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Groupe Xerfi
Transformer l’offre de services pour donner un nouvel élan à la croissance
Collection : Precepta Insights
Date de parution : Novembre 2025
Prix : 3 300 €HT
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25SAE46
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le coworking est le terme générique qui s’est imposé pour décrire les offres de bureaux sans engagement ou de durée inférieure à un bail commercial. Le marché était auparavant organisé autour des centres d’affaires et des petits espaces de coworking de proximité. Il s’est transformé et structuré dans la deuxième moitié des années 2010 avec la création de grands centres qui intègrent plateaux privatifs, bureaux fermés, open spaces, salles de réunion et grands espaces communs. Par extension, les offres s’élargissent aujourd’hui à la gestion externalisée des bureaux pour le compte d’utilisateurs et de propriétaires. L’ensemble peut être rassemblé sous l’appellation « bureaux flexibles ».
Le coworking et ses variantes représentent autour de 5% de l’offre de bureaux
en Île-de-France. Après une phase d’hypercroissance entre 2019 et 2022,
l’activité est en phase de consolidation. Le marché est dominé par IWG,
exploitant historique de l’enseigne Regus et à la tête d’autres marques
(Spaces, HQ, Stop & Work…). Morning est la première enseigne dans la
capitale, après être passée devant WeWork. Les autres leaders sont Wojo, Deskeo
en Île-de-France, et InSitu, Now Coworking, Bureaux & Co, Mitwit, Flex-O et
Newton Offices en régions.
LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE
Dans un marché de l'immobilier de bureaux en repli, où se situent les opportunités de croissance pour les professionnels des bureaux flexibles ? En plus de prévisions exclusives, notre étude met en lumière les leviers pour conquérir de nouveaux actifs, créer davantage de valeur et s'imposer en partenaires clés des propriétaires.
Après dix années d'expansion rapide, le secteur du coworking entre dans une phase décisive. La croissance s'essouffle, l'incertitude ralentit les décisions immobilières et les opérateurs ne peuvent plus s'appuyer sur leur modèle historique. Ils doivent désormais assumer un rôle plus stratégique : partager davantage le risque avec les propriétaires et proposer des espaces dont l'utilité est immédiatement perceptible pour les utilisateurs. Cette période de tension ouvre pourtant une nouvelle fenêtre d'opportunités. La fragilisation du marché des bureaux — faible taux d'occupation, vacance record, actifs dépréciés — crée un besoin urgent de redonner vie aux immeubles. Les spécialistes du coworking sont idéalement positionnés pour devenir les partenaires opérationnels des bailleurs, en s'appuyant sur de nouveaux schémas économiques tels que les contrats de management, les baux variables ou la franchise. Par ailleurs, avec le renforcement des obligations RSE et l'application du Zéro artificialisation nette (ZAN), une priorité s'impose : optimiser l'existant plutôt que construire, et transformer chaque mètre carré en espace créateur de valeur. Dès lors, quelles perspectives s'ouvrent réellement pour les opérateurs d'ici 2028 ? Et quels sont les leviers à activer pour rester compétitifs ?
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du marché des bureaux flexibles
Les insights détaillés pour analyser le marché d'ici 2028, intégrer des solutions de valorisation des actifs auprès des bailleurs, répondre aux enjeux de sobriété et de mixité, et développer de nouvelles sources de revenus
Des chiffres exclusifs sur le marché auxquels s'ajoutent des témoignages de dirigeants au plus près des réalités du terrain
La dynamique récente et nos prévisions sur le secteur jusqu'en 2028
La demande et l'environnement du marché
Les enjeux posés aux gestionnaires
L'extension des réseaux
Le déploiement de nouveaux services aux propriétaires et occupants
Les initiatives en matière de RSE : exemples d'acteurs engagés comme Newton Offices et Flex-O
La concurrence dans les bureaux flexibles et opérés
Les forces en présence : chiffres clés et positionnement
Le positionnement des enseignes selon la taille du parc, la surface des centres exploités, les localisations privilégiées et le cœur de métier des groupes de tête
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
ACCOR
ALL DAY
AXIS IMMOBILIER
B'COWORKER
BASSAC
BAYA
BOUYGUES IMMOBILIER
BUREAUX & CO
BURO CLUB
CHEZ RAOULE
CHOOSE AND WORK
COCOON SPACE
COLOFT
COME AND WORK
COMET MEETINGS
COVIVIO
COWORKEA
DESKEO
DESKOPOLITAN
DV
FACTORIES
FLEXIWORK
FLEX-O
FOCUS
FSDV
GECINA
GIBOIRE
GROUPE COURTIN
GROUPE LEGENDRE
GROUPE NCI
GROUPE PATRIARCHE
GUSTAVE COLLECTION
HÉMÉRA
HIPTOWN
HQ
HUB-GRADE
ICADE
IMAGIN'OFFICE
INSITU
INSTANT OFFICES
IWG
JÖRO OFFICE
KACTUS
KASADA
KKR
KWERK
LA CORDÉE
LA MAISON DU COWORKING
LA POSTE IMMOBILIER
LA RUCHE
LE CONNECTEUR
LE POD
LE TRÈFLE
LES NOUVEAUX BUREAUX
MITWIT
MORNING
NAAMA
NEO-NOMADE
NEWMARK
NEWTON OFFICES
NEXITY
NOW COWORKING
PATCHWORK
PERIAL AM
REGUS
RUBY WORKSPACES
SIGNATURE
SNAPDESK
SOFRADOM
SPACES
STOP & WORK
TEAM BUSINESS CENTERS
THE BABEL COMMUNITY
THE BUREAU
TIVOLI CAPITAL
UBIQ
VOLUM
WALTER
WELLIO
WEWORK
WHOORKS
WOJO
WORK & SHARE
WORLD TRADE CENTER ASSOCIATION
YOUFIRST
ZOKU
PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.
Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.
VINCENT DESRUELLES
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╳LE MARCHÉ DU COWORKING ET DES BUREAUX FLEXIBLES À L'HORIZON 20283 300 €HT
Novembre 2025 | FR 3 300 €HT
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