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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES PERSPECTIVES 2024 DU COWORKING

Enquête sur l’évolution de la demande - Analyse des stratégies et du virage serviciel des acteurs

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des indicateurs exclusifs pour analyser l'évolution du marché et ses perspectives
  • Une enquête sur la perception de la demande sur le coworking et les bureaux opéré, avec une comparaison par rapport à 2021
  • Une vision prospective des effets du télétravail sur l'immobilier de bureaux
  • 50 acteurs passés au crible
  • Les performances économiques et financières de 100 sociétés
  • Toutes les clés pour comprendre le marché et les business models
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Dernière parution le 24/02/2022 -

Réf : 22SAE46 / XPT

223 pages

2 800 € HT

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PRÉSENTATION

Les projets de centres de coworking et autres solutions flexibles repartent de plus belle. Si Paris semble proche de la saturation, d'importants réservoirs de croissance existent, notamment dans les grandes métropoles régionales, investies par des leaders nationaux comme Wojo et Spaces ou des spécialistes de la province tels Newton Offices ou Bureaux & Co.

Pour autant, les défis restent nombreux pour les acteurs du coworking. D'abord en raison de l'accroissement de la concurrence lié à l'essor du bureau « opéré », désormais investi par de grands groupes (Gecina, Bouygues Construction…) séduits par ce modèle à la frontière de la gestion immobilière et de l'hospitality. Ensuite car il est légitime de s'intéroger sur la robustesse de la demande sur le long terme. Les résultats de notre enquête auprès des entreprises apportent à ce titre un éclairage inédit sur l'intérêt porté aux solutions flexibles et son évolution par rapport à la période de sortie de crise. Dans ce contexte de virage « serviciel » du coworking, comment les opérateurs immobiliers se positionnent-ils ? Et quelles sont les vraies perspectives d'évolution du marché alors que le télétravail se développe en France ?

Une étude Xerfi pour :


Anticiper les évolutions du marché

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (demande placée, surfaces exploitées, indicateur exclusif de chiffre d'affaires...) et de l'analyse de l'offre, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du coworking et des bureaux flexibles. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Quelle a été l'ampleur du rebond post-crise ? Et, surtout, quelles sont ses perspectives d'ici 2024 ?

Comprendre la structure de l'offre et ses transformations

Le rapport vous propose une analyse détaillée des acteurs des bureaux flexibles par segment de marché, en insistant sur les deux incontournables : le coworking (et ses déclinaisons) et le bureau opéré. L'étude passe également en revue les nouveaux entrants dans le bureau serviciel, décrypte les passerelles qui se mettent en place avec les secteurs de l'hospitality ou du facility management et analyse les leviers de croissance des exploitants : formats et localisations privilégiés, initiatives dans le bureau opéré, etc.

Décrypter les grandes tendances de la demande

L'étude exploite deux enquêtes menées auprès des dirigeants d'entreprise à un an d'intervalle sur leur usage actuel ou à venir des solutions flexibles, leurs projets immobiliers et leur vision sur le télétravail. Ces enquêtes offrent un panorama exclusif sur la demane par taille d'entreprises et par secteur, et une vision sur les évolutions entre 2021 et 2022.

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les mutations du marché (déploiement du coworking en régions, basculement vers le bureau opéré, essor du télétravail…) et les conséquences sur la stratégie des acteurs

• Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

• Une sélection des meilleures pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PRÉVISIONS 2024 DU MARCHÉ DU COWORKING ET DES BUREAUX FLEXIBLES

Le scénario d'évolution à l'horizon 2024

• L'évolution de l'offre à partir des projets annoncés et les anticipations de Xerfi,

• Les prévisions sur les revenus des opérateurs (panel Xerfi)

La dynamique rétrospective du marché jusqu'en 2021

• Les clés de compréhension des modèles économiques des bureaux flexibles : KPI, postes de charges et sources de revenus, modes d'engagement contractuel des gestionnaires d'espaces, relations aux bailleurs

• La segmentation de l'offre (coworking, centres d'affaires, bureau opéré…) et les services connexes proposés

• Les surfaces exploitées par les leaders (panel Xerfi de 16 opérateurs)

• La demande placée en Île-de-France (total et par tranche de surfaces) et les taux de remplissage

• Le chiffre d'affaires des opérateurs des bureaux flexibles (panel Xerfi) et l'évolution des prix

LES ÉVOLUTIONS DE LA DEMANDE : NOTRE ENQUÊTE EXCLUSIVE AUPRÈS DES DIRIGEANTS

Cette partie présente les résultats de deux enquêtes menées en mars 2021 et mars 2022 auprès de plus 800 dirigeants d'entreprises, de toute taille et présentes dans l'ensemble des secteurs de l'économie.

