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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les opérateurs télécoms

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des opérateurs télécoms, actualisées 3 fois par an
  • La situation des entreprises du secteur en sortie de crise sur la base d'un dispositif exclusif de scoring
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
  • Tous les chiffres pour suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches synthétiques de 200 entreprises leaders
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Parue le 30/07/2021 -

Mis à  jour le 02/11/2021

Réf : 21SCO08 / XF2+

256 pages - 900 € HT

Pour l'achat de cette étude, vous bénéficiez des mises à jour trimestrielles gratuites


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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Coup d'arrêt à prévoir pour la croissance des revenus des opérateurs télécoms en 2022. Un ralentissement de l'activité à mettre en regard d'une année 2021 particulièrement dynamique (forte augmentation des ventes de terminaux mobiles, dynamisme de l'offre BtoB, etc.). Une chose est sûre : l'engouement autour du très haut débit perdurera. L'arrivée de la 5G standalone et l'accélération du déploiement de la fibre optique seront de fait de solides moteurs à l'activité. Les professionnels du secteur profiteront également d'un parc de clients toujours plus grand (en lien avec une croissance continue du parc des cartes SIM). Dans ce contexte, quels sont les débouchés les plus porteurs ? Quels sont les choix stratégiques des leaders du secteur ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le chiffre d'affaires des professionnels (2015-2022p), avec un détail au seul périmètre des télécommunications et y compris les revenus annexes (vente et location de terminaux, hébergement, etc.)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les activités des opérateurs télécoms

Les services grand public

Les services aux entreprises

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

LE CADRAGE MACROÉCONOMIQUE EN 2020

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL DES DÉBOUCHÉS GRAND PUBLIC

Le taux d'équipement des Français en télécommunications

La consommation en services de télécommunications en France

Les abonnements des particuliers en services mobiles

Les abonnements des particuliers en services fixes

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL DES DÉBOUCHÉS ENTREPRISES

Les investissements IT des entreprises non-financières en France

Les grandes mutations au sein des réseaux de télécommunications

Les abonnements des entreprises en services mobiles

Les abonnements des entreprises en services fixes

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires opérateurs de télécommunications

Les revenus des opérateurs de télécommunications (hors services annexes)

Les revenus des services fixes

Les revenus des services mobiles

Les factures mensuelles moyennes

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La répartition par segment d'activité

La répartition par taille

La concentration de l'activité sectorielle

Le panorama européen

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les investissements des opérateurs de télécommunications en France

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le panorama des principaux acteurs

Les opérateurs des réseaux d'initiative publique (RIP)

Les parts de marché des quatre principaux opérateurs télécoms

LES FICHES D'IDENTITÉ DES DÉTENTEURS DE LICENCE

Orange

Altice France

Bouygues Telecom

Iliad

UN SPÉCIALISTE DES MVNO

La Poste Mobile

UN SPÉCIALISTE DES COMMUNICATIONS PAR SATELLITES

Eutelsat Communications

UN SPÉCIALISTE DES INFRASTRUCTURES TÉLÉCOMS

TDF

UN SPÉCIALISTE DES SERVICES TÉLÉCOMS EN B2B

Colt Technology services

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les événements récents des opérateurs du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

17 NUMÉRIQUE

2 CF NET

A6TELECOM FRANCE

ACN COMMUNICATIONS FRANCE

ACTILITY

ADISTA

ADTIM

AFONE PARTICIPATIONS

AIRBUS DS SLC

ALLIANCE TRÈS HAUT DÉBIT

ALSACE CONNEXIA

ALSATIS

ALTERGO

ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

ALTITUDE INFRASTRUCTURE EXPLOITATION

ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING

ARTEL

ARTERIA

AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE

ATC FRANCE

ATLAN'TECH

AVM INFORMATIQUE

AXIONE

AXIONE LIMOUSIN

BEDROCK

BHARTI AIRTEL (FRANCE)

BIRDZ

BOUYGUES TELECOM

BRETAGNE TELECOM

BSO NETWORK SOLUTIONS

BT FRANCE

CANAL + TELECOM

CÉLESTE

CELLNEX FRANCE

CIEL TELECOM

CIRCET

CIRCET DISTRIBUTION

CIRCET RÉUNION

CM TELECOM FRANCE

COGENT COMMUNICATIONS FRANCE

COLT TECHNOLOGY SERVICES

COMPLETEL

C'PRO NETWORKS

CROSSCALL

CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS (CTS)

DAUPHIN TELECOM

DETOWIN

DIFFUSION ARTISTIQUE ET MUSICALE (DAM'S)

DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE

DIRECT TELECOM

EASYNET

EDEVICE

ENGINEERING RÉSEAUX COMMUNICATIONS (ERCOM)

EOS TELECOM

EPAY DIGITAL

ERBIUM

EURO-INFORMATION TELECOM (EI TELECOM

EUTELSAT

EVOX TRADING

FISCHER TELECOM

FLAG ATLANTIC FRANCE

FOLIATEAM (GT)

