
Enquête sur l’évolution de la demande - Analyse des stratégies et du virage serviciel des acteurs
Date de parution : 24/02/2022
Prix : 2 800 €HT
Nombre de pages : 223 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22SAE46
Les projets de centres de coworking et autres solutions flexibles repartent de plus belle. Si Paris semble proche de la saturation, d'importants réservoirs de croissance existent, notamment dans les grandes métropoles régionales, investies par des leaders nationaux comme Wojo et Spaces ou des spécialistes de la province tels Newton Offices ou Bureaux & Co.
Pour autant, les défis restent nombreux pour les acteurs du coworking. D'abord en raison de l'accroissement de la concurrence lié à l'essor du bureau « opéré », désormais investi par de grands groupes (Gecina, Bouygues Construction…) séduits par ce modèle à la frontière de la gestion immobilière et de l'hospitality. Ensuite car il est légitime de s'intéroger sur la robustesse de la demande sur le long terme. Les résultats de notre enquête auprès des entreprises apportent à ce titre un éclairage inédit sur l'intérêt porté aux solutions flexibles et son évolution par rapport à la période de sortie de crise. Dans ce contexte de virage « serviciel » du coworking, comment les opérateurs immobiliers se positionnent-ils ? Et quelles sont les vraies perspectives d'évolution du marché alors que le télétravail se développe en France ?
Une étude Xerfi pour :
Anticiper les évolutions du marché
Au travers d'un ensemble d'indicateurs (demande placée, surfaces exploitées, indicateur exclusif de chiffre d'affaires...) et de l'analyse de l'offre, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du coworking et des bureaux flexibles. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Quelle a été l'ampleur du rebond post-crise ? Et, surtout, quelles sont ses perspectives d'ici 2024 ?
Comprendre la structure de l'offre et ses transformations
Le rapport vous propose une analyse détaillée des acteurs des bureaux flexibles par segment de marché, en insistant sur les deux incontournables : le coworking (et ses déclinaisons) et le bureau opéré. L'étude passe également en revue les nouveaux entrants dans le bureau serviciel, décrypte les passerelles qui se mettent en place avec les secteurs de l'hospitality ou du facility management et analyse les leviers de croissance des exploitants : formats et localisations privilégiés, initiatives dans le bureau opéré, etc.
Décrypter les grandes tendances de la demande
L'étude exploite deux enquêtes menées auprès des dirigeants d'entreprise à un an d'intervalle sur leur usage actuel ou à venir des solutions flexibles, leurs projets immobiliers et leur vision sur le télétravail. Ces enquêtes offrent un panorama exclusif sur la demane par taille d'entreprises et par secteur, et une vision sur les évolutions entre 2021 et 2022.
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les mutations du marché (déploiement du coworking en régions, basculement vers le bureau opéré, essor du télétravail…) et les conséquences sur la stratégie des acteurs
• Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir
• Une sélection des meilleures pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
LES PRÉVISIONS 2024 DU MARCHÉ DU COWORKING ET DES BUREAUX FLEXIBLES
Le scénario d'évolution à l'horizon 2024
• L'évolution de l'offre à partir des projets annoncés et les anticipations de Xerfi,
• Les prévisions sur les revenus des opérateurs (panel Xerfi)
La dynamique rétrospective du marché jusqu'en 2021
• Les clés de compréhension des modèles économiques des bureaux flexibles : KPI, postes de charges et sources de revenus, modes d'engagement contractuel des gestionnaires d'espaces, relations aux bailleurs
• La segmentation de l'offre (coworking, centres d'affaires, bureau opéré…) et les services connexes proposés
• Les surfaces exploitées par les leaders (panel Xerfi de 16 opérateurs)
• La demande placée en Île-de-France (total et par tranche de surfaces) et les taux de remplissage
• Le chiffre d'affaires des opérateurs des bureaux flexibles (panel Xerfi) et l'évolution des prix
LES ÉVOLUTIONS DE LA DEMANDE : NOTRE ENQUÊTE EXCLUSIVE AUPRÈS DES DIRIGEANTS
Cette partie présente les résultats de deux enquêtes menées en mars 2021 et mars 2022 auprès de plus 800 dirigeants d'entreprises, de toute taille et présentes dans l'ensemble des secteurs de l'économie.
