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PUBLICATIONSRESULTATS


INCLUS IMPACT COVID-19

Les opportunités post-crise sur le marché du coworking et des bureaux flexibles

Leviers et perspectives de croissance à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les différents segments de marché d'ici 2023
  • L'analyse détaillée de la demande en bureaux flexibles et de l'impact du télétravail
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • L'analyse des business models et des nouvelles formes d'exploitation (bureau opéré)
  • La cartographie des enseignes selon leur positionnement (gamme tarifaire, taille du parc, surface, localisation, etc.)
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Parue le 15/10/2020 -

Réf : 20SAE46 / XPT

292 pages - 2 400 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI INNOV

PRÉSENTATION

La crise de l'immobilier de bureaux semble offrir une chance historique aux acteurs du coworking. Les demandes de clients en recherche de souplesse et de modularité affluent, tandis que la perspective d'un recours massif et durable au télétravail laisse envisager de nouvelles solutions de complément dans les espaces de coworking et hybrides. Par ailleurs, la hausse de la vacance enregistrée par les propriétaires d'immeubles tertiaires pourrait donner un véritable élan à l'exploitation pour compte de tiers. Le « bureau opéré » constitue en effet une réponse adaptée au besoin de valorisation des surfaces inoccupées. Alors qu'une accélération vers le bureau serviciel semble plus que jamais engagée, quels leviers seront actionnés par les acteurs pour saisir les nouvelles opportunités d'affaires et répondre aux défis qui s'imposent à eux ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance des différents segments d'ici 2023 ? Et à quelle structuration du marché faut-il s'attendre à moyen terme ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023

À travers un ensemble d'indicateurs (demande placée, surfaces exploitées par un panel représentatif….), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du coworking et des bureaux flexibles. Alors que la crise ouvre de nouvelles opportunités, quelles sont les perspectives de croissance d'ici 2023 ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport analyse de façon détaillée les différents acteurs des bureaux flexibles par segment de marché : espaces hybrides, centres d'affaires, bureaux clés en main, corpoworking… Il vous livre également notre scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence pour les principaux profils d'intervenants. Quels positionnements sont les plus adaptés à l'évolution de la demande des utilisateurs ainsi qu'aux attentes des bailleurs ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des exploitants

L'étude détaille les stratégies des exploitants d'espaces de coworking et bureaux flexibles pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. Quels leviers de financement sont privilégiés ? Comment les acteurs adaptent leur offre pour répondre aux besoins des entreprises en matière de flexibilité ? Quels types de services sont déployés par les centres pour se différencier ? Et quels sont les nouveaux formats testés par les exploitants ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse percutante et opérationnelle vous donnera livrera en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude pour mieux comprendre les mutations en cours et à venir sur le marché du coworking et bureaux flexibles. Elle vous donnera également tous les chiffres et données clés pour appréhender de manière opérationnelle les enjeux et les perspectives du marché français.

LES FONDAMENTAUX STRATÉGIQUES ET LES BUSINESS MODELS

Les fondamentaux du coworking et des bureaux flexibles : caractéristiques et segmentation de l'offre, typologie et attentes des utilisateurs par type d'espaces, cycle de vie des offres de bureaux flexibles, principales catégories d'acteurs présents sur le marché, formes d'engagement des gestionnaires d'espaces avec les bailleurs, etc.

Les clés pour comprendre le modèle économique des bureaux flexibles : vue d'ensemble du business model, principaux postes de charges et sources de revenus, position dans la filière et relations aux bailleurs, points d'attention du business model (KPI), rentabilité selon la position des acteurs (réseau mature / en croissance, appartenance à un groupe, etc.)

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2023

L'évolution du marché jusqu'en 2020 : impact de la crise et mesures d'urgence, perception des exploitants, marché mondial du coworking (nombre de centre et d'utilisateurs), marché français du coworking (demande placée en IDF et surfaces exploitées par les leaders), indicateur d'activité des centres d'affaires (panel Xerfi)

Nos prévisions à l'horizon 2023 : perspectives de croissance par segment (centre d'affaires, espaces hybrides, bureaux clés en main, espaces de coworking indépendants et tiers lieux, bureaux opérés), évolution des surfaces exploitées en coworking

L'ÉVOLUTION DÉTAILLÉE DE LA DEMANDE

L'état des lieux et les implications du télétravail sur les espaces flexibles : impact de la crise sanitaire, perspectives du télétravail et conséquences sur la demande de bureaux flexibles

Les tendances de la demande des grandes entreprises et PME : perception des entreprises sur l'immobilier suite à la crise, mouvement vers la flexibilité, l'immobilier comme instrument de communication, recherche de flexibilisation des charges et impact de la norme IFRS 16, conjoncture de l'immobilier de bureaux et implantations de sociétés étrangères en France

La demande des free-lances et start-up : motifs de recours aux espaces flexibles, évolution des créations d'entreprises et focus sur l'écosystème des start-up

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE

L'extension des réseaux de la part des enseignes : stratégies d'implantation, principales opérations, focus sur les ouvertures de centres en villes moyenne, zones périurbaines et rurales / Étude de cas : Startway

Les opérations de développement, levées de fonds : analyse du financement de la croissance / Étude de cas : Deskeo/Knotel

Du corpoworking au bureau opéré : étapes de la structuration de l'offre / Étude de cas : Now Connected

Le travail sur la marque et l'identité / Étude de cas : Volum

Les services d'accompagnement et les lancements d'offres spécialisées pour des secteurs d'activité / Études de cas : WeWork et Startway

Le développement des bureaux clés en main / Étude de cas : Flex'O

Une frontière de plus en plus poreuse entre hôtellerie et coworking / Étude de cas : Crown Workspace

La structuration d'offres dédiées aux télétravailleurs / Exemples cités : Morning, Wojo, Startway, etc.

