LE MARCHÉ DU COWORKING ET DES BUREAUX FLEXIBLES À L'HORIZON 2026

UNE ÉTUDE POUR

Anticiper les évolutions du marché

L'étude propose des prévisions détaillées jusqu'en 2026 et des indicateurs exclusifs sur les surfaces exploitées en coworking. Face à la crise de l'immobilier de bureau et à des coûts de financement encore très élevés, les acteurs cherchent des relais de croissance en régions et proposent de nouveaux services pour séduire les grands comptes. Quels leviers seront privilégiés pour développer de nouveaux espaces ? Le recours aux contrats de management a-t-il vocation à s'imposer ? Finalement, comment évolueront les surfaces de bureaux flexibles en France d'ici 2026 ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

En plus du classement complet des acteurs du coworking et des bureaux opérés, l'étude analyse les évolutions en cours et à venir de la concurrence. Le mouvement de consolidation va-t-il s'accélérer à la suite des difficultés de WeWork ? Face aux opportunités de l'hospitality management, des alliances avec les propriétaires d'actifs tertiaires ou les groupes de facility management sont-elles envisageables ?

Décrypter les stratégies de croissance

L'étude passe au crible les stratégies de croissance des entreprises du secteur. Les leaders multiplient les initiatives pour répondre aux attentes en matière de sobriété énergétique et de performances RSE. Les prestations de conseil sur les modes d'organisation et l'environnement de travail auprès des directions immobilières se développent également. Mais quels services sont réellement incontournables pour se différencier ? Et comment faire évoluer le business model d'exploitant d'espaces partagés à gestionnaire global de la fonction immobilière pour les entreprises ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre l'évolution du modèle d'affaires, l'extension des collaborations avec les propriétaires d'actifs, et l'enjeu du développement des réseaux pour atteindre une taille critique

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ JUSQU'EN 2026

Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi pour 2026

• L'évolution de l'offre à partir des projets annoncés et les anticipations de Xerfi

• Les prévisions sur les revenus des opérateurs (panel Xerfi)

Les chiffres clés, la dynamique et les tendances du marché

• Les surfaces exploitées par les leaders (2019-2023) (panel Xerfi d'une quarantaine d'opérateurs) : ensemble, par région (Île-de-France dont Paris, petite couronne, La Défense) et province (ensemble, 10 principales agglomérations) et évolution de la surface moyenne des centres

• La demande placée en Île-de-France (2015-2023)

• Les tendances de l'immobilier de bureaux et du workplace : point de vue des entreprises sur les bureaux flexibles, pratique du télétravail, conjoncture de l'immobilier de bureaux, fondements de la demande en bureaux flexibles…

Les nouveaux enjeux auxquels doit faire face le secteur

• Le désamour des entreprises pour le bureau et la crise de l'immobilier tertiaire

• L'élargissement considérable de l'offre de bureaux flexibles depuis 10 ans et le risque de sur-offre

• La gestion des conséquences des difficultés de WeWork sur la perception des clients et fournisseurs

• La lente évangélisation des entreprises et des propriétaires

• La poursuite des projets malgré la hausse des taux d'intérêt et des coûts de construction

3. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES TENDANCES À VENIR

Les forces en présence : chiffres clés sur les 40 principaux acteurs du coworking, 7 réseaux de centres d'affaires, 13 acteurs du bureau opéré. Focus sur les indépendants et offres de niche, tiers-lieux, et réseaux de commercialisation

Les positionnements des acteurs : des mappings pour identifier les positions des principales enseignes selon la taille du parc, la surface des centres exploités, les localisations privilégiées et le cœur de métier des groupes de tête

L'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme

• Plusieurs signaux poussent à davantage de concentration

• L'intégration des bureaux flexibles dans le facility management va s'accélérer

• L'installation de marques à la forte identité : enjeux associés et analogie avec l'industrie hôtelière

• La diffusion plus large du contrat de management va favoriser les leaders

• La question des usages va remodeler l'offre dans les bureaux à moyen terme

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DANS LE COWORKING ET LES BUREAUX FLEXIBLES

L'extension des réseaux des acteurs des bureaux flexibles et du coworking

• Le recours croissant à de nouveaux modes contractuels avec les bailleurs (contrat de management) et à la franchise 

• La croissance externe : revue des dernières opérations de rachats

• La conquête des métropoles régionales : analyse de l'évolution des cibles géographique, carte des implantations dans les 10 plus grandes villes, principales ouvertures récentes

• La réponse aux appels d'offres : l'exemple de Gares et Connexions

• L'essor des offres en hôtellerie

Le développement des offres de bureaux clé en main et opérés

• Vue d'ensemble des moteurs et des développements récents : exemples de Wojo, Chateauform', Comet…

• Le ciblage des investisseurs et propriétaires : la mise en place d'alliances. Revue des principales collaborations récentes 

• La conquête des espaces de bureaux inoccupés 

• Les prestations d'aménagement de bureaux traditionnels : les acteurs présents sur le segment (Deskeo, Myflexgroup, Bureaux & Co…) 

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCOR

ARMONIA

BABEL COMMUNITY

BAYA AXESS

B'COWORKER

BIRD OFFICE / KACTUS

BOUYGUES IMMOBILIER

BUREAUX & CO

BURO CLUB

CHÂTEAUFORM'@HOME

CHOOSE AND WORK

COCOON SPACE

COLOFT BY PURE PLACES

COME AND WORK

COMET MEETINGS

COURTIN REAL ESTATE

COVIVIO

DESKEO

DESKOPOLITAN

DYNAMIC WORKPLACE

FLASH OFFICE

FLEXIWORK

FLEX-O

FOCUS

GIBOIRE

GROUPE BMG

GROUPE LEGENDRE

GUSTAVE COLLECTION

HÉMÉRA

HIPTOWN

HUB-GRADE

IMAGIN'OFFICE

INDUSTRIOUS

INSITU

INSTANT OFFICES

IWG

JLL

JORO

KASADA

KWERK

LA CORDÉE

LA FRANÇAISE REM

LA MAISON DU COWORKING

LA POSTE IMMOBILIER

LA RUCHE

LE CONNECTEUR

LE POD

LE TRÈFLE

LES NOUVEAUX BUREAUX

MAMA WORKS

MORNING

MULTIBURO

MYFLEXOFFICE

NAAMA

NCI

NEO-NOMADE

NEWTON OFFICES

NEXITY

NOW COWORKING

PATCHWORK

PERIAL

RAYON

REGUS

SCAPRIM

SNAPDESK

SORA

SPACES

STARTWAY-MULTIBURO

STOP & WORK

TEAM BUSINESS CENTERS

THE BUREAU

TIVOLI CAPITAL

NEWMARK

VOLUM

WALTER

WELLIO

WERESO

WEWORK

WHOORKS

WOJO

WORK AND GO

WORK AND SHARE

WORLD TRADE CENTER ASSOCIATION

ZOKU