DE CROISSANCE ?

Le basculement vers un modèle serviciel : le bureau « opéré »

• Le lancement d'offres dans le bureau opéré des acteurs du coworking et de nouveaux entrants Étude de cas sur l'offre Officity de Bouygues Construction pour intégrer le serviciel à la gestion technique et à la conception

Étude de cas sur le pôle Hospitality de Comet Meetings : l'intégration d'une dimension hôtelière dans les bureaux

• Le développement des spécialistes du bureau en prestation de services : focus sur les initiatives de Deskeo et Now Connected

Étude de cas sur les projets de Dynamic Workplace pour Movibia et Vinci : l'intégration de la dimension servicielle pour de grands comptes

L'extension des réseaux des acteurs des bureaux flexibles et du coworking

• La revue des projets en Île-de-France : vers une saturation à Paris intra-muros

Étude de cas : la stratégie de développement de Morning

• L'activité en régions : quelles villes sont les mieux couvertes par les offres de coworking et de bureau opéré ?

Études de cas : les offensives de Newton Offices et Flex-O

Étude de cas : le plan de développement par la franchise d'IWG

• Les collaborations avec les acteurs traditionnels de l'immobilier : les principaux exemples (dont Groupe IDEC / Bureaux & Co)

• Comment financer la croissance ? Les décisions prises en 2021/début 2022 par WeWork, Deskeo, Comet Meetings et d'autres

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLÉS

LES GROUPES INTERNATIONAUX DES BUREAUX FLEXIBLES

IWG

WEWORK

LES ACTEURS FRANÇAIS DU COWORKING ET DES BUREAU FLEXIBLES

WOJO

UBIQ/MORNING

STARTWAY

WELLIO

NEWTON OFFICES

NOW COWORKING

KWERK

BUREAUX & CO

MULTIBURO

UN ACTEUR DES BUREAUX EN PRESTATIONS DE SERVICES

DESKEO

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances d'environ 100 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.