L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME

Fin des segmentations traditionnelles, menaces multiples de nouveaux entrants : quelles implications concurrentielles ?

Les catégories d'acteurs face aux mutations du marché : analyse des forces, faiblesses et enjeux stratégiques des gestionnaires de centres d'affaires, exploitants d'enseignes de coworking et tiers-lieux, exploitants d'espaces hybrides, services de bureaux clés en main et services de bureaux opérés

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Les forces en présence : groupes présents sur le marché, enseignes de coworking et d'espaces hybrides, enseignes de centres d'affaires traditionnels, services de bureaux clés en main, plateformes de location de bureaux flexibles, services de conseil et d'aménagement et panorama mondial du coworking

Le positionnement des acteurs par segment de marché, gamme tarifaire, profil des groupes de tête, type de services proposés, localisation privilégiée et rentabilité

Les modalités de la concurrence : localisation des centres d'affaires et espaces de coworking, taille des espaces, diversité des clientèles ciblées, leviers de fidélisation par la qualité de l'animation et des infrastructures, soutien des collectivités en région et concurrence des incubateurs

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES GRANDS GROUPES INTERNATIONAUX DES SOLUTIONS FLEXIBLES :

IWG (REGUS, SPACES)

WEWORK

KNOTEL/DESKEO

LES ACTEURS FRANÇAIS DU COWORKING :

WOJO

BUREAUX À PARTAGER / MORNING

STARTWAY

KWERK

NOW COWORKING

LA MAISON DU COWORKING

WELLIO

NEWTON OFFICES

LES SPÉCIALISTES DES CENTRES D'AFFAIRES :

MULTIBURO

BURO CLUB

TEAM BUSINESS CENTERS

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LISTE DES SOCIÉTÉS

Groupes cités dans l'étude

IWG (REGUS, SPACES)

WEWORK

KNOTEL/DESKEO

WOJO

BUREAUX À PARTAGER / MORNING

STARTWAY

KWERK

NOW COWORKING

LA MAISON DU COWORKING

WELLIO

NEWTON OFFICES

MULTIBURO

BURO CLUB

TEAM BUSINESS CENTERS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCOR

ACTE

ANTICAFÉ

ARTDESK

BASE 10

BASSAC

BAYA AXESS

BBS

BEEWAKE

BIRD OFFICE

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYGUES IMMOBILIER

BUREAUX & CO

BUREAUX À PARTAGER

BUREAUXLOCAUX

BURO CLUB

CBRE

CEETRUS

CHOOSE AND WORK

CITYWORK

COURTIN REAL ESTATE

COVIVIO

COWORK IN GRENOBLE

COWORKLIB

CROWN PLAZA

DESKEO

DESKOPOLITAN

DIGITAL VILLAGE

DYNAMIC WORKPLACE

ÉLYSÉES SOLUTIONS

EMERGENCE

EUROBUROS

FLEX'O

FOCUS

GECINA

GEOLOCAUX

GPG

GREENWORKING

GROUPE CHEVRILLON

GROUPE LEGENDRE

GROUPE VGP

HUB-GRADE

IMPACT HUB

INSTANT OFFICES

IWG

JDS CENTER

JLL

KKR

KNOTEL

KWERK

LA CORDÉE

LA FRANÇAISE

LA MAISON DU COWORKING

LA RUCHE

LE TRÈFLE

MAMA SHELTER

MAMA WORKS

MERCIALYS

MOFFI

MOOD OFFICE

MORNING

MOZAIK

MULTIBURO

NCI

NEO-NOMADE

NEOPOLE

NEWTON OFFICES

NEWTOWN SQUARE

NEXITY

NOW COWORKING

PATCHWORK

POSTE IMMO

QUARTIER DES ENTREPRENEURS

REGUS

REMIX COWORKING

SAVILLS

SELOGER BUREAUX ET COMMERCES

SERVCORP

SOFRADOM

SOFTBANK

SPACES

STARTWAY

STOP & WORK

SYMPHONY PARTNERS

TEAM BUSINESS CENTERS

TETRIS

THE BOSON PROJECT

THE BUREAU

THE HIVE

TIVOLI CAPITAL

VOLUM

W'IN

WELKIN & MERAKI

WELLIO

WERÉSO

WEWORK

WHOORKS

WOJO

WORLD TRADE CENTER ASSOCIATION

WX

YOUFIRST COLLABORATIVE

liste non exhaustive

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XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
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