L'opinion des dirigeants sur les bureaux flexibles : analyse par par secteur, taille et localisation

• Le recours aux baux précaires et formules sans engagement

• La probabilité de basculer d'un bail traditionnel vers une solution flexible :

• La perception sur le coworking et son usage à venir

• L'intérêt de la mise en place d'espaces flexibles dans les immeubles de bureaux par les bailleurs

L'impact du télétravail : l'opinion des entreprises (par secteur, taille et localisation)

• L'évolution de la part des salariés éligibles et du temps moyen passé en télétravail, avant crise et d'ici 2023

• Le recours au télétravail dans les grands groupes : exemples d'accords passés en 2021/début 2022 et présentation des principes du « chèque bureau »

La dynamique de l'immobilier de bureaux jusqu'en 2021

Les projets de déménagement ou aménagement de locaux : part des entreprises concernées, motivations associées, demande placée, loyers, offre, vacance et implications du travail hybride sur la demande adressée aux professionnels de l'immobilier de bureaux

LA STRUCTURE DE L'OFFRE DE BUREAUX FLEXIBLES

Les forces en présence : présentation des principaux acteurs et chiffres clés

• L'analyse des principaux groupes et exploitants de solutions de bureaux flexibles : origine, enseignes exploitées

• Les enseignes de coworking présentes en France : données clés sur 35 acteurs clés (nombre d'implantations et localisations, surface exploitée…)

• Les enseignes de centres d'affaires et de domiciliation : présentation de 6 acteurs clés

• Les offres de bureau opéré et en prestation de services : 15 acteurs passés au crible

Les positionnements des acteurs

Des mappings pour identifier en un clin d'œil les positions des principales enseignes selon la taille du parc, la surface des centres exploités, les localisations privilégiées et le cœur de métier des groupes de tête

DU BUREAU FLEXIBLE AU BUREAU OPÉRÉ : QUELLES STRATÉGIES DE CROISSANCE ?

Le basculement vers un modèle serviciel : le bureau « opéré »

• Le lancement d'offres dans le bureau opéré des acteurs du coworking et de nouveaux entrants Étude de cas sur l'offre Officity de Bouygues Construction pour intégrer le serviciel à la gestion technique et à la conception

Étude de cas sur le pôle Hospitality de Comet Meetings : l'intégration d'une dimension hôtelière dans les bureaux

• Le développement des spécialistes du bureau en prestation de services : focus sur les initiatives de Deskeo et Now Connected

Étude de cas sur les projets de Dynamic Workplace pour Movibia et Vinci : l'intégration de la dimension servicielle pour de grands comptes

L'extension des réseaux des acteurs des bureaux flexibles et du coworking

• La revue des projets en Île-de-France : vers une saturation à Paris intra-muros

Étude de cas : la stratégie de développement de Morning

• L'activité en régions : quelles villes sont les mieux couvertes par les offres de coworking et de bureau opéré ?

Études de cas : les offensives de Newton Offices et Flex-O

Étude de cas : le plan de développement par la franchise d'IWG

• Les collaborations avec les acteurs traditionnels de l'immobilier : les principaux exemples (dont Groupe IDEC / Bureaux & Co)

• Comment financer la croissance ? Les décisions prises en 2021/début 2022 par WeWork, Deskeo, Comet Meetings et d'autres

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLÉS

LES GROUPES INTERNATIONAUX DES BUREAUX FLEXIBLES

IWG

WEWORK

LES ACTEURS FRANÇAIS DU COWORKING ET DES BUREAU FLEXIBLES

WOJO

UBIQ/MORNING

STARTWAY

WELLIO

NEWTON OFFICES

NOW COWORKING

KWERK

BUREAUX & CO

MULTIBURO

UN ACTEUR DES BUREAUX EN PRESTATIONS DE SERVICES

DESKEO

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances d'environ 100 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACCOR

ANTICAFÉ

BASSAC

BAYA AXESS

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYGUES CONSTRUCTION

BOUYGUES IMMOBILIER

BUREAUX & CO

BURO CLUB

CHÂTEAUFORM'

COME AND WORK

COMET MEETINGS

COURTIN REAL ESTATE

COVIVIO

DENTRESSANGLE

DESKEO

DESKOPOLITAN

DIGITAL VILLAGE

DYNAMIC WORKPLACE

FLASHOFFICE

FLEX-O

FOCUS

GECINA

GROUPE IDEC

GROUPE JEAN TURON

GROUPE LEGENDRE

HÉMÉRA

HIPTOWN

HQ

ICADE

IMAGIN'OFFICE

INSITU GROUPE

IWG

KWERK

LA CORDÉE

LA MAISON DU COWORKING

LA RUCHE

LE TRÈFLE

LES NOUVEAUX BUREAUX

MAMA WORKS

MINIBURO

MORNING

MULTIBURO

MYFLEXOFFICE

NCI

NEWMARK

NEWTON OFFICES

NEWTOWN SQUARE

NEXITY

NOW CONNECTED

NOW COWORKING

PATCHWORK

POSTE IMMO

RATP REAL ESTATE

REGUS

RELAIS D'ENTREPRISE

REMIX COWORKING

SIGNATURE

SNAPDESK

SOFRADOM

SPACES

STARTWAY

STOP & WORK

SYMPHONY PARTNERS

TEAM BUSINESS CENTERS

THE BABEL COMMUNITY

THE BUREAU

TIVOLI CAPITAL

UBIQ

VGP

VOLUM

WELKIN & MERAKI

WELLIO

WERÉSO

WEWORK

WHOORKS

WOJO

WORK AND SHARE

WORLD TRADE CENTER ASSOCIATION

VIDÉO

DÉCOUVREZ EN 3 MINUTES CETTE ÉTUDE

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
ÉTUDES CONNEXES
Le marché du coworking à l’aune des métropoles régionales et des services Le marché du coworking a traversé la crise sans trop de casse et aborde l’avenir sereinement. Le chiffre d’affaires (panel Xerfi) devrait ainsi bondir de 25% en 2022 puis [...] AVIS D'EXPERT
Le marché du coworking a traversé la crise sans trop de casse et aborde l’avenir sereinement. Le chiffre d’affaires (panel Xerfi) devrait ainsi bondir de 25% en 2022 puis [...]

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