L'opinion des dirigeants sur les bureaux flexibles : analyse par par secteur, taille et localisation
• Le recours aux baux précaires et formules sans engagement
• La probabilité de basculer d'un bail traditionnel vers une solution flexible :
• La perception sur le coworking et son usage à venir
• L'intérêt de la mise en place d'espaces flexibles dans les immeubles de bureaux par les bailleurs
L'impact du télétravail : l'opinion des entreprises (par secteur, taille et localisation)
• L'évolution de la part des salariés éligibles et du temps moyen passé en télétravail, avant crise et d'ici 2023
• Le recours au télétravail dans les grands groupes : exemples d'accords passés en 2021/début 2022 et présentation des principes du « chèque bureau »
La dynamique de l'immobilier de bureaux jusqu'en 2021
Les projets de déménagement ou aménagement de locaux : part des entreprises concernées, motivations associées, demande placée, loyers, offre, vacance et implications du travail hybride sur la demande adressée aux professionnels de l'immobilier de bureaux
LA STRUCTURE DE L'OFFRE DE BUREAUX FLEXIBLES
Les forces en présence : présentation des principaux acteurs et chiffres clés
• L'analyse des principaux groupes et exploitants de solutions de bureaux flexibles : origine, enseignes exploitées
• Les enseignes de coworking présentes en France : données clés sur 35 acteurs clés (nombre d'implantations et localisations, surface exploitée…)
• Les enseignes de centres d'affaires et de domiciliation : présentation de 6 acteurs clés
• Les offres de bureau opéré et en prestation de services : 15 acteurs passés au crible
Les positionnements des acteurs
Des mappings pour identifier en un clin d'œil les positions des principales enseignes selon la taille du parc, la surface des centres exploités, les localisations privilégiées et le cœur de métier des groupes de tête
DU BUREAU FLEXIBLE AU BUREAU OPÉRÉ : QUELLES STRATÉGIES DE CROISSANCE ?
Le basculement vers un modèle serviciel : le bureau « opéré »
• Le lancement d'offres dans le bureau opéré des acteurs du coworking et de nouveaux entrants Étude de cas sur l'offre Officity de Bouygues Construction pour intégrer le serviciel à la gestion technique et à la conception
Étude de cas sur le pôle Hospitality de Comet Meetings : l'intégration d'une dimension hôtelière dans les bureaux
• Le développement des spécialistes du bureau en prestation de services : focus sur les initiatives de Deskeo et Now Connected
Étude de cas sur les projets de Dynamic Workplace pour Movibia et Vinci : l'intégration de la dimension servicielle pour de grands comptes
L'extension des réseaux des acteurs des bureaux flexibles et du coworking
• La revue des projets en Île-de-France : vers une saturation à Paris intra-muros
Étude de cas : la stratégie de développement de Morning
• L'activité en régions : quelles villes sont les mieux couvertes par les offres de coworking et de bureau opéré ?
Études de cas : les offensives de Newton Offices et Flex-O
Étude de cas : le plan de développement par la franchise d'IWG
• Les collaborations avec les acteurs traditionnels de l'immobilier : les principaux exemples (dont Groupe IDEC / Bureaux & Co)
• Comment financer la croissance ? Les décisions prises en 2021/début 2022 par WeWork, Deskeo, Comet Meetings et d'autres
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLÉS
LES GROUPES INTERNATIONAUX DES BUREAUX FLEXIBLES
IWG
WEWORK
LES ACTEURS FRANÇAIS DU COWORKING ET DES BUREAU FLEXIBLES
WOJO
UBIQ/MORNING
STARTWAY
WELLIO
NEWTON OFFICES
NOW COWORKING
KWERK
BUREAUX & CO
MULTIBURO
UN ACTEUR DES BUREAUX EN PRESTATIONS DE SERVICES
DESKEO
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances d'environ 100 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
ACCOR
ANTICAFÉ
BASSAC
BAYA AXESS
BNP PARIBAS REAL ESTATE
BOUYGUES CONSTRUCTION
BOUYGUES IMMOBILIER
BUREAUX & CO
BURO CLUB
CHÂTEAUFORM'
COME AND WORK
COMET MEETINGS
COURTIN REAL ESTATE
COVIVIO
DENTRESSANGLE
DESKEO
DESKOPOLITAN
DIGITAL VILLAGE
DYNAMIC WORKPLACE
FLASHOFFICE
FLEX-O
FOCUS
GECINA
GROUPE IDEC
GROUPE JEAN TURON
GROUPE LEGENDRE
HÉMÉRA
HIPTOWN
HQ
ICADE
IMAGIN'OFFICE
INSITU GROUPE
IWG
KWERK
LA CORDÉE
LA MAISON DU COWORKING
LA RUCHE
LE TRÈFLE
LES NOUVEAUX BUREAUX
MAMA WORKS
MINIBURO
MORNING
MULTIBURO
MYFLEXOFFICE
NCI
NEWMARK
NEWTON OFFICES
NEWTOWN SQUARE
NEXITY
NOW CONNECTED
NOW COWORKING
PATCHWORK
POSTE IMMO
RATP REAL ESTATE
REGUS
RELAIS D'ENTREPRISE
REMIX COWORKING
SIGNATURE
SNAPDESK
SOFRADOM
SPACES
STARTWAY
STOP & WORK
SYMPHONY PARTNERS
TEAM BUSINESS CENTERS
THE BABEL COMMUNITY
THE BUREAU
TIVOLI CAPITAL
UBIQ
VGP
VOLUM
WELKIN & MERAKI
WELLIO
WERÉSO
WEWORK
WHOORKS
WOJO
WORK AND SHARE
WORLD TRADE CENTER ASSOCIATION
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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24/02/2022 | 223 pages | FR 2 800 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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