FREE

FREE RESEAU

FREEBOX

GASCOGNE FTTH

GATEWAY COMMUNICATIONS

GENERALE DE TELEPHONE

GIRONDE TRÈS HAUT DÉBIT

GLOBECAST FRANCE

GTT FRANCE

HEMMERSBACH FRANCE

HÉRAULT TELECOM

HEXANET

HEXATEL

HIVORY

HTEL

HUB ONE

IBASIS FRANCE

ICART

IDOM TECHNOLOGIES

IELO-LIAZO SERVICES

INIT SYS

INO TELECOM

IPC FRANCE

IRIS 64

ITAC

ITAS TIM

JAGUAR NETWORK (JN)

KERTEL

KEYYO

K-NET

LA POSTE TELECOM

LA RÉUNION NUMÉRIQUE

L'AGENCE TELECOM

LAGOONA

LOCAL EXCHANGE GLOBAL OPERATION SERVICES (STÉ LEGOS)

LOTIM TELECOM

LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE

LYCAMOBILE

M C TÉLÉCOMMUNICATIONS

M TARGET

MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES

MANCHE TELECOM

MANIFONE

MARLINK

MARQUETIS CALL

MARTINIQUE TV CÂBLE

MATOOMA

MEDI@LYS

MELIS@ EXPLOITATION

META-LFONE

MINT

MITEL FRANCE

MOBILE MÉDIA COM

MOSELLE NUMÉRIQUE

MOSELLE TELECOM

NEOCOM MULTIMEDIA

NERIM

NETSIZE

NGE INFRANET

NORDNET

NTT CLOUD COMMUNICATIONS

OISE NUMÉRIQUE

OPENIP

ORANGE

ORANGE CARAIBE

OUTREMER TELECOM

OZONE

PARABOLE RÉUNION

PARITEL OPÉRATEUR

PATHÉ LIVE

PCCW GLOBAL BV

PCE SERVICES

PRIXTEL

PROTELCO

PS MOBILE ACCESS

RADIOTEL AUVERGNE

REMMEDIA

RENNES METROPOLE TELECOM

RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (RCBT)

RÉSEAU OUTRE-MER 1 (ROM 1)

RÉUNICABLE

S@RTEL

SAGI FR

SAPHELEC

SCOPELEC SUD-EST

SEM@FOR 77

SENSO TELECOM

SÈRES

SERVICE ÉLECTRONIQUE ENGINEERING (SEE)

SEWAN

SFR BUSINESS DISTRIBUTION

SFR DISTRIBUTION

SFR FIBRE

SIGFOX

SITA IT SERVICES FRANCE

SOFTATHOME

SOGETREL

SPEEDCAST FRANCE

STÉ ATW MONDIAL ÉLECTRONIQUE

STÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT)

STÉ CORSE DE DISTRIBUTION

STÉ DE GESTION DU RESEAU R1

STÉ DE MONTAGE TÉLÉPHONIQUE (SMT)

STÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR)

STELLA TELECOM

SYMA

SYNERAIL

SYNERAIL EXPLOITATION

SYSOCO

TATA COMMUNICATIONS FRANCE

TDF

TELCITE NAO

TELCO OI

TÉLÉMAQUE

TELESPAZIO FRANCE

TELIA CARRIER FRANCE

TÉLOISE

THD 59-62

THYM BUSINESS

TI SPARKLE FRANCE

TISSEO SERVICES

TOWERCAST

TRANSACTION NETWORK SERVICES (TNS)

TRANSATEL

UNYC

VERIZON FRANCE

VITIS

VODAFONE ENTERPRISE FRANCE

VOIP TELECOM

WAVECREST COMMUNICATIONS FRANCE

WAYCOM INTERNATIONAL

WAYCOM RETAIL

WIFIRST

WIISMILE

WISTER

WORLD SATELLITE GUADELOUPE (WSG LE CÂBLE)

XPFIBRE

ZAYO FRANCE

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XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international, la base Xerfi Classic vous donne accès à nos prévisions d’activité, aux panorama des forces en présence, à l’actualités des acteurs, au dynamisme de l’emploi et capacité de rebond du secteur.

La base Xerfi Classic comprend les collections suivantes :

- 01 Xerfi France
- 02 Xerfi Global
- 03 Xerfi Groupes et Entreprises France

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage sur les perspectives du secteur, son degré de digitalisation, sa capacité de rebond, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi. Une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres de l’après-crise.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année et connaitre l’état d’esprit des dirigeants
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité et les marges des entreprises
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Comprendre les transformations post-crise
  • Décrypter les forces en présence et leur capacité de rebond
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur
Nouveautés 2022 :
  • Xerfi propose, pour les secteurs majeurs, des études enrichies composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’une enquête exclusive menée auprès des dirigeants d’entreprises. Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un portail pour suivre le secteur tout au long de l’année.
  • Le rapport Xerfi France est enrichi d’une partie « Emploi & Ressources Humaines », pour disposer des tendances sur les capacités d’embauche du secteur, d’identifier les bassins d’emploi et d’anticiper la transformation des métiers.

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